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壹周报|财加借壳港股上市 百融金服B轮融资2亿

互联网+ 李晓静,朱倩雯 · 零壹研究院 2015-10-27

关键词:壹周报港股上市融资

本周国内多家P2P平台完成融资,财加成功借壳上市登陆香港主板市场,成为继金蛋理财登陆新三板后的另一家P2P上市公司。

 

本周国外发生多家知名公司的并购事件,如P2P领域FundingCircle收购Zencap,股权融资领域SecondMarket被纳斯达克战略收购,以及支付技术领域ElectronicFundsSource被纽交所上市公司WEX收购等。

 

零壹研究院|互联网金融行业动态周报

 

(10.19—10.25)

 

事件列表:

 

1、【投融资信息】融贝网完成钜致投资领投的数千万元A轮融资

 

2、【投融资信息】金融大数据平台百融金服完成2亿元B轮融资

 

3、【投融资信息】P2P平台财加成功借壳上市,登陆香港主板

 

4、【投融资信息】付融宝获中技控股等机构3.5亿元战略投资,成江苏融资最高P2P平台

 

5、【投融资信息】美国支付技术公司ElectronicFundsSource被纽交所上市公司WEX收购

 

6、【投融资信息】印度股票投资情绪数据分析软件Stockal完成天使轮融资

 

7、【投融资信息】FundingCircle收购Zencap,进军欧洲P2P市场

 

8、【投融资信息】印度支付技术公司CitrusPayment战略收购ZwitchPayments

 

9、【投融资信息】美国未上市公司股权交易市场SecondMarket被纳斯达克战略收购

 

10、【精选O2O】易到用车完成D轮融资,乐视将控股

 

11、【政策动向】江苏省互联网金融协会出台首部关于网贷平台产品定价的指导意见

 

12、【创新案例】理财师创业服务平台——私银家案例模式分析

 

事件详述:

 

【投融资信息】

 

1、融贝网完成钜致投资领投的数千万元A轮融资

 

融贝网成立于2014年初,是一家互联网理财平台,线上为平台投资者提供消费贷、融租贷、供应链、房抵贷等直投产品以及债权转让服务,线下对借款人进行全流程跟进。其风险控制主要通过第三方银行托管、资金安全保险、本息联合担保以及借款人资产抵押等手段来实行。截至目前,该公司已实现近5亿元成交额。

 

该公司于10月19日完成由钜致投资领投的数千万元A轮融资。钜致投资的发起方背景分别为中国建银投资有限责任公司和纽交所上市公司钜派投资集团的旗下公司。融贝网的核心团队大多毕业于清华大学且多券商投行从业经验,据称此次投资钜致投资主要看中的是融贝网优秀的核心团队和严谨踏实的风格,以及对创新型金融产品极强的掌控能力。

 

2、金融大数据平台百融金服完成2亿元B轮融资

 

百融金服成立于2014年3月,主要依托大数据技术及来自互联网、金融机构、线下零售、社交、媒体、航空、教育、运营商、品牌商等多维数据源,为银行、P2P、小贷公司等机构提供获客引流、精准营销、客群分析、风控管理、反欺诈、贷前信审、贷后管理等服务。据其官网数据,该公司目前已积累了约6.1亿实名消费者、约10.8亿匿名消费者在消费、阅读、社交、资产方面的信息,同时也与1500多家机构建立了合作伙伴关系。其CEO表示,金融大数据服务仅是百融大数据征信应用的第一步,更大的发展空间将在泛生活领域展开,下一步要将风控业务触角延伸到政府机构、企业人力资源以及婚恋、电商、租赁、贸易市场等泛征信领域。

 

10月20日,百融金服宣布完成2亿元B轮融资,据零壹财经消息,此次投资方为华融资产、红杉资本等。同时该公司也宣布与100多家机构成立反欺诈联盟,百融金服将对联盟成员开放其千万量级的特殊名单库供其免费查询使用。

 

3、P2P平台财加成功借壳上市,登陆香港主板

 

10月21日,国内P2P平台财加官方宣布成功登陆香港主板,股票代码为00767.HK。此次挂牌是通过香港上市公司太平洋实业控股有限公司对其进行收购实现的,据该公司公告,太平洋实业将收购财加主体公司96%的股份,并通过发行价值24亿港元的可换股票据来支付。

 

财加成立于2012年,曾于2015年4月获得明星风投机构StarVC投资。该公司向投资人提供的主打理财产品优投宝可以实现向不同项目分散投资资金,同时也向具有日常资金周转需求的个人或个体户提供信用或抵押借款服务,并仅在配有线下风控团队的城市开展。截至到今年10月,该公司累计促成小微贷款共2.2万笔,合共26亿元,布局全国16个城市,员工人数超过1700人,其中风控人员800名。

 

目前P2P领域已成功上市的企业除了财加外,还有于今年9月借壳软智科技登陆新三板的金蛋理财,该公司基础债权主要来自趣分期平台的学生分期消费。

 

4、付融宝获中技控股等机构3.5亿元战略投资,成江苏融资最高P2P平台

 

10月21日,付融宝官网公布其获得中技控股集团(股票代码:600634)、软银中国及浙商基金(北京)3.5亿元人民币的战略投资。根据中技控股的对外投资公告,此轮投资中中技出资1875万元,占比3%。

 

付融宝于2013年11月上线,其产品核心是供应链融资理财,即通过引入担保公司、小贷公司、电商公司、上市公司、国有企业、租赁公司、保理公司等机构,实行担保、小贷公司担保+资产抵质押融资、电商公司担保+供应链融资代采购/货押/保理模式,租赁公司担保+租金收益权转让、上市公司应收账款保付、国有企业担保+资产抵质押等模式,作为其风险控制的一个重要组成部分。此外付融宝还与美国知名风险管理解决方案供应商FICO公司进行合作,准备建立基于国情的自动化风险评估决策系统。根据中技控股的对外投资公告数据,截至今年8月底,付融宝已实现累计交易额19.95亿元,投资用户2.84万人。

 

相较国内其他从事在线供应链金融业务的P2B平台(如电网贷、中瑞财富、爱投资、银湖网等)而言,付融宝所连接的供应链核心企业更多样化,这就对其综合管理能力提出了较高的要求。

 

5、美国支付技术公司ElectronicFundsSource被纽交所上市公司WEX收购

 

ElectronicFundsSource(EFS)是一家专注于为大中型运输规模的运输业公司提供定制化支付解决方案的服务商,现已服务超过17000个客户,使其可以通过一张EFS卡实现采购控制和管理、数据挖掘和分析、结算等多样化功能。

 

10月19日,同样也是支付解决方案提供商的纽交所上市公司WEX宣布将收购EFS,收购方式是以11亿美元现金和400万股股票支付给EFS的现有股东——美国华平投资集团旗下的投资基金。此次收购完成后,EFS在远途运输领域(over-the-road,OTR)的经验和客户积累将对WEX形成很好的互补。

 

6、印度股票投资情绪数据分析软件Stockal完成天使轮融资

 

Stockal成立于2015年,主要通过搜集Twitter、StockTwits、SeekingAlpha、Facebook等社交媒体上的对话内容、新闻报导、分析报告等信息获取大众针对美国上市公司的情绪数据,并依据这些数据为用户提供选股指导、买卖建议以及所持股票的影响因素分析等服务。据其CEOSitashwaSrivastava称由于印度证券交易委员会在监管上的限制,这家成立于印度的公司当前尚不能服务于国内市场,因此该公司计划未来在美国设立实体公司为用户提供更便捷的服务。目前其上线APP处于测试阶段。

 

该公司于近日获得来自MohanAlexander、RNatarajan的天使轮投资,具体金额未披露。

 

7、FundingCircle收购Zencap,进军欧洲P2P市场

 

10月20日,英国P2P公司FundingCircle宣布收购德国P2P公司Zencap,首次进军英美以外的欧洲市场。

 

FundingCircle成立于2010年,是英国第一家针对小企业的P2B借贷平台,在其最近一轮融资中估值超过10亿美元。根据零壹财经《中国P2P借贷服务行业白皮书(2015)》披露的数据,截至2014年年末,FundingCircle的投资人累计为37111人,共有7100家企业在FundingCircle上累计借款5.16亿英镑。Zencap成立于2014年,目前已累计向520家公司提供了3500万欧元的贷款,是德国三大P2P平台之一,另外两家分别是Auxmoney和Lendico。

 

8、印度支付技术公司CitrusPayment战略收购ZwitchPayments

 

CitrusPayment、ZwitchPayments是印度的两家支付技术公司,前者成立于2011年,为消费者和商家提供便捷的支付服务,该公司于近日获得来自AscentCapital、SequoiaCapital、econtextAsiaandBeenosAsia的2500万美元C轮投资;后者成立于2012年,是一家帮助开发者解决在线支付问题的全栈式平台。10月21日,CitrusPayment宣布收购ZwitchPayments,具体金额尚未披露,这是CitrusPayment成立以来的首次对外收购。

 

今年以来印度支付领域有多家公司获得资本青睐,比较典型的有前不久阿里巴巴和蚂蚁金服对印度最大移动支付公司Paytm的战略投资,作为其布局国际化业务的重要举措。

 

9、美国未上市公司股权交易市场SecondMarket被纳斯达克战略收购

 

SecondMarket成立于2004年,致力于非流动资产提供可流动市场。由于2007年金融危机下市场普遍缺乏流动性,SecondMarket开始为市政债券、破产企业债权以及对冲基金有限合伙份额等当时难以转让的资产提供流动性,随后业务扩展到按揭支持证券和抵押债权。该公司曾于2010年获得李嘉诚旗下投资公司HorizensVentures的投资。目前其业务主要侧重于为非上市公司的员工和早期投资者股权交易提供相关服务,从而减轻创业公司的上市压力。

 

10月22日该公司宣布被纳斯达克收购,投资具体细节未披露。由于非上市公司的股权转让兴起必然会对公开上市市场造成一定冲击,纳斯达克于去年成立了Nasdaqprivatemarket,此次收购完成后,SecondMarket的?CEOBillSiegel将领导其团队加入该部门。

 

【精选O2O】

 

易到用车完成D轮融资,乐视将控股

 

10月19日,易到用车宣布完成D轮融资,乐视作为投资方将获得易到70%的股权,对其形成控股,但易到仍将保持独立运作。此次投资完成后,易到用车将重组为“管理层+携程+乐视”的股权结构。

 

易到用车成立于2010年,是国内首家互联网专车预约服务平台,曾与海尔合作推出“海易出行”涉足汽车租赁领域,另外也联合奇瑞、博泰共同打造互联网智能共享汽车“易奇汽车”,以全面搭建“汽车共享”生态链。随着滴滴快的的合并、神州专车和uber相继于本月完成最新一轮融资,易到与乐视的结合一方面可以为易到在专车领域立足提供强大的支撑,另外也将为乐视的汽车战略补齐在汽车共享和社会化运营的重要一环。

 

有关互联网出行与互联网金融的结合,滴滴快的曾做出探索,其旗下一号专车于今年5月推出了“余额生息功能”,这款类余额宝产品可以使用户实现专车账户余额的资金增值,由于业务准入的限制,该项业务是通过与点融网合作实现的。

 

【政策动向】

 

江苏省互联网金融协会出台首部关于网贷平台产品定价的指导意见

 

10月21日,江苏省互联网金融协会出台《P2P平台企业收费规定指导意见(征求意见稿)》,该意见主要针对当前网贷平台盈利模式难以支撑其可持续发展而出现的高跑路现象,提出了网贷平台取费的基本原则、项目标准、管理及禁止事项等内容,以使网贷平台在覆盖成本支出的基础上尽可能达到利润最大化,从而实现健康发展。

 

该意见将P2P平台的盈利模式划分为收入和支出两个维度,其中收入项目包括利息管理费、借款管理费、会员管理费三部分,支出项目包括平台构建、网站推广、薪酬、租金、第三方结算费用等。同时意见也对收入项目收费标准做了具体的设定:利息管理费的费率标准为6%至10%,借款管理费的费率标准为1%至3%。

 

如该意见得到实施,在一定程度上可以降低借款人的负担并提高网贷平台的盈利空间,但同时也对平台在挖掘投资人需求、进行多元化资产配置等方面的能力提出了更高要求。需要注意的是,仅靠限定盈利空间并不一定能保证P2P平台持久运行,关键还要看其本身的经营能力。

 

【创新案例】

 

理财师创业服务平台——私银家案例模式分析

 

私银家成立于2014年,致力于成为理财师的一站式创业服务平台,目前主要通过向有客户资源的理财师支付高于传统机构的佣金来吸引其成为独立理财师,并同时向这些理财师提供信托、资管、阳光私募、PE/VC/新三板、海外保险等多种投资产品的对比、分享、预约、报单服务。该公司近日获得IDG资本领投的数亿元B轮融资。

 

传统理财师市场的问题

 

目前我国的理财师主要来自以下机构:商业银行、保险公司、证券公司、基金公司、信托公司、第三方理财机构。其中前五类机构的理财师往往受限于本公司的产品发行需求,这些机构的产品种类也较为单一,从而使得理财师业务性质偏向销售;另外受中外付费习惯差异的影响我国第三方理财机构的理财师收入也多来源于销售佣金而非咨询费,在佣金最大化的利益驱动下往往会与客户产生委托代理问题。偏销售性质使得理财师的专业度较低,佣金收入也较低,使得本来就存在供需缺口进一步扩大。

 

可以看出,由于理财产品种类缺乏、用户尚未养成为服务支付咨询费的习惯、以及理财师在销售佣金模式的利益牵制下难以给出客观公正的意见等原因,使得目前国内难以形成独立理财师市场,仍需要花时间来培育。

 

国内同类型公司对比

 

 

说明:数据来源主要依据各公司官网公布情况

 

私银家现有模式存在的问题和发展思考

 

私银家目前仅相当于一个针对理财师的产品提供平台,并不直接对接客户,存在以下问题:

 

1、对产品多样性要求高;

 

2、如存在同等模式平台容易陷入对理财师提供佣金的竞争,压缩平台的利润空间;

 

3、销售返佣模式仍然无法使理财师做到真正的客观独立,容易诱导客户投向能够提供较高佣金的产品,而摆脱产品仅提供理财师和客户对接服务则难以形成交易闭环(不同于传统的C2C模式,服务本身是基于理财产品而不是基于服务者本身);

 

4、由于客户资源是理财师自己带来的,没有为理财师提供持续的客户渠道资源,而且客户本身是依赖机构还是依赖理财师也是个问题,不过根据招商银行和贝恩公司联合发布的《2015中国私人财富报告》,高净值客户选择财富管理服务的前三条标准依次是:投资建议专业性、品牌信任度、客户经理的服务和私人关系;且超高净值人群将客户经理的服务和私人关系放在了品牌信任度之前。

 

因此服务于高端理财市场的平台应该是产品、客户、理财师三者服务缺一不可的。笔者认为较为完整的模式是:

 

平台依靠产品和比传统机构有吸引力的返佣吸引独立理财师,通过提供增值服务(如CRM系统、办公场所、培训认证等)积累理财师,通过追踪理财师所配置产品的业绩表现和擅长领域为客户提供参考依据,从而吸引更多高端客户实现市场重心转移(由原来理财师找客户买产品的买方市场变为客户找专业理财师买定制化服务的卖方市场),继而由高端客户实行定价解决理财师的客观中立和供应缺口问题。一旦不再是依附于产品销售,中国独立理财师才有发展空间。

 

 


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