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乐信IPO股价或定为9美元/ADS,为原定区间下限

消费金融 孙爽 零壹财经 2017-12-21

关键词:ipo股价乐信ads投融资

根据乐信12月14日更新的招股书,其融资方案为:发行1200万股ADS,每ADS代表2股A类普通股,预估的每ADS IPO 价格区间为9美元至11美元。
零壹财经获悉,被曝将于21日登陆纳斯达克的中国金融科技集团乐信IPO股价已定,为9美元/ADS。该消息尚未得到乐信证实。

根据乐信12月14日更新的招股书,其融资方案为:发行1200万股ADS,每ADS代表2股A类普通股,预估的每ADSIPO价格区间为9美元至11美元。因此,乐信IPO的融资规模在1.08亿美元至1.32亿美元之间。乐信还授予承销商超额配售权,即额外发行180万股ADS。如果承销商行使超额配售权,乐信IPO融资规模在1.24亿美元至1.52亿美元之间。

附乐信上市"前传"

2013年8月,分期乐(乐信前身)获得险峰华兴天使轮投资,在深圳成立。

2013年10月,分期乐商城正式上线运营,起步阶段主要在广州开展业务。

2014年3月,分期乐获得经纬中国领投的A轮千万美元融资,并与京东达成战略合作。

2014年4月,分期乐在北京、武汉、重庆、上海建立营销中心,复制在广州建立起的业务模式。至2014年9月,分期乐已覆盖全国近百个城市超千所高校。

2014年7月,互联网理财平台桔子理财上线。

2014年12月,分期乐获Apoletto(DST创始人YuriMilner旗下基金)领投,贝塔斯曼、经纬中国、华兴资本和险峰华兴跟投的1亿美元B轮投资。

2015年3月,分期乐获得京东战略投资。

2015年12月,分期乐资产证券化(ABS)交易正式收到上交所无异议确认函。2016年1月,分期乐ABS正式交割,成为上交所首单互联网消费金融ABS。

2015年底,现金贷服务品牌提钱乐上线运营。

2016年2月,资产管理公司鼎盛资产成立。

2016年3月,分期乐正式加入中国互联网金融协会,成为首批理事单位。

2016年4月,分期乐正式宣布用户群体从大学生向白领拓展,开放蓝领、白领人群注册,开启全人群战略。

2016年1月19日,"嘉实资本-分期乐1号资产支持证券专项计划"正式成立,发行规模为2亿元。

2016年6月,分期乐启动D轮系列融资,华晟资本、共建创投和泰康保险等机构领投首笔金额达2.35亿美元。根据招股书,IPO前,分期乐的几位主要股东及其持股比例为:InstallmentPaymentInvestmentInc(分期乐创始人肖文杰通过JXChen家族信托持有,36.4%);K2Partnersentities(险峰长青持有,15.3%);MatrixPartnersChinaIIIHongKongLimited(经纬中国持有,12%);JD.comAsiaPacificInvestmentLimitedandaffiliates(京东持有,11.9%);MagicPeakInvestmentsLimited(泰康保险持有,6.6%);ApolettoAsiaLtd(DST旗下基金持有,6%)。

2016年10月,分期乐宣布升级为乐信集团,主营四大板块:分期乐、桔子理财、提钱乐、鼎盛资产。

2017年11月13日,美国证券交易委员会(SEC)公布乐信集团IPO(首次公开募股)招股书。招股书显示,乐信即将登陆纳斯达克,拟融资5亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银和华兴资本,股票代码为"LX"。

2017年11月25日,乐信被曝计划该周周末会见顾问机构,讨论IPO前景。

2017年12月4日,乐信被曝将因IPO赴纳斯达克接受额外的尽职调查,这将拉长IPO进度。

2017年12月14日,乐信更新招股书。

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