零壹研究院院长于百程：《中国金融业装备竞赛报告1.0》发布

观点马雪飞零壹财经 2018-11-27 阅读：18442

关键词：《中国金融业装备竞赛报告1.0》于百程 装备竞赛 兵器谱

峰会上，零壹研究院院长于百程发布由零壹财经.零壹零售金融智库出品的《中国金融业装备竞赛报告1.0》。

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11月27日，零壹财经在上海召开“金融改革四十周年度“势”创新——2018零壹财经新金融秋季峰会”。会议聚焦银行、保险、证券、金融科技、互联网金融等领域，力邀各行业精英人士，探讨金融改革历程、发展变化及未来趋势，助力金融业健康稳定发展。

会上，零壹财经·零壹零售金融智库正式发布《中国金融业装备竞赛报告1.0》（简称“报告”），报告从金融机构的具体需求出发，用兵器库的概念来梳理现在市场上的金融科技服务商以及他们所提供的各类技术产品，并对部分金融科技服务商进行了实地调研和数据分析。

零壹研究院院长于百程提到，此份《报告》新提出了“装备竞赛”和“兵器谱”两个概念，其中装备竞赛指的就是金融科技的投入竞赛，而兵器谱则是为金融机构提供科技服务的金融科技公司。

（零壹研究院院长于百程）

他表示“原来银行的业务是偏线下的，但是未来的零售业务是偏线上的，在这样的一个背景之下，整个银行和金融科技公司之间需要进行紧密的融合。正是基于这一需求，零壹财经提出了“金融科技兵器谱”的项目。”

据介绍，目前兵器库主要收录了5000多家金融科技公司，按行业和应用场景分为数字化风控、数字化营销、数字化运营、智能办公等。另外从技术标签来看，大数据、人工智能和云计算已经成为金融科技公司主要的标签，而数字化风控、营销和运营已经占据了金融科技服务公司80%、90%的比例。

于百程表示，未来兵器谱还将持续补充完善，迭代1.0的报告，也会做得更深入，促进更多结果化的内容落地。

附演讲实录：

于百程（零壹研究院院长）：

尊敬的万会长、郭教授、李教授，各位嘉宾，大家下午好！

非常高兴能够代表零壹财经刚成立的零售金融智库，来发布第一份序章性报告，这是一个开篇。

刚才柏亮也介绍了，零壹财经总部在北京的一个新金融支持服务机构，其实在全国很多个城市已经有布局了，我们的研究员分布在上海、武汉、成都和广州，我本人在上海。所以，非常高兴有机会和上海的朋友能有更多交流。

今天我分享的主题叫“中国金融业装备竞赛报告1.0”，所谓的1.0刚才也解释过了，是一个序篇，我们只是在整个研究过程中提出了几个问题，分享了几个数据，提出了一些设想。

在后续的时间里，我们还会进一步完善这个报告，最终在年底峰会上发布2.0版本，互联网讲究迭代，我们其实也在这样的过程中。
在这个报告里我们提出了两个概念：

概念一：装备竞赛。

可能研究机构比较少用这一类词，但是我们觉得确实到了这样一个时间了。我们知道以银行为主的中国金融业，其实这几年特别热衷于提出的几个词，比如零售金融，我们发现在零售业务里，上市公司银行的财报里面，会着重去讲述这些。

另外是开放性银行，或者叫API银行，都是用更加开放的视角去解决未来的业发展的问题，其中要解决这些问题最主要的是金融科技投入，在我们这里理解就是装备竞赛的概念。

概念二：兵器谱的概念。

所谓的兵器谱就是有更多的金融科技公司为传统金融机构做服务，这些金融科技公司其实为这些金融机构提供了兵器，是这样的一个概念。

所以，哪些银行、哪些机构能够利用好这些兵器，在未来的发展过程中，可能会起到举足轻重的作用。

郭老师今天发布了《金融改革40年》这样一本书，我相信在金融改革50周年的时候，整个金融行业的格局会发生翻天覆地的变化，这都是金融科技整个发展带来的行业的剧变。

我先分享一些数据，我们先看银行端，改革开放40年银行整个业务的发展和中国经济整个业务发展的状态是相吻合的，中国经济从出口、投资到现在的消费拉动，整个的银行的借贷业务结构其实也是同样的，主要是围绕制造企业、房地产，现在开始到了零售业务了。

右边我分享了两个数据，这个是40年以来，中美的个人消费指数占GDP的比例，它能够一定程度上反映零售业务的市场空间。

我们看到美国作为一个成熟市场的代表，它从占60%的比例一直到接近于70%（68%这样的状态），这是比较稳定的。

中国我们可以看到，前面在2000年之前的时候，其实这个比例还是比较高的，但是没有美国高。但是到之后，出口加速、房地产加速的时候，个人消费支出占GDP的比例在大幅度下滑。

当然这几年开始，我们知道中国的经济也在转型，整个零售占比也在不断地上升，销售支出占比在飞速上升。如果我们发展到美国这样一个状态，可以想见未来银行业的产品结构是什么样的。

第二，从结果上来看，最近五年上市银行零售业务的占比，我们可以看到是一个比较明显的上升状态。特别是股份制商业银行，现在已经达到了接近50%，无论是在股份制商业银行零售业务的营收占比还是利润占比，均已经达到了50%。上市的城商行整个的数据还是比较低的，大概在20%的状态。

所以，从整个金融科技的投入和转型的压力来看，城商行显然是更高的，当然国有大行大概达到了40%的比例。这是一个结果。

我们说军备竞赛，其实更多的可能要强调投入。这一部分投入对于服务于银行的金融科技公司来说，更多的是业务空间。

我们今年会听到很多机构强调了一个数据，营收的1%投到金融科技的创新服务，我们看到招行、中行、平安都提到了这样一个概率。这个是什么概念？我理解这个投入可能还是偏内部的，叫金融科技的创新投入。当然还有很多外向的，比如说和金融科技公司外部的数据公司之间的业务合作采购，这个还有另外一部分空间。

即使按照这个1%的比例来计算，中国去年的上市银行整个营收是3.9万亿，按1%就是400亿这样的水平，整体的投入还会不断地增长，这个就是市场空间。

再看金融科技公司。我们知道前些年宽松的政策环境，给行业带来了很多创新。刚才也说到，甚至是技术主导的金融，确实是有这样的一个层面，特别活跃。但是从2016年开始，整个金融科技公司的创新其实受到了政策的监管，很多政策，当时我们叫互联网金融的专项整治，很多政策方面的红利现在慢慢都在消失。

所以，这些公司面临转型，我们强调金融业务必须要持牌经营，这些公司就要和持牌的机构进行合作，去寻找它的业务方向，这个迫切性也是非常强的。

我们用一个数据来看，因为之前我研究了多年的网络借贷，其实网络借贷是金融科技创新里面非常活跃的一些公司。在框里面，2015年、2016年的时候，每个月都有几百家这样的公司成立，但是在政策的整顿之后，今年几乎没有新增的公司了，而且黄色下面的这张图，就是每个月退出的公司数量，是有一个持续的。

当然并不是说我不看好这个行业，但是这个行业在未来的变化可能并不是原来的这些竞争者了。另外这些头部的，这些年通过不断地积累，数据能力、技术能力、风控能力，这些公司也开始在寻求和金融机构的合作，输出他们的风控，业务上进行合作。
所以，在这样的一个背景之下，整个银行和金融科技公司之间进行了紧密的融合。这可能是在接下来一段时间之内非常密切的系统，我们叫做开放与连接。

互联网有一个特点，原来银行的业务是偏线下的，但是未来的零售业务是偏线上的，线上的互联网有一个特点，就是资源的集聚性，很有可能改变现在银行的格局。一家飞速发展的零售业务的银行，可能会成为另一个银行业的巨头，这是完全有可能出现的现象。
在这样的背景下，零壹财经提出了“金融科技兵器谱”的项目，也给大家做一个简单的汇报。

这个项目我们从11月启动，之前做了一些筹备，包含了几项内容：

第一，我们建立了一个行业的金融科技兵器库。所谓的兵器库就是金融科技公司的汇集。刚才白老师说有1万多家，但是我们做了一些筛选之后，现在有5000多家收录，还通过各种方式和行业进行接触，在我们这边申报收入。这是一个，这个项目现在在我们的官网上已经上线了。

第二，金融科技兵器谱的访谈。就是展示行业里面做得比较好、比较有特色的公司，展示给行业，我们做了一个平台，展示更多优秀的案例。

第三，闭门会（闭门沙龙），包括智库，都是用线下的方式来展示我们行业的特点，大家建立一个平台进行交流。

第四，明年初的年度峰会上，会展示一些成果。比如说我们会对金融科技的公司进行一些评选，到底哪些公司业务做得更好。

第五，迭代1.0的报告，会把它做得更深入，促进更多结果化的东西。

第六，银行层面，因为金融科技的投入，最终对于银行的经营效率产生了哪些影响？这个也会进行不断地评价。

我接下来展示一下刚才筛选的5000多家公司的目录。主要是从两个层面进行：

第一，行业的分类。

比如说应用，提供服务的这些公司场景应用到底是什么？大概分成右边的这些，数字化风控、数字化营销、数字化运营、智能办公、基础架构，再有一些细分。其实现在的行业分工越来越细，当然有一些公司会比较综合。

第二，技术的分类。

这个是大家耳熟能详的，可能叫大数据公司，现在可能所有的公司都叫大数据公司。很多业务都是基于数据，才能够衍生出来。

我们把刚才的分类进行了一个统一，我们会发现在应用层面，其实数字化风控、营销和运营占了整个金融科技服务公司的绝大部分，大概达到了80%、90%这样的比例（这个数字不算精确，我们还在完善）。

从技术标签来看，现在整个格局也是如此，在大数据、人工智能和云计算层面，现在的公司数量是最多的，达到了这样的比例。

最后，我再给大家展示一下我们上线的兵器谱的页面（还在优化中，我们叫1.0），互联网优化、访谈、筛选、优质服务商。

也希望在座的金融科技的公司（今天也来了很多），能够在这边提交申请，可以收录，我们可以进行更好地展示，给行业提供更多交流的机会。

我今天的分享就到这里，谢谢大家！

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