字节跳动进军云计算市场，火山引擎补齐IaaS业务空白-零壹智库Pro

字节跳动进军云计算市场，火山引擎补齐IaaS业务空白

所属专栏：云计算加速度

目前，字节跳动的云计算服务产品主要有企业级SaaS飞书，以SaaS和PaaS为主的火山引擎，以及延申向IaaS的字节云。

摘要

√ 成立于 2012年3月，相继在国内推出、抖音、西瓜视频、懂车帝等多款应用，在海外先后推出TopBuzz，News Republic，TikTok等应用，目前业务板块涵盖广告、电商、直播、游戏、教育等领域。

√ 2020年，字节跳动营业收入2366亿元，同比增长111%，毛利润1330亿元同比增长93%，经营亏损达147亿元。按照业务板块分，2020年字节跳动广告收入1750亿元，直播流水450-500亿元，电商营收60亿元，游戏板块流水40-50亿元，教育板块20-30亿元。

√ 阿里、腾讯和等科技巨头此前基本遵循“ 先铺云（IaaS）再上应用生态(PaaS和SaaS) ”的路径，而字节跳动却反其道而行，先利用飞书探索轻量级SaaS，随后利用强有力的中台技术，推出火山引擎企业云服务平台，搭建强有力的应用生态，最后补足IaaS板块。

√ 根据火山引擎最新更新类目显示，目前IaaS业务主要包括容器、存储、私有云、通信服务。位于PaaS层的技术中台包括AI中台、数据中台、研发中台、移动中台、多媒体中台。SaaS层的智能应用包括内容套件、营销套件、运营套件以及个性化推荐套件等。目前火山引擎客户集中在零售、金融、汽车、文旅、泛互联网等领域。

出品 | 零壹智库

作者 | 周悦编审 | 李昕

北京字节跳动科技有限公司（注：下文简称“字节跳动”）成立于 2012年3月，相继在国内推出今日头条、抖音、西瓜视频、懂车帝等多款应用，在海外先后推出TopBuzz， News Republic，TikTok等应用。Quest Mobile数据显示，2020 年上半年其全部产品的总月活（MAU）已超15亿，字节系产品占全网用户使用总时长的比例提升至15.3%，仅次于腾讯。

然而随着消费互联网进入成熟阶段，C端市场增量红利殆尽，面临流量贵、获客成本高等问题。To B服务具有强刚需、强粘性、技术壁垒高的特点，因此想要保证公司继续快速增长，必须效仿阿里、腾讯、百度等国内互联网公司，加速B端布局。

此外，2020年新冠疫情出现，社会经济形势倒逼着企业们主动拥抱数字化升级，企业技术服务受到空前追捧，致使中国To B市场开始迎来高速发展的黄金期，以云计算为代表的To B技术服务可能是产业互联网新增长的方向之一。

一、字节跳动云服务布局

云计算是一种按使用量付费的模式，包括三个层次的服务：IaaS（Infrastructure as a Service，基础设施服务）、PaaS（Platform as a Service，平台即服务）以及SaaS（Software as a Service，软件即服务）。

目前字节跳动的云计算服务具有代表性的产品有企业级SaaS飞书，目前以SaaS和PaaS为主的火山引擎，以及延申向IaaS的“字节云”。

（一）云计算的发展情况

云计算正是产业互联网的底层技术和基础设施，云计算产业链的核心是云服务厂商，海内外主要的厂商有亚马逊、微软、谷歌、Facebook、苹果、阿里、腾讯等互联网转型企业，提供弹性计算、网络、存储、应用等服务。互联网数据中心(IDC)厂商为之提供基础的机房、设备、水电等资源。

SaaS是可直接使用的具体软件应用；PaaS 主要是开发和运行应用的环境；IaaS 服务则是搭建和运行各种应用的底层资源与设施，如存储、网络等。对服务商来说，越靠近 IaaS层，则投入越大、越重，它需要服务提供者运营甚至自建数据中心并维护大量服务器。IaaS 服务因而具有投入高、规模效应强、先发优势难被撼动的特点。

图1：云计算产业链全景图

资料来源：前瞻产业研究院、零壹智库

从公有云细分市场来看，与全球发展现状不同的是，目前，我国云计算以IaaS市场的发展最成熟。2019年，我国公有云laaS市场规模达到452.6亿元，较2018年增长了67.4%，占公有云市场规模比重达65.66%，预计未来受新基建等政策影响，laaS市场会持续攀高。同时，参考全球云计算市场发展现状，我国SaaS(软件即服务)市场将有极大的发展潜力，2019年，公有云SaaS市场规模达194.8亿元，同比增长34.2%。

图2：2016-2019年中国公有云IaaS/PaaS/SaaS市场规模即份额变化（亿元）

资料来源:中国信通院、零壹智库

（二）飞书和火山引擎，字节跳动SaaS和PaaS业务的双引擎

火山引擎和飞书也是字节在To B业务的布局，其中飞书作为一个协同办公平台，主要是承担聚集企业资源的端口、门户的地位。火山引擎所带代表就是字节跳动的基础、底层的企业服务能力，保证企业资源在字节跳动To B生态中简单的生存、发展，并为日后在基础服务之上，做出多元化服务奠定根基。

表1：飞书与火山引擎的发展历程

资料来源：飞书、火山引擎官网、零壹智库

飞书即为字节跳动企业级SaaS，最早在2017年7月上线企业协作平台飞书，将即时沟通、智能日历、音视频会议、OKR、飞书文档和工作台深度整合，通过开放兼容平台，让成员在一处即可实现高效的沟通和流畅的协作，全方位提升企业效率。

而火山引擎去年6月刚上线时，首批推出的主要是云计算应用层和中间层的产品或服务，属于SaaS和PaaS范畴。最初定位是企业技术服务平台，经过一年的探索，目前聚焦企业智能增长领域，产品架构体系按照B端客户需求分为统一基础服务、技术中台、智能应用和解决方案四大块，从底层系统到上层客户端的一站式赋能。

火山引擎已服务了众多客户，包括苏宁、、vivo、、、吉利、B站、华润等知名企业。

表2：火山引擎产品介绍

资料来源：飞书、火山引擎官网、零壹智库

（三）火山引擎开辟新板块，字节跳动填补IaaS业务空白

根据IDC数据，2020年第四季度中国公有云IaaS 市场份额前五依次是（40.6%）、（11.0%）、（11.0%）、（8.7%）、亚马逊AWS（6.0%），市场格局稳固，Top5服务商占据超过70%市场份额。

阿里、腾讯和华为等科技巨头此前基本遵循“先铺云（IaaS）再上应用生态(PaaS和SaaS)”的路径，而字节跳动却反其道而行，先利用飞书探索轻量级SaaS，随后推出火山引擎企业云服务平台，补上底层基础设施层面的IaaS。

因为IaaS本质上属于重资产运营模式，云厂商每年需要花费巨额资金用于服务器等硬件设备的购置以及IDC租赁、建设等，而上述资产对折旧摊销的传导会影响云厂商的当期盈利能力。全球最大的公有云服务商亚马逊AWS花费了10年才盈利，阿里云则花了12年。

根据《晚点LatePost》报道，字节火山引擎部门将在2021年9 - 10月正式发布包含计算、存储和网络的云计算 IaaS（Infrastructure as a Service，基础设施即服务）业务。该业务将由字节去年8月收购的容器云服务商创始人张鑫负责，汇报给总经理谭待。火山引擎的整体业务由分管字节技术研发的副总裁杨震原负责。

字节跳动试图进军云计算服务领域最早可以追溯到2019年7月，字节跳动提交了“字节云”的商标申请，从注册资料中可以猜测到其主要集中在SaaS、云计算等领域。在2020年3月与该商标所对应的的域名已经完成备案，其备案主体为北京飞书科技有限公司，为字节跳动的全资子公司。

2021年5月由于美国政策原因，字节海外产品TikTok被迫与阿里云结束合作，转向亚马逊AWS，或许让字节意识到依赖于第三方云业务面临业务迁移等诸多不确定性，因此加速推进IaaS业务。

根据火山引擎最新更新类目显示，字节IaaS业务主要包括容器、存储、私有云、通信服务。和其他头部数字化企业相比，基础服务层产品还处在强化阶段。位于PaaS层的技术中台包括AI中台、数据中台、研发中台、移动中台、多媒体中台。SaaS层的智能应用包括内容套件、营销套件、运营套件以及个性化推荐套件等，后两个领域正是火山引擎的优势领域。目前火山引擎客户集中在零售、金融、汽车、文旅、泛互联网等领域。

表3：火山引擎与阿里云、腾讯云、华为云的特点及行业分布

资料来源：零壹智库

二、字节跳动的崛起

虽然字节跳动仅成立9年，但是国内已经推出今日头条、抖音、西瓜视频、懂车帝等多款应用。在抢占了图文、短视频两个流量高地后，凭借较强的用户粘性，将业务板块延伸至广告、电商、直播、游戏、教育等领域。

目前字节跳动旗下产品，全球月活跃用户数达到19亿，覆盖全球超过150个国家和地区，支持超过35种语言，在40多个国家和地区位居应用商店总榜前列。字节跳动在亚洲、美洲、欧洲等30多个国家设有办事处，全球正式员工数有11万人。

（一）广告、电商、直播三驾马车拉动营收增长

2021年6月，字节跳动举办的“CEO面对面”会议上，CEO梁汝波首次披露了该公司2020年的财务情况和最新业务数据，2020年，字节跳动营业收入2366亿元，同比增长111%，毛利润1330亿元同比增长93%，经营亏损达147亿元。截至2020年3月，字节跳动已经完成8轮融资，累计完成超70亿美元融资，红杉资本中国、软银愿景基金等是其重要股东，但2021年4月公司公告表示，暂无上市计划。

表4：字节跳动融资情况（单位：美元）

资料来源：、零壹智库

按照业务板块分，2020年字节跳动广告收入1750亿元，直播流水450-500亿元，电商营收60亿元，游戏板块流水40-50亿元，教育板块20-30亿元。按照产品类别，预估2021年广告收入2600亿元，其中抖音58%、今日头条占比18%、穿山甲为15%，星图平台3%，西瓜视频3%，懂车帝2%，番茄小说2%。

图3：2020年字节跳动营收情况(按业务板块分)

资料来源：第三方公开信息、零壹智库

（二）抓住移动互联网机遇，不断拓宽边界

1. 抓住移动互联网机遇持续发展

字节跳动的发展历程可以分为三个阶段：首先是2012年-2015年资讯阶段，2012年字节成立，借助图文信息流的东风，今日头条野蛮生长，实现千人千面的信息推送，成长为中国最热门的信息流App之一，建立了完善广告销售体系。还初次涉足海外市场，推出“海外版头条”TopBuzz（已停运），Helo（印度），并控股新闻聚合平台Babe（印尼）。

其次是在2016年-2017年短视频阶段，基于头条所打磨出的智能推荐系统和流量流量先后推出抖音、火山小视频、西瓜视频，利用年龄和地域的，差异化定位打通市场，一举构建强大的视频矩阵。并在海外推出TikTok，Vigo Video对标抖音和火山小视频，收购两款移动视频应用Flipagram（美国）和Vshow（东南亚），牢牢占据海外视频市场。

2018年至今业务扩张阶段，在这一年抖音强势崛起，一举成为国民级应用，为字节跳动注入强大活力。此后字节跳动一方面在内容平台上精细化布局，涵盖游戏、电影、经纪（MCN等）、阅读领域，满足C端用户内容需求。另一方面则是从内容到服务的纵向跨越，搭建电商、教育、办公、AI 技术服务和企业SaaS等服务平台，进军B端市场。

2. 构建产品矩阵，拓宽业务边界

字节跳动的发展战略可以总结为两点：一是构建产品矩阵，头部产品提供流量支持，多产品同时推进，胜出者获得全平台资源。比如今日头条为抖音、西瓜等产品的智能推荐及营销搭建了良好的推荐系统，公司在今日头条App中沉淀的AI技术助力抖音营销，广告营销再为其他应用输送流量和资金等资源。

二是扩张业务边界，不仅在品类上打通细分市场，利用差异化定位涵盖更广泛用户，而且加速拓展海外市场，技术出海与本土化运营并重。有意避开一些管制程度高的发达国家，把握南美、东南亚等地区的流量蓝海，通过“技术出海+本土化运营”抢占市场，并通过参股收购、精细化运营等方式切入美国、日本等发达国家的流量市场。

表5：字节跳动产品矩阵

资料来源：零壹智库(带*为收购或投资应用)

三、小结

近年来包括腾讯、华为、阿里在内的C端互联网巨头纷纷布局产业互联网，意图抢占市场先机，根据前瞻产业研究院数据，产业互联网市场空间极其巨大，2017年规模为5700亿元，按每年18%的复合增长率，2020年市场达到近万亿元的规模。

字节跳动作为一家全球化互联网公司，在过去8年中迅速成长，不断积累技术能力、增长理念和运营工具。字节跳动通过抖音、今日头条、西瓜视频、懂车帝等C端产品，实现了营收和C端用户爆发式增长。Quest Mobile数据显示，其全部产品的总月活（MAU）已超15亿，2020 年上半年，字节系产品占全网用户使用总时长的比例提升至15.3%，仅次于腾讯，基本已经达到互联网C端流量顶端。

目前，字节跳动的云计算服务具有代表性的产品有企业级SaaS飞书和此前以SaaS和PaaS为主的火山引擎，以及其延申向IaaS的“字节云”。

相比阿里、腾讯和华为等科技巨头此前基本遵循“ 先铺云（IaaS）再上应用生态(PaaS和SaaS) ”的路径，而字节跳动却反其道而行，先利用飞书探索轻量级SaaS，随后利用强有力的中台技术，推出火山引擎企业云服务平台，搭建强有力的应用生态，最后补足IaaS板块。

根据火山引擎最新更新类目显示，目前IaaS业务主要包括容器、存储、私有云、通信服务。位于PaaS层的技术中台包括AI中台、数据中台、研发中台、移动中台、多媒体中台。SaaS层的智能应用包括内容套件、营销套件、运营套件以及个性化推荐套件等。目前火山引擎客户集中在零售、金融、汽车、文旅、泛互联网等领域。

END.

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