2020年手机银行数字竞争力排行榜TOP 100

银行科技孙梦晨零壹财经 2020-06-19 阅读：33359

关键词：手机银行 数字竞争力排行榜 微众银行 浙江农信 网商银行

银行业数字金融生态相关报告，将于8月6日在零壹财经零售金融夏季峰会上发布。

出品｜零壹智库
作者｜孙梦晨

伴随金融科技运用的日益普及与深化，我国银行业正在加速移动化、数字化、智能化推进速度。尤其是2020年新冠疫情爆发后，对于各家银行的生态平台建设成果与科技实力，可谓是一次绝佳的实践考验。

目前，我国数字金融服务的主要媒介是手机端，因此近两年商业银行日益注重手机银行建设，以此来进行获客、活客、场景嵌入、线上营销等金融生态平台建设。在此基础上，银行业不断拓展外部合作伙伴，展开智能营销、AI服务、风控建模等科技合作。

为了对我国手机银行数字情况做出全景式展示，零壹财经·零壹智库与中国零售金融智库联合发布2020年“手机银行数字竞争力TOP 100”榜单。

2020年“手机银行数字竞争力TOP 100”评选从4月底启动，根据公开报名及主动获取数据情况，最终覆盖了近两百家商业银行样本。本次评选基于零壹智库原创评价体系，从用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验四大维度进行综合评判，其中包括15项二级指标进行归一化处理后根据加权统计得出，以尽可能全面展示手机银行的竞争力。

2020年手机银行数字竞争力排名前十有：工商银行、建设银行、招商银行、农行掌上银行、平安口袋银行、中国银行、邮储银行、交通银行、浦发银行、民生银行。

从整体得分上看，手机银行竞争力差异较大，分化特征较明显，TOP 100平均分48.4分，最高分95.9分，最低分38.3分。

表1：2020年手机银行数字竞争力TOP100

资料来源：零壹智库

注：1、用户规模粘性：包括月活跃用户总数、日均活跃人数及用户活跃度（日均活跃用户数/活跃用户总数）三项指标；
2、日均启动使用：包括日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长四项指标；
3、商店口碑评分：包括下载量（安卓）、ASO关键词指数、IOS当前版本评分、所有版本评分次数及每次版本平均下载量五项指标；
4、活跃用户数指标主要为易观千帆4月各手机银行APP活跃用户数量，商店口碑评分指标数据来源于蝉大师；
5、针对一家银行多个手机银行客户端的情况，选取排名最高的予以展示；
6、本榜单表格仅展示2项具有代表性指标供参考；
7、本次评选以公开获取数据为主，分数仅供参考，评选过程中难免有所疏漏，欢迎提供意见与建议，联系方式微信号：lingyicaijing01。

从银行类型层面上看，六家国有大行手机银行竞争力居于业界前列，均跻身TOP10，竞争优势十分明显，特别是工商银行和建设银行分别以95.9分及92.5分排名第一、第二位。

全国性股份制银行中招商银行、则以79.0分、71.5分位居第三位和第五位，超越了部分国有大行，成为股份制银行当中的佼佼者。

在城市商业银行与农村金融机构中，浙江农信、江苏农信、陕西信合、福建农信、黑龙江农信及分别以51.7分、50.5分、50.4分、49.7分、49.6分和49.2分，挺进TOP20榜单。

此外，民营银行仅有微众和网商两家入榜，排名分别为第二十一位与第三十二位，其创新的互联网业务模式优势逐渐显现。

一、手机银行用户活跃度集中性较高，TOP 30平均活跃用户数为1361万

零壹智库结合易观千帆发布的2020年4月手机银行的月活跃用户数据，汇总评选出活跃度用户TOP 30。从数据层面来看，手机银行用户活跃度集中性较高，TOP30平均活跃用户数为1361万。工商银行、建设银行、分别以6869万、6550万、4845万活跃用户居排名前三。招商银行4084万与平安银行3331万超越部分国有行，成为全国性股份制银行中的“翘楚”。

图1：手机银行APP活跃用户TOP30

数据来源：易观千帆，零壹智库

注：活跃用户数为易观千帆2020年4月各手机银行APP活跃用户数量。

此外，TOP30榜单中农村金融机构数量明显高于城商行。浙江农信647万、江苏农信335万、湖北农信271万月活跃用户数进入手机银行TOP30。而301万与212万在城商行中脱颖而出。

二、手机银行APP TOP 30平均下载量达6亿次，网商银行突破2亿次

从手机银行APP下载量来看，TOP30 APP平均下载量为6.26亿次。依然是国有大行与全国性股份制银行下载量高，占据主要优势。从APP上线更新次数来看，由于国有大行APP版本更新次数较多，每更新一次下载量也随之增加，其APP累计下载量也位于前列，如建设银行与中国银行等。

表2：手机银行APP下载量TOP30

数据来源：蝉大师，零壹智库

注：下载量为8大安卓市场的下载量，涵盖中国大部分安卓渠道的下载量（小米市场没有提供下载量）。数据时间节点为2020年6月。

另一方面，部分城市行和农村金融机构在下载量上表现突出，例如浙江农信、四川农信、江苏银行、广东农信、等。民营银行网商银行下载量突破2亿次，高于光大、广发、华夏全国性股份制银行。

三、招商银行IOS评分达4.9居榜首，山东省泰安、威海等银行评分较高

从IOS的当前版本评分来看，招商银行达4.9分居榜首；而中小银行异军突起，整体上榜数量且评分较高。例如，山东省的4.5分、威海银行4.4分、4.4分。

图2：手机银行APP IOS当前版本评分TOP30