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户均授信30万元:“微粒贷”之后,微众银行小微金融能否迎来高光时刻?

银行科技 林帅 零壹财经 2019-05-14

关键词:授信小微金融微粒贷微众银行普惠金融

借着腾讯社交数据优势,在个人消费信贷业务表现出色的微众银行,未来是否也能在小微信贷领域迎来高光时刻?
作为国内首家正式开业的民营银行,微众银行自诞生之日起就带有"服务小微和普罗大众"的使命。但在过去几年,微众的个人消费信贷业务与小微金融业务的发展并不平衡。在国家扶持小微企业的政策的引导下,加大力度发展小微金融服务已是银行业的共识。

微众银行也在2017年11月正式推出了面向小微企业的"微业贷"。从最新公布的财报来看,与"小微"相关的关键词,包括"小微企业"、"小微信贷"、"小微金融"等,前后出现22次,相比之下,2017年财报中"小微"相关词汇出现不超过5次,可见微众银行在小微业务推进工作上着力之重。借着腾讯社交数据优势,在个人消费信贷业务表现出色的微众银行,未来是否也能在小微信贷领域迎来高光时刻?

1、"微粒贷"的光环

5月10日,微众银行公布其2018年财报,数据显示,其2018年全年营收达100.3亿元,同比增长48.63%,在现有的17家民营银行中,首家实现营收过百亿。其净利润为24.47亿元,较2017年的14.48亿元增长70.85%。

对比近期公布2018年财报的另外两家互联网银行,微众的成绩遥遥领先,在现有的17家民营银行中,首家实现营业收入破百亿。

表1:三家互联网银行2018年业绩指标对比
数据来源:各银行年报,零壹财经整理。注:"-"表示未查询到该数据。

微众银行的主要产品包括个人消费信贷领域的微粒贷、微车贷等,另外是2017年推出的服务小微企业的微业贷,但2018年财报并未透露两类型业务的具体数据。

过去几年,以微粒贷为代表,微众银行的个人消费信贷成绩出色,远远超过其他民营银行。2015年5月,微众银行推出了微粒贷,定位为服务大众客户的小额信贷产品,之后陆续推出了微车贷、微路贷。依托大股东腾讯带来的流量和技术支撑,微众银行面向C端的在线小额借贷业务在民营银行中表现出色。

凭借微粒贷,2016年微众银行实现扭亏为盈,该年净利润达到4.01亿元。到了2017年,微众银行在营收和净利润上都位居民营银行之首,在净利润上达到14.48亿元,远超其他民营银行,包括阿里系的网商银行,后者在2017年的净利润为4.04亿元。

2019年3月份腾讯公布的2018年财报中也提到,微粒贷的贷款余额实现迅速增长。另据媒体报道,微粒贷在2018年10月累计放款已突破万亿规模。

财报指出,截至2018年末,微众银行有效客户超过1亿人,覆盖了31个省、自治区、直辖市。在授信的个人客户中,约80%为大专及以下学历,四分之三为非白领从业者。同时,72%以上的个人借款客户单笔借款成本不足100元。

微粒贷光环之下,微业贷的发展不免让人期待。未来,借着个人信贷业务的好势头,微众银行能否也在小微金融方面迎来高光时刻?

2、"不起眼"的小微企业信贷

在民营银行中,阿里系的网商银行是发展小微金融业务的"代表"。根据最新的财报数据,截至2018年末,网商银行累计服务小微企业和小微经营者客户已达1227万户,同比增长114.89%。

单从数据来看,目前微众银行与网商银行在小微金融业务上发展悬殊,但这与两个平台各自所能触达的客户资源和对应的战略定位开展有关。

网商银行从成立开始就重点发展小微金融服务,推出面向小微企业和个人创业者的网商贷。依托阿里在电商生态圈小微商户群方面积累的丰富的用户信息和交易数据,小微业务开展迅猛。

根据网商银行官网,网商贷面向淘宝/天猫卖家、阿里巴巴中文站卖家、阿里巴巴国际站卖家/速卖通卖家等对象的纯信用贷款,无需任何担保与抵押,1元起贷,最高额度100万元,贷款期限最长24个月。

而微众银行虽然是定位服务小微和大众,其能触达的数据更多是基于QQ和微信两大社交平台的数据,此类数据在与企业信贷业务的相关性,相比起网商的小微商户数据自然是弱的多。

微业贷于2017年11月正式推出,其定位是为中小微企业提供全线上、纯信用、随借随还的贷款服务。根据官网资料,微业贷为小微企业提供的贷款额度最高可达300万元,日利率最低至0.01%,最长可分36期还款。全流程线上申请,无抵押质押,无申请资料,无线下开户。

据介绍,微业贷所面向的企业必须是成立2年以上的一般纳税人企业或小规模纳税人企业,报税满2年且无不良逾期报税记录。符合上述要求的企业即可申请贷款。

首次在申请微业贷贷款的企业需先关注公号"微众银行企业金融",通过"贷款"子菜单进行企业认证和个人身份认证,进而获得贷款额度,之后即可申请借款。

图片来源:微业贷官网截图。

2018财报数据显示,微业贷所服务的小微企业中,66%客户为首次获得银行贷款,77%客户年营业收入低于1,000万元。

目前,微业贷已上线有一年半时间。微众银行董事长顾敏在2018年财报致辞中提及:小微企业信贷业务则取得了重大突破,客户满意度、管理贷款规模和信用表现都远超预期,其业务模式基本确立。

相关数据显示,截至2018年12月,微业贷已有效触达34万户小微企业。另外在2018年,微众银行企业金融部负责人公立曾向外透露,微众银行小微企业贷正式对外推广不足一年的时间里,授信总金额已达150亿元,授信客户数达到5万户,户均授信约30万元。而网商银行截至2018年末,户均余额仅2.6万元。

4月22日,"微众银行企业金融"公众号上发布的一则福利消息显示,微业贷已经在广东、江苏、浙江、湖南、山西、山东、云南、河南、江西、重庆和天津等11个省市开通申请。

3、金融科技助力

尽管种种数据表明微业贷在有效推进之中,但与同样有着互联网巨头股东背景的网商银行对比,微众的小微业务发展进度要缓慢得多。与突出的个人消费信贷业务相比,微众银行的小微企业金融开展成效也显得"不起眼"。

虽然依托着腾讯的社交数据,微众银行在个人消费信贷业务上具有优势,但要在小微业务上同样取得优异成绩,或许没那么简单。

客观来看,小微企业金融服务和个人消费贷款有截然不同的性质。苏宁金融研究院高级研究员黄大智对零壹财经(微信公号:Finance_01)分析道,"小微企业贷款的风险因素是企业和人的共同因素。其数据要求更全面,要求提供的材料相对更多,放款额度也更大。同时,企业经营面临的风险因素更多,不确定性更大。"

除此之外,民营银行发展小微信贷业务也要面临诸多挑战,黄大智指出,"挑战主要有三个方面,其一是缺少真实交易流水,难以考察企业还款能力;其二是小微企业客户抗风险能力弱,一旦出现经营困难,对民营银行将是巨大风险;第三是民营银行的资金来源受限,'一行一店'模式使存款主要来源于同业资金,线下设点和线上开户的限制使全功能的一类账户推广存在重重困难,吸收存款受到限制。"

值得注意的是,2018财报中提到:由于加强了线上服务能力,微众解决了开业至今一直存在的存款短板,实现了资产和负债的均衡发展。

从数据来看,2015-2017年,在微众银行的负债结构中,同业负债一直占据较大比例。在2017年,微众银行同业及其他金融机构存放款项超过452亿元,占负债总额约62%。吸收存款53.36亿元,占总负债约7.2%。2016年,同业及其他金融机构存放款项超过353亿元,占负债总额约78%。吸收存款32.97亿元,占比约7.3%。

表2:微众银行过去几年负债结构对比(单位:亿元)
数据来源:微众银行历年年报,零壹财经整理。

但在2018年,"同业及其他金融机构存放款"与"吸收存款"两者的比例出现了"反转",其存款激增至1544.78亿元,同比增长约2795%,在负债总额占比74.23%。

在资金来源难题之外,对提供小微金融服务的机构而言,风控也是甚为关键的一环。长期以来,小微企业的融资需求得不到很好的满足,一个重要的原因就是金融机构要破解信息不对称这一难题需要耗费的成本过大,导致很多有心提供小微金融服务的机构"望而却步"。

一般来说,风控涉及的企业征信数据需要建立经验模型,综合考虑个人维度和企业维度,所以比个人征信更加复杂。【1】开展小微金融业务,对金融平台的风控水平提出了更高的要求。而金融科技的发展应用,被视为助力民营银行开展小微业务的有力武器。

零壹财经(微信公号:Finance_01)观察发现,在金融科技投入上,民营银行对于大数据、云计算、区块链与人工智能,都在加强技术投入力度。包括微众银行、网商银行与新网银行在内的一批头部民营银行,科技人员占比都达到了50%以上的水平【2】。

李南青在致辞中提到,在2018年,微众银行也持续开展前沿金融科技的研发,相关成果的应用也推动了各项业务的快速发展。其中,得益于开源技术与分布式架构的充分运用,微众银行账户运维成本持续下降45%,这也为其优化业务定价挣得了空间。财报数据显示,截至2018年末,微众银行当年新发放贷款平均利率下降近1个百分点、其中小微企业下降超过2个百分点。

黄大智指出,对于网商、微众等互联网银行,他们依托其电商场景和社交,收集海量数据,运用金融科技方式进行获客、搭建风控系统,金融科技在其服务小微金融方面起到绝对作用。

文献来源:

【1】中泰证券《小微金融:未来的"黄金赛道"-小微金融创新商业模式分析》。

【2】李薇:《微众、网商、新网等17家民营银行未来发展路径研判》。

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