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零壹财经高级分析师王晶:《中国银行业运营效率报告2018》发布

观点 丁丹 零壹财经 2019-01-10

关键词:零壹财经新金融年会中国银行业运营效率报告银行运营效率

零壹财经高级分析师王晶表示,银行运营效率提升,大体有五个路径。

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1月10日,零壹财经·零壹智库在北京召开以“新银行、新互金、新技术、新连接”为主题的2019新金融年会。

零壹财经高级分析师王晶表示,银行运营效率提升,大体有以下五个路径:第一是要优化以“用户为王”的组织架构体系;第二是要优化资产配置,开展轻资本业务;第三是要综合化布局,推动业务升级;第四是要技术驱动,强化成本管理效能;第五是要重视场景,提升业务效能。

以下为演讲实录:

大家好,我是零壹财经分析师王晶,欢迎大家的到来,接下来我将发布《中国银行业运营效率报告2018》。

本次发布的报告是精要版本,报告全文请大家关注我们的网站和微信公众号“零售金融观察”。我今天发布的内容主要有三部分:银行提升运营效率的背景、银行运营效率的财务视角分析、银行提升运营效率的路径选择。

在此之前,我们先简要对研究对象进行界定。效率指的是产出和投入的关系,也可以体现为收益和成本的关系。一般认为,银行运营效率指的是在符合金融监管要求、保证盈利性等原则下,以既定成本获得最大收益或在既定产出下实现成本最小化的能力,这种能力是一种综合能力的体现。银行的运营效率不但影响自身的经营目标和发展前景,而且影响整个社会资源的配置效率、影响国民经济的运行。

本报告所观测的银行运营效率指的是银行将一定资源,包括资产、人力、营业费用等转化为盈利成果,如利润,以及服务水平,如客户数量、满意度等的运营效率。我们认为,如果银行损耗的资源少,获利能力与服务能力较高,那么银行具备较高的运营效率。另外,本报告选取的观测样本为截至2018年11月1日的28家沪深上市银行。

接下来我们看一下银行提升运营效率的简要背景。从银行的管理费用来看,2018年3季度,28家沪深上市银行的管理费用总规模达到8007.85亿元,同比增长5.59%;其中,国有大行管理费用总规模达到5058.21亿元,同比增长3.68%;股份银行管理费用总规模2413.45亿元,同比增长8.78%;城农商管理费用总规模536.19亿元,同比增长10.14%;城农商的增幅最大。

2012年——2018年3季度,国有大行、股份制银行呈现明显的“V”型增长曲线,2013年——2016年增幅逐步变小,分别由2013年的8.5%、15.09%下降至2016年的-0.96%与5.16%,此后增幅变大,2018年3季度,增幅分别为3.68%与8.78%;城农商行管理费用增长一直处于高位,其中2015年达到16.64%,2017年后增幅平稳。

从银行应付职工薪酬来看,2018年3季度,28家沪深上市银行的应付职工薪酬总额为2425.72亿元,同比增长7.31%;其中,国有大行的应付职工薪酬为1358.54亿元,同比增长4.45%;股份制银行应付职工薪酬838.41亿元,同比增长8.80%;城农商行应付职工薪酬228.77亿元,同比增长20.90%。

2012年——2018年9月,国有大行应付职工薪酬呈现缓慢增长态势,2018年3季度为高点达到4.45%,其他时候增幅缓慢,不超过3%,2013年出现负增长;股份制银行增幅较大,2016年为低点,为2.19%,此后增幅加大,2018年达到8.80%;城农商行的增幅最大,2015年甚至达到26.67%,2017年小幅回落后,2018年3季度达到20.90%的高位。

从银行员工人数来看,2018年3季度,28家沪深上市银行的员工总人数达到218.4584万,同比增幅为-0.69%;其中,国有大行员工人数为166.6111万,同比增幅为-1.72%;股份制银行员工人数达到41.5113万,同比增长2.60%;城农商行员工总人数10.336万,同比增长3.57%;城农商增幅最大。

2012年——2018年3季度,国有大行员工人数整体呈现0增长趋势,甚至出现负增长;股份制银行增幅在2014年达到低点,为0.86%,2015年冲击至11.85%的增幅后,持续保持低增长;城农商行员工人数增幅最大,但从2014年18.52%的增幅高位后持续保持低速增长,2018年3季度增幅为3.57%。

从银行网点数量来看,2017年底,据万得数据,可统计的沪深上市银行共有82396个营业网点,2016年可统计的这一数值为82988,同比增幅为-0.71%;此外,我们选取了披露连续数据的18家沪深上市银行的营业网点数据,截至2017年底,国有大行共有营业网点68617个,同比增幅-1.07%;股份制银行有营业网点11504个,同比增长2.04%;城农商行营业网点达1573个,同比增长5.93%;相比之下,股份银行、城农商的网点还在扩张中。

从2012年——2017年,国有银行的营业网点基本没有增长;股份制银行的增幅较大,2014年达到高点,增幅达29.63%,此后略有回落,但增幅仍然较大,2017年增幅降至低点达到2.04%;城农商行增长迅速,2014年增幅达到15.22%,此后增幅一直回落,2017年达到5.93%,但仍处于其他两类银行之上。

就以上分析来看,尤其是对于那些尚在扩张的中小银行,员工人数、网点扩张,以及与之随行的人力费用、网点租赁费用等费用的增长仍是较大成本项。

整体分析来看,一方面,在全面利率市场化带来利差逐步收窄、经济下行带来资产质量下滑、竞争对手增加带来同业竞争加剧的经营环境下,银行收入和盈利增速放缓,不比从前;另一方面,人力费用上升、物业成本增大和研发投入等增加,导致运营成本刚性增长,这均给银行运营成本管理带来了挑战。

接下来我们从财务视角对银行运用效率进行评价分析。这部分我们选取的方法是层次分析法。我们主要从4大维度、7个指标对银行运营效率进行评价分析。计算过程中,我们对数据进行了标准化处理,结果体现为指标标准值越小,银行相关单项的运营效率越高。

我们处理后的数据显示,在资产效率维度下,招商银行、常熟银行、平安银行总资产周转率位居前三甲,而位居后六位的均为城农商行;

在资本效率维度下,招商银行、宁波银行长沙银行分别位居前三甲,而排名后五位的银行中,除三家城、农商行外,还有平安银行和华夏银行两家股份制银行;

在成本管理效率维度下,上海银行、工商银行和建设银行分别位居前三甲,而排名后五位的银行中,除三家城、农商行外,还有中信银行和华夏银行两家股份制银行;

在风险管控效率维度下,浦发银行的风险管控效率居各行之首。作为一家城商行,宁波银行虽是较为偏重个人业务和小微业务,但对风险的控制却较好,位列第三;

整体来看,作为“零售之王”,招商银行运营效率位居各行之首。事实上,透过杜邦分析也可以发现,在2018年前三季度,在8家上市股份行中,招商银行以最低的杠杆水平,实现了最高的净资产收益率(ROE)值,其冠绝各行的资产收益率(ROA)水平功不可没。

在运营效率排名前五位的银行中,有两家城、农商行——宁波银行和常熟银行,分别位列排行榜的第四位和第五位。

我们也注意到,排名后五位的上市银行皆为城、农商行,且在排名10名以后的18家上市银行中,城、农商行占11家,占比为61.11%。相比于五大行和股份制银行,城、农商行整体的运营效率提升更加迫切。

整体情况上看,目前银行的转型升级、金融科技应用尚且处于较早期阶段,预期效能尚未较好显现。

最后,我们看一下银行运营效率提升的路径选择。

我们认为,第一,要优化以“用户为王”的组织架构体系。
银行面临的市场环境与用户需求正在发生改变,技术驱动下,用户与金融产品与服务的互动方式也正在改变。银行需紧紧跟随市场需求变化,以用户为中心,对内不断优化业务流程、服务流程与管理流程,在前后台建立适应市场与用户变化的扁平化组织架构,围绕确立的发展战略,不断进行管理创新;并持续不断进行产品创新、用户挖掘与激活、风险识别与管控;对外强化渠道、客户资源的共享;产品与服务的营销与渗透,提升服务效率。

第二,要优化资产配置,开展轻资本业务。从资本角度分析,银行需要降低风险资产占用,减少资本消耗;探索低资本消耗、高质量与高效益的发展路径。在银行业务的资产端,银行需要适当提升个人贷款的业务占比。在负债端,银行需要加大创新,提高用户体验,保证业务本源。在中间业务层面,银行可以加大创新与发展力度,以提升非利息收入。从业务条线上看,银行一方面要大力发展零售业务,包括利用新技术开展针对个人的“存、贷、汇”业务等;另一方面,针对企业,银行可以大力发展交易银行业务,为企业日常生产经营过程中发生的采购销售等交易行为提供服务。

第三,要综合化布局,推动业务升级。银行要通过综合化布局,推动业务条线从“重资本消耗”向“轻资本占用”转型。2018年,银行纷纷设立金融科技子公司、理财子公司等,以及此前热门的消费金融子公司等,这均是综合化、多产品、多市场、多客群、高附加值布局的体现。银行可以逐步形成涵盖多类业务,如投资业务、同业业务、资产管理、托管业务、技术输出等更完善的业务体系;并且依托表内表外业务联动、母公司与子公司联动等,为用户提供全面、多元的金融服务;提升自身的综合服务能力。

第四,要技术驱动,强化成本管理效能。银行可逐步减少人工投入,提升人力投入回报水平与物理网点产能。银行可依靠遍布城乡的实体网点与覆盖广泛的电子渠道提供服务,改善与升级网点效能;可以借助区块链、云计算、大数据、人工智能等新兴技术,着力建设智慧银行,提高金融服务质量与效率。

一方面,强化物理网点转型升级,向“社区化、智能化、轻型化”转型。尤其对于大中型银行来说,它们网点规模庞大,当务之急是转型网点,提升网点效能。另一方面,利用新兴技术提升经营管理效能。例如,银行总行建立数据中心,即时获取数据并对各营业网点营业信息进行管控;总行围绕业务计划、业绩监控、信贷评估、客户关系、人员管理等影响银行管理与战略实施的重要因素,构建客户服务中心、授信与风险管理中心、客户关系管理、人力资源管理等系统,全面支持流程化银行业务开展。

第五,要重视场景,提升业务效能。从提升用户获取效率、提高服务能力的层面来看,银行业务开展需重视金融场景化。银行要改变此前用户到固定物理网点接受金融服务的方式,而奉行“银行即服务”的理念,针对用户不同场景的需求,设计与用户的互动,并提供金融服务。场景金融能够从用户获取、产品研发、用户体验优化等方面改善银行业务,银行越来越需要去共建场景生态圈体系、实现跨界经营。场景金融高度重视客户体验,包括便捷性、快速响应、友好交互等,是未来的发展方向,银行也需要朝着这一方向发展。总体来说,场景金融有助于提升用户参与意愿,提升“触客”与“获客”的效率,银行也能够全面了解各类交易场景下的金融需求,并提升服务能力与效率,强化市场竞争力。

以上就是我发布报告的主要内容,感谢大家!

2019年8月22-23日,“中国零售金融发展峰会暨2019零壹财经新金融夏季峰会”将在贵阳召开。本次峰会由零壹财经·零壹智库联合中国零售金融智库共同主办,以零售金融研究为主题,齐聚100+银行嘉宾与顶级金融科技公司高管,通过“政策解读+案例分析+项目研讨+圆桌对话+晚宴交流”的形式,全方位探索科技赋能时代,零售金融发展。

活动报名链接:http://www.huodongxing.com/event/2497465700900

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