2024Q3手机银行数字竞争力排行榜TOP 100(总第11期)

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鸿蒙生态加速推进


 
2024年三季度,手机银行APP的更新仍然集中在用户体验、财富管理和技术创新等方面。比如,可直接通过APP与客服进行语音对话,可在用户忘记密码时提供“人脸识别”快速转接人工审核服务;优化购汇流程方便海外资金理财,通过AI提供基金筛选或其他个性化投资推荐等。

而技术创新应用成为关注的焦点,手机银行鸿蒙生态加速推进。公开信息显示,超过60家银行推出了基于鸿蒙系统的手机银行APP,各家银行的鸿蒙应用项目招标也异常火热。 

10月,华为公测并正式发布原生鸿蒙系统HarmonyOS NEXT,随后不久招商银行光大银行农业银行工商银行中信银行交通银行众邦银行多家大型银行和民营银行宣布上线“纯血鸿蒙版”手机银行APP。而在此之前的9月份,浙商银行齐鲁银行杭州银行等10多家银行抢先发布基于原生鸿蒙系统的手机银行APP。

本期报告显示,三季度TOP100手机银行的月活总数超过7.88亿,环比增长1.81%左右,同比增长约为4.9%。其中,国有大行继续增长,头部股份制行呈下滑态势,头部城农商行及农信社的月活用户也在继续小幅增长。具体来看,9月份的月活环比增长显著,在所有观察的300多家样本银行中,半数以上增幅超过4%,增幅超过2%的甚至占到60%的比例。这或许与9月以来股市反弹,用户通过手机银行APP进行投资理财操作有关。

零壹智库从2020年开始,系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁,其中手机银行是重要的一环。此前,我们曾连续发布了11期“手机银行TOP100”榜单。本期选取了234个具有代表性的手机银行APP样本(仅包括个人手机银行,不含企业版、直销银行、信用卡等APP),进行综合分析。

零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系,包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验,并细化为12项二级指标,具体如下。为了更好反映新的变化,本期基于二季度的数据进行分析。本系列榜单也将持续关注基于HarmonyOS NEXT的手机银行APP,预计将于2025年降其纳入到评价体系中。
 
表1:手机银行数字竞争力评级体系
注:月活<10万的APP不纳入评分;IOS当前版本评分数量低于100时,取评分的50%计入统计。
资料来源:零壹智库

一、综合评分:强者恒强,得分差距继续拉大

(一)TOP100综述:工行、农行领涨,上海农商行、广东农信跻身前30

本期TOP100手机银行的综合得分差距继续扩大,最高99.90分,最低42.09分。其中,工商银行和农业银行稳居前两名,且较上一期均有所增长,主要原因在于:前者月活超过1.5亿,后者月活超过1.1亿,月活数据均环比涨超4%,工商银行APP用户评分也增长到4.8。

其次为建设银行与招商银行,综合得分均超过80分,但较上一期略有降低;中国银行得分71.79,仍在第5名。交通银行再次回到平安口袋银行前面,主要是二者的月活数据一增一减所致。

全国股份制银行中,共有10家居于TOP30席位,其中招商银行、平安口袋银行、浦发银行兴业银行仍在前十,民生银行超过中信银行,广发银行和浙商银行均下滑2名,华夏银行下滑3名;而渤海银行跌出前30至33名,恒丰银行继续下滑至第60名。

城商行中,共6家跻身TOP30席位,与上期持平。宁波银行依然位居城商行首位,排在第14名(下降1名);其次为江苏银行南京银行,仍然在第16、18名。北京银行在第20名(上升1名),后面依次是杭州银行(第21名,上升4名)、泰隆银行(第29名,上升1名)。

农商行中,重庆农商行排在第23名,上升1名;上海农商行在第30名,上升4名,首次跻身TOP30。农信社中,排在首位的丰收互联上升2名至第13名,四川农信超过福建农信,广东农信上升7名至第28名,陕西信合则跌出TOP30至31名(下降2名)。

民营银行仍然是6家,按排名顺序依次为网商银行(第17名)、微众银行(第19名)、众邦银行(第42名,下降2名)、三湘银行(第48名,继续下降2名)、亿联银行(第50名,上升1名)和蓝海银行(第84名,继续下降2名)。

表2:2024Q3手机银行数字竞争力TOP100
注:1、用户规模黏性:月活跃用户数、日均活跃人数均来自易观千帆,取2024Q3均值;
2、日均启动使用:日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长来自易观千帆,取2024Q3均值;
3、商店口碑评分:表1中的关键词搜索指数来自七麦数据,选取2024Q4每月第一天的均值,其余三项选取截至2024年11月1日的数值;
4、针对一家银行多个手机银行客户端的情况,选取排名最高的个人手机银行APP参与评选并予以展示;
5、部分银行APP使用的名称并非为银行名称,如平安银行的“平安口袋银行”、浙江农信的“丰收互联”、长沙银行的“e钱庄”等;
6、本榜单表格仅展示两项代表性指标供参考,即“平均月活用户数”和“IOS平台当前版本评分”;
7、本次评选以公开获取数据为主,分数仅供参考,评选过程或存在疏漏和主观意见。
数据来源:零壹智库,易观千帆

(二)TOP100机构类型及所属省份:城商行、农信社一增一减,临商银行入榜

与上一期相比,本期TOP100中城商行增加1家,为临商银行(第87名,首次入榜);农商行增加一家(顺德农商银行),农信社减少2家(海南农信以及与黔农云重出现的贵州农信),其他维持不变。

图1:2024Q3入选TOP100手机银行的机构类型
数据来源:零壹智库

除18家全国区域的国有大行和股份制行以外,TOP100的中小银行共覆盖了28个省份,海南省商业银行本期未入榜。

从各省份上榜银行数量上看,山东、广东、江苏、浙江四省上榜银行明显远高于其他省份,分别有12(+1)家、8家、8家、7家,合计超过总榜单1/3的席位。其次,湖南有4家银行上榜;四川、天津、甘肃和辽宁各有3家银行上榜。

图2:2024Q3入选TOP100手机银行的所属省份
数据来源:零壹智库

(三)TOP 100中小金融机构前5名:广东农信位次大增跻身前5

结合2024Q3手机银行TOP100名单,零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构(包括农商行和农信社)和民营银行各自排名前5位进行简评。

中小银行中排名最高的依旧是宁波银行,不过本期被丰收互联超越,居于第14名。江苏银行、南京银行名次不变,北京银行、杭州银行位次较前一期分别提升1、4名。

农村金融机构中得分最高的依旧是丰收互联,名次提升2名至第13名,其月活用户同比和环比均增长超过2%。重庆农商行、四川农信的位次均提升1名,广东农信挤进前5名,且位次较上期增加了7名;福建农信则下滑1名。

民营银行中,网商银行和微众银行名次不变,众邦银行再次跌出前40名(下滑2名),三湘银行下滑2名,亿联银行则上升1名。从月活数据上看,众邦银行和亿联银行均在增长,前者环比增长超过14%,同比更是超过25%,后者同比增长近40%。

表3:2024Q3中小银行数字竞争力TOP5
数据来源:零壹智库

二、活跃用户:国有大行继续增长,头部股份制行呈下滑态势

三季度,TOP100手机银行的月活总数超过7.88亿,环比增长1.81%左右,同比增长约为4.9%。

其中,3家银行APP的平均月活用户超过1亿:工商银行1.60亿、农业银行1.17亿、建设银行1.03亿,其增长态势也尤为显著。环比来看,工商银行和农业银行增长均超过4%,建设银行超过2.5%;同比来看,工商银行增长甚至超过10%,农业银行和建设银行也超过8%。中国银行、交通银行、邮储银行的月活增长也类似,其中邮储银行同比增长超10%

头部股份制行的月活用户基本呈下滑态势,除中信银行略有增长外,TOP15内的其它几家环比均为负增长。平安口袋银行和光大银行同比降幅达到2位数,光大银行环比下降7%以上。

在TOP100综合榜单中,平均月活进入TOP30的城商行共有3家:江苏银行、北京银行、宁波银行和南京银行。三家银行平均月活环比增长幅度均在2.8%-3%之间,江苏银行和北京银行同比均增长15%以上,宁波银行同比增长仅在3%左右。

TOP100综合榜单中,平均月活进入TOP30的农商行有:江苏农商行、重庆农商行和江西农商行,其中江苏农商行月活超过500万,同比增长近20%,环比增长则在2.5%左右;重庆农商行月活环比和同比均为负值;江西农商行的月活则同比大涨60%以上。

农信社中,丰收互联月活超过740万,同比环比增幅均在2%以上;黔农云同比大增近30%,环比也增长2.5%以上;其余除了四川农信外,同比均呈下滑态势。

民营银行中,仅网商银行1家入围月活TOP30,其平均月活数据环比略有下滑,但同比大涨30%以上。

与2023年三季度相比,上榜银行平均月活增幅在30%以上的有13家,其中,广州银行昆仑银行成都银行成都农商行增幅均超过100%,江西农商行(月活300万以上)、哈尔滨银行月活增长也超过50%;华润银行跌幅最大,超过50%,徽商银行超过30%,泰安银行、平安口袋银行和福建农信也跌超20%。

图3:2024Q3手机银行APP月均活跃用户TOP30(单位:万人)
数据来源:易观千帆,零壹智库

三、IOS评分:成都银行和青岛银行得分大增

在手机银行APP的用户评价方面,由于安卓各大商店平台较多且评分标准并不统一,评比较为繁琐,而较为标准的谷歌商店又由于国内使用环境原因无法呈现客观事实,因此仅选取国区IOS平台数据作为用户评价的数据来源。

招商银行、浦发银行与宁波银行均为4.9分(满分为5.0分),一直以来十分稳定;工商银行评分增长0.2分,,上海农商行评分也增长0.1分,至此有6家银行得到4.8的评分。

得分TOP30中,增长的还有成都银行(3.7分,+2.1)、青岛银行(4.5分,+0.9)、平安口袋银行(4.7分,+0.4)、邮储银行(4分,+0.3)、南京银行(4.1分,+0.2);减少的包括台州银行(-0.2)、江苏银行和微众银行(-0.1)。

图4:2024Q3手机银行APP IOS平台当前版本评分TOP30
注:虽然有的银行排名较为先前,但其下载量和评论量并不高,用户评分仅供参考。
数据来源:APP Store,零壹智库

四、手机银行APP案例展示

(一)交通银行

11月7日,交通银行在第七届中国国际进口博览会上发布个人手机银行9.0版本,并宣布完成原生鸿蒙适配。这意味着,该行已实现HarmonyOS、iOS、Android三大系统应用版本的同频迭代,可为用户提供更多跨平台一致的服务体验。

9.0版本更加关注客户在资产配置过程中的服务体验,推出“财富规划”工具,为客户提供“一户一策”的大类资产配置功能。在生态场景构建上,持续引入头部商户平台,为客户提供便利化的民生服务和多样化的权益优惠,涵盖医、食、住、行、政务等各类场景。

交行手机银行鸿蒙原生应用不仅适配了标准版、关爱版、普惠版、无障碍模式等版本,还带来一些新的功能。例如,用户只需通过华为智慧助手“小艺”的语音指令,即可轻松完成转账操作;无需打开应用,即可在桌面实时查看客服消息、基金走势及热门金融资讯等信息。同时,融合HarmonyOS NEXT统一扫码、华为账号一键登录等能力,使得扫码、登录等高频服务的体验更为便捷流畅。

(二)兴业银行

9月13日,兴业银行原生鸿蒙版(HarmonyOS NEXT)手机银行正式上架,该项目于今年3月启动,历时5个多月。

兴业银行鸿蒙版手机银行可快速适配、部署在包括折叠屏手机在内的各类手机、平板等设备上,界面设计简洁明快,功能与其他系统对齐,涵盖账户查询、办卡开户、转账汇款、支付、存款、财富投资、贷款、信用卡、数字人民币、权益、生活服务等模块。

该App开发了新功能,比如使用手机银行扫一扫时,可以筛选出含有二维码的图片,方便用户快速处理相关业务;长按手机银行图标,可在手机桌面新增服务卡片,支持查询、转账、扫一扫、兴业码等常用场景一键直达。同时,引入了AI智能助手,用户可以实现语音指令操作,如打开手机银行、查询账户余额、转账和缴费等。 

(三)浙商银行

9月,浙商银行发布手机银行6.0版本,两大特点值得关注:

首先,重点聚焦“数智财富”,为用户提供个性化投资组合推荐、财富健康检查、财富收益追踪以及投教服务;同时,集成了新人脸识别和实证NFC,提升用户体验,并搭建风控新模型,健全“数智安全”认证体系,为客户提供账户和资金安全保障。

其次,在“惠购生活”栏目中,集合本地生活与积分商城两大服务,提供餐饮、购物、娱乐等本地生活服务,并支持在积分商城兑换精选商品,让用户积分发挥最大价值。

浙商银行也发布了最新手机银行华为鸿蒙HarmonyOS NEXT版本,并于10月8日开启公测。《浙商银行个人手机银行鸿蒙版软件V1.0.0》显示,该版本响应速度显著提升,使用户在进行账户查询、转账等操作时无需等待;同时,提供智能投资建议、消费分析及预算管理等金融服务,兼容多种支付方式。

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