手机银行数字竞争力排行榜TOP 100(2024年第1期 总第9期)

  24页 阅读:42228 零壹智库
2023全年手机银行数字竞争力排行榜出炉
研究机构:零壹智库
报告主编:赵金龙
内容支持:许晔翾
数据支持:杨光
 
 
作为银行数字化转型的重要载体和服务用户的核心终端,手机银行APP正持续朝着数智化、生态化方向发展,强化与其他金融和非金融业务的融合,进一步提升金融服务的便捷性和个性化。手机银行APP迭代日益频繁,反映出银行对市场反馈的快速响应和对新技术应用的积极探索,以及对用户体验改善的高度关注。
 
据零壹智库不完全统计,2023年以来,在月活超过100万的46款手机银行APP(IOS版本,不含企业版,下同)中,有27款进行了大版本更新。更新重点方向包括:
 
1、聚焦财富管理,提供智能投顾、理财推荐、基金超市、保险产品、个人养老金专区等多元化投资选择,同时增强风险匹配和资产配置功能;

2、完善场景和生态,围绕“金融+生活/消费”,通过API接口推进与第三方合作,深度嵌入缴费、出行、购物、餐饮、教育、医疗等场景,构建全方位服务生态;

3、推进智能化升级,比如智能客服、智能语音助手等服务,基于大模型的数字人应用,元宇宙版手机银行等;

4、优化用户体验,追求更快捷的操作和更流畅的交互,如一键操作、智能搜索、个性化推荐等,另外还有适老化改造。

随着鸿蒙生态持续完善以及用户不断增加,特别是2023年9月华为宣布启动全新鸿蒙生态建设后,国内各大APP纷纷加速鸿蒙原生开发。在首批确认开发适配HarmonyOS NEXT的应用软件中,包含了国有六大行及九家全国性股份制银行,其中建设银行已于2023年12月完成手机银行鸿蒙Beta版本开发。鸿蒙原生化改造和升级,将成为手机银行APP的一个重点。

零壹智库从2020年开始,系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁,其中手机银行是重要的一环。此前,我们曾连续发布了8期“手机银行TOP100”榜单。本期选取了216家银行旗下265个具有代表性的手机银行APP样本,根据零壹智库设定的评价体系,展开综合分析。

零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系,包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验,并细化为12项二级指标,具体如下。本系列榜单也将持续关注基于HarmonyOS NEXT的手机银行APP,并在合适时机将其纳入到评价体系中。
 
表1:手机银行数字竞争力评级体系
注:月活小于10万的APP不纳入评分;IOS当前版本评分数量低于100时,取评分的50%计入统计;“商店口碑评分”中的“ASO关键词指数(苹果)”调整为“关键词搜索指数”,来自七麦数据。
资料来源:零壹智库
 
一、综合评分:国有行及股份行稳居前十,农村金融机构位次显著提升

2023年以来,手机银行APP整体月活继续保持增长,TOP100中有70%的银行同比表现为正增长。相对于2022年,农商行和农信社入榜总数虽有所减少,但位次有显著提升。

(一)TOP100综述:交通银行超越平安银行,农商行、农信社位次显著提升
 
在总分上,工商银行农业银行分别以99.28分、97.29分位列第一、第二,与排行第三的招商银行保持有近10分的差距。得分超过80的还有建设银行。

与2022年榜单结果相比,交通银行超越平安口袋银行,名次上升到第6位,二者月活差距进一步缩小;光大银行下滑1个名次,微众银行下滑3个名次,主要原因均在他们IOS当前版本评分有所下滑;浙江农信旗下的丰收互联由第19位跃升至第15位,其月活及评分均有较大提升。

全国股份制银行中,仍旧是招商银行得分最高,87.94分,位列榜单第三名。将招商银行与和其得分相近的建设银行进行对比,二者日均启动使用评分已经逐渐接近相差已不足1分,建设银行有更大用户规模与更强的用户粘性,而招商银行则凭借极为良好的商店口碑得以与其平分秋色。

另外,还有其他10家股份制银行居于TOP30席位。其中,平安口袋银行、浦发银行兴业银行综合得分均在70分左右,名列榜单前10名,其余7家为中信银行民生银行、光大银行、浙商银行华夏银行广发银行渤海银行

城商行中,共8家跻身TOP30席位。宁波银行依然位居城商行首位,总排名为第13名,同样是得益于其相较同类型银行极为良好的商业口碑。北京银行名次有较大提升,由2022年的第36位上升到第21位;而中原银行则由第21位滑到第29位。

其余依次为江苏银行杭州银行南京银行、泰隆银行以及徽商银行,其中排名靠后的3家银行居于榜单第27-30位,并且与名次稍微靠后的其他银行分数差距不大,在榜单中地位并不稳定。

农村金融机构(以农村商业银行和农信社为主)中,丰收互联(第15名)、重庆农商行(第22名)、福建农信(第26名)共3家银行进入TOP30行列,且名次相对2022年均有提升。其中,丰收互联得分远高于同类其他银行,也是因为商业口碑十分良好的缘故。

此外,TOP50中陕西信合(+10)、四川农信(+5),甘肃农信(+13),广东农信(+14),常熟农商银行(+17),黑农江农信(+23),广州农商行(+9)等名次变动较大。

入选TOP100的民营银行有5家,按排名顺序依次为网商银行、微众银行、众邦银行湖南三湘银行和蓝海银行。相较于排名相近的其他种类银行而言,民营银行的用户规模粘性水平普遍较低,而日均启动使用以及商店口碑评分则较高。
 
表2:2023手机银行数字竞争力TOP100
注:
1、用户规模黏性:月活跃用户数、日均活跃人数均来自易观千帆,取2023年均值;
2、日均启动使用:日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长来自易观千帆,取2023年均值;
3、商店口碑评分:本期将ASO关键词指数(苹果)替换成搜索指数(来自七麦数据),选取2023年每月第一天的均值,其余三项选取截至2023年2月26日的数值;
4、针对一家银行多个手机银行客户端的情况,选取排名最高的个人手机银行APP参与评选并予以展示;
5、部分银行APP使用的名称并非为银行名称,如平安银行的“平安口袋银行”、浙江农信的“丰收互联”;
6、本榜单表格仅展示两项代表性指标供参考,即“平均月活用户数”和“IOS平台当前版本评分”;
7、本次评选以公开获取数据为主,分数仅供参考,评选过程或存在疏漏和主观意见。
数据来源:零壹智库,易观千帆
 
(二)TOP100机构类型及所属省份:山东、江苏、浙江、广东入榜多
 
与2022年榜单结果相比,本期TOP100中城商行增加3家,民营银行增加2家,农村金融金钩减少5家(均为农信社)。
 
新上榜的银行包括湖南三湘银行、蒙商银行、蓝海银行、东莞银行厦门银行齐商银行广州银行、顺德农商行、富滇银行、宿州农商银行、海峡银行和温州银行,后面5家均排在90名以外。
 
跌出榜单的银行包括安徽农金、吉林农信、吉林银行龙江银行张家口银行、黔农云、晋商银行、河南农信、深圳农商银行和河北农信。
 
图1:2023年入选TOP100手机银行的机构类型
数据来源:零壹智库
 
除18家全国区域的国有大行和股份制行以外,TOP100的中小银行共覆盖了28个省份。

从各省份上榜银行数量上看,山东、江苏、浙江、广东四省上榜银行明显远高于其他省份,四省合计达34家,占据总榜单超1/3的席位。其中山东省上榜银行最多,有10家,然后是江苏省9家,浙江省8家,广东省7家。

除上述四省之外,其余省份上榜银行数均未超过3家,上榜银行数为两家的省份数最多,达11个,另外上榜3家的省份有6个,上榜1家的省份有7个。
 
图2:2023年入选TOP100手机银行的所属省份

数据来源:零壹智库
 
(三)TOP 100中小金融机构前5名:宁波银行月活大增,丰收互联位次提升显著
 
结合2023年手机银行TOP100名单,零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构和民营银行各自排名前5位进行简评。
 
综合各项指标来看,中小银行中排名最高的依旧是宁波银行,以64.48分居榜单第13名。宁波银行APP拓展了生活类服务,并升级了数字化中台能力,基于“宁行云”在“线上化、场景化、智能化”迈出更大的步伐,其2023年平均月活用户超过420万,同比增长约36%。

农村金融机构中得分最高的依旧是浙江农信旗下的丰收互联,以62.64分居于第15名,主要得益于其较大的规模和良好的口碑。2023年,浙江农信已成为全国第一大省级农信(省级农商行),管理资产总规模5.42万亿元,丰收互联APP平均月活用户超过700万,IOS当前版本评分也高达4.5,而一年前只有3.2。

民营银行中,新增了三湘银行和蓝海银行,微众银行较2022而言下滑3个位次,网商银行名次不变,但被动排到微众银行前面。众邦银行由第44名上升到第33名,其月均活跃用户同比增长30%以上。
 
表3:2023年中小银行数字竞争力TOP5
数据来源:零壹智库
 
二、活跃用户:宁波银行、泰隆银行、杭州银行等增速快,北京银行紧追江苏银行
 
据易观千帆数据显示,2023年手机银行市场活跃用户规模总体平稳上升,国有大行、股份制行、城商行、农村金融机构以及民营银行的平均月活跃用户数分别为45342万户、18289万户、4612万户、6772万户和547万户,环比增幅分别为5.1%、3.7%、16.9%、10.0%、13.3%。

根据表1数据,TOP10、TOP30、TOP100银行APP的平均月活用户分别为5971.21万人、2342.12万人和751.29万人,同比增幅分别为5.0%、5.4%、5.9%。

2023年平均月活用户数量前三位分别是——工商银行1.38亿、农业银行1.05亿、建设银行0.94亿。招商银行和平安银行平均月活分别为6026.59万和3850.25万,位列榜单第5和第7位。平均月活进入千万级的除国有大行外,还有股份制行中的浦发银行、光大银行和中信银行。

平均月活进入TOP30的城商行共有3家,农村金融机构共有11家。其中,丰收互联月活最高,超过700万,同比增长4.34%;城商行中APP月活最高的虽然依旧是江苏银行,达到573.40万,同比增长18.82%。名列其后的北京银行平均月活同比大增21.12%,达到568.19万,与江苏银行不分伯仲。

月活TOP30中仅有一家民营银行上榜,即网商银行,其月活数据为394.81万,同比增长14.40%,居于榜单第25位。

TOP30中城商行月活平均值为521.03万,农商行和农信社月活平均值为440.37万,二者差别并不显著。但在TOP100榜单中,城商行的月活平均值便被稀释到了104.63万,而农村金融机构的月活平均值仍保有180.49万。

与2022年相比,TOP10中工商银行、交通银行、浦发银行月活用户增长较快,均超过10%,而招商银行和中国银行略有下滑。第11-30名中,宁波银行、泰隆银行和杭州银行增长幅度较大,分别为39.59%、43.51%和34.74%,但民生银行、徽商银行平均月活降幅较大,同比降幅分别为22.84%、26.36%。

本次参与排名的所有银行的同比平均月活增幅中位数为6.34%,可见大多数银行2023年的用户规模都较之前有所扩大。
 
图3:2023年手机银行APP月均活跃用户TOP30(单位:万人)
数据来源:易观千帆,零壹智库
 
三、IOS评分:招商银行、浦发银行、宁波银行名列前茅
 
在手机银行APP的用户评价方面,由于安卓各大商店平台较多且评分标准并不统一,评比较为繁琐,而较为标准的谷歌商店又由于国内使用环境原因无法呈现客观事实,因此仅选取国区IOS平台数据作为用户评价的数据来源。

整体来看,TOP30评分均分约为4.1分,中位数为3.85分。前三名用户评分均为4.9(满分为5.0分),分别为招商银行、浦发银行与宁波银行,交通银行、兴业银行与河北银行并列第四名(4.8分)。

国有大行入选3家,其中,工商银行评分为3.6分,居于末尾,而交通银行与农业银行评分水平依旧较高,分别为4.8和4.7分。

城商行入选15家,其中宁波银行以4.9分位列第一。虽然城商行占据TOP30榜单超过半数席位,但从得分分值上看,其中又有超过半数(8家)的银行得分未达4分,居于3.6-3.9分之间,占据席位也相对靠后,另外仅有3家城商行得分超过4.5分。

民营银行中,网商银行(4.2分)、微众银行(3.8分)、蓝海银行(3.8分),而未上榜的众邦银行、湖南三湘银行两行也均有3.5分的评分。可见民营银行的商店口碑普遍较好,平均评价仅次于股份制行和国有大行。

农村金融机构中,丰收互联得到4.5分,排名TOP30的第9名,剩余四家银行得分则均在3.6-3.8分之间。可见这一类型的中小银行在完善用户体验上还存在很大进步空间。
 
图4:2023年手机银行APP IOS平台当前版本评分TOP30

注:虽然有的银行排名较为先前,但其下载量和评论量并不高,用户评分仅供参考。
数据来源:APP Store,零壹智库
 
四、手机银行APP案例展示
 
随着银行数智化转型加速推进,手机银行APP迭代升级的步伐越来越快,重大版本更新更是重头戏。

据零壹智库不完全统计,2023年以来,月活100万以上的46款手机银行APP中,有27款进行了大版本更新,其中北京银行APP分别在3月和9月发布了7.0和8.0版本。从时间上看,主要集中在岁末年初,当年11月到次年1月占到20例;从内容上看,财富管理、金融及非金融场景、智能化体验成为发力的重点。
 
表4:2023年以来银行APP重大版本更新(月活100万以上)

来源:公开渠道,零壹智库
 
综合考虑名次变动、版本更新、用户及口碑等维度的数据,零壹智库选取了3家手机银行——光大银行、宁波银行、南京银行进行案例分析,对这些银行IOS端的大小版本更新情况、产品功能、用户表现、场景搭建和其他亮点进行简单展示。
 
(一)光大银行
 
2023年,光大银行APP有10次版本更新。11月20日,11.0版正式上线,重点对“首页”“看点”“财富”“活动”“我的”五大主页进行升级,视觉更淡雅,页面更精简,全新推出的“活动”页,提供一站式权益和活动入口,快速查询名下权益、积分信息。

新版APP更加重视财富管理,进一步扩容财富产品货架,重点打造了以掌薪宝、随心宝、随心宝2号为代表的货币基金及活钱理财产品;推出目标智投“定期定额自动投、目标达成自动赎”的全流程一站式智能化基金定投服务;推出“收益账单”功能,多维度呈现投资收益数据,单品贡献、大类产品、整体收益一目了然,助力用户优化资产配置。
 

资料来源:光大银行手机银行APP11.0(看点和财富)
 
在内容服务方面,“看点”板块新增了“关注”“讨论”“机构评”“财富通”等多个子页面,可快速编辑获取最新财经资讯,频道层级更加清晰,用户可以快捷查看已关注机构发布的原创内容,聚合机构生产的系列专题。

光大银行2023年半年报中显示,该行手机银行、阳光惠生活、云缴费月活用户同比增长26.58%。易观千帆数据显示,2023年光大银行平均月活约2000万,同比增长约24%。

(二)宁波银行

2023年,宁波银行APP有15次更新,2024年以来亦有3次更新,当前最新版本为7.4.0,整体评分高达4.9,与招商银行和浦发银行并列首位。更新内容可概括为三大方面:

首先是提升用户体验,优化页面布局,将APP所涵盖的各种信息与功能清晰化、简洁化,还根据不同客户群体的不同需求,提供了多种侧重点不同的个性化页面展示与服务,从而使客户得以各取所需,更为高效地办理各种业务。

其次是完善功能与业务,增加或优化了如智能收支、金融日历、月度账单等功能,额外提供了收款付款、账户管理、票据好管家等服务项目,全新升级了直播间功能,支持小窗及全屏播放,尽可能满足客户的多样性需求。

第三是引入更多生活场景,7.3.5版全新上线了“美好生活”版块,并将置于页面下方中间醒目位置,可与“个人银行”快速切换。该板块场景更加丰富,涵盖美食餐饮、休闲娱乐、健康养生、亲子教育、信用卡和财富专区等。

宁波银行2023年半年报显示,宁波银行App客户数881万,较2022年末增长19%;月活438万,较2022年末增长20%。易观千帆数据显示,2023年宁波银行平均月活用户数量达到420万左右,同比增长约36%。
 

资料来源:宁波银行手机银行APP 7.4.0(个人银行和美好生活首页)
 
(三)南京银行
 
近年来,南京银行APP积极扩展“金融+生活”等特色化综合场景服务,截至2024年1月底,其用户数突破600万。2022年5月,南京银行启动了“更流畅、更专业、更敏捷、更开放”的7.0版本建设,2023年4月21日,该版本正式上线。

首先,主要页面加载时长缩短一半,提升至1.5秒,达到业内优秀水平,使得用户操作体验更流畅。其次,AI服务管家“晶晶”亮相,她是一位数字员工,支持语音、文字双交互,可利用语义识别技术对客户意愿进行判断,融合功能导航、场景营销、业务办理、业务答疑四大能力于一体,使得用户服务更便捷。

在这些服务的背后,南京银行全面升级了后端平台,将原有基于网银的集中式业务后台迁移拆分为账户、财富、生活等16个APP“微服务中心”,改变过去牵一发而动全身的开发模式。每个微服务均可独立优化和升级,使得系统容错性大为提高,为APP安全稳定高效迭代奠定了坚实的基础。

新版本还上线了游客模式,对没有南京银行账户的“新朋友”提供了一个体验的机会。此外,新版本推出标准化的租户接入模式,便于后续与外部合作伙伴共建场景和生态。
 
资料来源:南京银行手机银行APP 7.3.2(首页和投资理财)

剩余 50% 未读,点击登录,阅读全文

零壹智库研究报告

2013年至今,零壹智库累计发布超过40部新金融专业书籍、200份专题报告500份数据报告,并为数十家机构和政府部门提供了专业的新金融咨询服务;举办了超过30场行业峰会、20000多业内人士到现场交流,超过40场高端闭门会、1500余位业内高管 和专家参与探讨。零壹智库会员体系将在原有机构会员服务的基础上,推出个人VIP会员服务,旨在为新金融行业决策者、从业者和投资者提供专业化的知识、业务交流水平和资源开拓的能力。

报告需求或合作请联系: 132-6199-0570 marketing@01caijing.com 报告购买与咨询请微信扫码:


热门报告

TOP1
免 费
拼多多怎么还不放贷?

拼多多怎么还不放贷?

TOP2
免 费
互联网的疆场上,到处跳动着字节的战火

互联网的疆场上,到处跳动着字节的战火

TOP3
免 费
数字金融年度观察:2024往何处去?

数字金融年度观察:2024往何处去?

TOP4
免 费
“流量的尽头是放贷”,字节跳动也不例外

“流量的尽头是放贷”,字节跳动也不例外


相关推荐

2024Q1手机银行数字竞争力排行榜TOP 100 (总第10期)
免 费

2024Q1手机银行数字竞争力排行榜TOP 100 (总第10期)

互联网的疆场上,到处跳动着字节的战火
免 费

互联网的疆场上,到处跳动着字节的战火

拼多多怎么还不放贷?
免 费

拼多多怎么还不放贷?

六大国有银行数据治理进阶: 合规、赋能与金融产品创新
付 费

六大国有银行数据治理进阶: 合规、赋能与金融产品创新


耗时 506ms