手机银行数字竞争力排行榜TOP 100(2023Q3)

  22页 阅读:49870 苏越
随着数智化转型向纵深推进,新客增速见顶,深耕存量和挖掘特定增量成为手机银行最核心的增长手段。

研究机构:零壹智库
报告主编:赵金龙
执笔团队:苏越
数据支持:杨光
 
 
据《2023中国数字金融调查报告》显示,在网上银行、手机银行、微信银行、电话银行等零售数字金融渠道中,个人手机银行用户使用比例达86%,已停止增长,但显著高于其余渠道。手机银行依然是银行数字化经营的关键发力点和主阵地。
 
随着数智化转型向纵深推进,新客增速见顶,深耕存量和挖掘特定增量成为手机银行最核心的增长手段。

据零壹智库不完全统计,2023年三季度以来,银行APP的升级改造大多集中在财富管理、场景建设、智慧金融、养老服务等模块。从本质上看,这些举措最终都落在提升客户体验和活跃度方面,以期充分挖掘客户价值。将服务做“轻”以提升便捷性也是部分手机银行的调整方向,比如渤海银行将信用卡APP整合进个人手机银行。

在中秋、国庆、双十一等黄金节点,手机银行App成为银行促新导流的战略重地之一。银行APP更加关注支付场景生态圈建设,携手线上电商、线下品牌店,通过商超立减、专属消费折扣等方式开展各种优惠活动,同时切入文旅出行、就医购药、线上政务等高频生活场景,达到获客、活客、留客的目的。

此外,智能化服务成为手机银行APP版本更新的亮点,在产品解读、投资决策、业务提醒、交互体验等方面发挥着日益重要的作用。大模型也在推动虚拟数字人智能进化,三季度以来,交通银行邮储银行上海银行招商银行等将迭代优化后的数字人应用于手机银行app,在对客服务、风险控制、新媒体运营等方向落地,全面提升远程银行智能化水平与客户体验。

零壹智库从2020年开始,系统解读中国银行业数字金融生态平台的发展变迁,其中手机银行是重要的一环。此前,我们曾连续发布了7期“手机银行TOP100”榜单。本期选取了218家银行旗下264个具有代表性的手机银行APP样本,根据零壹智库设定的评价体系,展开综合分析。
 
零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系,包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验,并细化为12项二级指标,具体如下。
 
表1:手机银行数字竞争力评级体系
注:月活<10万的APP不纳入评分;IOS当前版本评分数量低于100时,取评分的50%计入统计
资料来源:零壹智库
 
一、综合评分:国有行及股份行居前十,TOP30城商行增至7家
 
2023年第三季度以来,手机银行APP整体月活继续保持增长,榜单中超过六成的银行同比表现为正增长。国有大行和股份制行的相对排名再次有变,TOP30中新晋更多城商行,农村金融机构和民营银行则相对减少。部分中小银行在综合排名、月活用户及口碑方面有较大的提升,通过增强数字竞争力逐步构建起差异化优势。

(一)TOP100综述:招商银行进入前三,城商行入选增多,民营银行席位减少
 
国有大行稳居榜单TOP10,主要得益于其规模优势。2023年第三季度,六大行平均月活用户数均超2600万,最高达到1.43亿。在总分上,工商银行农业银行分别以99.16分、95.50分位列第一、第二;邮储银行较上期下滑一个名次,位列第十。

招商银行以86.06得分超越建设银行,位居第三,虽然在用户规模黏性和日均启动使用上不及建设银行,但其商城口碑表现突出。平安口袋银行以70.86分排名第七,浦发银行兴业银行分别位列第八和第九,其中兴业银行相较上期上升了一个名次。在TOP30中,股份制行占据三分之一席位,除了上述四家还有中信银行民生银行光大银行浙商银行华夏银行广发银行、渤海银行。

城商行中,共7家进入TOP30,较上期增加3席:北京银行(第22名)、杭州银行(第25名)、中原银行(第30名)。宁波银行依然位居城商行首位,总排名第13。与上期相比,两家城商行名次上升较大:北京银行上升18名,位列第22;杭州银行上升10名,位列第25。

农村金融机构(以农村商业银行和农信社为主)中,共3家进入TOP30,较上期减少4席,包括丰收互联(第16名)、重庆农商行(第23名)、福建农信(第24名)。广东农信、常熟农商行等名次上升较大,陕西信合、黑龙江农信等名次下降较大。

近五年来,浙江农信旗下的丰收互联APP持续推进线上线下融合的数字化布局及科技投入,在4100余个下辖网点,1万余家丰收驿站,2万余家村级金融服务点的支撑下,逐步健全了全覆盖的服务网络,形成一定区域的差异化竞争优势。
 
入选TOP100的民营银行由上期的8家减少至5家。其中,微众银行名次超越网商银行跃居第14名,湖南三湘银行上升16名,众邦银行进入TOP30。
 
表2:2023Q3手机银行数字竞争力TOP100
注:
1、用户规模黏性:月活跃用户数、日均活跃人数均来自易观千帆,取2023Q3均值;
2、日均启动使用:日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长来自易观千帆,取2023Q3均值;
3、商店口碑评分:ASO关键词指数(苹果)选取2023Q3每月第一天的均值,其余三项选取截至2023年12月5日的数值;
4、针对一家银行多个手机银行客户端的情况,选取排名最高的个人手机银行APP参与评选并予以展示;
5、部分银行App使用的名称并非为银行名称,如平安银行的“平安口袋银行”、浙江农信的“丰收互联”;
6、本榜单表格仅展示两项代表性指标供参考,即“平均月活用户数”和“IOS平台当前版本评分”;
7、本次评选以公开获取数据为主,分数仅供参考,评选过程或存在疏漏和主观意见。
数据来源:零壹智库,易观千帆
 
(二)TOP100机构类型及所属省份:城农商行增加,山东、江苏入榜多
 
入选的手机银行TOP100名单呈现显著的属地化、个性化特征。城商行数量达44家,较上期增加3家;其次是农村金融机构,入选数量为33家,较上期增加2家;民营银行降低至5家;国有大行和股份制行再度全员入选,数量分别为6家和12家。此外,外资法人银行均因月活较低均跌落TOP100之外。

一些典型中小银行入选了TOP30,除了宁波银行、江苏银行、北京银行、杭州银行、南京银行、泰隆银行6家城商行外,还包括3家农村金融机构:浙江农信、重庆农商行及福建农信。

从中小银行APP的排名来看,宁波银行位列城商行第一,总排名为第13位;浙江农信旗下丰收互联位列农村金融机构第一,总排名为第16位。从具体为维度来看,宁波银行的月活用户指标同比有较大提升(+45.51%),且商店口碑评分指标表现优异。
 
图1:2023Q3入选TOP100手机银行的机构类型
 
除了18家全国区域的国有大行和股份制行外,TOP100的中小银行共覆盖了28个省份,几乎全国各地区域均有所涉及。与上半年相比,吉林、青海两省没有一家银行上榜,而贵州省的两家城商行贵州银行贵阳银行均为新晋者。

从各省份银行数量来看,前三名合计入选数量达到33家,占比近三成。山东省与江苏省位列第一名、第二名,分别入选10家、9家,较上期各减少1家;广东省、浙江省同列第三名。
 
图2:2023Q3入选TOP100手机银行的所属省份
 
(三)TOP 100中小金融机构前5名:北京银行、微众银行表现突出
 
结合2023年第三季度手机银行TOP100名单,零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构和民营银行各自排名前5位进行简评。

综合各项指标来看,中小银行中排名最高的依然为宁波银行,其综合名次为第13名。城商行中,北京银行综合名次上升18名,位列城商行排名第3。农村金融机构首位为浙江农信(丰收互联),以61.36分位居16名。微众银行以62.43的综合得分排名14,与上期相比上升10名,超过网商银行居民营银行首位。
 
表3:2023Q3中小银行数字竞争力TOP5
数据来源:零壹智库
 
二、活跃用户:宁波银行增速较高,云南农信首度入榜
 
据易观千帆数据显示,三季度手机银行市场活跃用户规模平稳上升,9月国有大行、股份制银行、城商行的手机银行活跃用户规模分别为40429万户、17246万户、4247万户,环比增幅分别为3.5%、2.4%、4.5%。

手机银行月活用户TOP10均由全国性银行构成,包含六家国有大行及四家股份制行。TOP30银行APP的平均月活用户达到了2376.01万人,较2022年同期上升3.53%,其中TOP10平均月活用户为6068.46万人。

2023Q3平均月活用户前三位分别是——工商银行1.43亿、农业银行1.08亿、建设银行0.95亿。招商银行和平安银行平均月活分别为6027.56万和3962.21万,甚至超越了部分国有大行;平均月活进入千万级的还有浦发银行、光大银行和中信银行。

平均月活进入TOP30的城商行共有3家,农村金融机构共有11家。其中,浙江农信(丰收互联)月活最高,达到725.09万,同比增长5.54%;城商行中APP月活最高的依旧是江苏银行,达到579.16万,同比增长16.83%。月活TOP30中仅有一家民营银行上榜,即网商银行,其月活数据为379.52万,同比增长3.47%。

TOP30中城商行月活平均值为537.95万,农商行和农信社月活平均值为441.53万。所以,虽然农村金融机构数量较多,但月活数据较城商行低近了百万,整体上看还有较大差距。

从变动幅度来看,位列TOP10中的交通银行、浦发银行、光大银行增长幅度较大,均达到17%以上。新增最高的为云南农信,平均月活达222.48万,同比增长92.88%,这也是其2023年首次进入TOP30榜单。城商行中新增最高为宁波银行,平均月活同比增长45.51%至458.81万。

此外,山东农信、民生银行、邮储银行三家下降幅度较大,均达到20%以上。其中,山东农信平均月活同比下跌39.09%至321.45万。
 
图3:2023Q3手机银行APP月均活跃用户TOP30(单位:万人)
 
持续不断的小活动,搭配丰富的大型活动、系列直播或许是几家规模较大的城商行、股份制行用户促活的重要手段。以宁波银行为例,其公众号显示,在第三季度至今的营销节点都推出了活动,如购物节、中秋节、国庆节等,且与之相对应的,在APP端,几场大型直播都收获了不俗的观看量。
 
三、IOS评分:招商银行、浦发银行、宁波银行名列前茅
 
在手机银行APP的用户评价方面,由于安卓各大商店平台较多且评分标准并不统一,评比较为繁琐,而较为标准的谷歌商店又由于国内使用环境原因无法呈现客观事实,因此仅选取蝉大师所公布的国区IOS的平台数据作为用户评价的数据来源。

从IOS当前版本评分来看,入选2023年第三季度手机银行TOP30的银行类型中,共有15家城商行、5家股份制行、5家农村金融机构、3家民营银行、3家国有大行。

整体来看,TOP30前三名用户评分均为4.9(满分为5.0分),分别为招商银行、浦发银行与宁波银行,交通银行、兴业银行与河北银行并列第四名(4.8分)。可以看到,股份制行在IOS评分这一指标上表现优异。

国有大行入选3家,相较于上期增加了工商银行,评分为4分,整体评分较高。城商行入选15家,得分较为分散,其中宁波银行以4.9分并列第一。

民营银行有3家进入TOP30,分别是网商银行(4.2分)、微众银行(3.9分)、蓝海银行(3.8分),入榜数量上得到了较大提升。但是,仅有网商银行超过TOP30榜单的中位数(4分),其他两家民营银行APP评论量偏低,在用户口碑方面仍有上升空间。

农村金融机构中,丰收互联以4.4分的分数位列第一,排名TOP30的第9名,剩余四家均低于TOP30榜单的中位数(4分)。可以看出,这类中小银行在用户体验上同类银行间也有一定的差距,还有进一步优化和提升的空间。
 
图4:2023Q3手机银行APP IOS平台当前版本评分TOP30
注:
1、由于多家银行APP分数相同,因而本次IOS当前版本评分TOP30榜单涵盖3.6-4.9分,共31款APP。
2、存在的普遍问题是,虽然有的银行排名较为先前,但其下载量和评论量并不高,用户评分仅供参考。
 
数据来源:APP Store,零壹智库
 
四、银行App重大版本更新案例
 
三季度以来,多个手机银行APP迎来重大版本更新。据零壹智库不完全统计,超过10家银行更新了X.0版本,包括北京银行8.0、交通银行8.0,光大银行11.0,民生银行8.0、邮储银行9.0,招商银行12.0等。区域性银行方面,青岛银行西安银行成都银行吉林银行内蒙古银行、华兴银行、杭州银行也均于近期宣布升级手机银行App。

综合考虑名次变动、版本更新、用户及口碑等维度的数据,零壹智库选取了4家手机银行——招商银行、宁波银行、渤海银行和北京银行进行案例分析,对这些银行IOS端的大小版本更新情况、产品功能、用户表现、场景搭建和其他亮点进行简单展示。
 
(一)招商银行
 
2023年8月,招商银行APP用户数突破2亿大关;11月,12.0版本正式上线,以“财富+科技”为中心,实现了财富管理、交易等六大方面的升级。
 
图5:招商银行手机银行APP“财富管理”界面
 
财富管理方面,用户首次购买基金时会收到“首购来信”,App将以语音和图文的方式,向用户介绍产品特点和未来可以享受到的一系列陪伴服务。而在基金持有阶段,招行升级了“持仓解读”功能,帮助用户快速掌握持仓成本、收益、分红、交易次数、底层资产行业分布变动等11类关键信息。

用户交互上,招行12.0还首创同屏语音连线服务,支持年长用户一键接入语音客服进行咨询与沟通,并可实时同屏当前手机屏幕给客服坐席,方便客服快速定位并协助用户解决问题
支付方面,最新上线的“一码通扫”“展码支付”,长按App即可快速唤起付款码、乘车码、医保码,让消费出行、就医购药等生活场景更便捷,也进一步扩展了招行的支付场景生态圈。
 
(二)宁波银行
 
宁波银行在第三季度全新升级了直播间功能,支持小窗及全屏播放,满足了用户在使用其他APP时也能观看直播的需求,从而增加了用户在直播间的停留时长。在中秋、国庆、购物节等各个营销节点上,宁波银行都推出了活动,并保持每月至少一场大型直播的频率。几场大型直播都收获了不俗的观看量(最高达到18.1万人),为MAU的稳步向上提供了流量基础。

2023年8月,宁波银行APP接入中国银联云闪付网络支付平台,为用户提供银联二维码支付、线上远程支付、银行卡管理等金融便民服务,实现更便捷、更流畅的支付体验。在9月的APP更新中,更丰富的本地生活服务、围绕银联云网服务同步推出的营销活动上线,进一步扩展了宁波银行的支付场景生态圈。

得益于线上和线下对客户高频消费的生活类场景的切入,宁波银行APP月活数据稳步提升,9月份已经超过480万,较年初增长30%以上;三季度平均月活同比增长45.51%至458.81万,在城商行中增速最高;日活也稳定在70万左右。
 
图6:宁波银行手机银行APP“宁杭直播”与“云闪付”界面
 
(三)渤海银行

三季度以来,渤海银行手机银行APP进行了9次小版本更新,目前已更新至6.2.3版。该版本延续了6.1和6.0系列风格,持续优化“渤银E付”“渤银E财”和“渤银E贷”等产品谱系以及“渤揽惠”积分权益平台,为客户提供便捷优惠的服务体验。

2023年10月,渤海银行发布公告表示,其信用卡APP及旧版个人手机银行将于年底下架。目前,6.2.3版本信用卡板块功能已全面上线,包括“卡片管理“、“信用卡申请“、“分期明细”等13项主要功能已正式使用。

在APP运营上,渤海银行做了一些减法,将更多资源、数据、流量集中到单一的手机银行APP中,并借助信用卡业务和原有产品进一步盘活存量客户。2023年第三季度,渤海银行手机银行月活用户在98万左右,综合评分处于第26名。易观千帆数据显示,其人均单日使用时长已经稳步提升到5.6分钟以上,较年初有显著延长,说明其客户粘性有一定提升。
 
图7:渤海银行手机银行APP“信用卡”板块与首页界面
 
(四)北京银行
 
手机银行是北京银行“数字京行”战略转型的集中发力点,官方数据显示其三季度用户规模已达1520万户,同比增长15.85%;MAU突破600万户。2023年9月,北京银行推出“京彩生活”手机银行APP8.0,以“打造极致客户体验”为目标,从财富陪伴、场景生态、AI智能等八大方面发力创新。

8.0版全新构建“财富+内容”双中台,重塑端到端的财富管理用户旅程。售前,提供多维金融资讯和产品分析,辅助投资决策;售中,为高净值客户独立打造私募专区,足不出户完成双录认证;售后,优化收益试算和金融日历服务,助力资产检视。

8.0版实现全部高频交易上云,容器化、微服务、分布式的架构设计,全面支持业务敏捷转型,同时深入应用AI技术,为产品创新和体验提升赋能。比如,此次全面升级了以“智策”为大脑引擎的数字化运营体系,通过“智策+资源管理”系统对APP服务和内容进行积木式组装,可根据用户偏好推送专属界面。
 
图8:北京银行手机银行APP“财富管理”界面

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零壹智库研究报告

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