研究机构 | 零壹智库
报告主编 | 赵金龙、张倩茹
执笔团队 | 徐昊源

【政策/监管动向】

1、李强签署国务院令，公布《非银行支付机构监督管理条例》

12月18日讯，国务院总理李强日前签署国务院令，公布《非银行支付机构监督管理条例》，自2024年5月1日起施行。《条例》共6章60条，明确非银行支付机构的定义和设立许可，规定设立非银行支付机构应当经中国人民银行批准，明确设立条件并严把准入关。（财联社）

2、李强：充分运用大数据、人工智能等新技术

12月20日上午，国务院以“打造市场化法治化国际化一流营商环境，持续激发市场活力和社会创造力”为主题，进行第五次专题学习。国务院总理李强主持专题学习。李强指出，提升政务服务水平，既是优化营商环境的重要内容，也是加强政府自身建设、切实转变职能提升效能的应有之义。要顺应群众和企业对政务服务不断升级的需求，推出更多“高效办成一件事”的好做法，让群众和企业年年都能感受到实实在在的变化。要依托全国一体化政务服务平台推动政务服务效能提升常态化，进一步完善机制、优化流程，健全线上线下服务渠道，充分运用大数据、人工智能等新技术，不断提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。（国务院）

3、金融监管总局：《消费金融公司管理办法（征求意见稿）》出炉

12月18日，国家金融监督管理总局就《消费金融公司管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《征求意见稿》共10章79条，修订内容主要涉及优化准入政策、突出业务分级监管、加强公司治理、强化风险管理、注重消费者权益保护、规范合作机构管理、健全市场退出机制等方面。《征求意见稿》显示，消费金融公司担保增信业务余额不得超过本公司全部贷款余额的50%，杠杆率不得低于4%，以限制盲目扩张。（金融监督管理总局）

4、央行：12月份LPR公布！

12月20日讯，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年12月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。两个品种LPR均与上月水平持平。（中国人民银行）

5、央行最新支付数据：信用卡逾期半年未偿信贷总额937.42亿元

12月22日讯，近日，央行发布2023年第三季度支付业务统计数据。截至2023年三季度末：全国共开立银行卡97.26亿张，环比增长1.09%。其中，借记卡89.47亿张，环比增长1.28%;信用卡和借贷合一卡7.79亿张，环比下降1%。人均持有银行卡6.89张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.55张。

银行卡授信总额为22.55万亿元，环比增长1.09%，银行卡应偿信贷余额为8.63万亿元，环比增长0.90%。银行卡卡均授信额度2.90万元，授信使用38.26%。信用卡逾期半年未偿信贷总额937.42亿元，环比增长4.57%，占信用卡应偿信贷余额的1.09%。（中国人民银行）

6、商务部等12部门：推动普惠小微贷款持续增量扩面

12月20日，商务部等12部门联合印发《关于加快生活服务数字化赋能的指导意见》。意见提出，推动普惠小微贷款持续增量扩面，鼓励银行业金融机构为生活性服务业中小微企业数字化转型提供信贷支持，使资金更多流向中小微企业、个体工商户。支持符合条件的数字化平台、骨干企业上市、挂牌和发行债券。（商务部）

7、重庆：加强对中小微外贸企业的金融支持

12月19日，重庆市人民政府办公厅印发《重庆市推动外贸稳规模优结构若干措施》（渝府办发〔2023〕91号），加强对中小微外贸企业的金融支持。鼓励银行机构对符合条件的小微外贸企业积极给予续贷支持，对经营前景良好、暂时遇到困难的小微外贸企业，统筹运用贷款展期、重组等方式，帮助其渡过难关。推广主动授信、随借随还贷款模式和线上续贷产品。（重庆市人民政府办公厅）

8、香港金管局:"银行同业帐户数据共享"先导计划即将启动

12月22日讯，据报道，香港金融管理局宣布“银行同业账户数据共享”（IADS）先导计划即将启动，IADS旨在让客户按其意愿，安全而高效地与其他银行共享其银行账户数据。香港金管局金融科技促进办公室联同香港银行公会和银行业界完成了IADS的初步研究。研究结果显示，银行同业共享客户的银行账户数据，有助于促进银行业务数码化，加强银行风险管理，并提升客户体验。研究亦为IADS先导计划建立了守则和标准，涵盖零售、公司和中小企业客户，以促进银行按客户意愿与同业共享数据。IADS先导计划将于2024年1月1日开展，共有28家银行参与。（21财经)

【金融业务动态】

9、多家银行存款利率已下降

12月22日讯，新一轮银行存款利率下调尘埃落定。12月22日一早，工行、建行、农行、中行、交行、招行等多家银行均在银行官网上更新了人民币存款挂牌利率。工行、农行等还同步下调了大额存单、特色存款等品类的存款利率，最高降幅达到30个基点。当前存款利率下调落地的主要是国有银行，但股份制银行普遍暂未调整挂牌利率或存款产品利率。

其中，招商银行虽已下调了挂牌利率，但截至发稿时，该行特色存款产品、大额存单产品利率并未下降。按照以往惯例，在国有银行下调后，存款降息的影响将向股份制银行、城商行、农商行依次传递。因此多位业内人士预计，未来将有更多的银行跟进下调存款利率。已有多家股份制银行拟于下周一起调整各类存款利率。(新京报)

10、2023年三季度末金融业机构总资产452.82万亿元

12月18日讯，初步统计，2023年三季度末，我国金融业机构总资产为452.82万亿元，同比增长9.5%，其中，银行业机构总资产为409.77万亿元，同比增长9.6%；证券业机构总资产为13.46万亿元，同比增长4.6%；保险业机构总资产为29.59万亿元，同比增长10.8%。金融业机构负债为413.3万亿元，同比增长9.7%，其中，银行业机构负债为376.38万亿元，同比增长9.8%；证券业机构负债为10.11万亿元，同比增长4.4%；保险业机构负债为26.81万亿元，同比增长11.8%。（中国农村金融杂志社）

11、中介再炒"岁末银行停贷"

12月22日讯，据报道，“临近年底，银行马上停贷”“需要资金储备的客户提前私信，给您预留名额”……岁末将至，银行集体停贷炒作风起。近段时间，有不少贷款中介打出银行将陆续停止放款、业务收紧的情况，吸引金融消费者借款。不过，从调查情况来看，这样的说法并不确切，北京地区多位银行个贷经理均表示，目前仍正常接受消费贷借款申请，不过，也有银行人士称，由于银行存在年终结算的情况，目前暂时只接受申请和审批，放款则需要等到2024年1月1日之后，但并非停贷。（北京商报）

12、上海银行落地首单“虹桥商务区企业专项担保贷款”

12月20日讯，据悉，上海银行近日携手上海市融资担保中心，落地第一单“虹桥商务区企业专项担保贷款”，为一家打造“快递工具+新零售”概念的小企业提供金融支持。（企业预警通）

13、消费贷有多卷？消费贷利率下降近80BP

12月20日讯，在银行信贷领域，今年的“卷王”莫过于消费贷。根据融360数字科技研究院的数据，在过去的一年（2022年11月~2023年11月）里，消费贷可执行平均利率从4.2%逐步下降到3.41%，下降了近80BP，而同期，1年期LPR（贷款市场报价利率）也才下降了20BP，从3.65%下降至3.45%。这还仅仅是平均水平，进入年底，银行又开始迎战“开门红”，部分银行的消费贷利率区间已经来到了“2字头”，甚至在双11期间曾一度闪现过“1字头”的消费贷产品。（融360数字科技研究院）

14、多家银行关停特色存款产品

12月19日讯，近日，多家银行陆续发布公告称，将全面关停特色存款产品。据了解，特色存款是商业银行根据自身经营需要和客户需求而推出的一种创新性存款产品。与普通定期存款相比，特色存款有特定起存金额、利率、期限、计息规则以及附加条件等。业内人士表示，特色存款利率下调是银行机构调整负债成本的措施之一。目前，在支持实体经济、降低贷款利率的大背景下，银行净息差收窄严重，监管不断优化、发挥存款利率市场化调整机制作用，减轻银行机构负债端压力。(证券日报)

15、今年前10个月个人征信业务查询41.6亿次

12月16日，中国人民银行征信中心规划研究部总经理在“第八届新金融论坛”上表示，截至2023年10月底，征信系统累计接入机构6189家，收录11.6亿自然人、1.2亿户企业和其他组织，其中，有信贷记录的自然人7.3亿、有信贷记录的企业和其他组织1185.6万户。2023年1-10月，个人征信业务查询41.6亿次，企业征信业务查询1.2亿次。（新京报贝壳财经）

16、数字人民币App绑定借记卡名单再扩容

12月18日，北京商报记者注意到，数字人民币App中支持绑定借记卡的银行名单再次发生更新，新增9家可绑定银行。具体来看，本次新增的9家银行分别为浙江泰隆商业银行、日照银行、宁波通商银行、江阴农商银行、无锡农商银行、昆山农商银行、太仓农村商业银行、顺德农商银行、江南农商银行，其中前3家银行为城商行，剩余6家银行为农商行。（北京商报）

17、黑卡小贷增资至约5.24亿元

12月18日，重庆市黑卡小额贷款有限公司的注册资本由5000万美元增资至52375万元人民币。公开信息显示，黑卡小贷成立于2015年12月，本次增资后，米多互联网金融有限公司持股由70%降至6.18%、北京微财科技有限公司持股由30%升至93.82%。（消金界）

【大公司动态】

18、事关超10亿人！微信、支付宝、抖音、美团等集体发声

12月17日，《非银行支付机构监督管理条例》正式公布，自2024年5月1日起施行。《条例》共6章60条，将非银行支付机构及其业务活动进一步纳入法治化轨道进行监管，旨在促进非银行支付行业规范健康发展，切实保护用户合法权益，更好服务实体经济，满足用户多样化支付结算需求。《条例》发布后，支付市场主要机构普遍认为，作为近年来支付领域效力层级最高的制度安排之一，《条例》为支付机构的未来发展打下了良性竞争和规范健康发展的基础。支付宝、微信支付等支付机构第一时间表示，将进一步完善相关业务规则，积极做好《条例》的贯彻落实工作。（企业预警通）

19、马云农业品牌一米八再成立新公司

12月22日讯，近日，一米八发酵科技（杭州）有限公司成立，法定代表人、执行董事兼总经理为俞艇，注册资本300万元人民币，经营范围包括食品销售、食品互联网销售、保健食品（预包装）销售、农业科学研究和试验发展、供应链管理服务等。股权穿透图显示，该公司由一米八食品科技（浙江）有限公司全资持股，后者由1.8 Meters Technology Holding Limited、杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司等共同持股，其中马云持有杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司99.9%股份。（36氪）

20、淘宝天猫换帅！

12月20日讯，据报道，阿里巴巴集团CEO、淘天集团董事长吴泳铭兼任淘天集团CEO。自此，吴泳铭将同时担任阿里巴巴集团和淘天集团、阿里云智能集团三项CEO职务。

当天，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信通过全员信宣布了这项任命。他在信中写道，“全新的时代，需要全新的战略和组织体系变革。正视过去，面向未来，改变自己，相信经历这轮变革的阿里巴巴将完成蜕变。”（阿里巴巴）

21、雷军：小米做汽车有很多天然优势

12月18日讯，小米集团董事长雷军表示，他觉得小米做汽车有很多天然的优势，因为今天智能电动汽车的本质就是汽车工业跟消费电子工业的整合，是一个大融合，所以进入汽车行业对小米来说有挑战，总体来说难度可控。雷军表示，我们第一辆车投了3400名工程师，整个研发投入超过了100亿，我们是用了10倍以上的投入。有这样的把握以后，反正我是抱着志在必得的方式来做的。(央视新闻)

22、小米：辞退三人，永不录用！

12月19日，小米集团发布关于小米汽车相关恶意泄密及谣言的声明，2023年11月和12月，小米汽车部三名前员工于在职期间，以收取“咨询费用”为目的，未经许可擅自参与外部券商、投资机构组织的所谓“小米汽车研讨会”，臆造传播大量错误、不实信息，严重误导市场、扰乱小米汽车正常业务开展。以上三名员工，即于某某(前电控系统与软件团队员工)、施某(前冲铸工艺团队员工)、张某(前量产质量团队员工)，严重违背《小米集团员工行为准则》及公司规定的保密义务，小米集团已对其做辞退处理、永不录用，并依法追究法律责任。（小米集团）

23、抖音严打灰黑产“养号”、AIGC造假等六种新型违法违规行为

12月19日，抖音官方账号发布公告，将严厉打击六种新型违规行为，包括利用人工智能技术创建虚拟人物仿冒真人发布内容、盗取他人直播或短视频内容并大量发布、伪装成抖音官方账号诱导用户购买课程等。对于这些违规行为，抖音将采取取消投稿和营利权限、抹除粉丝、封禁账号、清退违规账号所属MCN机构等措施，情节严重者将上报公安机关协查打击。（抖音）

24、京东支付高管变动

12月22日讯，近日，网银在线（北京）科技有限公司的法定代表人、执行董事、经理职位发生更替，由黄挺变更为秦硕。同时，财务负责人乔萌萌退出，由周远接任。（消金界）

25、微信提高金融类直播规范：须真人出镜

12月18日讯，近日，微信更新了《视频号金融科普类直播准入标准》，将于12月18日起正式生效。

更新后的《准入标准》对于企业和个人主播的准入资质进行了严格限制，要求必须是持牌金融机构及从业人员。同时，在直播规范上，新规则要求主播必须真人出镜，不得输出具体投资建议，并且要在直播间注明主播的身份及公司信息。（证券时报）

26、华为鸿蒙迎来重要进展

12月21日讯，据悉，在中国银联中心大楼，中国银联与华为举办鸿蒙深化合作签约仪式。此前中国银联已基于HarmonyOS NEXT启动云闪付App的鸿蒙原生应用开发，本次深化合作，中国银联还宣布将服务能力“鸿蒙化”，全面启动云闪付SDK、银联SDK、乘车码SDK等鸿蒙原生适配，以及注册、登录、绑卡、卡管理等用户基础功能，二维码、线上控件等支付功能，转账、还款、乘车等增值服务。此次深化合作不仅拓展了鸿蒙生态下的移动支付网络版图，也将加速中国银联所触达的3000多万合作商户的鸿蒙化进程。（中国证券报）

【大模型跟踪】

27、2023全球十大工程成就在京发布：ChatGPT、中国空间站等入选

12月20日讯，中国工程院等单位在北京发布2023全球十大工程成就及《全球工程前沿2023》报告。本次发布的2023全球十大工程成就包括：ChatGPT、中国空间站、百亿亿次超级计算机、白鹤滩水电站、双小行星重定向测试、RTS,S/AS01疟疾疫苗、鸿蒙操作系统、Spot&Atlas机器人、锂离子动力电池、无人驾驶航空器。（央视新闻）

28、10分钟创建AIGC应用，腾讯云推出高性能应用服务HAI

12月18日讯，腾讯云宣布推出高性能应用服务（Hyper Application Inventor，HAI），用户无需复杂配置，最快10分钟即可创建自己的AI应用。据了解，HAI能够提供即插即用的算力与常见环境，可帮助中小企业、开发者及个人用户快速部署语言模型（LLM）、AI作画、数据科学等高性能应用，原生集成配套的开发工具与组件，从而大幅提高应用的开发生产效率，并大幅降低开发门槛。（36氪）

29、百川智能宣布开放Baichuan2-Turbo系列API

12月19日，在Baichuan2 Turbo系列API发布会上，百川智能宣布开放基于搜索增强的Baichuan2-Turbo系列API，两款模型“Baichuan2-Turbo-192K”、“Baichuan2-Turbo”，在“支持192K上下文窗口”的基础上，新增“搜索增强知识库”的能力。

王小川声称，百川智能通过长窗口+搜索增强的方式，在192K长上下文窗口的基础上，将大模型能够获取的文本规模提升至“相当于1亿汉字”的5000万tokens，模型可以先根据用户的提示词，在海量的文档中检索出最相关的内容，再将这些文档与提示词一起放到长窗口中，从而节省推理费用与时间成本。（IT之家）

30、百度云原生数据库GaiaDB 4.0发布

12月20日讯，百度自研云原生数据库GaiaDB 4.0正式发布，帮助解决企业复杂查询难题。GaiaDB 4.0增强了并行查询能力，突破单机计算瓶颈，实现跨机多核并行查询，在混合负载和实时分析业务场景中性能提升超过10倍。针对不同的工作负载，GaiaDB4.0推出列存索引和列存引擎，提升不同规模数据的查询速度，其中列存引擎最大可支持PB级数据的复杂分析，并且与事务处理业务严格复杂隔离。（百度云）

31、思必驰宣布自研大模型DFM-2通过备案

12月19日讯，思必驰宣布自研大模型DFM-2通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，是江苏省首家通过该备案的企业，可正式向全社会开放。据介绍，思必驰DFM-2（东风大模型）是一个具备通用智能的行业垂域语言大模型，目前已在智能汽车、智能家居、政务服务、医疗健康、科学研究和智慧办公等领域得到应用。（36氪）

32、百奥几何与智谱AI共建自然语言-生命语言多模态大模型

12月18日，北京百奥几何生物科技有限公司和北京智谱华章科技有限公司近日宣布达成战略合作，共同致力于建设自然语言-生命语言多模态大模型。该模型预期将增进生成式人工智能平台在生命科学与医药研究领域的实用性。（36氪）

【国际观察】

33、机构：2024年全球数据中心资本支出将增长11%

12月18日讯，Dell'Oro Group最新报告显示，全球数据中心资本支出预计将在2024年反弹至11%的增长率，因为部分超大规模云服务提供商将重返扩张周期，并且企业市场的支出冻结也将迎来缓和。预计2023年全球数据中心市场资本支出仅增长4%。尽管AI相关投资有所增加，但通用服务器和存储部署的放缓拖累了市场。（企业预警通）

34、OpenAI发布新规则：董事会可否决CEO关于AI模型安全性的意见

12月19日讯，OpenAI周一发布了名为“准备框架”（Preparedness Framework）的指导方针，并强调这套指南仍处于测试阶段。其中值得关注的一条规则是，即使CEO等公司领导层认为AI模型是安全的，董事会也可以选择推迟发布。据悉，Preparedness团队每月将向一个新的内部安全咨询小组发送报告，该小组随后将对其进行分析，并向OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼和董事会提交建议。奥尔特曼和公司高层可以根据这些报告决定是否发布新的AI系统，但董事会有权撤销这一决定。(彭博)

35、英国最高法院裁定人工智能不能成为专利“发明者”

12月20日，在英国一起关于人工智能能否拥有专利权的案件中，美国计算机科学家Stephen Thaler在为其人工智能系统创造的发明注册专利的申请中败诉。

据悉，Stephen Thaler希望在英国获得两项发明专利，这些发明是由他的名为DABUS的“创造力机器”设计的。英国知识产权局（IPO）此前已拒绝他的专利注册申请，理由是发明人必须是人类或公司，而不是机器。为此，Thaler向英国最高法院提出上诉，但周三最高法院一致驳回了他的上诉，因为根据英国专利法，“发明人必须是自然人”。（路透社）

36、马斯克称X有望明年年中获得美国所有州汇款许可证

12月22日讯，马斯克在周四的一次访谈中分享了他的X公司未来财务计划的最新进展。在这次访谈中，方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德向马斯克询问了超级应用程序的机会，以及X在获得美国各州金融支付许可证上的进展。上周有报道称，X最近获得了美国宾西法尼亚州的汇款许可证，迄今已获得了13个州的许可证。当被问及X距离获得所有州的许可证还有多远时，马斯克做了一个预测，他说：“我认为我们将在明年年中获得批准。”（新浪财经）