研究机构 | 零壹智库
报告主编 | 赵金龙、张倩茹
执笔团队 | 徐昊源

【政策/监管动向】

1、中央金融工作委员会：让金融监管真正“长牙带刺”

12月1日讯，中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会在《求是》撰文《坚定不移走中国特色金融发展之路》。其中提到，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。走中国特色金融发展之路，必须高度重视金融风险的传染性、隐蔽性和破坏性，增强忧患意识，树牢底线思维、极限思维，以“时时放心不下”的责任意识做好风险防控工作，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。（中央金融委员会办公室）

2、八部门发布支持民营经济25条

11月27日讯，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、国家发改委、工信部、财政部、全国工商联等八部门联合印发《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》（银发〔2023〕233号），提出支持民营经济的25条具体举措。《通知》强调，银行业金融机构要加大首贷、信用贷支持力度，积极开展产业链供应链金融服务，主动做好民营企业资金接续服务，不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷，同时抓好促发展和防风险。（中国人民银行）

3、潘功胜：中国经济持续恢复向好、总体回升的态势更趋明显

11月28日，人民银行官网发布中国人民银行行长潘功胜在香港金融管理局—国际清算银行高级别会议上的讲话。关于中国经济形势，潘功胜指出，中国经济持续恢复向好、总体回升的态势更趋明显。前三季度，中国GDP同比增长5.2%，预计全年能够顺利实现5%的经济增长目标。近期，国际货币基金组织将中国今年经济增长预测上调至5.4%，这个增速在全球主要经济体中保持领先。

4、央行释放10大政策信号

11月27日，央行发布《2023年第三季度中国货币政策执行报告》。据梳理，此次报告释放以下重磅信号：1.保持货币政策的稳健性，适度平滑信贷波动；2.中长期看，财政发债募资后又拨付使用，对流动性总量影响相对中性；3.要避免对单月增量等高频数据的过度解读；4.盘活存量资金、提高使用效率要求信贷结构有增有减；5.优化国债持有结构，便利更多企业和居民持有国债等。

5、央行公示江苏第4批金融科技创新应用，关注普惠、小微等信贷需求

12月1日讯，近日，江苏第四批金融科技创新应用对外公示。该批次金融科技创新应用申请机构包括邮储银行、江南农商银行、盐城农商银行、以及征信机构，运用大数据、人工智能等技术，关注涉农贷款、普惠信贷、小微企业信贷等场景。其中，江南农商银行运用大数据技术，对银行自有数据与第三方数据挖掘分析，加强全流程风险防控；运用图像识别技术，快速提取身份证件和图像特征等信息，与中国人民银行和公安部门数据进行比对，确保客户身份真实、有效。（银行科技研究社）

6、国防部：共同规范发展人工智能军事应用

11月30日下午，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校答记者问。记者提问，近日，有媒体报道称中美可能同意限制人工智能在不受监督情况下的军用化。请介绍中方在人工智能军事应用方面的立场。吴谦表示，中方高度重视人工智能军事应用带来的安全风险，呼吁各国尤其是大国对在军事领域研发和使用人工智能技术采取慎重负责的态度，反对利用人工智能技术优势危害他国主权和领土安全。中方愿按照“以人为本”、“智能向善”原则，与各方加强交流合作，就人工智能军事应用的发展规范寻求共识，避免相关武器系统的误用、滥用甚至恶用，确保有关武器系统永远处于人类控制之下。（财联社）

7、北京市科委：北京成国内人工智能领域创新核心

11月29日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会在AICC 2023人工智能计算大会上发布《北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书（2023年）》。《白皮书》提到，从北京市大模型产业发展来看，北京是当前国内人工智能领域创新基础最好、人才资源最集中、研发创新能力最强、产品迭代最活跃的地区，现已拥有大模型创新团队122家，数量居全国首位，约占全国的一半。（北京市科学技术委员会）

8、北京互联网法院首次判决AI生成图片受著作权法保护

11月29日讯，北京互联网法院针对人工智能生成图片（AI绘画图片）著作权侵权纠纷作出一审判决，据悉该案为AI生成图片相关领域著作权第一案。原告李某使用AI生成涉案图片后发布于小红书平台；被告系百家号博主，发布文章配图使用了原告该AI生成的图片，原告遂起诉。

北互审理认为涉案人工智能生成图片（AI绘画图片）具备“独创性”要件，体现了人的独创性智力投入，应当被认定为作品，受到著作权法保护等。（知产库官微）

9、浙江出台5年行动计划，推进虚拟现实产业发展

12月1日讯，浙江省经信厅等五部门近日印发《浙江省虚拟现实与行业应用融合发展五年行动计划》，明确到2027年，浙江虚拟现实及相关产业规模超过1000亿元，全产业链供给能力大幅提升。支持有条件的地区出台虚拟现实产业专项政策，优化虚拟现实产业发展布局；统筹产业发展财政政策，支持虚拟现实相关企业培育、技术创新和场景建设。（浙江省经信厅）

【金融业务动态】

10、3.02亿元！农业银行、建设银行、中信银行、兴银理财被罚

12月1日，国家金融监督管理总局公布多则罚单，农业银行、建设银行、中信银行、兴银理财等机构被罚，合计处罚金额达3.02亿元。其中，中信银行罚款项数和金额最多。罚单显示，该行因违反高管准入管理相关规定；关联贷款管理不合规；绩效考核不符合规定；重大关联交易信息披露不充分等五十六项主要违法违规事实，被罚没合计22475.18万元，其中对中信银行总行罚款15242.59万元、没收违法所得462.59万元，对分支机构罚款6770万元。（北京商报）

11、上市银行年内收1395张罚单

11月27日讯，近日，国家金融监管总局上海监管局又开出大额罚单。处罚对象包括上海银行、工商银行上海分行、法国巴黎银行（中国）有限公司等机构。据记者不完全统计，今年以来，国家金融监管部门及派出机构对上市银行已开出1395张罚单，合计被罚超9亿元。业内人士称，大额罚单频现是监管趋严的体现，银行更需要结合数字化途径进行合规手段升级。（第一财经）

12、多家被罚，银行这样化解不良涉嫌“玩套路”

11月30日讯，近日，贵州兴义农商行、铜鼓九银村镇银行、山东桓台农商行等多家银行因“以贷收贷或以贷收息等方式掩盖不良资产”被监管处罚。通过此类方法处置不良资产，相当于银行额外发放一笔贷款，用于借新还旧，短时间内银行的不良率得以改善。但是，这样做的话，银行的信贷资产风险失真，掩盖了银行的贷款质量，不利于银行股东或者监管部门对贷款风险的真实状况作出准确判断。长期可能会使不良贷款成倍增长，给金融机构带来经济损失。（热浪财经）

13、这家老牌消金机构业绩掉队，时隔5年重启增资

12月1日讯，作为最早开业的四家消费金融公司之一，四川锦程消费金融有限责任公司迟迟未迎来第二轮增资，限制了其业务发展。近日，锦程消金终于再次启动了增资扩股项目，在西南联合产权交易所再次挂牌，挂牌价为2.81元/股。公告显示，此次增资扩股采用资本公积转增和现金增资相结合的方式，如果增资顺利完成，锦程消金的注册资本将从4.2亿元增加至10亿元。对募集资金的用途，锦程消金表示，主要用于补充公司核心资本，提高资本充足率，增强发展转型动力和市场竞争力。业绩方面，虽然近来年锦程消金业绩一直在稳步上升，但在同期消费金融公司中仅排在腰部位置，至今都未实现利润破3亿。（WEMONEY研究室）

14、数字人民币“朋友圈”再扩容，外资行“上新”数字人民币业务

11月29日讯，恒生银行（中国）、富邦华一银行、渣打银行（中国）和汇丰银行（中国）近日上线数字人民币业务，成为首批推出数字人民币业务的外资银行。这也意味着，外资银行对于数字人民币业务的探索已从B端（企业）扩展至C端（个人）。据了解，上述四家外资银行的个人客户可在数字人民币App内绑定其银行卡，进行数字人民币的充值、兑回，并使用数字人民币钱包进行线下支付或电子商务平台上的线上支付。（上证报）

15、齐鲁银行、渝农商行获准增持旗下村镇银行

11月28日，国家金融监督管理总局网站披露了关于章丘齐鲁村镇银行和福建石狮渝农商村镇银行的股权变更的批复。批复显示，同意上述两家村镇银行的大股东受让其他股东所持股份。值得注意的是，二者均为主发起行大股东从小股东手中收购股份。公开数据显示，本次股权受让前，齐鲁银行、重庆农商银行分别持有的章丘齐鲁村镇银行、福建石狮渝农商村镇银行股权比例均为51%，居第一大股东位置。而在吸收合并后，齐鲁银行持股比例升至56%，重庆农商银行持股比例升至91%，股权情况进一步集中。（金融界）

16、疏通信贷堵点,提升银行支持民企发展水平

12月1日讯，据报道，银行理财公司打响渠道战，代销和直销“两端”发力抢占市场份额。今年以来，各家理财子纷纷调整战略，打破依赖母行销售的单一渠道，建立了以母行代销为主体、直销和同业代销渠道共同发展的体系，银行理财渠道建设纵深推进。“如何更好承接理财市场庞大的存量规模，并进一步拓展业务，仍是现实课题。”银行业人士认为，当前，银行理财销售渠道不断丰富，但直销渠道有待完善，他行代销风险也要进一步重视。（中国证券报）

17、中银协：11家客服中心与远程银行实现了虚拟数字人应用落地

11月29日，据中国银协消息，中国银行业协会在第七届中国数字银行论坛发布《远程银行虚拟数字人应用报告》。《报告》全面展现了远程银行虚拟数字人应用成果。2023年已有11家客服中心与远程银行实现了虚拟数字人应用落地，包括：工商银行、建设银行、交通银行、邮储银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、平安银行、杭州银行、长沙银行；5家银行正在筹建中。在应用场景方面，虚拟数字人广泛应用于对客服务、风险控制、新媒体运营、内部赋能等4大领域，全面提升远程银行智能化水平与客户体验。（中国银协）

18、金融科技公司三季报盘点：陆金所控股营收仍居首位

11月27日，从近日多家上市金融科技企业陆续发布的财报来看，三季度以来，多数金融科技公司各项业务增长趋势明显：奇富科技三季度营收42.81亿元，同比增长3.3%；乐信三季度营收35.09亿元，同比增长30.4%；信也科技实现季度营收31.98亿元，较去年同期增长7.6%；嘉银科技实现营收约14.66亿元，同比增长64%；小赢科技三季度营收为13.969亿元，同比增长56.1%。

与往年保持同一座次，营收最多的仍是陆金所控股，不过较上一年度出现下滑。数据显示，三季度陆金所控股实现营收80.5亿元，同比下降39%；实现净利润1.31亿元，同比减少90.3%。（北京商报）

19、资本市场金融科技联合创新中心正式揭牌

11月29日讯，在2023中国（深圳）金融科技大会上，资本市场金融科技联合创新中心正式揭牌。该中心由证监会批复同意，依托资本市场学院设立，致力于打造资本市场领域科技人才培养、创新研究合作、协助监管服务的高标准平台。同日，深圳资本市场金融科技创新试点第二批项目、深港跨境数据验证平台正式启动。（财联社）

20、财付通支付成立一家新公司

12月1日讯，近日，财付通（成都）信息技术服务有限公司成立，由财付通支付科技有限公司全资持股，是财付通支付首家100%持股的公司。

企查查显示，新公司法定代表人为陈功，总经理为于利利，注册资本为1000万元。陈功同时也是财付通支付的副总经理。新公司经营范围如下：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；技术开发、咨询交流等服务；数据处理服务；软件开发等。(消金界）

【大公司动态】

21、字节跳动成立新部门Flow

11月27日，字节跳动近期成立了一个新AI部门Flow，技术负责人为字节跳动技术副总裁洪定坤。一位知情人士表示，这一新部门的业务带头人，为字节大模型团队的负责人朱文佳。

据悉，Flow主要聚焦在AI应用层。在字节圈内，Flow近期发布了活水招聘帖，社会招聘也已经开始一段时间。在帖中，其表示是字节跳动旗下AI创新业务团队，“目前已经在国内和海外分别上线豆包和Cici两款产品，有多个AI相关创新产品孵化中”。（36氪）

22、马云：AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会、也是挑战

11月29日讯，从多名阿里内部人士处了解到，针对员工对于拼多多财报和电商等的讨论，马云在阿里内网罕见地参与了谈论并发言。马云称，请大家多提建设性意见和建议，特别是创新想法。他相信今天的阿里人大家都在看都在听，更坚信阿里会变，阿里会改。所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。马云还说，要祝贺拼多多过去几年的决策，执行和努力。“谁都牛过，但能为了明天后天牛而改革的人，并且愿意付出任何代价和牺牲的组织才令人尊重。回到我们的使命和愿景，阿里人，加油！”（科创板日报）

23、小米没有核心技术？雷军再发声！

11月29日下午，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军在武汉大学第九届校友珞珈论坛上发表演讲，在演讲中，他再次对“小米没有核心技术”等问题进行回应，他举例称，即便在被视为小米最不擅长的5G标准专利中，小米也有较好的成绩——专利占比4.1%，已经进入了全球前十。对于“小米就是组装厂，小米研发投入少，小米没有核心技术”此类误解，雷军表示，从整体来看，小米跟全球最顶尖的那几家科技公司相比，的确还有一定差距。但作为一家13年的公司，小米在研发上的投入和实力，还是挺强的。

24、雷军旗下金融科技公司发生重大调整

11月28日讯，近日，小米旗下天星数科科技有限公司发生工商变更，小米集团副总裁林世伟卸任法定代表人、董事、经理，由孙谦接任。另据国家企业信用信息公示系统披露，该公司成立于2013年12月，注册资本约23.14亿人民币，董事长为雷军，经营范围为电子支付技术、支付结算技术及清算系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，由小米商业保理（天津）有限责任公司全资持股。（Fintech圈子）

25、商汤回应做空报告：该报告并无依据

11月28日讯，商汤在港交所发布公告就卖空机构Grizzly Research LLC的做空报告作出回应。商汤表示，该报告并无依据，且包含无根据的推测及误导性结论和诠释。其亦缺乏对本公司业务模式及财务报告结构的基本理解，缺乏对公司公开信息的全面解读。该报告的作者并没有与本集团联系以确认相关信息的真实性或就本集团的财务报告获得任何理解。公司董事会正在审查这些指控，并考虑采取适当的行动来保护全体股东的利益。（财联社）

26、数商企业数大幅增长，今年数据服务相关企业新注册量超50万家

11月29日讯，在2023全球数商大会上，一批国际数据产品集中挂牌，促进各行各业的数据大量交易。数商就是从事数据商业挖掘的各类商业主体。上海某数商企业负责人表示，目前公司注册用户已经达到几千万，数据业务增长迅速，未来年复合增长率有望超过20%。而从行业来看，2020年以来，我国数据服务相关企业新注册量逐年增加。数据显示，2021年新注册量33万家，同比增加126.5%，2022年新注册量42万家，今年截至11月23日，新注册量达到50.5万家。(央视新闻)

【大模型跟踪】

27、腾讯牵头制定全球首个金融风控大模型国际标准

11月30日，IEEE金融风控大模型标准启动会在深圳召开。该标准由腾讯主导发起，是全球范围内首个金融风险控制领域的大模型国际标准，旨在为金融机构风控建模环节中应用AI大模型技术提供参考和指引，使金融机构能够在日益复杂和数据驱动的金融环境中高效预测、衡量和管理业务风险。（36氪）

28、哔哩哔哩与华为达成鸿蒙领域全面合作

11月27日讯，哔哩哔哩与华为共同宣布达成鸿蒙领域全面合作，并正式启动鸿蒙原生应用开发工作。哔哩哔哩表示，鸿蒙原生版本的哔哩哔哩将充分利用HarmonyOS独特的全场景分布式体验、原生智能、纯净安全、大模型AI交互等能力，提供更多创新体验。华为则表示，将提供端到端的鸿蒙开发和赋能套件，使得鸿蒙应用适配成本降低。（界面）

29、华为云推出业界首个大模型混合云

11月30日讯，华为云官方宣布，华为云推出业界首个大模型混合云，并发布《深度用云展望2025》白皮书及深度用云行动计划，希望通过创新技术、理论沉淀及行动举措，助力政企践行深度用云，加速智能升级。

据介绍，未来，所有企业都会使用大模型。源于长期的行业积累，大型企业拥有丰富的私有数据资源，这些私有数据对大模型的训练至关重要。大型政企由于其业务特点，更倾向于将数据留在本地，确保“数据不出域”。（华为云）

30、淘天集团筹建大模型团队，戴珊、若海、郑波共同挂帅

11月27日，淘天集团正在筹建大模型研究团队，目前已开启招聘。据悉，淘天集团的大模型研究将主要围绕两个场景展开：一是搜广推，二是逛逛的内容化。团队组建工作由淘天集团CEO戴珊、淘天集团CTO若海、阿里妈妈CTO郑波等人共同牵头。一位大模型相关的技术人才表示，淘天集团的大模型岗位还是很有吸引力的。一方面，淘天集团当前环境下抗风险能力非常强；另一方面，淘天集团大模型的应用场景也比较明确，相比于做通用大模型，确定性更高。（雷锋网）

31、浪潮信息发布千亿级开源大模型“源2.0”

11月27日，浪潮信息正式发布千亿级开源大模型“源2.0”。源2.0采用LFA（Localized Filtering-based Attention）局部依赖的自注意力机制，可有效捕捉局部信息和短序列信息，使得模型能够更精准地掌握上下文之间的强语义关联，学习人类语言习惯范式和编程能力。（钛媒体）

32、字节跳动在海外上线大模型产品“ChitChop”

11月29日讯，字节在海外上线了一款名为“ChitChop”的大模型产品，开发运营公司是POLIGON，字节旗下海外社交产品Helo同样由该公司运营，目前已上线独立App和网页版。

据悉，ChitChop是一个人工智能助理工具，可以为用户提供多达200+的智能机器人服务，通过提供创造性灵感、提高工作效率等方式来服务用户的工作和生活。值得注意的是，这款产品与抖音集团旗下AI产品“小悟空”类似，都是基于云雀大语言模型创建的AI工具合集。（Tech星球）

【国际观察】

33、美国第三季度银行业利润下降，FDIC称该行业面临重大下行风险

11月30日讯，美国顶级银行监管机构联邦存款保险公司(FDIC)的数据显示，尽管经济蓬勃发展，但银行业利润在第三季度下降。FDIC周三在季度银行业概况报告中表示，其监管的4,614家银行从整体上看财务状况良好，而且尽管第三季度利润环比下降3.4%至684亿美元，但利润仍处于历史高位。该机构的最弱银行观察名单增加1家，达到44家。“银行业继续表现出韧性，”FDIC负责人在声明中表示。不过他补充说，该行业面临着可能影响信贷质量、利润和流动性的重大下行风险。

34、渣打：比特币明年底或狂飙至10万美元

11月29日讯，美东时间周二，渣打银行表示，比特币今年已经上涨了一倍多，到明年年底仍将上涨一倍以上，达到10万美元。该报告宣称：“加密货币的春天已经到来”，并重申了渣打在4月份首次做出的预测，即到2024年底，比特币将达到六位数的水平。今年以来，比特币已经累计飙涨了超过130%。截至发稿，据Coindesk报价，比特币报37828美元/枚。若按照渣打的看涨预测，比特币明年底要升至10万美元以上的话，意味着比特币还要再涨160%以上。

35、万事达卡推出AI服务Shopping Muse，可为消费者提供个性化建议

12月1日讯，万事达卡推出Shopping Muse服务，可利用生成式AI帮助消费者在零售商的数字目录中搜索和发现产品。

据悉，Shopping Muse由Dynamic Yield提供支持，Dynamic Yield是万事达卡于2022年4月从麦当劳收购的个性化平台和决策引擎。目前，Dynamic Yield已帮助400多个品牌根据一系列因素（如购买记录、页面浏览量、客户亲和力档案信息和人工智能算法）提供个性化的产品推荐、优惠和内容。（VentureBeat）

36、华尔街大行争抢AI精英，高盛的人才净流失量居各行之首

11月29日讯，几个月来美国银行业一直在努力招揽最优秀的AI精英，而高盛在这场人才争夺战中总是输家。据咨询公司Evident的数据，截至9月末的12个月，已经有净60个AI方面的人才从高盛跳槽，转投摩根士丹利和花旗。这个流失量超过了其他所有主要竞争对手，流失第二大的是美国银行，AI人才走了55个；富国银行净增130人，增量为各银行之首。虽然离职人数在银行雇用的数千名AI员工中只占一小部分，但这些数据侧面折射出这个领域的人才竞争已经变得多么激烈。数据、分析和AI岗位可能是所有公司中薪酬最高的。(彭博)