研究机构 | 零壹智库 数字化讲习所
发布机构 | 零壹财经 数字化讲习所
报告主编 | 柏亮
报告主笔 | 李昕 杨雯雯

近年来，数字化转型已成为传统机构，尤其是金融机构技术和业务发展重点。2022年1月，银保监会印发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》（注：下文简称“数字化转型指导意见”），鼓励“建立线上运营管理机制，以提升客户价值为核心，加大数据分析、互联网运营等专业化资源配置”。2023年10月，国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，提出“打造健康的数字普惠金融生态。支持金融机构依托数字化渠道对接线上场景。”

基于数字化日益普及与深化，以银行为主的金融机构结合“以客户为中心”的核心理念，发力建设自身APP、微信公众号、小程序以及第三方合作平台等渠道，进行获客、获客、场景嵌入等金融生态平台建设。目前，银行App成为了当下银行线上运营的重要载体。2023年以来，各家手机银行APP迎来进一步的版本更新迭代。根据零壹智库不完全统计，2022年和2023年上半年，银行APP的升级改造工作大多集中在财富管理、养老和助农等模块。

伴随移动互联网的发展以及移动终端的普及，银行APP从最早作为网点业务的补充，到现在走向台前，逐渐成为银行连接客户的主要渠道。为了进一步了解我国手机银行的数字经营情况，零壹智库自2020年下半年开始跟踪研究相关领域，并曾连续发布了6期“手机银行TOP 100”榜单。基于此前成果，我们本期选取了218家银行旗下261个具有代表性的手机银行APP样本，根据零壹智库设定的评价体系，展开综合分析，并发布2023上半年“手机银行TOP 100”榜单。

一、手机银行：数字竞争力的展示窗口

（一）数字银行成果：手机银行场景丰富，适老化、普惠金融为关注点

随着人工智能、云计算、大数据、区块链、物联网等数字技术纵深发展，我国商业银行以“数据+技术”为主轴，以“客户为中心”为服务理念，深入数字化转型。但各类银行对于“数字银行”在认知和建设进度等方面存在较大的差异。大型银行和部分头部中小银行将数字化作为顶层设计，根据相关政策制定长期战略规划，依托自身强大的科技实力对前、中、后台进行全面升级改造。而其余中小银行则以大型银行为样本，大多通过自身和外部技术能力，对部分环节进行建设。

在数字化运营方面，银行逐步减少对传统网点的依赖，转而发力线上线下渠道的融合与联动。根据《中国“数字银行”洞察报告（2023）》，以国有大行、股份制行、区域性银行为代表的传统商业银行的数字化转型基于已有的物理网点和线下业务，立足于满足线上渠道不断增长的需求。而以部分民营银行为代表的互联网银行，则利用已经掌握的渠道优势和丰厚的客户资源，运用技术优势，为用户提供纯线上、操作便捷的银行服务。

其中，手机银行作为前端展示窗口，是绝大多数银行数字化建设的重点项目。传统银行的线上渠道以手机银行为核心，将大量的服务场景嵌入其中，进而有效提升用户粘性。根据零壹智库不完全统计，截至2023年上半年，我国商业银行把财富管理、适老化、适农化和普惠金融作为自家手机银行的重点建设任务。

手机银行主要以C端零售服务为主，B端对公服务为辅。在零售业务方面，手机囊括财富管理、支付、信用卡、养老金、私行等模块。例如，中国工商银行个人手机8.0版全新推出财富社区、新市民、个人养老金、青春版等专区专版；招商银行零售主要线上渠道，包括围绕大财富管理的招商银行APP和提供信用卡服务的掌上生活APP。

在对公业务方面，其包括收付款、投融资、票据、外汇等栏目。例如中国银行企业手机银行聚焦跨境金融、普惠金融、供应链金融等重点业务领域，2022年重点推出跨境金融专区；平安银行数字口袋为中小微企业输出数字资产管理及综合性服务。另外，中国工商银行、中国建设银行、平安银行和重庆农商行等手机银行进行一次或多次改版更新。

近年来，各家银行纷纷战略布局金融科技，加速数字化转型，行内业务处于“卡片到APP”的转变过程。最初，手机银行APP的出现是解决个人和对公服务电子化的问题，但移动互联技术迅猛发展，我国银行在同一时间段大规模涌入推动手机银行APP建设。此时，手机银行存在产品、服务同质化，APP功能过于庞大等问题。因此，一些规模较大、数字化服务能力较强的商业银行根据客户需求细分出多款APP，如基础版、企业版、直销银行版和信用卡版等。根据零壹智库不完全统计（注：该章节的统计及分析皆基于2023年上半年218家银行261款APP数据，下同。），2023年上半年，13.30%的银行拥有2个及2个以上的APP，多数银行有且仅有一款APP。以下，我们对不同类型的手机银行单独进行分析，其中：

基础版手机银行为银行第一款甚至唯一一款APP，具有综合性强、功能强大、用户活跃度较高等特点。根据零壹智库测算，2023年上半年，基础版手机银行占比为85.44%，月活中位数为13.91万户。其中，不同规模的银行月活呈现两极分化的趋势：2023年上半年，大型银行和头部中小银行、中型银行和小型银行平均月活在300万户以上、5万-500万户和5万户以下。该款APP为所处银行零售业务的主赛道，部分兼顾信用卡开卡导流和对公企业服务功能。例如，宁波银行APP点击首页可以选择“个人银行”、“企业银行”和“美好生活”等版本。基础版手机银行主要面向存量客户，通过将金融产品和服务无缝融入到生活场景中，并以线下网点服务作为补充，最终实现获客、活客、留客、变现、反馈的生态闭环。

企业版手机银行，主要面向对公业务，相较于基础版，该版本的客户需求界面简单、操作快捷。但企业版存在低频交易、用户粘性较弱的痛点，2023年上半年，企业版占比为11.11%，月活中位数为2.45万户。部分银行用户活跃度较高，如建行企业银行、工行企业手机银行和中行企业银行APP的平均月活分别为107.08万户、81.75万户和45.42万户。部分银行的企业版用户活跃度出现较大幅度的下滑，如招行、交行企业银行和中信银行的企业移动银行等APP。

直销银行，区别于基础版，强调的是其独立线上获客的直销能力。现阶段，由于用户交易低频、入口分散和运营成本较高的问题，多家宣布关停旗下直销银行的独立APP，并将其与基础版合并，包括上海农商行、恒丰银行、民生银行等。2023年上半年，直销银行APP的月活中位数为2.83万户。其中，青岛农商银行直销银行APP平均月活数较高，为18.07万户，同比增长25.59%；工行和成都农商直销银行APP平均月活数较低，不足2万户。

2023年上半年，我们选取了218家银行旗下261个具有代表性的手机银行APP样本，根据零壹智库设定的评价体系，最终形成2023上半年手机银行TOP 100榜单。评价体系涵盖了4大维度指标，具体包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，各指标的权重分别为30%、20%、30%、20%，并细化为12项二级指标。

（一）排名综述：国有大行和股份制行包揽前十

零壹智库根据我国银行业的划分类型，得出下述有关手机银行竞争格局的研究结论：

六家国有大行牢牢占据着榜单前列的位置，并全部跻身于榜单TOP 10，主要得益于各国有大行的规模优势，2023年上半年平均月活用户数均超2500万，最高达到1.30亿。在得分的总分上，中国工商银行和中国农业银行APP分别以94.04分、91.17分位列第一、第二。其中，中国农业银行和邮储银行APP相较于2022年上半年分别提高了两个、一个名次，中国建设银行下滑了一个名次，位列第四，其余国有大型商业银行排名没有变化。

TOP 10的其余四席均为股份制商业银行，招商银行则以86.29分超越中国建设银行，位居第三位，招商银行虽然在用户规模和APP使用频率上不及建设银行，但其在用户口碑方面表现突出；平安口袋银行以70.90分排名第七，浦发银行与兴业银行分别位列第八和第九，其中浦发银行相较2022年上半年上升了一个名次。在TOP 30中，股份制行依旧优势明显，占据了三分之一，除了上述四家还有光大银行、中信银行、民生银行、广发银行、浙商银行、华夏银行排名前三十。

在城市商业银行的比拼中，宁波银行（61.78分）、江苏银行（58.05分）、泰隆银行（56.06分）、南京银行（55.83分）等四家进入TOP 30榜单中，分别位列14、17、25、28，在数量上与2022年上半年相比减少了一席。农村金融机构（以农村商业银行和农信社为主）也将手机银行APP作为重要载体，并不断优化升级，围绕区域市场做深做强，提高用户黏性。7家农村金融机构入围TOP 30榜单，分别是浙江农信、福建农信、重庆农商行、陕西信合、四川农信、黑龙江农信、甘肃农信，与2022年同期入围数量相同。

入选TOP 100的民营银行由去年同期的7家增长至8家，新网银行新晋入榜。其中网商银行和微众银行再度入选TOP 30，排名分别为第16名和第24名。网商银行月活较为突出，为366.21万户；微众银行排名同比上升5名。其余五家分别为众邦银行、湖南三湘银行、亿联银行、蓝海银行和富民银行。值得一提的是，尽管民营银行相较于传统银行，成立时间较晚、月度活跃用户规模普遍较小，但19家民营银行中，近4成已经能长期稳定进入TOP 100榜单，说明其数字经营实力在逐步提升。

（二）地域分布：入榜银行类型无大变化，山东省11家中小行入榜

综合2023年上半年手机银行评选的TOP 100,从排名结果来看，城商行和农村金融机构占比高达七成。同时，一些典型中小银行入选了TOP 30，涵盖了7家农村金融机构，包含浙江农信和重庆农商行等2家农村商业银行以及福建农信、陕西信合、四川农信、黑龙江农信和甘肃农信等5家农村信用社；同时也涵盖了4家城商行，即宁波银行、江苏银行、泰隆银行、南京银行。

从中小银行APP的排名顺序来看，宁波银行位列城商行第一，总排名为第14位；浙江农信旗下丰收互联位列农村金融机构第一，总排名为第15位。零壹智库研究发现，从入选中小银行的所属省份来看，山东省的入选数量最多，合计机构数量为11家。

经过零壹智库统计发现，入选的手机银行TOP 100名单呈现显著的属地化、个性化特征。下文分别从所属机构类型、中小银行所属省份等两个角度，综合分析我国手机银行的经营格局。

从所属机构类型来看，在本次入选的100家银行之中，城商行数量最多共达到了41家，与去年同期相比减少一家；其次是农村金融机构，入选数量为31家，较去年同期减少了一家，其中农商行14家，农村信用社17家；民营银行无论是数量还是进入榜单的银行都与2022年上半年保持了高度一致；而国有大型商业银行和股份制商业银行再度全员入选，数量分别为6家和12家；此外，外资法人银行汇丰银行和渣打银行（中国）因月活较低跌落TOP 100之外。

从所属省份来看，除了18家全国区域的国有大型商业银行和股份制商业银行外，入选了TOP 100的中小银行共覆盖了29个省份，几乎全国各地区域均有所涉及，但与去年同期比较贵州省内银行掉出TOP 100榜单。从各省份银行数量来看，前三名排序和2022年同期有所变化，山东省与江苏省位列第一名、第二名，分别入选11家、10家，其中山东省减少2家，江苏省增加2家；浙江省位列第三名。前三名合计入选数量达到28家，占比近三成。

结合2023年上半年手机银行TOP 100名单，零壹智库分别选取了城商行、农村金融机构和民营银行各自排名前5位进行简评。综合各项指标来看，中小银行中排名最高的为宁波银行，其综合名次为第14名，继续保持中小银行排名首位的位置。农村金融机构首位为浙江农信（丰收互联），以60.29分位居15名，名次与分数相较于去年同期均有所提高。网商银行以58.52分排名16，居民营银行首位，与去年同期持平。

基于易观千帆公布的各家手机银行月度活跃用户数据，零壹智库汇总了261款手机银行APP的数据情况，并整理了2023年上半年手机银行APP平均月活跃用户数（MAU）TOP 30榜单情况。

通过数据对比分析，手机银行的月活用户数TOP 10均由全国性银行构成，包含六大国有大行以及招商银行、平安银行、浦发银行和光大银行四家股份制行。整体来看TOP 30银行APP的平均MAU达到了2265.46万人，较2022年同期上升4.91%，其中TOP 10平均MAU为5819.54万人。

从2023年上半年手机银行月均月活跃用户数量（MAU，选取2023年1-6月数值的平均值）来看，六大国有大型商业银行头部优势明显，排名前三位的分别是——中国工商银行1.30亿、中国农业银行1.01亿、中国建设银行9145.10万。可以看到，除中国工商银行MAU过亿外，中国农业银行在2023年上半年首次实现MAU过亿，同时总排名也相较于去年同期提高了2个，超越招商银行和中国建设银行位居第二。除了以上三家国有大行外，其余三家中国银行、交通银行、邮储银行平均月活分别达到5293.38万、3539.12万和2884.96万。

在平均月活TOP 30的银行APP中，对比2022年上半年数据大部分银行APP月活数呈现上升的趋势共有23家，陕西信合上升幅度最大，高达58.78%，是一家农村信用社。此外，增长幅度最大的城商行、股份制行和国有银行分别为宁波银行、浦发银行和交通银行，增幅分别为41.69%、31.34%和24.57%。呈现MAU负增长的共有7家，分别为江西农商、山东农信、邮储银行、民生银行、徽商银行、中信银行和招商银行，其中负增长幅度最大的为江西农商-21.92%。

在股份制行中，招商银行和平安银行的APP仍全面领先于其他银行，其平均月活分别为6080.02万和3845.88万，甚至超越了部分国有大行，平均MAU进入千万级的还有浦发银行、光大银行和中信银行，数据分别为2450.22万、1841.61万和1163.62万。

手机银行APP平均月活进入到TOP 30的城商行共有5家，农村金融机构共有9家，其中农商行1家（重庆农商行），农信社8家，在数量上农村金融机构显著多于城商行。在月活表现上，9家农村金融机构平均月活为425.25万，而5家城商行的平均月活为379.62万，就这一指标而言，农村金融机构相较于城商行表现优异。其中，陕西信合的月活数最多，达到659.13万，同比增长58.78%；城商行中APP月活最高的依旧是江苏银行达到541.62万，同比增长17.80%；值得注意的是，月活数TOP 30中仅有一家民营银行上榜，即网商银行,其月活数据为366.21万户，同比增长14.85%。

在各个APP的用户评价方面，由于安卓各大商店平台较多且评分标准并不统一，评比较为繁琐，而较为标准的谷歌商店又由于国内使用环境原因无法呈现客观事实，因此仅选取蝉大师所公布的国区IOS的平台数据作为用户评价的数据来源。

从IOS当前版本评分来看，入选2023上半年手机银行TOP 30（包括并列得分，因而分数从4.9到3.5分，共涉及36款手机银行APP）的银行类型中，共有17家城商行、6家股份制行、5家农村金融机构（农商行2家、农信社3家）、6家民营银行、2家国有大行。从占比情况来看城商行APP入榜数量最多。

整体来看，TOP 30前三名均为4.9分（满分为5.0分），分别为招商银行、浦发银行与宁波银行，交通银行与兴业银行并列第四名（4.8分）。可以看到，股份制商业银行在IOS评分这一指标表现优异，前五名了占了3/5。国有大行入选2家，相较于去年同期增加了中国农业银行，评分为4.7分，整体评分较高。城商行入选17家，3.5分至4.9分不等，排名较为分散，其中宁波银行以4.9分并列第一。存在的普遍问题是，虽然有的银行排名较为先前，但其下载量和评论量并不高，分数可能不具备一定的客观性。

民营银行有六家进入TOP 30榜单，分别是网商银行（4.2分）、蓝海银行（3.8分）、众邦银行（3.6分）、微众银行（3.5分）、湖南三湘银行（3.5分）、亿联银行（3.5分），在数量上得到了较大提升，但仅有两家银行超过IOS评分TOP 30榜单的中位数（3.8分），除网商银行外，其他民营银行APP评论量偏低，民营银行在用户口碑方面仍有上升空间。丰收互联以4.2分的分数位列农村金融机构第一，排名TOP 30的第8名，剩余两家太仓农商行和福建农信分别以3.8分和3.6分排第17名与第24名，由此可以看出这类中小银行在用户体验上同类银行间也有一定的差距，还有进一步优化和提升的空间。

从分数变化的情况来看，TOP 30榜单内仅有11家银行的APP出现不同程度的上升，25家出现了一定分数的下跌情况。其中上升幅度最大的为河北银行，去年同期其IOS评分仅为2.83分，仅半年增长至4.7分，同比高达66.08%。上升幅度较大的还有中国农业银行（57.19%）、丰收互联（29.23%）和杭州银行（17.47%），最新IOS评分分别为4.7分、4.2分及3.9分。而分数下降幅度最大的为渤海银行，由4.17分下降至3.7分，同比下降11.27%。

手机银行APP是银行数字化经营成果展示窗口，银行机构持续围绕线上化、智能化、生态化推进“数字银行”建设。为了更为详细地展示手机银行建设成果，我们将提供一些案例供行业参考。综合考虑名次变动、版本更新、用户及口碑数据，零壹智库选取了3家手机银行——中国农业银行、宁波银行和渤海银行进行案例分析，对这些银行IOS端的大小版本更新情况、场景平台搭建成果和亮点进行简单展示。

（一）中国农业银行：评分高增长

中国农业银行2023年上半年，IOS评分同比增长57.19%达到4.7分,平均月活跃用户1.01亿户，是除中国工商银行外唯一新增月活过亿的APP。2022年12月19日，中国农业银行APP正式上线8.0.0版本，截至2023年9月7日，该APP更新到8.2.1版本。

根据官网，中国农业银行手机银行立足金融服务主业，将数字化转型最新成果，融入“存、贷、汇、理、查”等客户需求旺盛的金融产品中。通过与生活场景、营销活动、线上运营结合，其建立起“金融+生活”的线上服务生态。另外，作为服务“三农”的国家队，中国农业银行打造“一版本、一频道”线上服务体系，为县域乡村农户和进城务工者提供专属服务。

中国农业银行的8.2.1版本在支付功能上，优化完善了账户转账、他行卡转入流程和数币转账功能；在投资理财板块，全面升级理财、基金、保险等栏目交互体验，完善贷款服务流程；在乡村振兴服务方面，升级乡村版惠农专区服务，丰富完善乡村振兴频道。此外，中国农业银行APP还持续改进基础服务，8.2.1版本新增桌面小组件、扣屏退出功能等基础服务。

近年来，宁波银行加大数字化转型力度，赋能普惠金融，提高金融服务覆盖率，努力实现全流程、全周期、全场景的金融服务，更好地担当银行的社会责任。其中宁波银行APP是宁波银行推出的一款移动端应用，为客户打造智能化、移动化、个性化的一站式金融服务平台，支持“个人银行”与“企业银行”、“美好生活”模式自由切换，所有服务开放浏览。宁波银行APP承接了宁波银行网上银行的大部分业务场景，并配置“指纹+人脸”双认证系统、“云证书”搭配“智能风控”双组合等能力，全方位保障客户的财富安全。客户可以通过宁波银行手机APP等渠道实现在移动端进行抵押物评估和客户身份识别，实现在线申请、在线评估、在线审批、快速放款。

自2012年上线以来，宁波银行APP一直保持较高的更新频率。截至2023年9月7日，宁波银行APP共更新17次，近三个月保持每月更新2次的频率，目前已更新至7.3.5版本。该手机银行APP评分也很稳定，2023年上半年评分为4.9分，与招商银行、浦发银行并列第一名，去年同期4.84分，同比增长1.24%。

2023年版本更新主要是集中在功能体验、搜索结果页的优化，人脸识别体验提升，直播支持小窗播放等，在细节上进行多次改良升级，更好地满足用户的使用需求。其中，最新的7.3.5版全新上线了“美好生活”版块，代替原来的“生活”版块置于页面下方中间醒目位置。用户除了通过左上方按钮切换“个人银行”、“企业银行”与“美好生活”，还可以通过点击下方“美好生活”，即可进行“美好生活”与“个人银行”模式的切换。“美好生活”的场景建设更加完善，涵盖餐饮美食、休闲娱乐等常用场景，还包括机票预订、酒店预订等生活服务以及叮咚买菜、美团外卖等第三方服务。

从页面布局上来看，宁波银行APP版面简洁明快，暖橘的基调让页面看起来更有温度。从手机银行的页签来看，宁波银行拥有5个，分别为——首页、信用卡、美好生活、理财、我的。在信用卡详细页包含话费充值、精品换购等多元化场景，理财详细页可以明确看到资产总览，包括理财产品、基金、黄金、保险等。首页主要突出了我的财富、个人养老金、精选理财、热议话题等，中部滚动的公告可以方便用户查询APP最新消息。

作为最年轻的全国性股份制行，渤海银行把数字化转型作为实现金融高质量发展的关键驱动力之一，利用区块链、云计算、大数据、人工智能等技术，夯实金融科技基础，为业务发展提供强有力的科技支撑。渤海银行不断夯实科技人才队伍基础，根据2023年上半年中报，科技人员1317人，占合同制员工的9.91%。

渤海银行重视用户体验的优化和提升，截至2023年9月7日，渤海银行手机银行APP更新版本共计11次。从蝉大师的统计数据来看，渤海银行近三个月保持每月更新2次的频率。

渤海银行于2022年11月23日正式发布手机银行6.1版本，目前已更新至6.1.15版本。该版本延续了“金融使生活更美好”的核心理念，将数字化的触手从金融服务延伸至生活服务，在基础功能、产品谱系、生活场景和用户服务等重点领域进行升级，全新上线“渤银E付”“渤银E财”和“渤银E贷”产品谱系，构建“渤揽惠”积分权益服务平台，打造“渤银E管家”服务品牌，为客户提供“全生命周期、全关系图谱、全渠道触达、全方位定制”的贴心陪伴式管家服务。

从页面布局上来看，渤海银行以客户为中心，功能分区整合常用功能，APP界面主调是低饱和度的蓝色，主打简约清爽的视觉质感。从手机银行的页签来的看，渤海银行APP包含信用卡、理财、首页、生活、我的5个页签。生活版块包含出行、车主、电子票券、本地商圈等，还构建了品质商城，实现了生活场景多元化。

从首页的主要内容来看，渤海银行重点突出了渤银E财、渤银E贷、直播间以及金融窗、监管政策板块。中部滚动个人养老金开户、二重礼等活动，吸引老年客户群。在老年客户群的服务方面，渤海银行APP还可以在设置里切换字体更大、图标更醒目、操作更便捷的“长辈版”，特色项目里的渤泰俱乐部，覆盖老年客户“衣、食、住、行、玩”等生活各个方面，可以满足老年客户的需求。

此外，渤海银行响应“双碳”目标，倡导绿色生活理念，其推出的“渤碳庄园”集成了绿色出行、绿色食品以及电子账单、数字信用卡等金融、非金融场景。

从手机银行APP数字竞争力的综合表现上来看，2023年上半年，大多数手机银行APP综合指标表现稳定。其中，纵观2021年至2023年上半年的数据，中国工商银行连续三年稳居首位。头部商业银行优势明显，国有大行和股份制行包揽前十。

从银行类别来看，2023年上半年进入TOP 100榜单的银行类型与同期没有大的变化，城商行的数量最高达41家；从省份来看，山东省与江苏省最多达10余家。而入选榜单的中小金融机构整体表现优异，入选数量由高到低分别为城商行、农信社、农商行、民营银行。

从平均月活跃用户数来看，工商银行与中国农业银行均过亿，头部优势明显，中小银行与之差距仍然较大。在IOS评分上，股份制行表现优异，前五名占据三位，城商行入榜数量最多。

专题：手机银行数字竞争力TOP 100榜单
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