2022年度业绩两极分化:40家金融科技上市厂商解析报告(附最全排行)

  37页 阅读:50160 李昕,林若薇
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本文通过对40家金融科技公司2022年财务数据和资本市场表现进行整体分析,得到相关结论。40家金融科技公司在财务表现、资本市场表现中梯队断层明显。


 
摘要

√2022年1月,中国人民银行印发《金融科技发展规划(2022—2025年)》,明确金融科技发展的指导思想和一系列政策措施。随着科技的迅速发展和应用,金融机构数字化转型进程加速,许多金融机构逐步建立起自己的移动应用程序,积极与金融科技公司合作,引入核心技术和服务,持续推出数字化产品和服务,金融科技大有可为。

√本文通过对40家金融科技公司2022年财务数据和资本市场表现进行整体分析,得到相关结论。40家金融科技公司在财务表现、资本市场表现中梯队断层明显。

√从业绩表现方面来看,2022年大部分金融科技公司呈现盈利状态,部分公司亏损严重。在业务分布方面,2022年大部分公司业务布局多样化,各公司最盈利业务收入占营业收入比例大多分布在40%-60%之间。将业务按照地区分类,有31.58%企业的主要收入来源于华北地区,华北地区收入合计为258.58亿元。
 
导语
 
随着云计算、大数据等新一代信息技术的推广,金融科技成为金融服务创新的重要驱动力。2022年1月,中国人民银行印发《金融科技发展规划(2022—2025年)》,银保监会印发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》,金融科技发展加速,越来越多的金融机构制定数字化转型战略,推动金融科技深度应用,加快数字化转型。

本文中,零壹智库、数字化讲习所通过Wind、企查查和零壹财经历年发布的金融科技公司案例,使用“金融科技指数”、“金融数字化”关键词整理提取出40家上市金融科技公司。并通过对40家金融科技公司2022年财务数据和资本市场表现进行整体分析,得到相关结论如下:

(1)40家金融科技公司在财务、资本市场表现中存在差异,梯队断层明显。(2)企业资产规模、市值大小和营收体量呈现正相关关系,但不必然。(3)2022年大部分金融科技公司呈现盈利状态,部分公司亏损严重。(4)大部分金融科技公司研发支出整体呈现增长趋势。(5)收入排名第一的业务毛利率普遍较高,但也有个别公司毛利率为低值。
 
表1:40家金融科技公司工商信息

图片资料来源:公司财报、Wind、数字化讲习所、零壹智库
 
注:表格第一排序为银行、证券、保险,第二排序按照公司名称。
 
一、9家企业资产超百亿元,资产分布偏中小层
 
根据零壹智库、数字化讲习所测算,截至2022年底,40家金融科技公司的资产合计为4454.23亿元,其中,资产规模在20亿元以下、20-60亿元、60-100亿元、100-200亿元和200亿元以上的公司数量分别为10家、16家、5家、6家和3家,占比分别为25.00%、40.00%、12.50%、15.00%和7.50%,其中占比最大的公司数量为16家,资产规模分布在20-60亿元之间。这40家金融科技公司的平均资产规模为111.36亿元,资产规模在这之上的公司数量为8家。
 
图1:40家金融科技公司2022年的资产规模分布

图片资料来源:公司财报、Wind、数字化讲习所、零壹智库
 
在40家金融科技公司中,截至2022年12月,资产规模排名前三的公司分别为东方财富(300059.SZ)、东华软件(002065.SZ)和广电运通(002152.SZ),资产规模分别为2118.81亿元、222.26亿元和201.84亿元。其中,东方财富2022年的资产规模为成立于2005年1月,注册资本高达132.14亿元。2010年3月,东方财富成功登陆深圳证券交易所创业板;2015年4月,东方财富成为创业板首家市值突破千亿的上市公司。东方财富旗下拥有证券、基金销售、金融数据、互联网广告、期货经纪、公募基金、私募基金、证券投顾等业务板块。

从增长率来看,40家金融科技公司中有12家公司资产出现同比负增长,其中下滑程度最大的为银之杰(300085.SZ),2022年资产规模为12.89亿元,同比下降20.93%。银之杰成立于1998年10月28日,于2010年5月26日在深圳证券交易所上市,一家专注服务于中国金融信息化领域,专业为银行提供基于影像的应用软件和技术服务的厂商。
 
图2:40家金融科技公司2022年的资产规模

图片资料来源:公司财报、Wind、数字化讲习所、零壹智库
 
二、营业收入分布均匀,14家公司负增长
 
根据零壹智库、数字化讲习所测算,截至2022年底,40家金融科技公司的营业收入合计为1702.91亿元,其中,营业收入在10亿元以下、10-20亿元、20-50亿元、50-100亿元和100亿元以上的公司数量分别为7家、14家、8家、6家和5家,占比分别为17.50%、35.00%、20.00%、15.00%和12.50%,其中占比最大的公司数量为14家,营业收入分布在10-20亿元之间。这40家金融科技公司的平均营业收入为42.57亿元,营业收入在这之上的公司数量为14家,分布较为均匀。
 
图3:40家金融科技公司2022年的营业收入分布

图片资料来源:公司财报、Wind、数字化讲习所、零壹智库
 
在40家金融科技公司中,截至2022年12月,营业收入排名前三的公司分别为中国软件国际(0354.HK)、软通动力(301236.SZ)和东方财富,营业收入分别为203.50亿元、191.04亿元和124.86亿元,同比增长7.30%、14.92%和-4.65%,东方财富2022年营业收入出现下滑,下滑原因并未具体说明。

另外,中国软件国际成立于2000年,为香港主板上市公司,是一家IT外包服务及解决方案供应商,提供从IT咨询服务、IT外包服务到IT培训的软件及信息服务。软通动力成立于2005年,是一家综合性软件与信息技术服务商,主营业务为通讯设备、金融科技等多个行业客户提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务。

从增长率来看,40家金融科技公司中26家公司营业收入为正增长,平均增长率为14.10%,有14家公司营业收入出现同比负增长,平均增长率为-12.56%。其中下滑程度最大的为高伟达(300465.SZ),2022年营业收入为14.41亿元,同比下降36.79%。高伟达于2015年5月在深圳证券交易所上市,现有主营业务主要为金融信息服务业务和少量移动广告营销业务,设有华北(北京)、华南(厦门、广州)、上海、等6个软件中心。其营业收入下滑的主要原因在于项目延期交付、验收推迟和人员投入增加等问题。
 
图4:40家金融科技公司2022年的营业收入

图片资料来源:公司财报、Wind、数字化讲习所、零壹智库
 
(以上为报告节选)
 
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