民营银行业绩“鸿沟”巨大，差异化路线如何走？

从2014年12月微众银行开业算起，我国民营银行走过了8个多年头。这一全新业态也由试点走向成熟，并形成了浓烈的互联网基因和小微金融风格。

截至4月17日，全国19家民营银行中，已有微众银行、新网银行、苏宁银行、中关村银行、富民银行、梅州客商银行、辽宁振兴银行7家银行披露2022年财务情况，从中可以看出，行业分化态势依旧明显。

从经营业绩来看，分化更加明显。数据显示，2022年，微众银行净利润达到近90亿元，而辽宁振兴银行仅有1.03亿元。从中国银行业协会数据来看，2021全年，民营银行实现净利润总额135.50亿元，而微众银行一家的净利润就达到68.84亿元，占了一半以上。2022年财报数据尚未出全，但从现有趋势来看，业绩分化将更加明显。

微众银行、苏宁银行、中关村银行、辽宁振兴银行、梅州客商银行5家银行2022年实现营收、净利双升，其中梅州客商银行增速最快，营收增速达75%，净利增速更是高达153.7%。此外，新网银行2022年增收不增利，利润下滑25.82%；富民银行2022年营收、净利则呈现“双降”。

具体来看，2022年，微众银行实现营业收入353.64亿元，同比增长31.03%；净利润89.37亿元，同比增长29.83%。苏宁银行2022年实现营业收入40.21亿元，同比增长19.9%；净利润10.07亿元，同比增长67%。中关村银行2022年实现营业收入14.80亿元，同比增长27.58%；实现净利润4.43亿元，同比增长24.25%。

辽宁振兴银行、梅州客商银行在2022年表现不俗，实现了营收、净利的双增长。

数据显示，2022年辽宁振兴银行营业收入达到8.36亿元，同比增加11%；净利润1.03亿元，同比增长123.39%。据辽宁振兴银行介绍，2022年该行营收、利润等经营数据创历史新高，不良贷款率、拨备覆盖率等指标也达到历史最好水平。梅州客商银行2022年实现营业收入5.02亿元，同比增加75%；实现净利润1.7亿元，同比增加153.7%。

2022年，新网银行实现营业收入36.44亿元，同比增长37.98%；净利润6.81亿元，同比下滑25.82%，官方解释为“减费让利”和“较高标准计提”。红旗连锁在年报中称，2022年新网银行坚持“数字普惠”定位，积极落实政策导向，全力投入惠企利民纾困行动，加大减费让利力度，加快小微信贷投放和服务支持，资产规模显著增长并按较高标准计提了准备。”

富民银行2022年营收、净利润“双降”。瀚华金控近期公布的2022年财务数据显示，富民银行营业收入从2021年的19.76亿微降至19.69亿元；根据财联社推算，富民银行2022年净利润约为2.83亿元，与2021年同期的3.27亿元相比有明显下降。

从资产规模来看，微众银行、苏宁银行较为领先，资产规模均在千亿元量级；从增速来看，上述7家银行基本实现同比增长，其中新网银行资产规模同比增加近50%。

数据显示，微众银行2022年年末总资产规模超4700亿元，达4738.62亿元，比上年末增加351.14亿元，增长8.00%。新网银行总资产突破800亿元至848.20亿元，较2021年末的571.16亿元增长48.50%。苏宁银行资产总额达到1032.87亿元，增长2%。

中关村银行资产合计达到615.17亿元，较去年的522.02亿元增长17.84%。富民银行资产总额达到548.74亿元，较2021年末的541.55亿元有所增加。辽宁振兴银行资产总额267亿元，与去年基本持平。梅州客商银行总资产302亿元，同比增加21.5%。

在主要监管指标上，数据显示，截至2022年末，微众银行不良贷款率升至1.47%，远高于2021年末的1.20%；贷款拨备率为6.11%，拨备覆盖率为413.99%，资本充足率为12.58%，核心一级资本充足率为11.55%，杠杆率为7.29%。

新网银行方面，根据新网银行2023年同业存单发行计划，截至2022年三季度末，该行不良率从2021年的1.05%攀升至1.38%，拨备覆盖率则从2021年的345.14%下降至231.60%。资本充足率更是下滑了3.48个百分点至11.78%。

苏宁银行方面，2022年末，该行不良贷款率较2021年末下降0.02个百分点至0.99%，资产质量进一步改善。

零壹智库2022年5月发布的《18家民营银行业绩对比：第一梯队逐渐形成》显示，17家民营银行不良率的平均值为1.07%，将各家民营银行不良率与平均值进行比对，仅7家低于平均值水平，并且不良率处于低位的民营银行普遍成立时间较短，尚未完全释放风险。这7家银行分别为：梅州客商银行、新网银行、苏宁银行、中关村银行、江西裕民银行、温州民商银行、无锡锡商银行。

自2020年疫情爆发以来，部分民营银行出现资产质量与不良率波动现象，这与小微企业营商环境、外贸形势以及订单量下滑等因素相关，更加考验民营银行的贷后管理与风控能力。

据中国证券报报道，从信贷投放领域来看，普惠小微为各家民营银行经营的重点领域。多家银行2022年普惠小微贷款规模和余额大增。

数据显示，2022年全年，微众银行发放普惠小微贷款超4600亿元，2022年末普惠小微贷款余额占各项贷款比重超40%。苏宁银行2022年末累计普惠贷款突破1000亿元，普惠小微客户在贷余额较当年年初增长45.59%。辽宁振兴银行2022年末小微企业贷款余额92.12亿元，较当年年初增长63.45%，且预计2023年末小微贷款占比将不低于50%。

对于民营银行未来的发展方向，据财联社报道，某券商不愿具名的银行业分析师认为，还是要围绕小微企业为中心，进行差异化发展，做出自身特色。比如一些民营银行背后的股东有互联网企业，在互联网获客方面有一定优势；还有一些民营银行背后有一些大的民营企业的支持，那么完全可以结合民企的需求拓展新业务。在传统金融长期供给不足的民营、小微企业、“三农”领域，民营银行依旧有发展的空间。