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六大行零售金融版图:工行AUM最高,农行客户最广,建行赚钱最多

专栏推荐 董云峰 · 零壹财经专栏 2023-04-04 阅读:4118

关键词:六大行个人贷款银行零售业务

基于2022年报,透过零售业务指标比较,窥探大行竞争格局。

作者 | 董云峰 来源 | 零壹财经专栏
 
过去这三年,商业银行的零售业务普遍经受了一轮洗礼,从业者对其中的风险与挑战有了更深刻的认识,前期对零售金融的过度狂热,开始逐渐回归理性。
 
尽管如此,在未来很长一段时间里,零售业务的重要性依然无可替代,它将继续是主要商业银行最重要的营收与盈利来源,以及银行业转型创新的主阵地。
 
基于2022年报,新金融琅琊榜将盘点六大国有商业银行的主要零售业务指标,并作出简短小结。

备注:建行手机银行月活为2022中期数据,中行零售客户数量为2021年数据。
 
01
零售AUM:
工行依然居首,邮储超过中行
 
截至2022年末,工行个人金融资产总额18.66万亿元,位列全行业之首;紧随其后,农行零售AUM也在去年突破了18万亿;建行零售AUM近17万亿元,排在第三位。整体上,这三家银行差别不大。
 
与中行相比,邮储的零售AUM还要更胜一筹,到去年末已经达到13.89万亿,中行则接近13万亿。交行为4.62万亿,差距甚远。
 
02
个人存款:
农行力压工行,邮储增长偏缓
 
在存款端,布局下沉的大行更显优势。截至2022年末,农行境内个人存款余额14.98万亿元,比上年末增加2.0万亿元,继续保持同业领先。
 
不过,工行的追赶步伐相当迅猛,去年工行个人存款增加2.05万亿,将个人存款总额提升到14.55万亿,距离农行的差距仅为4000多亿。
 
工行之后,去年底,建行个人存款13.07万亿元,较上年增加1.80万亿元;邮储个人存款11.28万亿元,较上年末增加1.24万亿元;中行个人存款9.40万亿元,同比增加1.31万亿元;交行个人存款余额2.96万亿元,较上年末增长23.01%,总额大幅落后,然增幅最高。
 
可以看到,在去年末存款猛增的大背景下,邮储银行的个人存款增长较为滞后,被农行、工行与建行进一步拉开了差距。
 
03
个人贷款:
工行建行争霸最大个贷银行
 
从个人贷款来看,工行与建行的交锋日趋白热化。截至去年末,建行个人贷款余额82368亿元,工行个人贷款余额82366亿元,二者的差距几乎可以忽略不计。但从全年平均余额来看,建行个人贷款余额8.07万亿,工行个人贷款平均余额7.92万亿,建行稍稍占优。
 
同样值得一提的是,去年建行个人贷款平均收益率4.86%,同比上升了5个基点;工行个人贷款平均收益率为4.69%,同比下降了2个基点。如此一升一降,意味着建行零售业务策略更为积极。
 
排在第三位的是农行,截至2022年末,其个人贷款7.55万亿元,同比增长6%;中行个人贷款5.68万亿元,同比增长4.02%;邮储个人贷款4.05万亿元,同比增长7.72%;交行个人贷款2.37万亿元,同比增长3.56%。
 
04
客户数量:
农行大幅领先,工行不及建行
 
农行的存款优势背后是最为广阔的客群基础,截至2022年末,农行个人客户总量达8.62亿户,保持同业领先。建行个人全量客户达7.39亿户,领先工行的7.20亿户。
 
排在第四的是邮储银行,依托遍布城乡的邮政网点,该行个人客户超6.5亿户;中行在此次年报里未直接披露个人客户数据,但提到“全量个人客户数增速居可比同业第一”,同时披露2021年个人客户数量为3.48亿户;交行个人客户为1.9亿户。
 
05
手机银行:
三巨头鏖战,交行增长迅速
 
随着移动端成为银行客户主阵地,手机银行争夺战日渐激烈,尤为令人瞩目的是王者之争。
 
工行年报称,个人手机银行客户5.16亿户,移动端月活超1.74亿户,均保持同业第一;建行称,线上用户数超过5亿户,其中手机银行用户数达到4.4亿,且活跃客户占比行业领先;农行也提到,线上服务持续提升,个人掌银月活客户达1.72亿户,保持同业领先。
 
不过,从第三方数据来看,工行仍领先。据易观分析,2022年12月,排在前三的手机银行服务应用仍然为工行、农行、建行,月活规模分别为12288.52万、9680.23万、9091.03万。
 
这三家银行之后,其他三家大行的手机银行月活均未破亿。其中,中行个人手机银行月活客户数7620万户;邮储手机银行月活客户突破4900万户;交行手机银行月活客户4548.33万户,全年增长19.35%。
 
06
盈利能力:
建行最赚钱,农行利润占比最高
 
从零售营收来看,尽管建行个人存款、零售AUM等指标并不领先,但由于零售信贷方面的优势,其零售营业收入达到4272.29亿元,位列行业之首。
 
工行暂居次席,个人金融营业收入4015.53亿元;农行个人银行营业收入3550.86亿元;中行个人金融业务收入2453.22亿元;邮储银行个人银行营业收入2353.92亿元,与中行相差无几;交行个人金融业务收入1198.68亿元。
 
从营收占比来看,占比最高的是邮储银行,超过了七成;建行零售营收占比为51.94%,同样超过一半;农行、交行、工行分别为49.0%、43.91%、43.7%;占比最低的是中行,为39.7%。
 
从零售利润来看,建行以2164.04亿元居首,工行以1983.55亿元紧随其后,农行亦达到1860.53亿元,中行为1237.36亿元。邮储与交行的零售利润规模均相对有限,其中邮储因庞大的代理成本导致零售利润率较低,2353.92亿元营收换来315.15亿元利润;交行零售利润总额为310.98亿元。
 
从利润占比来看,农行力压建行,达到60.76%,建行为56.65%,也是仅有的两家零售利润贡献过半的大行。工行、中行零售利润占比分别为43.7%、43.48%;邮储、交行的零售利润占比均不到四成,分别为34.49%、31.66%。
 
07
新金融琅琊榜小结
 
当前,零售金融的天王山之战,首先是工行与建行的双雄对决。
 
综合考量零售AUM、个人存款、个人贷款等核心指标,工行零售业务在规模上以微弱优势保持领先;同时,得益于更为积极的业务策略与良好的风控能力,建行在规模略占劣势的情况下,实现了零售营收与利润的反超。
 
然而,工行的保守与稳健并不一定是弱点,从更长的周期来看,工行与建行谁将最终胜出,仍未可知。就两家大行的整体竞争格局而言,工行的零售业务只要咬住建行,凭借在对公领域的显著优势,就可以实现对建行的持续压制。
 
如果说工行、建行是中国零售银行第一阵营,那么农行也必然归属其中。农行的零售实力与潜力,均有待被市场进一步认识。
 
对邮储而言,“自营+代理”既是核心竞争优势,也对其零售业务的盈利能力构成长期制约。从这个意义上来说,数字化对邮储的意义或许更为深远。唯有不断降低对代理网点的业务依赖,才能实现盈利能力的持续提升。
 
中行、交行的零售业务表现较为平淡,与它们在近些年来的整体发展势头基本一致,正说明了零售业务的重要性。


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