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2018年金融科技企业IPO大事记:9家上市 5家提交招股书

上市公司 姚丽 零壹财经 2018-12-21

关键词:IPO大事记金融科技企业微贷网品钛小赢科技

2018年金融科技企业IPO的主要事件盘点。
2018年延续了2017年以来金融科技企业集中上市的趋势。

据零壹财经不完全统计,2018年累计有9家金融科技企业海外上市,募资合计约7.38亿美元(以12月20日汇率计算),其中在美国上市的有6家,分别为爱鸿森(NASDAQ:AIHS)、点牛金融(NASDAQ:DNJR)、品钛(NASDAQ:PT)、小赢科技(NYSE:XYF)、微贷网(NYSE:WEI)、360金融(NASDAQ:QFIN);在香港上市的有3家,分别为汇付天下(01806.HK)、51信用卡(2051.HK)和维信金科(02003.HK)。

此外,2018年还有5家金融科技企业提交了招股书,分别为拟登陆纽交所的萨摩耶金服(SMY)和泰然金融(TAI)、拟登陆纳斯达克的嘉银金科(JFIN)以及拟登陆港交所的我来贷和凡普金科,其中凡普金科的上市申请因未更新招股书而中止。

而在2017年,累计有8家金融科技企业上市,募资合计约31.1亿美元(按2017年12月29日汇率计算),其中乐信(NASDAQ:LX)、趣店(NYSE:QD)、和信贷(NASDAQ:HX)、圣盈信(NASDAQ:CIFS)、拍拍贷(NYSE:PPDF)、信而富(NYSE:XRF)、简普科技(NYSE:JT)等7家金融科技企业赴美完成IPO,另外,众安在线(06060.HK)完成了港交所挂牌。

2018年金融科技企业上市出现以下几个特点:一是与2017年相比,虽然IPO企业多了一家,但受行业环境影响,整体融资规模大幅缩水;二是从上市企业的现金流及现金资产看,结合企业高管的公开发言,上市更多谋求的是品牌效应而非融资;三是从上市企业的业务类型看,增加了网络借贷的“助贷”业务模式。而从时间分布上看,2018年国内金融科技企业赴美IPO多集中在下半年,而登陆港交所主要集中在年中。
下面为2018年金融科技企业IPO的主要事件盘点:

汇付天下登陆香港证券交易所主板,募资15.93亿港元

6月14日,汇付天下登陆香港证券交易所,发行价7.50港元,募集总额15.93亿港元。此次IPO募资的用途为技术系统及研发投入、选择性收购或战略投资、直销渠道和ISO网络投入、招募及培训人才、偿还银行借款以及运营资金和一般企业用途。

汇付天下是首家登陆港交所主板的第三方支付公司。其业务模式及市场定位与支付宝财付通的区别在于:后两者的业务主要是2C,即服务于个人消费者,而汇付天下主要业务为2B,即中小商户及垂直行业,如互联网金融、在线旅游、跨境带按时及金融、教育、物流及医美等传统行业。汇付天下在招股书中披露,根据Frost&Sullivan的数据,在2017年,以支付交易量计,服务于小微商户的中国独立第三方支付服务提供商中,汇付天下排名第一,占5.5%的市场份额;而中国独立第三方支付服务提供商中,以支付交易量排名,汇付天下位列第三,占7.7%的市场份额。

维信金科登陆港交所,募资约11.9亿港元

6月21日,线上消费金融服务提供商维信金科在港上市,发行价20港元,对应市值近百亿港元。此次IPO承销商为瑞信、高盛及JP摩根,募资净额约11.9亿港元,其中70&拟用于充实包括融资担保公司在内的子公司的资本金,20%拟用于提升研究及科技实力,10%拟用于一般企业用途。

维信金科的业务性质为助贷,资金来源主要是信托,另外有少部分自有资金。根据招股书,维信金科有三大业务:信用卡余额代偿,即向客户发放短期贷款供客户偿还信用卡余额,之后客户再分期向维信金科归还借款;消费信贷,即向消费者在网购、线上旅行服务等场景下提供分期付款信贷服务;而根据公司公告,针对消费者的大额融资需求开发的线上至线下信贷业务已经于2018年10月剥离。招股说明书披露,以未偿还贷款本金余额计,截至2017年12月31日,在中国独立在线消费金融服务提供商中,维信金科排名前10。同时,在中国的信用卡余额代偿市场中,公司的维信卡卡贷产品系列排名第一,市场份额约16.4%。

我来贷提交招股书,拟登陆港交所

7月3日,WeLabHoldingsLimited(WeLab,我来贷)提交招股书,计划香港证券交易所主板上市,联席保荐人为摩根士丹利及摩根大通。Welab集团于2013年成立于香港,在香港以Welend为品牌开展自营网贷业务,于2014年进入大陆,以Welab(我来贷)为品牌开展连接借款人和资金提供方的助贷业务,以及金融科技输出业务。根据招股书,大陆业务至少贡献了八成以上的收入。

51信用卡登陆香港证券交易所,募资9.31亿港元

7月13日,在线信用卡管理平台51信用卡登陆港交所,发行价8.5港元,对应市值逾100亿港元。51信用卡此次募资约9.31亿港元,拟用于未来五年的多渠道获客、技术及风险管理投入、对外投资等方面。51信用卡在招股书中披露的三大业务为:个人信用管理服务、信用卡科技服务、线上信贷撮合及投资服务,其中线上信贷撮合及投资服务贡献大部分营收。“51人品”是51信用卡旗下网络借贷平台。

小赢科技登陆纽约证券交易所,募资1.045亿美元

9月19日,小赢科技(NYSE:XYF)登陆纽约证券交易所,发行价9.5美元,对应市值14.35亿美元。此次IPO小赢科技筹集1.045亿美元,拟用于产品开发、销售与营销、改进技术基础设施、总务与行政等一般企业用途,以及潜在的对技术、业务解决方案的收购和投资。小赢科技主营信用卡代偿,旗下拥有网络借贷平台小赢网金

萨摩耶金服提交招股书,拟募资最高8000万美元

美国当地时间9月28日,深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司(萨摩耶金服)向美国证监会提交招股书,拟登陆纽约证券交易所,代码SMY,最多募资8000万美元。根据招股书,萨摩耶金服是一家提供信用卡余额代偿、预借现金、信贷等服务的公司,其加权平均年利率低于18.25%,即低于中国相关监管部门设定的信用卡年利上限。萨摩耶金服连接金融机构与借款人,业务性质属于助贷。目前,萨摩耶金服为客户提供三种信贷服务:信用卡代偿、预借现金服务及信用卡贷款。2016、2017年、2018年上半年其净营收分别为5302.1万元、2.4亿元、2.3亿元;净利润分别为-9403.2万元、-6703.9万元、2560.8万元。

品钛登陆纳斯达克,募资4425万美元

美国东部时间10月25日,中国金融科技解决方案提供商品钛正式登陆纳斯达克,发行价11.88美元,对应市值4.45亿美元,募资达到4425万美元,募资用途为产品开发,技术及市场推广等方面。高盛、德意志银行和花旗集团是该公司此次IPO的联席主承销商,工银国际为副承销商。

品钛的业务定位于2B,根据招股书,其客户分为两大类,一是金融机构客户,2018年6月30日达到83家,二是商业机构客户,2018年6月30日达183家。通过对接金融机构客户及商业客户,品钛为终端用户提供五大类产品,包括场景分期贷款、个人贷款、企业贷款、财富管理及保险解决方案。

泰然金融提交招股书,拟募资2000万美元

11月14日,网络借贷平台泰然金融向美国证券交易委员会提交招股书,拟登陆纽约证券交易所,股票代码为“TAI”,拟融资不超过2000万美元。泰然金融于2014年9月上线,根据招股书,在2016年、2017年和2018年上半年其营业收入分别为658.58万美元、3279.51万美元及1841.75万美元;净利润分别为-658.69万美元、1232.47万美元和232.9万美元。自上线至2018年6月底其累计撮合贷款金额为198亿元人民币。

微贷网登陆纽约证券交易所,募资4500万美元

北京时间11月15日晚,微贷网在美国纽约证券交易所正式挂牌上市,发行价10美元,市值超49亿元人民币,承销商为摩根士丹利和花旗。微贷网此次IPO计发行450万股ADS(美国存托股票),募资总额达4500万美元,募集资金拟用于一般公司用途,包括产品开发、销售和营销活动、技术基础设施、资本支出、公司设施改进等。根据招股书,微贷网是国内第一家采用“抵押登记+GPS系统”的汽车抵押车贷平台,在国内车贷市场占据35%的市场份额,超过第2至10名所占市场份额总和。

360金融登陆纳斯达克,募资5115万美元

美国东部时间12月14日,互联网消费金融平台360金融(NASDAQ:QFIN)在美国纳斯达克挂牌上市。360金融IPO发行价16.5美元,发行310万股ADS(美国存托股票),对应市值约23.76亿美元,募资总额5115万美元。此次IPO募集资金拟用于一般企业用途,包括品牌促销,研发、培养团队行政开支,潜在收购及战略投资等。此次IPO由花旗集团,海通国际,AMTD,光源资本(LighthouseCapital)等担任承销商。在蚂蚁金服微众银行、京东金融及百度金融等背靠互联网巨头的互联网消费金融平台中,360金融首先冲击资本市场,引起市场的广泛关注。

360金融对自身的定位是连接借款用户与金融合作伙伴的科技平台,其资金提供方包括银行、持牌消费金融公司、P2P网络借贷平台以及360金融旗下的网络小额贷款公司。截至2018年9月30日360金融与18家金融机构建立了合作关系,其中大多数是国有银行和区域性银行;平台累计借款人达到640万人,累计贷款发放量为人民币944亿元,未偿还余额为347亿元;经360金融平台撮合的贷款M3+逾期率为0.6%,因欺诈而产生的M3+逾期率为0.2%。

嘉银金科提交招股书拟募资5750万美元

你我贷母公司嘉银金科于12月19日正式向美国证券交易委员会公布招股说明书,拟登陆纳斯达克,募资最高5750万美元,股票代码“JFIN”。根据招股书,你我贷为嘉银金科旗下在线个人金融借贷平台,专注于平均期限在12个月的中长期消费贷款,2018年前三季度总成交额170.76亿元(25亿美元),较上年同期的120.39亿元增长41.84%。而2016年全年贷款总额为118.22亿元,2017年为198.45亿元。截至2018年三季度,你我贷的在贷余额为154.98亿元人民币。招股说明书显示,嘉银金科2017年和2018年前三季度嘉银金科净收入分别为22.509亿元和21.717亿元人民币,净利润分别为5.395亿元和4.494亿元人民币,但在2018年三季度亏损4400万元人民币。

 

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