党政信创建设偏好报告(2022)

  16页 阅读:60717 李昕,陈宥汐
所属专栏:零壹信创系列报告
2022年党政信创市场呈现出向县区一级下沉扩张、产品偏好逐渐由电子公文转向电子政务等新局面。

摘要
 
√ 二十大报告中科教兴国与国家安全部分共同指向信创产业,作为信创产业的先行动力,党政信创的必要性和重要性不言而喻。除政策支持外,技术方面的突破也为我国信创产业的蓬勃发展打下了坚实基础。党政信创为我国信创的先行领域,发展势头良好并且已进入相对成熟阶段,对后续扩展到重点行业具有较强的指导性和借鉴意义。
 
√ 根据招投标情况,2022年党政信创发展势头不减,3月出现小高峰之后有所下滑,主要考虑疫情反复带来的冲击,招投标项目延迟开展或落地存在供应链方面的问题。7月开始,国内疫情得到基本控制,党政信创招投标开始出现回暖趋势。
 
√ 2022年党政信创政策支持由中央层面开始逐渐下沉,形成了中央引领、地方响应的积极局面。从地方发展来看,各省市之间的党政信创进程存在一定的差距。广东省持续保持较高增长,浙江省以18.68亿元的招投标金额排名2022年首位。

研究机构 | 零壹智库  数字化讲习所
主编 | 柏亮 于百程
作者 | 李昕 陈宥汐
 
 
一、导语
 
受到中美贸易争端等国内外环境变化的影响,我国积极进行信息技术应用创新,将逐步打造国产化IT架构、构筑核心安全屏障作为实施“数字中国”建设战略的关键内容,以摆脱“卡脖子”问题。2020至2022年,是国家安全可控体系特别是党政部门推广极为重要的3年,2022年1月12日国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中,十四五数字经济发展主要指标明确指出“到2025年在线政务要翻一倍,行政办公及电子政务要全部完成国产化替代”,为信创产业尤其是党政信创的高速发展持续注入政策指引和支持。在二十大报告中提到科教兴国,即强调“教育、人才强国、打赢关键核心技术攻坚战”以及国家安全,即强调“重要产业链供应链安全”,二者共同指向信创产业,作为信创产业的先行动力,党政信创的必要性和重要性不言而喻。
 
除政策方面的支持以外,我国在技术方面的突破也为信创发展提供了基础和保障。由于人才和资金方面的强支撑,我国近年来技术突破取得了较为可喜的成绩。根据世界知识产权组织(WIPO)数据,我国全球创新指数排名从2015年的第29位跃升至2021年的第12位。芯片方面,龙芯中科(688047.SH)、飞腾、鲲鹏已获得了一定版本指令集架构的永久授权,龙芯、申威拥有指令集架构的自主知识产权;操作系统方面,国产操作系统采取了成熟的开源操作系统Linux的技术路径,积极投入大量研发,适配程度不断提高;数据库方面,从稳定性、安全性、实时性等角度重点提升,达梦数据、神舟通用、优炫软件(430208.NQ)等企业先后通过数据库安全分级评估EAL4+认证。集成电路、基础软件等部分关键核心技术也取得一定突破。这些核心技术的突破和成就,为我国信创产业的蓬勃发展打下了坚实基础。
 
在信创产业建设方面,国家提出“2+8”安全可控体系,其中的“2”指党政两大体系,“8”指金融、电信等关于国计民生的八大主要行业。该体系可以直观地体现出我国推进信创的主要方针,以党政为基础和初步实践,随后逐步推广向重点行业。
 
目前来看,党政信创为我国信创的先行领域,发展势头良好并且已进入相对成熟阶段,对后续扩展到重点行业具有较强的指导性和借鉴意义。基于此,零壹智库、数字化讲习所聚焦党政信创领域,以党政机关等单位在信创方面招投标情况为索引,探究党政信创的现阶段发展。在此之前,我们已于《各地政府信创建设偏好报告(2021)》中讨论了2021年及以前的党政信创建设情况,本文在此基础上对2022年党政信创的最新状况进行跟踪分析。本文主要以各地招投标数据作为分析基础,以“信创”“信息技术应用创新”等关键词共筛选出2022年招投标数据共1729条作为样本,取样时间截至2022年11月30日。
 
二、2022年党政信创招投标状况
 
根据零壹智库、数字化讲习所不完全统计,2022年党政信创招投标共1729次,中标金额共计123.72亿元,其中未公布中标金额的项目,金额用预算金额替代,少数项目也未公布预算金额,故统计数据可能存在偏小的情况,实际金额应略大于统计结果。
 
从2011年至2022年党政信创招投标情况来看,2020年是招投标金额的爆发之年,而2022年则是项目数量大增。回顾2020年的招投标状况,项目主要以IT基础设施和信创园区建设为主,故单个项目金额较大,平均每个项目金额达到1.28亿元,类似的情况还发生在2019年,主要也以大型项目为主,平均项目金额达到1.23亿元,但因数量较少,没有2020年显著。2022年的党政信创招投标项目平均金额为715.57万元,相较2019年和2020年来说较低,应用软件及小型设备类招投标项目增加,标志着党政信创发展进入新阶段。由下图可以基本看出我国党政信创的发展过程,2018年及以前发展较为零星且缓慢,2019年和2020年开始基础设施建设,2021年和2022年转向软件类建设。
 
图1:2011年至2022年党政信创招投标数量及中标金额(不完全统计)
数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析
 
从2022年各月情况来看,党政信创招投标数量的峰值为10月,共312个项目;其次为3月共190个项目。从金额方面来看,招投标数量较多的10月和3月金额也较高,分别为17.49亿元和16.43亿元。
 
整体而言,2022年党政信创发展势头不减,3月出现小高峰之后有所下滑,主要考虑疫情反复带来的冲击,招投标项目延迟开展或落地存在供应链方面的问题。7月开始,国内疫情得到基本控制,党政信创招投标开始回暖趋势。但10月高峰出现后,11月招投标情况显著回落,结合当前党政信创发展阶段来看,部分先行地区已基本完成党政领域的国产化替代进程,开始逐渐转向央国企信创、带动重点行业发展,而反应相对较慢的地区尚未集中发力,预计12月招投标情况不会有明显上涨。
 
图2:2022年党政信创招投标数量及中标金额(不完全统计)
数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析
 
从不同级别来统计,2022年党政信创招投标项目中能够明确国家层面、省级层面、市级层面以及区县级层面招投标项目分别为46项、342项、659项以及536项,占比分别为2.91%、21.60%、41.63%以及33.86%。由此可见,今年党政信创的发展趋势为逐渐下沉,市级项目目前占比最高,其次为区县级项目,这表明省级层面信创已基本推进到位,开始向县市渗透,区县级信创这部分的未来发展空间较大。另一方面,也可以看出我国党政信创进入新阶段,对于2025年实现国产化替代的目标进行全面布局并逐层推进。
 
图3:2022年1月至11月党政信创各级招投标数量(不完全统计)
数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析
 
三、2022年党政信创地方发展
 
2022年党政信创在政策支持方面发生了新趋势,地方出台信创相关指导和支持政策的倾向开始凸显,政策由中央层面开始逐渐下沉,形成了中央引领、地方响应的积极局面。从地方发展来看,各省市之间的党政信创进程存在一定的差距。根据下表统计结果可以看出,北京市2011年以来党政信创招投标金额总计排名第一,超过200亿元,但从2022年增长3.17亿元的水平来看,北京市党政信创或已进入收尾阶段,基础建设和应用升级基本完成,故增长较少。除北京市外,广东省党政信创招投标金额也居于前列,超过100亿元,并且2022年新增12.39亿元,保持了较高的增长水平。
 
另外,单独从2022年招投标情况来看,浙江省以18.68亿元的招投标金额排名首位,而在此之前浙江省党政信创招投标金额总计仅为1.27亿元,说明浙江省党政信创主要在今年开始布局发力。
 
图4:各省市党政信创招投标金额(单位:亿元)(不完全统计)
数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析
注:图表仅展示招投标金额总计超过5亿元的省、市、自治区。
 
(一)浙江省:2022年新增最高
 
2021年及以前,浙江省在党政信创方面发展较为不足,但在2022年实现了阶段性爆发,招投标金额达到18.68亿元,居各省市首位。其中,各市发展未达到相对平衡的状态,杭州市作为省会城市及中心建设城市,党政信创招投标金额遥遥领先,达到8.49亿元,而排名第二的金华市,党政信创招投标金额为1.98亿元,与杭州市存在较大差距。
 
从浙江省党政信创前期推进程度来看,其整体发展处于起步阶段,故而主要招投标项目集中在杭州市,显示出浙江省的党政信创布局为常规的由中心重点城市向其余经济较发达城市扩散,最后向其余城市渗透的逐层递进路线。此外,省级项目相对较少,说明浙江省级信创园区建设尚未大规模推进,目前阶段主要以市为单位开展党政信创建设,相对而言推进难度较小且见效较快。
 
2022年9月20日,杭州市人民政府官网发布《杭州市推进软件和信息技术服务业高质量发展的若干政策》(征求意见稿),明确提出“鼓励信息技术应用创新。鼓励行业企业与软件企业加大行业通用软件研发及国产化适配测试”。9月29日在杭州市数字经济高质量发展大会上,杭州市提出要高水平重塑全国数字经济第一城,即以数字化改革为牵引,以科技创新为核心动力,以打造智能物联产业生态圈为重点,重创新、出实招,大力实施“1248”计划(注:“1”指一个目标,即高水平重塑全国数字经济第一城;“2”指到2025年,全市规模以上数字经济核心产业营业收入超2万亿元;“4”即数字经济理念和技术创新策源地、数字产业和人才高地、数字经济政策和制度先行地、数字资源配置和开放合作战略枢纽等四个功能定位;“8”即实施科技铸魂强基、智能物联强链、企业梯队培育、数字赋能转型、业态模式创新、数据要素激活、数字基建提升、数字治理变革等“八大行动”),加快构建以数字经济为核心的现代化经济体系。其中,党政信创即成为杭州市信创发展的首站以及核心环节,2022年实现了高速发展。
 
图5:浙江省各市2022年党政信创招投标金额(单位:亿元)(不完全统计)
数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析
 
(二)广东省:继续保持高水平增长
 
广东省党政信创推进较早,2021年及以前的基础较好,2022年仍然保持较高速度的增长,与当地政府的重视程度分不开。广东省对于“十四五”经济规划中数字经济的推进力度较大,同时对于国务院《扎实稳住经济的一揽子政策措施》高度重视,以省政府牵头,各市积极响应推进,对于党政信创的落地落实成效显著。
 
表1:广东省2022年党政信创相关政策
数据来源:政府网站、数字化讲习所、零壹智库
 
四、2022年党政信创产品偏好
 
(一)党政信创由电子公文向电子政务转变
 
国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中,十四五数字经济发展主要指标明确指出到2025年在线政务要翻一倍,行政办公及电子政务要全部完成国产化替代。这表明我国党政信创开启电子政务的新篇章。
 
在2019年至2021年之间,党政信创主要由电子公文为主线进行开拓发展,主因电子公文对于硬件设备需求不高,门槛较低,推广难度相对较低。而2022年根据“十四五”数字经济发展规划中对电子政务的国产化替代目标,党政信创的重心逐渐偏移到电子政务领域。
 
电子政务是指国家机关在政务活动中,全面应用现代信息技术、网络技术以及办公自动化技术等进行办公、管理和为社会提供公共服务的一种全新的管理模式。其必须借助于电子信息化硬件系统、数字网络技术和相关软件技术的综合服务系统,是处理与政府有关的公开事务、内部事务的综合系统,故而电子政务涉及的信创产品环节众多,其国产替代化的规模远超过前期的电子公文系统替代,将带动基础设施和应用系统的协同增长。
 
从电子政务建设参与厂商来看,2022年中标数量较多的厂商主要是提供个性化电子政务平台设计等服务以及提供电子政务软硬件设备,如讯飞智元主要提供信息系统运维服务以及信息化监管平台建设,中科美络主要提供党政机关办公或公务用车等平台的建设和运维服务,由于中科美络中标项目内容比较具体且改造范围较小,中标金额相对较小。
 
表2:2022年电子政务建设参与厂商中标数量TOP10(不完全统计)
数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析
 
(二)政务上云速度加快
 
近年来我国云计算广泛应用,主力军已经从互联网行业快速渗透到政府、电信、金融、交通、能源、教育、医疗、制造等传统领域,其中党政信创为云计算渗透的第一环节和核心环节。基于数据合规性、安全性、私密性等多方面考量,政务与关键领域要求所采用的云要实现从芯到端到云的本质安全,信创+云解决方案将成为政务信息化及关键行业用户上云的必然选择。
 
尤其疫情大规模爆发以来,面对疫情防控常态化下的社会经济发展以及国际国内各类冲击、变化和挑战,政府需要通过数字化建设,加快提升处理复杂局面、制定复杂决策的能力,数字政府的数字化、智能化升级越发紧迫。政务上云成为构建数字经济、智能化政府的最佳路径,越来越多的省市地区选择政务上云,依托5G、云计算、大数据等技术助推“新基建”的实现。
 
表3:政务上云典型案例
数据来源:零壹智库、数字化讲习所整理分析
 
五、小结
 
总体而言,党政信创在2022年呈现出蓬勃发展的状态,各省市的政策导向较为明显,招投标市场活跃度较高,整个市场处于积极扩张的阶段,发展势头良好。部分发展较快的地区,党政信创建设已经发展到收尾阶段,开始由党政信创转向央国企信创,从OA办公系统着手,切实做到央国企逐家落实,从基础设施到应用软件全面实现国产替代。向行业推进预示着信创产业更大的空间和发展前景。与此同时,2022年党政信创市场呈现出向县区一级下沉扩张、产品偏好逐渐由电子公文转向电子政务等新局面,意味着党政信创正在开拓新领域、创造新增长。

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END.

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