泛微 VS 致远互联:从OA到信创的多领域布局,上半年净利均降逾20%

  22页 阅读:27245 李昕,林若薇
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全面对比泛微、致远互联的业务模式和盈利能力。

摘要
 
√ 在数字化浪潮下,信创产业成为我国在IT领域的重点发展领域,影响着从底层IT软硬件基础设施到上层应用软件、安全防护厂商等企业的经营发展。泛微和致远互联作为协同管理软件领域的龙头企业,不断提高其自主创新能力,优化升级产品,全力助力相关产业数字化转型。
 
√ 泛微(603039.SH)专注于OA行业已有20余年,打造了多个移动办公业界标杆。在信创领域,泛微推出信创办公平台,信创客户涵盖党政机关、事业单位、金融行业、国企等。致远互联(688369.SH)是全国最早一批低代码平台的开发先行者,在打造信创业务上,将低代码平台与信创环境进行融合,实现了快速部署、敏捷响应的业务布局需求。
 
√ 泛微和致远互联2021的营业收入和归母净利润均上涨,增逾15%,其中泛微高于致远互联。但在营业成本上,泛微低于致远互联。因此,泛微的高营业收入和低营业成本,使得其毛利润和毛利率远高于致远互联。然而,泛微2022年4月因隐瞒关联交易被停牌一天,至今未摘取“ST”。按照地区分析两家公司的营业收入,发现两家公司的业务收入主要分布在华东、华北两地,海外收入不突出。2022年上半年,泛微和致远互联的营业收入分别为7.89亿元和4.23亿元,归母净利润分别为0.71亿元和0.34亿元,分别同比下降38.46%和24.77%。

研究机构 | 零壹智库
作者 | 李昕 林若薇


 
导语
 
信创产业是中国坚持走信息技术应用自主创新之路的必然结果,目前产业内已形成了以国家和科研机构为引导,大型国有企业和民营企业为实践突破的新局面。2022年是国内信息技术创新的关键阶段,自主创新能力持续提升、产业链各环节齐头并进,技术处于一个较高且成熟的水平。
 
同是国内办公自动化行业的领先厂商,泛微上市于上海证券交易所主板,目前市值约为98亿元,致远互联则是上海证券交易所科创板上市公司,市值约49亿元。泛微拥有二十余年办公自动化建设经验,腾讯为其第三大股东,积极抓住信创机遇,为超过200家信创客户提供服务。致远互联则是国内低代码平台开发的先行者,通过将低代码与信创环境进行融合,同时与腾讯、华为、阿里等企业构建合作生态,获得进一步业绩增长。本文将介绍这两家企业 2021 年的经营情况以及企业业务布局。
 
一、聚焦办公自动化,助力企业数字化转型
 
(一)OA领先技术厂商,信创研发齐发力
 
上海泛微网络科技股份有限公司(简称:泛微,603039.SH)成立于2001年,总部设立于上海。泛微于2017年1月13日在上海证券交易所主板上市,是目前国内OA(办公自动化)行业唯一一家上交所主板上市公司。泛微的主营业务为协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务。截至2021年,泛微专注于OA行业已有20余年,是国家布局内重点软件企业。在移动办公领域,泛微打造了上海医药、复星集团、绿地集团等多个业界标杆。在信创领域,泛微推出信创办公平台,信创客户覆盖了从各级政府、各地事业单位至国有企业、金融机构等。
 
北京致远互联软件股份有限公司(简称:致远互联,688369.SH)成立于2002年3月,总部设立在北京。致远互联于2019年10月31日正式在上海证券交易所科创板上市。致远互联是一家集产品的设计、研发、销售及服务为一体的高新技术企业,为客户提供专业的协同管理软件产品、解决方案、平台及云服务。致远互联是全国最早一批低代码平台的开发先行者,其开发的低代码平台已成为85%以上客户进行高效运营的首选。此外,致远互联将低代码平台与信创环境进行融合,打造出信创低代码平台,已完成与华为、麒麟软件和龙芯中科等企业的多项产品兼容适配。
 
(二)深耕商业伙伴生态,共建数字化蓝海
 
泛微和致远互联同作为国内领先的协同管理软件提供商,不论是在生态合作或是数字化布局,都有较大的优势。据官网显示,自成立21年来,泛微已成功帮助全国60000余家政府机关及企事业单位客户建设移动办公平台,为30多个行业提供87个细分领域解决方案。2020年7月,腾讯入驻泛微,战略融资7.71亿元,持股比例为4.89%,成为泛微第三大股东。腾讯产业基金表示,本次收购股份是因为认为泛微在其行业可以跟腾讯产业基金有较多协同,未来双方存在较多的合作可能。之后,泛微通过与腾讯企业微信深度合作,打造跨组织应用的内外协同解决方案,将应用场景从组织内部延伸至系统用户组织的上下游及外部生态圈。2021年11月,泛微与腾讯再次达成战略合作,共同助力实体经济及中小微企业实现数字化转型。
 
相较于泛微,致远互联的数字化转型优势更多在于自身多年来的深入研究。早在2005年,在数字政务起步阶段,致远互联国产化布局开始拉开帷幕。在这之后,致远互联一方面基于对政策的理解研发协同产品和解决方案,另一方面通过项目积累信创经验。据公司官网显示,2015年致远互联与华为、中国联通等近20多家信息服务业启动上海首个信息服务产业协同联盟计划;2020年则是与金山办公、麒麟软件等伙伴推进“国产软件应用创新计划”。据公司年报,2021年致远互联累计发展60余家城市专营伙伴,新拓展伙伴160余家。另外,致远互联还积极联合协同管理软件上下游产业链资源,构建起了包括腾讯、华为、阿里、中国移动等在内的合作生态。
 
表1:泛微和致远互联前五大股东
数据来源:企查查、数字化讲习所、零壹智库
 
(三)信创积极布局,相关业绩创新高
 
两家OA行业龙头企业在助力企业数字化转型,实现信创多领域布局上具有先天优势。泛微不论是在与腾讯的合作上,或是自主研发信创办公平台上,均有效利用自身积累多年的技术和客户资源,积极抓住信创机遇。2017年,泛微成立信创实验室,全面推进信创产业;2020年,泛微与人民银行金融信创生态实验室全面合作,帮助金融行业客户实现数字化转型。截至2021年年底,泛微信创协同平台兼容国内40多种主流软硬件厂商产品,已和生态圈100多家伙伴绑定互认,涵盖从客户端到服务端的全栈式信创建设。为超过200家信创客户提供服务,业务涵盖范围包括党政机关、事业单位、金融行业、国企等,荣获“2021年中国信创办公优秀产品奖”、“2020-2021年度信息技术应用创新优秀解决方案”多个奖项。
 
表2:泛微部分信创伙伴
数据来源:公司官网、数字化讲习所、零壹智库
 
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