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快手二季度业绩取得突破性表现，投行：电商业务第三季增长或将轻微放缓

上市公司 零壹财经 零壹财经 2022-08-24 阅读：3064

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8月23日，快手公布2022年第二季度财报以及上半年财报。财报显示，该公司第二季度营收 217 亿元，同比增 13.4%。净亏损 31.8 亿元，预估亏损 51.4 亿元；调整后净亏损净亏损 13.1 亿元，预估亏损 29.1 亿元。
 
今年上半年，快手实现营收427.6亿元，同比增长18.3%；经调整后净亏损50.3亿元，同比缩窄52.8%，去年同期则为亏损106.7亿元。
 
财报称，2022年第二季度是快手取得突破性表现的一个季度。特别是面对充满挑战的宏观环境，各业务线收入稳健增长的同时，国内业务实现了盈利的重要里程碑，由去年同期的经营亏损 10.26 亿转为经营利润9362万。同时，海外业务的经营亏损已从去年同期的43.68亿元收窄至16.06亿元。
 
二季度，快手的线上营销服务（即广告）收入110亿元，同比增长10.5%。同时广告主数量同比增长超过90%，广告主留存率也有所提高。其中，品牌广告的增速超过了广告整体收入增速。直播业务收入86亿元，较去年同期增长19.1%，直播平均月付费用户同比增长21.8%至5420万人；其他收入（含电商）为21.2亿元， ,较去年同期增长7.1%。

财报显示，二季度，快手GMV（电商交易总额）同比增长31.5%至1912亿元，超越彭博市场一致预期的1809亿元。电商月活跃付费用户、重复购买率等关键指标，在二季度持续增长。尤其是快销品牌商家、知名品牌商家数量保持增长，拉动了二季度品牌电商GMV同比增幅超越大盘。
 
二季度，线上营销服务收入、直播收入、其他收入对总收入的贡献占比分别为50.7%、39.5%和9.8%。顶梁柱广告收入环比下降了3%。
 
此外，二季度快手的DAU（日活用户）为3.473亿，同比增长18.5%，创下新高。MAU（月活用户）则为5.867亿，同比增长15.9%，这意味着用户的活跃度和粘性进一步增强。
 
摩根士丹利发表研报指，快手-W(1024.HK)第二季业绩胜预期，电商成交总额、直播业务及毛利率表现均向好，中国市场业务提前两个季度实现盈亏平衡，维持下半年收入增长预期，但认为在宏观环境较疲弱的影响下，日活跃用户、成交总额及直播业务的增长或被广告业务的下降所抵销。
 
瑞信发表研究报告指，快手-W(1024.HK)第二季毛利率远胜预期，受惠电商业务，收入高于预期5%，平台成交总额增长32%，高于该行预测的增长25%。同时经调整净亏损收窄至13亿元人民币，远低于瑞信预测的亏损26亿元人民币；内地业务亦提前首次实现盈利。 
 
瑞信表示，展望未来，预期受疫情及季节性因素影响，快手的电商业务第叁季增长将轻微放缓，并在第四季再次回升，有望实现全年平台成交总额9,000亿元人民币的目标。 瑞信轻微调整快手今明两年每股盈测，并维持目标价120港元及跑赢大市评级，认为快手具有强劲的流量增长及跨细分市场份额增长势头，有助于抵御宏观不确定性。 

（综合自同花顺、和讯网等）

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