中国AI医疗影像企业盘点

阅读:4482 徐文蔚,张卓君
所属专栏:医疗科技研究报告
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附录:AI 医疗影像企业业务及产品情况

摘要
 
√ AI医疗影像成为近年来最为热门的赛道之一,技术进步以及一系列鼓励AI+医疗的政策出台,推动市场进入快速发展期,2023年行业市场规模预测值高达17.53亿元。
 
√ 大量企业以肺结节作为起点步入AI医疗影像赛道,造成行业同质化严重。近三年,数字化技术不断发展并且算法不断优化,AI医疗影像产品从聚焦肺部扩展到心脏、脑部、眼部、乳腺等领域。
 
√ 根据零壹智库不完全统计,截至2022年5月底,AI医疗影像领域的主要玩家至少达到44家,其中17家企业的AI医疗影像产品斩获医疗器械三类证。
 
√ 腾讯、阿里、百度、华为四家科技巨头公司也较早入局AI医疗影像,腾讯是国内互联网行业首个获得三类医疗器械证的企业。
 
√ 随着肺部AI影像获批企业逐渐增多,现有细分赛道日渐拥挤,提高人工智能技术水平和研发难度将成为企业转型的重中之重,而医疗器械的审批要求以及市场化路径较窄也成为行业资源抢占的要素。
 
研究机构 | 零壹财经
编审:赵金龙
作者 | 徐文蔚 张卓君

一、AI医疗影像行业进入高速发展期
 
医疗影像可以辅助医生进行多种疾病的评估,所以医疗影像的清晰度以及判断的准确度都至关重要。而受制于医疗影像技术以及人工阅片的局限性,医疗影像在实际临床过程中往往存在很多改进的空间。
 
随着大数据和人工智能技术的发展和应用,AI技术和医疗影像逐渐结合起来,不仅极大的提高了医疗影像的质量,而且也节省了很多阅片的时间,提高医学诊断效率。AI医疗影像成为近年来最为火热的赛道之一,百度、腾讯等互联网科技巨头纷纷入局,资本涌入加速商业化进程,初创公司扎堆申请上市的现象屡见不鲜。

企查查不完全统计,2019年至今,国内AI+医疗领域共发生了272起融资事件,披露融资金额超250亿元,其中医学影像相关融资事件数量占比总融资数36%。
 
由于新冠疫情爆发,医疗智慧化和远程医疗建设兴起,2020年7月中国开始逐步发放各类AI医疗影像三类医疗器械证,市场进入快速成长期。数据显示,2021年中国AI医疗影像行业市场规模达到5.14亿元,增速为85.56%;预计2022年市场规模将达到9.66亿元,2023年将高达17.53亿元,增速在80%以上。
 
图1:2019-2023年AI医疗影像行业市场规模(亿元)及增速
数据来源:中商产业研究院,零壹智库
 
二、40多家企业入局,26张三类医疗器械证获批
 
由于肺结节领域对技术要求较低,早期阶段大量玩家以肺结节作为起点步入AI医疗影像赛道,造成行业同质化严重。近三年,随着数字化技术不断发展并且算法不断优化,AI医疗影像产品从聚焦肺部扩展到心脏、脑部、眼部、乳腺等方向,更有一些数字心、数字胸、数字脑等数字人体技术平台被逐渐搭建起来。
 
根据零壹智库不完全统计,截至2022年5月,AI医疗影像领域的主要玩家至少达到44家,其中17家企业的AI医疗影像产品斩获医疗器械三类证,共获批26张。大多数企业的AI医疗影像产品应用于肺部、胸部、脑部、眼底、骨骼、心血管等方向,另有一些企业提供影像共享、云平台、智慧信息管理等服务。
 
腾讯、阿里、百度、华为等科技巨头入局较早。腾讯是国内互联网科技行业首个获得三类医疗器械证的企业,旗下“腾讯觅影”能够有效辅助医生发现疾病病灶;百度旗下的飞桨平台与连心医疗合作,推出“基于CT影像的肺炎筛查与病情预评估AI系统”,可实现快速检测识别肺炎病灶,为病情诊断提供多样化定性和定量的信息。
 
阿里早在2020年3月13日就研发出CT影像AI辅助筛查技术,助力疫情防控。这一技术可以做到在十几秒内解读出新冠疑似案例CT影像的信息,并且准确率高达96%。华为云医疗智能体-医学影像分析平台开发构建“AI+CT”医学影像分析服务,提供一站式医学影像服务,提高了AI算法能力,很好地解决了海量数据处理问题。
 
上述44家企业中有13家布局胸部疾病,12家布局肺部疾病,11家布局骨骼疾病,9家布局脑部疾病,另外心血管、眼底、头颈、乳腺各有7家、6家、4家、3家企业布局。其中,数坤科技有4个产品获三类证,获批数量最多,且布局疾病领域较广,可应用于心脏、脑部、腹部、胸部、肋骨等。

图2:AI医疗影像企业的疾病应用方向

数据来源:零壹智库
 
从区域分布来看,剔除腾讯、华为、阿里巴巴、百度,其余40家AI医疗影像行业公司中有22家集中在北京,其次是上海、深圳、杭州等地,多集中在一些经济发展水平较高的城市,具有明显的地域特征。从成立时间来看,大多数企业成立于2015年之后。

图3:AI医疗影像企业地区分
数据来源:零壹智库
 
(未完)
 
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