长亮科技:与华为、腾讯等龙头深度合作, 分布式核心系统引领行业

阅读:12206 胡艳,李昕
所属专栏:零壹金融科技案例系列报告
作为中国金融科技品牌出海的先行者,长亮科技2021年实现海外收入1.6亿元,同比增长65%。

前言:近年来,科技与金融不断融合,新冠疫情之后,科技驱动的小微金融加速破局,无接触银行等新兴金融业态快速兴起,凸显出金融科技的价值。《零壹金融科技案例系列报告》专题将从推动行业发展的关键力量之一 ——金融科技公司、金融科技技术服务商的业务布局与转型方向,来窥探行业的整体发展趋势。

 
摘要
 
长亮科技专注于金融IT领域,为金融机构提供核心业务、互联网金融业务、大数据业务及管理业务等整体化金融IT解决方案。其产品已广泛应用于银行、互联网金融、消费金融等诸多领域,累计服务包括国有及股份制银行、海外银行、证券基金、财务公司、资产管理公司在内的800多家行业客户。
 
√ 长亮科技一直是中国金融科技品牌出海的先行者,早在2016年便响应中国“一带一路”倡议,凭借着互联网银行核心系统,成功打入海外市场。2021年长亮科技实现海外收入1.62亿元,同比增长65%。
 
√ 2021年年报显示,长亮科技营业收入增速放缓,归母净利润三年首降;但公司大数据业务持续发力,营业收入同比增长36%;2021年公司中标中国银行等多家大行与股份制银行项目,大客户数量同比增长92%。
 
√  在政策规划、信息技术发展和银行数字化转型等多轮因素驱动下,我国银行IT市场迎来利好,市场规模不断扩大,为长亮科技发展提供了良好的发展空间;金融信创推进加速,公司有望深度受益;但当前IT人才竞争激烈,企业面临高端人才的吸引和保留、人力资源体系结构优化的双重挑战。
 
研究机构 | 零壹智库
编审 | 李昕  作者 | 胡艳

 
一、公司介绍
 
(一)公司简介
 
深圳市长亮科技股份有限公司(简称:长亮科技,300348.SZ)成立于2002年,是全球金融科技解决方案服务商。2012年登陆深交所创业板并建立全员持股机制,2016年积极布局海外市场,开启国际化进程。长亮科技经过20年的发展历程,已拥有10家全资子公司及多家海外子公司,员工超5000人,分布在北上广深、杭州、香港、马来西亚、印尼、泰国等地区。
 
长亮科技专注于金融IT领域,为金融机构提供核心业务、互联网金融业务、大数据业务及管理业务等整体化金融IT解决方案。其产品已广泛应用于银行、互联网金融、消费金融等诸多领域,累计服务包括国有及股份制银行、海外银行、证券基金、财务公司、资产管理公司在内的800多家行业客户。
 
长亮科技重视自主研发创新。公司也不断加大研发投入,提升企业研发水平,2021年研发投入占公司收入的9.42%,先后从微服务框架、应用开发平台、OpenAPI平台、统一前端框架、金融营销赋能系统五个方面进行技术创新。公司官网显示,截至2021年底,长亮科技技术人员占比超过90%,拥有超过400项软件著作权。2021年,公司凭借技术创新荣获工信部网安中心“2021年数字技术融合创新应用典型解决方案”及“技术创新单项”两大奖项。
 
(二)与龙头企业开展合作,深耕数字化转型    
 
长亮科技作为金融科技企业,面临数字化转型和新技术升级带来的挑战,坚持“生态共建、合作共赢”的理念,积极投入数字化生态系统的建设中,先后与华为、腾讯、甲骨文等建立了长期合作关系。
 
在长亮科技官网上可以看到,公司已与华为达成深度合作,基于鲲鹏生态体系建立融合数据仓库、核心业务系统、互联网核心系统等多方面方案创新和测试,满足数字化转型、安全可信的金融发展需要;与腾讯达成战略合作,共同打造端到端的智能金融云服务,并成立银户通子公司,为全球金融机构提供智能金融解决方案,推动金融行业数字化转型进程。
 
表1:长亮科技主要合作伙伴
资料来源:公司官网、零壹智库
 
(三)金融科技品牌出海的先行者,海外数据表现亮眼
 
长亮科技一直是中国金融科技品牌出海的先行者,早在2016年便响应中国“一带一路”倡议,凭借着互联网银行核心系统,成功打入海外市场。2016年以来,长亮科技先后在马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾等成立海外子公司,越南、泰国等银行项目陆续落地。
 
2021年长亮科技实现海外收入1.62亿元,同比增长65%。公司在泰国、马来西亚、印尼等东南亚主要国家前5名大行中均取得突破,ICORE核心系统在东南亚市场平均中标率在25%以上。海外市场甲方客户IT能力较弱,对供应商依赖度较高,商业环境支持软件授权甚至订阅模式收费,毛利率更高,2021年公司海外业务毛利率高达65.99%。伴随产品化模式逐渐成熟以及更多国家地区市场的拓展,随后几年公司海外业务收入有望继续保持高速增长,持续改善公司商业模式。
 
图1:长亮科技海外布局发展历程
资料来源:公司官网、零壹智库
 
(四)公司大比例员工持股,腾讯入股成为第二大股东
 
长亮科技是一家为银行金融IT提供解决方案的企业,公司核心骨干的稳定性有助于保障公司的可持续发展。为此,公司高度重视人才激励,在先后在2010年启动股份制改造前后、2014年及2018年实施股权激励计划,向大批核心骨干员工授予限制性股票。截至2021年年底,公司前十大股东除腾讯、鹏华、张烨外,均曾任或现任公司高管,第一大股东王长春为公司董事长和实际控制人。
 
2018年4月,长亮科技与腾讯云达成战略合作打造互联网金融云服务,同时腾讯以3.9亿元受让长亮科技7.12%股份,平均价格18.19元(2020年6月30日复权后为8.00元),腾讯成为长亮科技第二大股东,目前持股比例6.67%,并在两个层面展开合作,其一是共同推动打造互联网金融云服务;其二是基于腾讯基础IT技术优势、长亮科技银行IT优势,共同打造对接个人和银行的理财平台。
 
表2:长亮科技前十大股东及持股比例
数据来源:公司年报,零壹智库
 
二、财务数据
 
(一)营业收入增速放缓,归母净利润三年首降
 
财报显示,自2019年至2021年,长亮科技的营业收入增速逐渐放缓,营业收入分别为13.11亿元、15.51亿元和15.72亿元,同比增长18.31%和1.35%;2020年和2021年归母净利润分别为2.37亿元和1.26亿元,同比下降46.73%,这也是长亮科技净利润三年来首次下降。
 
结合公司年报和发展战略来看,营业收入放缓和归母净利润大幅下降的主要原因是公司与各国有大型商业银行开展金融信创与数字化建设领域深度合作,业务项目实施周期长,项目实施初期投入较大;且在终验法项目验收进度滞后,部分相关项目的投入的损益不能在2021年年报中体现;2022年第一季度长亮科技的营业收入为2.76亿元,同比增长62.61%,也充分证实了这个原因。
 
图2:2019-2021年长亮科技营业收入、净利润状况
数据来源:公司年报,零壹智库
 
(二)大数据业务持续发力,收入同比增长36%
 
分产品来看,数字金融业务解决方案2021年营收为6.87亿元,同比减少26.4%,但公司中标多家重量级客户核心系统项目;大数据应用系统解决方案营收5.36亿元,同比增长36.8%。2021年,公司中标中国银行等多家大行与股份制银行项目,大客户数量同比增长92%;与平安集团等泛金融客户开展合作;截至2021年底,公司大数据业务条线实现政策性银行100%覆盖、国有银行83%覆盖、股份制银行92%覆盖。全财务价值链业务管理解决方案营收2.01亿元,同比增长9.0%。
 
图3:2019年至2021年长亮科技主营收入状况
数据来源:公司年报,零壹智库
 
(三)营业成本大幅上涨,毛利润同比下降8.12%
 
受大行业务前期投入及磨合期的成本消耗影响,以及2021年IT人才资源紧缺导致行业整体性人力成本上升,长亮科技2021年营业成本大幅上涨,为9.09亿元,较2020年同期增长17.02%;2021年长亮科技的毛利润为6.63亿元,同比下降8.12%。
 
分产品来看,数字金融业务解决方案、大数据应用系统解决方案、全财务价值链业务管理解决方案是长亮科技毛利润的三大主要来源,分别占比48.67%、39.73%和34.07%。
 
图4:2019年至2021年长亮科技毛利润、毛利率状况
数据来源:公司年报,零壹智库
 
(四)研发费用仍处于高位
 
财报显示,2019至2021年,长亮科技在研发方面的支出分别为1.99亿元、1.80亿元、1.48亿元,研发费用占营业收入比例分别为15.16%、11.60%和9.42%。研发费用有所减少但仍保持着高位。
 
研发投入项目方面,长亮科技有22个项目显示已完工,32个项目显示未完工,还处于投入大于产出的阶段,都会对公司的业绩和利润影响产生影响。
 
图5:2019年至2021年长亮科技研发投入状况
数据来源:公司年报,零壹智库
 
三、公司产品及发展战略
 
长亮科技的产品一直保持着技术优势、产品优势与先发优势,具备很强的扩展性和高可用性,并根据客户需求快速实现定制化解决方案。当前公司产品主要分为数字金融业务解决方案、大数据应用系统解决方案、全财务价值链业务管理解决方案以及以产品与解决方案为基础的技术服务四大类,产品已广泛应用于银行、互联网金融、消费金融、资产管理、证券、基金、保险、财务公司、金控平台等诸多金融领域。
 
(一)数字金融业务解决方案
 
数字金融业务解决方案整合了原有的公司技术平台、核心业务系统、互联网金融、信用卡业务、信贷业务系统、渠道业务等产品条线,打造基于统一企业级技术架构的银行业务系统整体解决方案。
 
图6:长亮科技“微服务+单元化”核心系统架构图
数据来源:公司年报,零壹智库
 
在技术引擎方面,推出银行核心业务系统SunLTTS,该系统基于企业级微服务框架和企业级应用开发平台,采用全新的“微服务+单元化”的分布式核心技术架构,支持业务服务部署的灵活组合与拆分,支持单元化的灵活部署和快速扩容,从而实现以客户为中心、金融产品化、利率市场化、数据服务标准化,全面支撑线上线下一体化的业务高速发展。
 
在银行信贷业务方面,长亮科技推出企业级信贷业务系统,以满足银行信贷业务灵活多变的发展要求;在银行信用卡业务方面,为客户提供面向信用卡业务全生命周期的整体解决方案,包括获客营销、风险管理、交易授权、账务服务、权益管理、运营操作等的整体IT解决方案。在公司渠道业务方面,综合前端产品线,产品种类丰富,具体包括支付产品线、开放平台产品线、数字人民币钱包产品线,在国有银行、股份制银行、农商行、城商行均有实施案例。
 
2021年,公司先后中标福建海峡银行宁波银行重庆三峡银行厦门国际银行集友香港等多家重量级客户核心系统项目;与此同时,长亮科技助力昆山农商银行新一代核心系统成功上线,标志着我国银行业首例“微服务应用+国产分布式数据库”架构的核心系统正式投产落地。
 
(二)大数据应用系统解决方案
 
公司大数据解决方案以发挥数据资产价值为出发点,基于典型数据应用场景,提炼营销中台、风控中台和智能经营决策解决方案,一站式解决各领域痛点需求:营销中台方案基于数据挖掘和AI支持全场景、全渠道客户精准营销,起到提升营销效率、优化客户体验、量化营销效果的作用;智能风控方案涵盖风险识别、量化、检测、管控和分析等风控全链路体系,具备支持多源外部数据接入、授信用信流程线上化、可插拔式应用平台、实现活动决策规则灵活、可视化配置等特点;智能经营决策方案从经营产品、客户、流量等不同维度为各层级不同角色提供可视化大屏监控、信息化报表、自助查询分析等功能支持。2021年,公司大数据条线专注于助力金融机构数字化转型,从业务数字化、数字资产化、资产服务化到服务业务化,激活行方的数据要素潜能,助力银行打造一体化数据闭环,建设智慧银行。2021年提出客户经营2.0解决方案、产品创新2.0和经营管理2.0的经营管理策略,公司先后中标中国银行、交通银行邮储银行工商银行招商银行等多家大行与股份制银行项目,大客户数量同比增长92%。
 
(三)全面价值管理解决方案
 
全面价值管理解决方案指为商业银行提供包含管理数据集市、预算管理、FTP、管理会计、资产负债管理和绩效管理等一体化的全面价值管理解决方案,帮助商业银行提升管理水平,重塑竞争优势。
 
全面价值管理解决方案的管理产品包括智能报账/财务系统SunFI、会计核算平台SUN-AP、绩效管理系统、资产管理核心业务系统、管理会计系统。智能报账/财务系统SunFI能够助力财务人员摆脱传统的录入、复核式的职能定位,提供智能、高效报账服务,实现员工端智能识别、智能填单,财务端智能审核、智能分摊,领导端高效快速审批、智能分析,全方位提高报账效率;会计核算平台SUN-AP助力产品系统实现彻底的交易与核算分离,可达成全行账务核算的集中统一管理,实现会计准则和核算规则的灵活调整,提高全行账务数据质量,提供准确合规的精细化数据;绩效管理系统以银行战略为核心,帮助银行实现价值链考核、精细化管理,提高行员积极性、促进银行业务发展;资产管理核心业务系统功能覆盖项目全生命周期管理、业务流程全面在线管理、业务数据管理和共享,支持不良资产业务管理、投资类业务管理、金融服务以及融资管理业务等;管理会计系统立足于为银行打通各管理系统的环节,针对资金成本、运营成本、风险成本、资本成本,精确计量成本和收益,多维度、多视角展现和分析成本收益的价量关系,通过精细化化核算,使全行的经营管理建立在一套统一的价值计量体系上。
 
2021年该全财务价值链业务管理产品线完成基于微服务+分布式计算框架的升级重构,并在多个项目顺利落地。在信创方面,公司全财务价值链业务管理产品线实现100%自主研发,同时全面适配主流国产化软硬件,覆盖国产数据库如达梦数据库、华为Gauss DB、中兴Golden DB等、国产操作系统如中标麒麟、EulerOS、Deepin等、国产服务器如华为鲲鹏云、腾讯云、浪潮等,以及国产终端机器、终端操作系统、终端浏览器等,具备了各种组合国产环境的调优能力,为客户提供稳定可靠、安全可信、可持续创新的全面国产化产品服务。
 
(四)以产品与解决方案为基础的技术服务
 
以产品与解决方案为基础的技术服务业务条线主要承担专业化技术团队建设、技术开发交付服务,测试、移动领域的咨询和解决方案;业务范围主要涵盖:银行核心业务、信用卡业务、信贷业务、票据业务、费用报账、智能营销、风控管理、监管报送、零售业务、数字金融、消费金融、数据资产、数据治理、数据服务等领域。
 
2021年,以产品与解决方案为基础的技术服务业务条线的主要客户有邮储银行、中国银行、交通银行信用卡中心、招商银行、广发银行平安银行等,其中对国有大行客户主要提供集中于基于核心、大数据解决方案下的专业化开发、测试服务。

表3:长亮科技相关产品及主要客户(不完全统计)
数据来源:公司年报,零壹智库
 
四、挑战与机会
 
(一)银行数字化进程加速,银行IT市场前景广阔
 
2019年9月,中国人民银行印发《金融科技发展规划(2019-2021年)》,指出到2021年,进一步增强金融业科技应用能力,实现金融与科技深度融合,协调发展,使我国金融科技发展居于国际领先水平。受金融科技浪潮的影响,金融与科技融合发展已成为行业趋势。而银行业IT解决方案市场受政策规划、信息技术发展和银行数字化转型等多轮因素驱动,未来发展前景广阔。根据IDC的数据统计,2019年我国银行业IT解决方案市场总规模为425.8亿元,同比增长23.9%。同时,IDC预测2019到2024年中国银行业IT解决方案市场规模的年均复合增长率为24.5%,预计到2024年将达到1273.5亿元,市场规模巨大,为长亮科技提供了广阔的发展空间。
 
就竞争格局来看,我国银行IT参与厂商众多,市场格局较为分散,2020年CR5市占率为21%,分别为中电金信(5.9%)、宇信科技(4.3%)、神州信息(4.1%)、南天信息(3.8%)、长亮科技(2.9%)。但随着分布式架构的持续渗透以及中台化建设的持续推进,结合长亮科技自身在分布式核心系统上的突破,长亮科技的行业竞争力有望进一步提升。

图7:2020年中国银行业IT解决方案市场格局
数据来源:IDC,零壹智库
 
(二)金融信创推进加速,公司有望深度受益
 
2022年1月央行等多部门印发《金融标准化“十四五”发展规划》,明确七方面重点,旨在2025年基本建成与现代金融体系相适应的标准体系,充分显现金融标准化的经济效益、社会效益、质量效益和生态效益,金融信创影响力进一步扩大。
 
长亮科技依靠多年技术积累,充分发挥自主创新及核心系统的优势,紧抓信创行业发展机遇;此外,通过与头部大行及华为、腾讯、京东、浪潮等优秀生态伙伴的合作,公司已经打造了多项银行业信创标杆案例,结合时代浪潮下的新型技术,产品技术实力有望进一步提高,有望深度受益于我国金融行业信创及数字化转型发展。
 
(三)数据库国产替代已成大势所趋
 
数据作为越来越重要的生产要素,如何加工利用数据、释放数据价值、实现企业的数字化转型,是各行业和企业面临的重要课题。此外,金融信息安全已成为国家发展战略,金融机构纷纷推动信息技术安全可控落地,而数据库作为金融信息化的基础,一直以来,长期被国外巨头占据。近几年国内移动互联网的迅猛发展,为众多国产新型数据库的应用创造了全球独一无二的场景,国产数据库的进步发展显著,因此各银行机构在落地数字化转型的同时,纷纷采用国产数据库,数据库国产替代已是大势所趋。
 
(四)IT人才竞争加剧
 
人力资源是金融信息化企业生存和发展的重要因素,核心技术人员、优质领导团队是维持和提高公司核心竞争力的基石。艾瑞咨询《2021年中国IT人才供给报告》显示,IT人才总体供不应求,IT人才呈金字塔分布,高中低端人才占比分别为8%、41%、51%。由于供需失衡或岗位吸引力不足,企业“招聘难”问题在高低两端尤其凸显。
 
长亮科技在多年的发展过程中,通过自身培养和外部引进积累了一批技术骨干和业务精英,形成了行之有效的技术研发体系,保障了公司在市场竞争中的领先地位。但随着业务规模的不断扩大、行业竞争的日趋激烈以及行业人力成本的大幅度提高,公司可能在高端人才的吸引和保留、人力资源体系结构优化等方面面临压力和挑战,而核心人员流失会对公司发展造成严重影响。公司财报显示,2021年长亮科技销售费用达1.31亿元,较2020年提高37.08%,而经营活动产生的现金流量净额在去年为3343.72万元,较2020年降低76.34%。长亮科技称,造成这两项金额变动的共性原因是业务增长带来人力成本、相关费用支出的增加。因此,长亮科技必须高度重视人才竞争加剧带来的经营风险。
 
(五)产品研发风险
 
公司长期持续投入产品研发,包括产品升级改造迭代、前瞻性技术储备、基于不同市场和不同客户的需要而进行的创新型研发、从国内市场到国际市场的技术转化等。这类研发存在较多的不确定因素,导致公司的产品研发存在不能达到预期效果或者不能按照进度完成的风险。

END.
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