中国医疗信创建设偏好报告(2021)

  16页 阅读:16025 李昕,张义坤
所属专栏:零壹信创系列报告
自2017年起医疗行业信创项目成交金额大幅增长,2021年突破3.5亿元。
 
研究机构 | 零壹智库
作者 | 李昕、张义坤  数字化讲习所
 
摘要
 
√ 医疗信息化相关政策是医疗信息系统国产化替代建设的助推剂,为加快实现智慧医疗、医疗信息安全建设,国家层面和地方层面均已出台了相关政策推进医疗信创的发展。“数字化医疗”“医疗信息化”成为相关政策文件的高频词汇。
 
√ 医疗行业自开展信创工作以来,成交金额迅速增加,这体现了医疗行业对信息安全自主可控的重视程度,未来医疗行业市场规模潜力巨大。
 
√ 医疗行业在国产化替代方面正持续发力,国产化替代进程不断推进,但从目前医疗行业招投标现状来看,医疗行业对信创产品的采购集中在人工智能、大数据和云计算等数字技术方面,高端医疗设备大多仍为进口。

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引言
 
自20世纪80年代开始,中国在信息技术领域长期引进国外IT商业公司的产品或服务,因此相关产业链大多处于被动地位。尤其在2018年,美国商务部发布公告称,美国政府在未来7年内禁止中兴通讯向美国企业购买零部件、软件和技术。随后,美国陆续将华为等上百家中国公司列入“实体清单”,采取出口管制措施。中国工程院院士倪光南曾提到“中兴和华为事件反复告诉我们,关键核心技术是买不来、要不来、讨不来的。所以我们要以‘国产化替代’,实现‘安全可控’”。
 
信创,即信息技术应用创新产业,旨在实现信息技术领域的自主可控,保障国家信息安全。其是数据安全、网络安全的基础,也是新基建的重要组成部分。信创的核心是建立自主可控的信息技术底层架构和标准,在基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全等领域实现国产替代。从2020年开始,金融、党政、医疗、教育、能源、电信、交通、航空航天八大行业的信创工作便已全面启动。国际会计师事务所普华永道发布的《2021年中期中国医疗健康服务行业并购活动回顾及展望》指出,中国医疗大健康市场规模已达到13万亿元,市场规模年复合增长率高达13%,目前已经跃居为全球第二大市场。由此可见,医疗信创市场规模潜力巨大。
 
目前医疗行业的信创发展呈现着什么样的趋势?医疗信创研究进展又是怎样的?为了全面、深入地了解医疗行业信创的发展情况,零壹智库以“信创”、“信息技术创新”等为关键词从企查查提取各医院近十年来对信创相关产品以及服务的招标数据,并从区域、时间、信创产品类别等多个维度进行处理和分析。需要说明的是,招投标数据为不完全统计,样本共123条,全文数据统计时间均截至2021年12月31日。
 
一、医疗信创整体招标概况
 
(一)各省市积极布局医疗信创
 
为解决核心技术“卡脖子”“受制于人”等问题,信创已成为国家发展的一项战略。医疗信息化等相关政策是医疗信息系统国产化替代建设的助推剂,为加快实现智慧医疗、医疗信息安全建设,国家层面和地方层面均已出台了相关政策推进医疗信创的发展。各地在十四五相关规划中大多提到“智慧医疗”的建设发展等,“数字化医疗”“医疗信息化”成为相关政策文件的高频词汇。
 
大数据已成为国家重要的战略资源,健康医疗数据更是关乎民生和国家安全。医院信息系统业务量庞大、数据类型复杂,数据安全面临的风险多,确保医疗信息系统数据库等安全稳定地运行刻不容缓。从一系列政策和改革可以看出,医疗信息化的改革发展正成为推进国产化替代的契机,为我国信创行业公司的发展打开新的局面。
 
表1 关于医疗信创的相关政策(不完全统计)
资料来源:国家政府网、零壹智库
 
(二)成交金额四年暴增56倍,2021突破3.5亿元
 
2020年,信创工作全面铺展。经过两年的发展,信创向行业延伸的呼声愈发强烈,信创产业不断纵向深入发展。信创布局也逐渐从开始的“党政信创”逐步深入到医疗行业,各地方医院的国产化替代等招投标工作也在如火如荼地开展。从目前搜集到的招标数据看,自2017年起医疗行业的信创项目成交金额大幅增长,特别是2020年以来信创工作在全国范围内全面铺展,医疗领域成交金额从2019年的401.34万元增加到2020年的1.80亿元,实现了医疗领域国产化替代工作的跨越式发展。2021年成交金额更是突破3.5亿元,是2017年成交金额的近56倍。自2017年以来,医疗信创成交总额已达5.59亿元。医疗行业自开展信创工作以来,成交金额迅速增加,这体现了医疗行业对信息安全自主可控的重视程度,未来医疗行业市场规模潜力巨大。
 
图1 医疗信创年度招标成交额(单位:万元)
资料来源:企查查、零壹智库
 
二、医疗信创区域发展概况
 
从成交金额和招标项目个数来看,新疆维吾尔自治区均位列第一,分别为2.2亿元和34个。海南省成交金额位列第二,达到1.7亿元。值得注意的是,从目前搜集到的数据来看,海南省的招标项目仅为1个,从具体项目来看,海南省人民医院在2021年末展开了系统的智慧医疗建设。其次是山东省、河北省、北京市等地区,其成交金额均突破千万元。
 
表2 部分地区医疗信创业务招标情况
注:表格展示成交金额超过1000万元的8个省级行政区
 
(一)新疆维吾尔自治区
 
从医疗信创业务的招标情况来看,新疆维吾尔自治区总成交金额高达2.18亿元,远高于其他地区成交金额。例如和田地区洛浦县人民医院在2021年成交5G+智慧医疗医共体建设项目,耗资2040.68万元;喀什地区第一人民医院采购国产深圳迈瑞呼吸机。除此之外,新疆巴音郭楞蒙古自治州、克拉玛依市、乌鲁木齐市、石河子市等都在积极开展医疗信创相关工作。从招标时间来看,新疆地区医疗信创成交金额整体呈现上升的趋势,并在2021年突破两亿元。结合零壹智库此前发布的《中国教育信创普查报告(2021)》可以看出,无论是在教育行业抑或是医疗行业,新疆地区在信创招投标项目的成交金额上均领先于其他省份,这体现出新疆地区对信创业务的重视程度。新疆地区紧随国家战略方向,大力布局信创产业,其决心和力度可见一斑。
 
图2 新疆维吾尔自治区医疗信创招标情况(单位:万元)
资料来源:企查查、零壹智库
 
(二)海南省
 
海南省人民医院在2021年成交了基于5G技术的智慧医疗体系建设项目,成交金融达1.7亿元,这是已有数据中规模最大、成交金额最高的招标项目。该项目囊括信息集成平台与临床数据中心、基于5G技术的互联网医院公共服务平台、智慧医疗服务平台、智慧管理平台、智慧科研服务平台、基于5G技术的紧密型医联体平台、基于5G技术的远程医疗体系等12个平台体系的建设。涉及品牌有医惠、麦迪斯顿、致影、华为、广州视臻等。
 
(二)山东省
 
据零壹智库不完全统计,2017年至今,山东省医疗信创招标项目总成交金额达到6562.85万元。其中2021年医疗信创进行大规模铺展,仅2021年一年医疗信创成交额达到6438.77万元,占近几年总成交金额的98.11%。其中济南市是山东省最先开展医疗信创招标的城市,淄博市成交金额最高,2021年淄博市第一医院改造采购PACS系统、急诊、重症信息系统、万兆双活网络,成交金额6326.00万元。
 
图3 山东省医疗信创招标情况(单位:万元)
资料来源:企查查、零壹智库
 
三、医疗信创产品类别及布局进程
 
(一)华为、天融信多受青睐,高端医疗设备国产率仍不足
 
从医疗信创成交产品及其品牌来看,目前医疗行业的国产化替代主要集中在数据库、服务器、打印机、防火墙等数据安全类产品。其中数据库主要选择品牌为金蝶和超聚变,如佛山市南海区第六人民医院在更换HIS系统时选择了金蝶HIS数据库;服务器和交换机类产品各医院偏好的品牌主要是华为、新华三和浪潮;在显示设备中,四川长虹成为医院的首选品牌。除此之外,天融信防火墙、深信服桌面云、东软汉枫系统数据采集设备、深圳迈瑞呼吸机也在医院的招标采购之列。综合来看,华为旗下产品仍是各大医院国产化替代中的首选品牌,如洛浦县人民医院5G+智慧医疗医共体项目、固始县人民医院信息化机房灾备中心项目、汕头市中心医院采购双活数据中心项目中均选择了华为产品。
 
医疗行业在国产化替代方面正持续发力,国产化替代进程不断推进,但从目前医疗行业招投标现状来看,医疗行业对信创产品的采购集中在人工智能、大数据和云计算等数字技术方面,高端医疗设备大多仍为进口。《中国医疗器械行业蓝皮书(2020)》数据显示,目前中国市场上高端医疗设备约有60%至70%被通用(GE)、飞利浦(Philips)、西门子(Siemens)三家公司(合称“GPS”)的进口设备垄断,国产设备仍处于劣势地位,因此医疗信创的发展,不仅要重视IT设施的国产化,更要关注高端医疗设备的国产化。此外,2020年我国医疗器械行业市场规模约为7950亿元,目前已成为全球第二大医疗器械市场,而国产高端医疗设备仅占国内市场的30%左右的份额,可见医疗信创未来市场规模潜力巨大,发展前景广阔。
 
表3 部分品牌及招标个数情况
资料来源:企查查、零壹智库
 
(二)中标机构
 
从中标机构来看,新疆北斗同创信息科技有限公司成交金额最高,为640.43万元,远高于其他公司的中标金额。从成交项目个数来看,北京信创达科技有限公司则在医疗信创的招标项目中最为活跃,在已有数据中共计中标20个项目。
 
表4 部分中标机构招标个数及成交金额情况
资料来源:企查查、零壹智库
注:按成交项目个数降序排列
 
(三)医疗信创发展在路上
 
目前在医疗行业各单位也积极开展了医疗信创部署工作,积极推动信创行业在医疗领域的发展。例如2021年6月初,中国信通院医疗健康大数据和网络研究中心拟联合相关单位筹划成立卫生健康信创生态实验室,旨在开展卫生健康信创发展策略与技术方案研究,推动卫生健康信创关键技术协同攻关、标准制定、适配验证、人才培养等工作,组织协调医疗卫生机构与信息技术企业开展卫生健康信创应用试点,打造卫生健康信创产业支撑基础环境;2021年9月,由中国卫生信息与健康医疗大数据学会、中国医院协会信息专业委员会指导,移动医疗教育部-中国移动联合实验室发起,与全国各地相关协会学会联合主办“第五届智慧医疗创新大赛”特别开设“医疗健康信创专题赛”,通过向临床科室、企事业单位、科研院所征集信创成果、产品与场景创新方案,进一步促进信息技术应用创新在医疗健康领域的应用与产业发展;北京市积极推动医疗信创发展,选拔医院信息技术创新应用优秀案例;2021年9月同方股份与长沙市政企合作,共同建设医疗信创产业生态圈。
 
表5 医疗信创进程(不完全统计)
资料来源:公开资料、零壹智库
 
四、总结
 
总体来看,医疗行业信创进程在国家和地区方针政策的推动下已初见端倪,但从现有的医疗市场的国产产品占有额度来看,医疗信创的发展仍需下功夫。从中国医疗市场规模来看,医疗行业国产化市场潜力巨大,但目前国产高端医疗设备市场化率不高,高端医疗设备的国产化替代道阻且长,任何不能保证自主可控的环节未来都将可能成为被攻击的弱点。于中国而言,无论是医疗器械或是数字技术,都需要有自主可控的后手准备,这样才能保证国家安全、人民幸福。从上文分析可知医疗信创市场成交额呈指数型飞速增长,市场前景广阔,目前我国在医疗方面国产化道路正逐步铺展,国产化是趋势,是方向,也是整个医疗行业未来发展的共同目标。

END.
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