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P2P车贷交易数据、top20分析

网贷 零壹财经 · 零壹财经 2018-11-14

关键词:P2P车贷P2P车贷交易数据

2018年上半年P2P车贷平台上演大退潮,车贷交易规模呈现下降趋势。
得益于网贷限额,车贷凭借额度低、标准化、门槛低等优势成为网贷行业的优质资产,2016年车贷交易规模暴增。

由于车抵业务门槛低,竞争激烈,再加上强监管,2018年上半年P2P车贷平台上演大退潮,2018年车贷交易规模呈现下降趋势。

据零壹数据不完全统计,截至2018年6月末,业内至少有484家正常运营的P2P网贷平台以车贷为主要业务,占正常运营平台数量(1658家)的29.19%。

(一)P2P车贷交易数据分析

1.车贷规模增速放缓 2018年上半年降幅逾20%

2011-2016年是P2P车贷快速发展时期。2014-2015车贷平台数量和交易额实现大幅增长。2016年车贷交易额达2233亿元,同比增长235.8%。

2017年车贷规模增速放缓。全年车贷交易规模增至2477亿元,同比增长10.9%。

2018年上半年,因车贷平台数量的减少以及车贷资产获取困难等原因,P2P车贷交易规模同比下降,1至6月总规模为948亿元,同比降幅达到20.2%,环比下降26.6%。

截至2018年上半年末,P2P车贷历史累计交易规模约6626亿元。
图:P2P车贷历史交易规模走势(2011-2018H1)(单位:亿元)
 
2.P2P车贷行业集中度上升

2018年上半年P2P车贷平台数量较2017年底有所减少,行业资源向头部积聚,行业集中度进一步上升。

如果用美国经济学家贝恩对市场结构的分类标准评估P2P车贷市场,CR4和CR8。近四年变动趋势如下图如下。
图:P2P车贷市场集中度变化趋势(2014 -2018H1)
 

2016年是P2P车贷竞争最激烈的一年,CR4和CR8值均创历史最低值,2017年市场集中度明显提升,CR4和CR8值分别为45.3%和52.0%。

2018年上半年,市场集中度继续上升,CR4和CR8分别升至45.9%和55.9%。据此,P2P车贷已经成为一个低集中寡占型市场。

3.汽车消费贷款、融资租赁业务成新宠

2017年抵押/质押型车贷交易额共2093亿元,约占84.5%,仍为P2P车贷平台主要类型。相较2016年,抵押/质押型车贷资产比例同比增加了3.4%;汽车消费和融资租赁业务占比分别提高了0.8和0.9个百分点

2018年上半年,汽车消费贷款和融资租赁业务占比略有提升,其余类型成交占比皆有下降,抵押/质押型车贷共795.3亿元,占83.9%;车商贷款和汽车垫资分别为357亿元和298亿元,所占比例分别为4.1%和3.8%;购车型消费贷款和融资租赁交易规模分别约37亿元和41亿元。
图:各类车贷成交规模变动趋势(2013-2018H1)单位:亿元
 

4. 2018年车贷余额出现首降

2018年以前,车贷余额整体呈增长趋势,2017年末约653亿元,同比增长39.8%;车贷余额在整个P2P网贷中的占比为5.4%,这一比例同比降低0.2个百分点。

截至2018年上半年末,P2P车贷余额为547亿元,较之2017年末下降了16.2%,由于车贷交易规模趋于收缩,2018年内还将继续下降。
图:P2P车贷余额年度趋势(2011-2018H1) 单位:亿元
 
5.车贷投资利率趋于理性化 2018年已低于网贷行业均值

2011-2017年,P2P车贷年度平均投资利率均高于同期P2P网贷行业均值,且呈下降态势,与网贷行业整体变化趋势一致。

2015年车贷投资利率高出P2P网贷多达1.69个百分点,此后,这一差距逐年缩小。2017年车贷平均年化投资收益率为9.54%,仅高出同期P2P网贷行业0.02个百分点。

2018年上半年,车贷投资收益率降至9.32%,已低出P2P网贷行业0.34个百分点。
图:P2P车贷投资利率VS P2P网贷行业平均投资利率(2011-2018H1)
 
(二)2017年P2P车贷TOP20情况分析

1.微贷网稳居第一 部分平台因转型名次下滑
表:2017年P2P车贷交易额TOP20榜单
 

数据说
1)本榜单仅统计了正常运营的有PC端业务(包括信息展示)的线上P2P网贷平台;
2)本榜单统计数据仅包括一级市场散标系列中的车贷项目,不含债权转让、活期理财等产品;
3)由于数据获取的原因,部分平台如搜易贷缺席了本榜单;
4)本榜单在统计平均投资利率时排除了利率在5%以下和40%以上的项目;
5)榜单所统计的"交易规模"由于口径不同等原因,其结果可能与平台官方或其他第三方相比有所出入;
6)本榜单仅供参考,不构成任何主观推荐或投资建议。


榜单前四名分别是微贷网、投哪网泰然金融人人聚财,2017年车贷交易额分别为800.24亿元、210.9亿元、78.2亿元和69.7亿元。与2016年相比,微贷网和投哪网名次不变,车贷交易额分别同比增长76.2%和65.1%;但微贷网车贷资产比例明显下滑,由上年的95.1%降至89.4%,投哪网车贷比例由85.1%升至98.9%。

P2P车贷"两巨头"在市场环境快速变化的2017年选择了不同的发展策略。微贷网开展车贷业务的同时探索其他汽车资产业务扩展,投哪网在汽车抵押贷款上投入更多资源。

2.竞相寻求转型、优化

受强监管影响,传统车抵贷业务门槛低,竞争过于激烈,P2P车贷平台纷纷寻求转型。

大部分平台开始依托自身资源开展新车以租代购(分期、垫资)、车商贷款(新车、二手车)等其他汽车产业业务,并意图进军产业链后市场,如保险、维修等;开拓工程机械用车、三农领域等;涉足包括票据贷款、装修、保单、贸易贷款等;部分车贷平台已完全转型、车贷业务逐渐下线,转型消费、文玩、大健康产业。

3.坚持合规化操作 风控力度较大

头部 P2P车贷平台目前基本都上线了银行存管。资产端获客主要靠线下,且平台开始放缓门店扩张速度、注重资产质量,加强一线风控。贷后风控方面,催收也由原先t+1变为t+0甚至t-3、t-7提前沟通,建立风险预警机制;加大法务诉讼力度。各大平台均倾向更加重视人,实行人车并重。

总体来看,头部平台利率逐年降低,目前基本都在15%以内,10-12%较为集中,趋于理性化。

平台大额标的已基本下线。

4.金融科技赋能

大部分平台均对金融科技有所运用,部分平台甚至利用自主研发的风控及大数据技术对接银行等机构,拓展业务。金融科技还体现在产品开发上,平台开始倾向于自动出借投标工具,散标一对一投资产品较少,智能投顾产品普遍利率高于散标和其他标的。


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