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品钛登陆纳斯达克 首日上涨逾5%

上市公司 姚崇慧 零壹财经 2018-10-26

关键词:金融科技提供商品钛纳斯达克上市品钛定位于2B

金融科技解决方案提供商品钛集团(PT.O)将于北京时间10月25日登陆纳斯达克。
零壹财经获悉,金融科技解决方案提供商品钛集团(PT.O)于北京时间10月25日登陆纳斯达克,首日开盘价为14.35美元,相较于发行价11.88美元上涨20.79%。此后涨幅收窄,截止收盘,品钛股价报收12.49美元,较发行价上涨5.12%,市值约4.68亿美元。
 
品钛在10月19日向向美国证券交易委员会(SEC)提交的首次公开募股2号补充文件中称,首次公开募股发行价格区间定为10美元至12美元。品钛IPO发行价定为11.88美元,接近价格区间上限。
 
品钛于2018年7月17日向美国证监会(SEC)正式提交招股书,拟登陆纳斯达克,10月10日,品钛向SEC提交了更新后的招股书,补充了2018年上半年的业绩情况。根据招股书,品钛2017年实现收入5.69亿元人民币,同期经调整亏损为5.38千万元人民币;2018年上半年,品钛实现总收入5.78亿元人民币,同比增长232%,同期扭亏并实现经调整净利3.25千万元人民币。
 
品钛的业务定位于2B,根据招股书,其客户分为两大类,一是金融机构客户,2018年6月30日达到83家,其中最大的客户为积木盒子,2018年上半年在品钛与金融机构合作促成的贷款中来自于积木盒子的资金占比75%;二是商业机构客户,2018年6月30日达183家,其中最大的客户为去哪儿网,2018年上半年,来自于去哪儿网的收入占比为15.9%。通过对接金融机构客户及商业客户,品钛为终端用户提供五大类产品,包括场景分期贷款(point-of-salefinancingsolutions)、个人贷款(personalinstallmentloansolutions)、企业贷款(businessinstallmentloansolutions)、财富管理及保险解决方案。
 
按发行价11.88美元计算,品钛此次上市募资达到4425万美元,募资规模在美股上市金融科技企业中处于较高水平。根据零壹财经不完全统计,至今美股上市的金融科技企业中,募资规模最高的是趣店,融资9亿美元,居于第二位的是拍拍贷,融资2.21亿美元;融资规模最小的是点牛金融,为0.62千万美元。根据招股书,品钛本次IPO募资用途将为产品开发,技术及市场推广等方面。
 
品钛采用了“同股不同权”的架构,A类普通股和B类普通股只是在转换权和表决权上不同,A类普通股每股代表1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股每股代表15股表决权,可转换为A类普通股。根据招股书,品钛三位核心创始人董骏、魏伟、彭笑玫将持有全部B类普通股,在承销商没有行使超额配售权的情况下,这些B类普通股大约占IPO后总股本的19.7%,表决权的78.7%。

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