全球金融科技投融资报告(2021Q3)

阅读:31890 颜晓妹
所属专栏:全球金融与科技投融资趋势报告
三季度,国内保险科技领域获43.5亿元融资,融资总额最高。
摘要
 
√ 2021年第三季度,国内金融科技股权融资数量为60笔,环比增长5.3%,同比增长27.7%;公开披露的融资总额约92.2亿元,环比增长4.5%,同比增长116.9%。
 
√ 全球范围内数千万元的融资有337笔,为获投最多的区间,总计124.3亿元;数亿元的融资202笔,区间金额总计699.2亿元;数十亿元的有63笔,总计1309.7亿元;中国数十亿元的融资有3笔,为获投总额最多的区间,总计54亿元。
 
√ 全球C轮及以后的融资共有80笔,总额约为877.5亿元,其中C轮、D轮、E轮融资金额分别为284.3亿元、256.7亿元、289.6亿元。战略投资融资数量高达178笔,融资金额约为488.6亿元,是融资总额最高的融资阶段。
 
√ 支付领域获最大金额的融资,总额达679.6亿元,共136笔;区块链领域融资笔数高达207笔,为融资数量最多的领域,融资金额399.1亿元,位列第二;中国保险科技领域获43.5亿元融资,融资总额最高,融资数量9笔;
 
√ 美国、英国、印度是金融科技融资最为活跃的国家,美国获投238笔,英国68笔,印度44笔。北上广依然为中国金融科技投融资热门城市,上海获投16笔,北京14笔,广东获投12笔。
 
√ 2021年第三季度金融科技领域投资数量达到10次的投资机构有16家,14家机构投资标的均有区块链金融相关公司;64家金融科技公司被并购;13家公司上市。
 
出品 | 零壹智库
作者 | 颜晓妹
2021年Q3全球金融科技发展指数3连降至195.3
 
根据零壹智库指数编制规则,2021年上半年,全球金融科技发展指数呈波动式上升状态,其中6月指数创下最高值达236.6(未纳入微信趋势的总指数),随后第三季度未纳入微信趋势的总指数开始3连降,9月份回落至195.3。纳入微信趋势的总指数在7、8月连续下降,受金融科技相关关键词的在微信搜索大幅增加影响,9月指数值大幅回升,创下指数编制以来最高值284。
 
数据来源:01FINDs,零壹智库
 
国内情况
 
一、融资规模同比增长116.9%,融资数量同比增长27.7%
 
据零壹智库不完全统计,2021年第三季度,国内金融科技股权融资数量为60笔,环比增长5.3%,同比增长27.7%;公开披露的融资总额约92.2亿元,环比增长4.5%,同比增长116.9%。2021年各季度融资数量均在60笔上下波动,融资总额同比几乎翻番。
 
数据来源:零壹智库
 
二、亿元及以上融资数量多达16笔
 
2021年第三季度,亿元及以上融资数量多达16笔,其中数十亿元的融资有3笔,总额约54亿元;数千万元的融资有32笔,区间金额总计7.2亿元。从各月情况看,9月数十亿元融资金额最高为34亿元(Airwallex,众安科技镁信健康);9月数千万元融资数量最高,达13笔。
 
数据来源:零壹智库
 
三、热门省市-上海获投16笔,广东获投36.4亿元
 
在融资数量上,上海获投16笔,北京14笔,广东12笔;在融资金额上,广东36.4亿元,总额居首,上海33.7亿元,分别占全国融资总额的36.4%、33.7%。北京融资数量居全国第二,但融资总额仅排第四位;海南省仅1笔融资(西瓜买单A轮融资1亿美元),融资总额跻身前三。
 
数据来源:零壹智库
 
四、C轮及以后融资6笔,总额达36亿元
 
中国金融科技融资集中在A轮、B轮阶段,分别为21笔、14笔,公开披露的融资总额分别为13.4亿元、13.8亿元;展战略投资总额最高为28.2亿元,融资数量11笔;C轮及其以后的融资合计6笔,总额约36亿元,其中E轮1笔,金额约14亿元(Airwallex E轮融资2亿美元),为各阶段最高。
 
数据来源:零壹智库
 
五、保险科技获投最多43.5亿元,企业服务领域获投23笔
 
保险科技领域获43.5亿元融资,融资总额最高,融资数量9笔;企业服务领域(数据服务、智能风控、智能财务、智能营销等)获23笔融资,融资总额16.7亿元,融资数量居首;支付领域获投13笔,融资总额27.3亿元;区块链金融领域获5笔融资,融资总额约2亿元,其余领域均不超过4笔。
 
数据来源:零壹智库
 
六、中国融资金额TOP10门槛为1.2亿元,最高达20亿元
 
2021年第三季度,中国融资金额TOP10的门槛为1.2亿元,最高达20亿元(众安科技、镁信健康)。在TOP10项目中,上海3个,深圳2个,北京、海口、杭州、香港、台湾各1个;从业务类型上看,支付领域4个,保险科技3、企业服务(智能投顾、隐私计算,智慧财务)3个。
 
数据来源:零壹智库
 
全球视野
 
一、融资数量同比增长70.8%,融资总额破2000亿元关口
 
2021年第三季度,全球范围内金融科技股权融资数量为755笔,环比增长8.6%,同比增长70.8%;其中656笔透露金额,总额约2136.7亿元,环比增长9.6%,同比增长187.2%。自2020Q3以来,融资数量平稳回升,至2021年2季度达到826笔,创历史新高,3季度数量略有回落,但融资总额持续上涨,破2000亿关口。
 
数据来源:零壹智库
 
二、亿元及以上融资高达265笔,总额2008.9亿元
 
2021年第三季度,全球范围内数千万元的融资有337笔,为获投最多的区间,总计124.3亿元;数亿元的融资202笔,区间金额总计699.2亿元;数十亿元的有63笔,总计1309.7亿元。从各月情况看,9月是第三季度投融资相对活跃的月份,数千万元及数亿元的融资金额及融资数量均最高,7月份数十亿元融资数量及融资金额最高。
 
数据来源:零壹智库
 
三、C轮及以后融资共80笔,融资总额约877.5亿元
 
全球C轮及以后的融资共有80笔,总额约为877.5亿元,其中C轮、D轮、E轮融资金额分别为284.3亿元、256.7亿元、289.6亿元。战略投资融资数量高达178笔,融资金额约为488.6亿元,是融资总额最高的融资阶段。A轮融资164笔,种子/天使融资205笔,初创金融科技企业融资活跃度较高。
 
数据来源:零壹智库
 
四、美国、英国、印度金融科技融资相对活跃
 
2021年第三季度,美国、英国、印度是金融科技融资最为活跃的国家,美国获投238笔,英国68笔,印度44笔。金额上,美国(9258亿元)约占全球43.3%,英国(238.4亿元)9%,印度(158.0亿元)5.8%,其他国家融资总额占比均低于5%。
 
数据来源:零壹智库
 
五、区块链金融领域获投207笔,支付领域融资679.6亿元
 
支付领域获最大金额的融资,总额达679.6亿元,共136笔;区块链领域融资笔数高达207笔,为融资数量最多的领域,融资金额399.1亿元,位列第二;投资理财领域融资98笔,总额221.9亿元;保险科技86笔,总额205.7亿元;网贷71笔,总额213.7亿元。
 
数据来源:零壹智库
 
六、全球融资金额TOP10门槛为4.5亿美元,最高达9亿美元
 
2021年第三季度,融资金额TOP10的门槛为4.5亿美元,最高达9亿美元(Sorare)。在TOP10项目中,美国7个,英国、马来西亚、法国各1个;数字银行领域3个,区块链金融、支付和投资理财领域各2个,企业服务领域1个;有5个项目处于D轮及以后融资阶段。
 
数据来源:零壹智库
 
七、机构视角:区块链金融为热门领域,红杉资本出手24次
 
据零壹智库不完全统计,2021年第三季度金融科技领域投资数量达到10次的投资机构有16家,美国9家,中国2家。14家机构投资标的均有区块链金融相关公司。红杉资本出手多达24次,其中红杉印度投资4次(Coinshift、Smallcase、Eduvanz、Digit Insurance),红杉中国投资4次(Clearpool、OPay、Jupiter、华锐金融)。
 
数据来源:零壹智库
 
并购&IPO
 
一、64家金融科技公司被并购,数量同比增长156%
 
据零壹财经不完全统计,2021第三季度全球共有64家金融科技公司被并购,数量上同比增长156%,其中13笔并购披露了交易金额,合计达到441.6亿元。从最近7个季度走势来看,2021年一季度并购数量达最大值,其次为三季度。
 
数据来源:零壹智库
 
二、2021Q3金融科技公司并购十大事件
 
64家被并购的金融科技公司中,美国公司有28家,印度6家,澳大利亚和英国各4家,巴西3家,法国、德国、丹麦、加拿大各2家,其他国家各仅有1家。最大额的并购为Prosus收购BillDesk。8月31日,腾讯大股东Prosus宣布,已同意以47亿美元的价格收购印度支付平台BillDesk,以补充自己在印度的PayU业务。
 
数据来源:零壹智库
 
三、13家金融科技公司IPO上市,美国独占10席
 
据零壹财经不完全统计,2021第三季度共有13家金融科技公司IPO上市,其中美国10家,罗马尼亚、英国、澳大利亚各1家。从业务标签上看,网贷领域4家;支付领域3家,保险科技、企业服务(智能财税,信贷服务)各2家,区块链、数字银行领域各1家。5家于纽交所上市,4家在纳斯达克,伦敦证交所和澳大利亚证交各2家。
 
数据来源:零壹智库
 
附录一:零壹全球金融科技发展指数编制方法
数据来源:零壹智库
 
统计说明
1、本报告界定的金融科技公司是指,利用大数据、人工智能、云计算、区块链、移动互联网、生物识别等技术为银行、保险、证券、支付、贷款、众筹等金融、类金融、新金融机构提供产品、技术解决方案的公司。
2、本报告所指的股权融资包括股权众筹、种子/天使、pre-A、A、A+到Pre-IPO之前的私募股权融资,不包括ICO、IEO、STO、可转债、并购、新三板、新三板定增、IPO、IPO+等。
3、本报告对于未披露具体金额的融资处理方式为:未透露=0,数十万=50万,数/近百万=100万,数/近千万=1000万,数/近亿/亿元及以上=1亿,数十亿=10亿。
4、为了方便统计,在进行货币换算时,本报告忽略汇率短期变化,约定不同货币之间换算方式为:1美元=7元,1欧元=8元,1英镑=8.8元,1卢比=0.09元,1韩元=0.006元,1加元=5元,1瑞士法郎=7元,1港元=0.8元,1瑞典克朗=0.8元,1日元=0.06元,1澳元=4.86元。
5、本报告进行融资阶段统计时,A轮包含Pre-A、A、A+,B轮包含Pre-B、B、B+,其他同理。
6、全球金融科技发展指数的编制方法见附录一,更多详情见https://www.01caijing.com/financing/gfi.htm。
7、本报告所有数据来自公开渠道披露,由于可能的遗漏或迟滞,我们会对往期统计数据进行追溯处理,对于已发布的报告不再单独更新。

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