海外创新案例 | Chime:美国价值最高的金融科技独角兽

杨语涵
所属专栏:海外创新公司案例库
估值节节攀升,Chime或将进行IPO。


前言

科技引领时代变革,全球企业正在加速数字化转型,新的市场机遇和创新产品层出不穷。基于此,零壹智库推出《海外创新公司案例库》专题,聚焦海外数字经济市场,挖掘优秀企业及其创新模式,每周更新,以期为国内读者或创业者带来启迪。【如果您对该系列报告感兴趣或提供相关案例,欢迎添加13261990570(微信同号)联系我们】

 
出品 | 零壹智库  来源 | Fintech前线
作者 | 杨语涵 编审 | 赵金龙
 
凭借疫情居家令导致手机银行服务炙手可热的“行业东风”,软银系的又一家金融科技公司Chime于2021年8月成功募资7.5亿美元,估值达250亿美元,为2022上半年公开上市IPO铺平了道路。
 
 
免手续费获客,用户增长速度惊人
 
总部位于旧金山的Chime成立于2013年,自认为是一家金融服务软件公司,但在实际功能上,它是一家免费的在线银行。它没有银行牌照,而是通过与FDIC(美国联邦存款保险公司)的成员Bancorp Bank和Stride Bank合作,以移动应用程序为载体,为客户提供全线上的金融服务。
 
Chime专注于年收入在3~7.5万美元之间的用户,为客户免费开立借记卡、消费账户及储蓄账户,同时提供账户透支、自动储蓄、便捷转账等服务。公司旨在帮助客户最大程度上减免各类银行手续费,用较低的成本获得优质的银行服务。同时,它还有特色的自动储蓄功能,这很好地帮助了不善于管理账户的客户自动理财。
 
在海外旅行时,Chime也不同于传统银行,不向客户收取外汇费用。客户可以在Chime提供的38000个网络自助机免费取款,这些自助机的位置可以通过Chime应用程序轻松找到。如果客户为了方便而选择的自助机没有纳入Chime网络,需要支付2.5美元费用。
 
新冠大流行期间,Chime在EBITDA的基础上实现了盈利,每月增加数十万个新账户,用户总数在2021年2月突破1200万大关,其中有极大比例来自传统大型银行。Chime获得了用户较大的认可,其应用程序在iOS系统平台评分为4.7星(满分5星),在Android系统平台评分为4.6星(满分5星)。2021年6月底,数据公司 Apptopia 宣布 Chime 成为美国下载量最大的 Neobank 应用程序。
 
Chime的迅猛发展引起了监管机构的密切关注,应加州金融保护和创新部的要求,Chime 于 2021 年 5 月同意停止在其营销中使用"银行"一词。
 
估值节节攀升,或将进行IPO
 
Chime在 2014 年的《菲尔博士秀》上首次公开亮相后,通过10轮融资共筹集20.4亿美元资金。2018年5月,公司获得7000万美元的C轮融资,主要用于财务系统自动化建设。2019年3月,Chime获得2亿美元D轮融资,估值达到15亿美元。
 
2019年12月,公司获得了由DST Global牵头的5亿美元E轮融资,估值也飙升到了58亿美元。据CB Insights统计数据显示,这是有史以来初创类移动银行获得的最大单笔股权投资,超过了巴西NuBank的4亿美元融资。这笔资金将继续帮助Chime完善产品条线,扩大公司规模,提高获客能力以争取更大的市场份额。
 
2020年9月,Chime估值达到 145 亿美元,成为超级独角兽。在近期的G系列融资中,该公司筹集了7.5亿美元,估值达 250亿美元。据路透社报道, Chime 正在与投资银行就新股上市事宜进行早期谈判,这家初创公司的估值可能为 300 亿美元。
 
表1:Chime融资情况
数据来源:零壹智库
 
每年从客户身上赚取数百美元
 
目前,Chime主要通过与Visa的合作分成来盈利。每当客户使用ChimeVisa借记卡消费时,Visa都会向商家收取一定的消费返还,并从中提取部分费用给Chime。Chime的盈利能力取决于是否能成功地激励更多的客户使用Chime 的Visa借记卡进行刷卡或支付交易。
 
根据 Axios 获得的数据,截至 2020 年 6 月,Chime 的户均年收入为 208 美元。虽然其中大部分来自借记卡交换费,但 21% 来自向客户收取使用网络外 ATM 的费用。数字银行通常以低成本和零费用为基础将自己推销为竞争者,其所有收入都来自购买的刷卡费。然而需注意到,Chime还通过向客户收取使用网络外 ATM 的费用,每年从客户那里赚取数百美元。
 
营销投入巨大:渠道投放+转介奖励
 
数字银行让传统银行更难接触到消费者。据研究公司Kantar数据显示,仅移动银行Chime 、Simple、SoFi 和 Marcu by Goldman Sachs(高盛的在线储蓄和贷款部门)在 Kantar 研究的支票和储蓄关键词上获得了超过 17.2% 的点击量,这比付费搜索领先的美国银行的总份额还要高 16.9%。
 
图1:付费广告排名
数据来源:Kandar
 
与一些移动银行认为口碑将帮助他们扩展规模不同, Chime在营销上投入较大,投放渠道包括电视广告、付费搜索、体育赞助、推荐奖励等。仅2019年上半年,Chime就在电视广告上投入了1380万美元,是搜索广告领域明显的 Neobank 领导者,通过PC端搜索的所有广告商中,Chime排名第二,点击份额为8.3%,在通过移动设备端搜索的所有广告商中,Chime同样排名第二,点击份额为11.3%。
 
除此之外,Chime还通过现有客户“转介绍”的方式来扩展新客户。用户若邀请5名好友注册Chime账户,便能获得Chime设计的一张限量版Visa金属卡。若邀请的好友开通了直接存款服务并在45天之内收到一笔不低于200美元的资金,那么用户和该好友都将得到50美元的奖励。这种裂变营销活动推动了Chime用户的快速增长。
 
系统故障频发,面临较高的投诉率
 
通常情况下数字银行必须保证其系统足够强大和稳定,以满足客户的需求。然而Chime多次出现服务中断、技术故障以及账户异常关闭的问题,影响了用户的使用体验以及对公司的信任度
 
2019年7-10月三个月内,Chime已发生了三次服务中断。这些服务中断不仅让用户无法完成支付,同时也直接打击了Chime最受用户欢迎的功能之一——实时提醒。
 
2019年10月16日至10月18日,Chime系统累计出现了4.5个小时的大规模服务中断,客户完全无法用Chime借记卡进行交易,付款界面出现完全的空白,其他服务也间歇性不可用。
 
Chime对此回应为数据库故障,导致卡处理在第三方处理器Galileo Financial Technologies运作中断。公司迅速做出应急反应,在24小时内恢复了所有业务,并对遭受影响的每个客户账户发放了10美元补偿金,同时提高了25美元的账户透支额度。但此次事故依旧造成了部分客户流失,用户信任度受损。
 
事故发生后一周,Chris Britt在接受《财富》采访时表示,Chime已采取措施强化了Galileo系统及基础设施,并对其进行了压力测试。
 
自 2020 年 4 月 15 日以来,消费者金融保护局收到了 920 起投诉称无法访问 Chime 的资金或账户,其中197 起被标记为涉及“关闭账户”,其他 723 起还详细说明了涉及违反客户意愿关闭账户的问题。Chime回应投诉表示,正在打击欺诈性存款的“异常激增”,然而大部分用户表示并不认同。
 
结语
 
“Chime 是一家真正的银行吗?”用户常常提出这样的问题。目前Chime仍只是金融技术提供方,仅依靠第三方银行提供银行类服务。但公司首席执行官Chris Britt表示,如果可以提高开发产品和提供服务的效率,Chime会考虑争取自有银行牌照,成为真正的数字银行。

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