海外创新案例 | 一年估值增长5倍,英国数字银行Revolut到底有何魔力?

杨语涵
所属专栏:海外创新公司案例库
Revolut一直备受资本青睐,目前共筹集资金17亿美元,市值达330亿美元。


前言

科技引领时代变革,全球企业正在加速数字化转型,新的市场机遇和创新产品层出不穷。基于此,零壹智库推出《海外创新公司案例库》专题,聚焦海外数字经济市场,挖掘优秀企业及其创新模式,每周更新,以期为国内读者或创业者带来启迪。【如果您对该系列报告感兴趣或提供相关案例,欢迎添加13261990570(微信同号)联系我们】

 
出品 | 零壹智库  来源 | Fintech前线
作者 | 杨语涵 编审 | 赵金龙
 
2021年7月,英国数字银行Revolut宣布获得新一轮8亿美元融资,由软银愿景基金和老虎环球领投。融资完成后,公司最新估值达到330亿美元,为2020年55亿美元估值的6倍。
 
Revolut目前为英国估值最高的金融科技公司,超过英国老牌银行NatWest的市值。

 
 
从外汇兑换到数字银行
 
Revolut成立于2015年,总部位于伦敦。为客户提供数字银行账户、存贷款等多种金融服务。Revolut最初的理念是为解决换汇费用高的问题,是一款简单的专门为用户提供多种货币往来交易的平台。
 
人们出国换汇往往需要支付的高额货币转换费、手续费和汇率差,这些费用是由银行业结算清算体系产生的,但是却由客户承担了这些费用。Revolut的目标就是适应客户这种需求,提供无隐藏费用的全球多币种消费服务和国际汇款转账服务。目前,Revolut支持在全球130个国家/地区30种货币的实时兑换,以及超过150种货币的消费。
 
Revolut的创新之处在于在全球范围内实现多种货币同时管理,Revolut账户可以在全球范围内完成网上购物、存款、转账等交易,并可借助于实体卡在全球支持VISA的ATM机上取款。在过去的两年中,Revolut为欧洲的100万用户处理了4,200万笔交易,节省了1.6亿美元的国外交易费用。
 
Revolut已逐渐成为一家虚拟银行,推出了存款、旅游保险、个人管家等多项服务,有效地替代了许多传统银行的日常业务,这对于喜欢新科技的年轻人更有吸引力。而在企业端,Revolut也为小微企业以及个体户提供便捷的金融服务,包括预算管理、工资发放等,提升效率的同时也节约了雇主的换汇成本。
 
快速通道打法
 
与Atom、Tandem、Starling等数字银行先获取银行牌照的传统打法不同,Revolut选择先集中资源快速推出产品来快速增加用户。
 
前期Revolut申请了更简便的电子钱包执照,主要业务是货币兑换而不是活期账户。Revolut目标客户定为经常出行的人, 使人们更频繁地兑换金钱而不用创建多个银行账户。Revolut利用EEA护照(FCA授权,允许其在英国与欧洲经济区开展业务)在欧洲扩张,同时和其他金融科技公司合作以达成更快迭代,无需等待银行牌照就可以推出产品。
 
图1:Revolut用户数量(单位:百万)
数据来源:craft.com,零壹智库
 
利润率增长可观
 
Revolut在 2020年的营收达到2.22亿英镑,同比增速达37%。然而新冠肺炎疫情暴发后,其营业收入一度出现急剧下滑,二季度营收(3720万英镑)较一季度(5778万英镑)下滑35%。2020年亏损达1.678亿英镑,相比2019年(约1亿英镑)亏损扩大,直到2020年11月才重新达到收支平衡,并在2020年的最后两个月实现了盈利。
 
Revolut用于科技、营销、业务扩张的支出及费用也在同步增长。2018年仅为2400万英镑,2019年增长到9220万英镑,而2020年则高达2.7亿英镑,导致Revolut净利润近三年持续降低。但2020年其利润率从-9%增长到31%,实现较大增长,未来Revolut盈利可期。Revolut近三年部分财务数据如下图。
 
图2:Revolut部分财务数据(单位:百万英镑)
数据来源:craft.com,零壹智库
 
估值达到330亿美元
 
自成立以来Revolut一直备受资本市场青睐。目前,Revolut共筹集资金17.2亿美元,市值达到330亿美元。2020年以来Revolut大举扩张,进入美国、澳大利亚和日本等市场。公司表示最新一轮的融资将用于产品开发、市场营销和国际扩张(尤其是美国和印度)。
 
表1: Revolut融资情况
数据来源:零壹智库
 
提供加密货币交易服务
 
Revolut账户持有人将能够购买、出售和存储比特币、莱特币和以太币,还支持25种法定货币的交易,旨在“消除新旧货币之间的差距”。在Revolut的为期一周的Beta测试中,10,000名用户交易了100万美元的加密货币。
Revolut提供低利率的加密货币交易,从中收取1.5%的固定费用。借助其全球货币平台,Revolut对于使用大多数法定货币进行的购买交易,不会收取额外的外汇费用。公司目前仅支持比特币(BTC)和以太坊(ETH),但Revolut希望在不久的将来根据用户需求增加更多的加密货币。
 
打击欺诈:一次性虚拟卡
 
除了实体卡,为打击欺诈行为,Revolut推出了一次性虚拟卡。为了安全性考量,每一次消费后,用过的卡号就会自动销毁并立即翻新防止盗刷,用户还可以直接在App上启用或关闭如刷卡付款、非接触式付款、ATM提款等功能。而如果用户的签帐金融卡遗失或遭盗,则可在App上直接冻结卡片,也可随时恢复使用。为了防止欺诈,一次性虚拟卡每天最多可使用五次付款。目前,Revolut反欺诈系统将欺诈交易保持在 0.01% 以下,比 2019 年 11 月的尼尔森报告高 7 倍。
 
结语
 
Revolut在35个国家拥有业务,客户数超过1500万,目前正在申请英国银行业牌照,这将使其能够在本国市场吸收存款。Revolut还将进一步加速业务扩张和全球化,其中扩大在美国的业务是其战略重点。然而,Chime在美国数字银行市场的巨大领先优势以及PayPal的Venmo的广泛应用,都将给Revolut带来严峻的挑战。
 

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