零壹保险科技周报(8.9日-8.15日)：互联网保险乱象整治在即；2021年二季度末保险公司总资产增长至24万亿元-零壹智库Pro

零壹保险科技周报(8.9日-8.15日)：互联网保险乱象整治在即；2021年二季度末保险公司总资产增长至24万亿元

所属专栏：保险科技行业观察

一周保险科技政策、融资、行业动态回顾。

一周速览

1、互联网保险乱象整治在即

2、银保监会发布《保险监督管理委员会派出机构监管职责规定》

3、失联保险代理人追责机制正在监管层面推进落实

4、银保监会就《保险公司非寿险准备金管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

5、银保监会发布2021年二季度银行业保险业主要监管指标数据

6、70家人身险企新单总保费滑坡，多家险企公布前7月保费

7、全球天灾保险行业半年损失高达400亿美元

8、保险科技领域7月融资总额66.8亿元，同比增长257%

9、平安一站式汽车生态服务全线升级

10、德华安顾签约，加速保险服务升级

一、监管政策

1、互联网保险乱象整治在即

8月11日，为进一步推进互联网保险有序发展，营造公平公正的市场秩序，切实维护保险消费者合法权益，银保监会决定开展互联网保险乱象专项整治工作。银保监会要求各保险机构等组织开展全面摸底工作，逐条对2020年以来的互联网保险业务进行排查。

其中，银保监会重点整治的四类问题包括：第一，销售误导问题，投保告知不充分，以及隐瞒承保信息等。第二，强制搭售和诱导销售问题。第三，经营不合规、不审慎问题。第四，用户信息安全问题。（来源：界面新闻）

2、银保监会发布《中国银行保险监督管理委员会派出机构监管职责规定》

为明确派出机构的监管职责依据，充分发挥派出机构监管作用，提高银行业保险业监管的整体效能，中国银保监会制定了《中国银行保险监督管理委员会派出机构监管职责规定》，自2021年10月1日起实施。

《规定》共三十四条，主要内容包括：一是明确派出机构监管职责的总则性规定，包括监管职责体系、派出机构履职原则；二是明确派出机构的主要监管职责，包括对机构、人员、业务等方面的监管；三是明确银保监会授权派出机构履行的其他监管职责，主要包括偿付能力监管、辖区内重大风险事件处置等；四是明确与履行监管职责相关的内容，包括行政处罚、复议受理等；五是明确派出机构应当与辖区地方人民政府相关部门等建立健全监管协调机制。（来源：中国银保监会）

3、失联保险代理人追责机制正在监管层面推进落实

近日，上海银保监局连发数封“个人接受调查通知书”，急找已离职的失联保险代理人。业内人士表示，由于保险行业长期以来一直延续粗放的发展经营模式，保险代理人“大进大出”，甚至部分代理人在一家公司供职时间都不超过一年。奖金激励下，部分代理人实操中可能存在利用信息不对称误导或欺骗消费者的行为。

为解决这一难题，银保监会今年1月起施行的《保险代理人监管规定》第一百一十二条明确，保险专业代理机构的高级管理人员或者从业人员，离职后被发现在原工作期间违反保险监督管理规定的，应当依法追究其责任。而在普华永道发布的《2021年二季度保险行业监管处罚分析》报告披露的数据显示，2021年二季度，银保监会及其分支机构对保险业共开出466张罚单，罚金总计6096.45万元，涉及124家保险机构。（来源：中国保险网）

4、银保监会就《保险公司非寿险准备金管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

为进一步完善非寿险业务准备金监管制度，增强非寿险准备金监管的科学性和有效性，提升保险公司准备金管理水平，8月9日，银保监会下发《保险公司非寿险业务准备金管理办法（征求意见稿）》，对原保监会印发的《保险公司非寿险业务准备金管理办法（试行）》进行修订。

《征求意见稿》相比《试行办法》修订的内容主要有六方面：一是将非寿险准备金评估规则与会计准则、偿二代监管制度协调一致；二是总结提炼非寿险准备金监管的实践经验，将《试行办法》配套规范性文件中关于准备金监管的相关制度进行了梳理，集中体现在《征求意见稿》中；三是增加内控管理规定，督促保险公司完善非寿险准备金工作相关制度；四是增加监督管理规定；五是增加法律责任规定，依据《保险法》对非寿险准备金相关违法行为进行明确；六是删除《试行办法》中的准备金报告章节，作为细则另行发布。（来源：中国银保监会）

二、行业观察

1、银保监会发布2021年二季度银行业保险业主要监管指标数据

2021年二季度末，保险公司总资产24万亿元，较年初增加16439亿元，较年初增长7.4%，总资产实现稳健增长。

2021年上半年，保险公司持续加强金融服务，原保险保费收入2.7万亿元，同比增长4.2%。赔款与给付支出7531亿元，同比增长21.4%。2021年上半年新增保单件数221亿件，同比下降7.4%。

2021年第一季度末，纳入统计范围的保险公司平均综合偿付能力充足率为246.7%，核心偿付能力充足率为234%；100家保险公司风险综合评级被评为A类，72家被评为B类，4家被评为C类，2家被评为D类。

2、70家人身险企新单总保费滑坡，多家险企公布前7月保费

2021年上半年，70家人身险公司实现总规模保费1.33万亿元，同比减少2.6%；实现新单保费6860亿元，同比减少9.6%；新单保费在总规模保费中占比51.7%。银保渠道方面，68家保险公司实现银保新单保费5630.4亿元，同比减少9.4%；个险渠道方面，60家保险公司实现个险新单保费1223亿元，同比减少1.6%；而在经代渠道方面，49家保险公司实现经代新单保费216.4亿元，同比增长15.7%。

8月12日，公告，公司前7月保费收入为1099.36亿元，同比增长2.5%；公告，公司前7月保费收入增长1.21%至3754.31亿元；公告，公司前7月保费收入增长3.03%至4689亿元。（来源：今日保）

3、全球天灾保险行业半年损失高达400亿美元

2021年上半年，野火、美国冬季风暴和欧洲的龙卷风使全球保险公司遭受了约400亿美元的损失，这是10年来自然灾害保险行业开局最差的一年。其中仅北美冬季风暴便给保险公司造成了150亿美元的损失，也是此类事件有记录以来出现的最大损失。

保险公司还面临着来自投资者和社会人士的压力，他们要求保险公司停止对碳密集活动的支持，以推动在2050年前将温室气体排放限制在零。今年7月，包括Axa、Aviva和Generali在内的8家欧洲保险集团组成了“净零保险联盟”，承诺使其保险和再保险承保组合符合2050年的目标。（来源：）

4、保险科技领域7月融资总额66.8亿元，同比增长257%

据零壹智库不完全统计，7月全球保险科技股权融资数量为23笔，其中21笔透露金额，总额约为66.8亿元，环比减少44.7%，同比增长257.2%。从2021年1-6月，保险科技融资金额保持持续上涨态势，7月份融资数量回归2月份水平。

其中，7月发生2起保险科技公司并购，1家保险科技公司上市Primerica 6亿美元收购高级健康保险经销商e-TeleQuote，Bolttech收购西班牙数字保险平台 i-surance，国际专业保险组织Ryan Specialty Group纽交所上市。

在保险科技领域上，提高保险分销效率仍然是投资者关注的优先事项。在第二季度，55%的交易流向了专注于分销的初创企业如车险和家庭保险聚合商The Zebra、针对低收入群体的寿险分销平台Ethos Life。（来源：和讯网、零壹财经）

三、保险业数字化转型

1、中银三星人寿基础设施全面云化

8月13日，中银三星人寿采用“飞天”云计算操作系统建设的专有云平台正式部署上线，安全、稳定、高效、高可扩展的云化基础设施平台，将为中银三星人寿信息科技“六化”战略持续落地提供有力支撑，加速数字化转型。

截至目前，包括中银e管家、E行销等在内的系统已迁移上云，互联网保险商城、传统保险核心系统、开放生态平台等项目也将全面上云，充分享受云计算、数据智能等数字技术带来的红利。（来源：经济参考网）

2、平安一站式汽车生态服务全线升级

8月8日-28日，正式启动“温暖车主季”活动。据了解，本次活动在既往“平安逢8购”系列主题活动基础上再度升级。平安“温暖车主季”以车主用户为中心，深入洞察车主群体消费需求和消费痛点，紧密围绕“看车、买车、用车、换车”四大场景，打通平安汽车服务生态圈和金融服务生态圈的优势资源，跟随市场新变化拓宽服务边界，以此创造金融服务新价值。为广大车主提供丰富多元的产品组合和一站式解决方案。

以精准选购“看车爽”为例：平安依托汽车之家市场超全车型库及千亿级用户大数据，提供AI问答助手、车型频道、榜单推荐等服务，帮助用户通过具有公信力的平台，更快过滤繁杂信息，迅速定位心仪车型。汽车之家“818全球网上车展”采用游戏化设计理念与3D技术，打造个性化推荐、多视角引导，全面颠覆用户的视听体验。　

此外针对车主用车养车费用高、修车年检程序多等问题，平安好车主APP提供一键代办年检、查违章等80多种车服务，为车主提供省心又省时的车生活。（来源：金融界）

3、德华安顾签约神策数据，加速保险服务升级

8月11日，签约神策数据。德华安顾此次与神策携手，致力于加速科技创新升级，打造极致用户体验的高质量寿险服务商。目前，德华安顾人寿相关业务人员可以通过神策数据 PC 端、移动端可实时查询数据，轻松查看页面热力图，灵活应用 10+ 分析模型，及时高效地进行评估、迭代投放策略、页面优化等，高效搭建精细化运营策略及数字化闭环应用验证。

德华安顾人寿首席信息官、首席运营官肖萍表示：“接下来希望与神策数据不断深化合作，聚焦价值转型，持续在用户精细化运营、私域流量运营等方面优化用户体验，进一步释放数字化价值，提升代理人等渠道的效率与效能，深化个险经营模式的创新，树立行业典范。”（来源：经济现象网）

四、保险科技公司动态

1、众安在线前7月原保费收入126.07亿元，同比增54.76%

8月13日，众安在线发布公告，2021年前7个月原保费收入总额约126.07亿元人民币，同比增加54.76%。在保险业整体不景气的情况下，众安在线保费收入做到了同比增速逐阶递增，由1月份的20.27%上升到目前的54.76%。

但与此同时，受近日互联网保险监管影响，股价8月12日、13日分别下降11.48%、4.37%。（来源：）

2、泰康在线携手宠物医疗和保险机构开启“保+医+药”宠物健康保险新模式

8月10日，动物保健领域龙头企业勃林格殷格翰宣布与泰康在线和新瑞鹏集团达成宠物保险战略合作，三方将共同发展宠物保险事业，探索互联网时代宠物医疗健康保险创新解决方案。

三方合作模式将宠物医药、宠物医疗机构和宠物保险各方优势相结合，旨在打通互联网+宠物保险产品的上下游，优化宠物与宠物主的就医体验，提升宠物医疗标准与专业水平，助力宠物健康行业的可持续发展。

在签约仪式上，三方战略合作的初步成果—— “宠宠安康”系列首款保险产品“泰宠保”也发布亮相。“泰宠保”以首批2000份赠险的方式通过泰康在线、阿闻宠物小程序向广大宠主免费投放。（来源：美通社）

3、国妙健康与妙健康共同打造数字化健康管理

8月10日，国新健康与妙健康正式签署战略合作协议。双方将聚焦医保、商保支付，共同打造数字化健康管理综合解决方案，探索为C端用户提供健康保险+健康管理全周期服务体系。

国新健康深耕医保、医药领域二十余年，业务服务能力、数据处理能力、技术积累实力均处于行业前列；而妙健康具有健康行为大数据与人工智能等科技能力，并落地多个满足用户线上、线下全场景健康管理需求的生活方式医学中心。（来源：中国银行保险报网）

五、融资信息

1、镁信健康完成超20亿元C轮融资，计划年底冲击上市

8月10日，健康险科技公司镁信健康完成超20亿元C轮融资,由博裕资本、建峖实业投资联合领投，礼来亚洲基金、清池资本、等跟投，包括上海生物医药基金、创新工场、华兴新经济基金、远毅资本等在内的诸多现有股东均继续加持。

今年以来，镁信健康已获得超30亿元融资，成为行业里的明星项目。相关人士透露，镁信健康2021年的内部收入预测接近10亿元，计划年底冲击上市。（来源：镁信健康，36Kr）

2、美国新锐汽车保险平台 Jerry获7500万美元融资

8月10日，Jerry完成7500万美元C轮融资，用于构建针对车主的超级应用程序。其中Goodwater Capital、Bow Capital、Highland Capital Partners和Park West Asset Management参与了融资。

Jerry表示已将其模式发展为针对车主的超级移动应用程序，旨在为客户节省时间车费用。这家初创公司于2019年1月推出了使用人工智能和机器学习的车险比价服务。自那以后，该公司成了一家持牌保险经纪改善，在美国积累了近100万客户。新一轮融资推动了该公司在新的垂直领域推出“比价和购买”商城，涵盖筹集资金、维修、保修、停车、维护和额外的省钱服务。（来源：美联社）

3、德国保险科技初创公司Afilio获得1300万美元融资

8月11日，Afilio已获得1300万美元A轮融资，以扩展其“安心即服务”平台。该轮融资由

CommerzVentures领投，Speedinvest、Cherry Ventures和Cavalry Ventures 跟投。这笔资金将用于扩展平台和开发产品，此外还将用于招聘活动，并扩展到国际市场。

Afilio通过自主平台提供数字资产管理服务，并统一了个人财产管理的不同环节：法律、财务和退休、遗产规划。此外，Afilio软件为保险范围提供个性化的专家建议。（来源：privateequitywire）

4、保险科技公司Vesttoo获600万美元融资

8月10日，Hanaco Ventures以600万美元股权融资入股Vesttoo。Vesttoo是全球领先的另类再保险和投资平台，募集来的资金旨在进一步发展Vesttoo 的保险关联计划（ILP）产品、创新的安全型投资组合以及全球首个基于保险的替代风险转移和投资的字化市场。

ILP 和市场都是保险领域的新工具，旨在增加再保险市场的流动性和急需的能力，并促进替代再保险生态系统，这是 Vesttoo 业务战略中不可或缺的一部分，旨在弥补再保险市场的资金缺口。（来源：globalfintechseries）

六、海外资讯

1、亚马逊更新保险要求：单月销售额达1万美金者需配备产品责任险

近日，亚马逊发布邮件，将从保险方面扩大A-to-z保障，并更新卖家保险要求、推出保险加速器。根据保险新规，在美国站单月销售额达到1万美元就需要购买产品责任保险。部分卖家已同步收到邮件，新规将于9月1日生效。

8月10日下午，亚马逊卖家们纷纷收到亚马逊官方通知《升级亚马逊商城交易保障以保护买家和卖家》，该要求即将更新，自2021年9月1日起，单月（以前是连续三个月）销售额达到$10000的卖家需购买产品责任保险，并将亚马逊指定为附加被保险人。这就意味着，几乎所有的卖家都得买保险了。（来源：跨境达人）

2、慕尼黑再保险二季度利润增长91%，预计全年盈利超28亿欧元

8月10日，德国再保险集团慕尼黑再保险表示，尽管与疫情相关的损失更高，但预计公司的保费将增长，实现2021年的利润目标。同时发布财报显示，第二季度公司利润从5.79亿欧元增长91%至11.06 亿欧元。慕尼黑再保险表示，全年收入前景更加光明，预测2021年的保费为580亿欧元，比之前的预期高出10亿多欧元，并预计获得28亿欧元的利润。（来源：今日保）

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保险机构数字化转型：https://www.01caijing.com/topic/1245.htm

保险保险科技观察：http://www.01caijing.com/topic/1219.htm

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