零壹上市公司周报(7.12日-7.18日):54家上市银行信用卡存量规模与增长分析;消息称小红书将暂停美国IPO计划

楚济慈
所属专栏:零壹周报合集
一周上市公司动态、研报、政策全览。
 
【一周速览】
 
1、证券市场禁入新规7月19日正式施行
2、信用卡风控升级 中国银行等多家银行调整信用卡管控措施
3、被罚近3亿!民生银行等4家银行遭银保监通报处罚
4、七部门进驻滴滴开展网络安全审查
5、用友网络:拟转让友金控股44.62%股权,剥离类金融资产
6、小米集团:雷军向小米基金会、雷军基金会合计捐赠约6.16亿股公司B类股份
7、美团完成向腾讯发行1135.26万股
8、科大讯飞:预计上半年净利润3.87亿元-4.39亿元,同比增50%-70%
9、印度最大电子钱包Paytm递交上市招股说明书
10、54家上市银行信用卡存量规模PK:大行仍是主力 城商行增长迅猛
 
【监管/政策动态】
 
证券市场禁入新规7月19日正式施行
 
7月19日讯,自2015年原《证券市场禁入规定》实施后,市场禁入的执法力度明显增强。如今,在新《证券法》、新《行政处罚法》相继颁布后,为与之相配套,落实对资本市场违法违规行为“零容忍”的要求,证券市场禁入新规在7月19日正式施行。此次新规主要有三大看点,其中新增了交易类禁入措施、明确交易类禁入适用规则、明确市场禁入对象和适用情形等,新规中也列示了8类终身身份类市场禁入情形。(北京商报)
 
上交所发布科创板审核业务咨询沟通指南
 
7月16日,上交所发布实施《上海证券交易所科创板发行上市审核业务指南第3号——业务咨询沟通》。该指南旨在进一步健全咨询沟通机制,提高审核公开透明度,服务市场主体需求。该指南主要包括四方面内容:一是明确咨询沟通的适用范围。二是明确咨询沟通方式和保荐把关要求。三是明确沟通咨询的回复要求。四是明确纪律和监督要求。(证券时报)
 
证监会:专项执法行动启动 集中打击财务造假、内幕交易等严重违法行为
 
7月16日讯,证监会稽查局副局长刘永强表示,证监会集中部署专项执法行动依法严厉打击证券违法活动,近日,证监会集中部署专项执法行动,集中打击财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等严重违法行为,依法从严从快从重查办16起重大典型案件。
 
【上市公司动态】
 
从本期周报涉及公司股价表现及上市进程一览
来源:Wind,单位:元人民币/港元/美元
注:本表按照5日涨跌幅排名;数据截止北京时间7月19日16:00点
 
信用卡风控升级 中国银行等多家银行调整信用卡管控措施
 
7月13日讯,信用卡风险管控正在升级,日前多家银行相继公布信用卡规范措施,进一步升级信用卡用卡风险管控。记者注意到,自6月份以来,包括中国银行等多家银行相继发布加强信用卡交易管控措施的公告,除对资金用途、套现等交易限制进一步强化管控外,部分银行还重点对信用风险上升的客户采取降额、限制交易等措施。(证券时报)
 
被罚近3亿!民生银行等4家银行遭银保监通报处罚
 
7月16日讯,银保监会对民生银行、浦发银行交通银行开展了影子银行和交叉金融业务专项现场检查,对中国进出口银行开展了风险管理和内控有效性现场检查,对检查发现的违法违规行为依法严肃予以行政处罚。经立案调查、审理审议、事先告知和陈述申辩意见复核等法定程序,银保监会依法就有关违法违规行为予以行政处罚,对民生银行罚款11450万元,对浦发银行罚款6920万元,对交通银行罚款4100万元,对进出口银行没收违法所得并处罚款合计7345.6万元,并对相关机构的3名责任人员分别予以警告、罚款的行政处罚。
 
七部门进驻滴滴开展网络安全审查
 
7月16日讯,据国家网信办消息,网络安全审查办公室有关负责人表示,按照网络安全审查工作安排,7月16日,国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门联合进驻滴滴出行科技有限公司,开展网络安全审查。
 
用友网络:拟转让友金控股44.62%股权,剥离类金融资产
 
7月17日,用友网络公告,公司拟将持有的控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司44.6153%的股权转让给用友研究所,转让价格为1.86亿元。转让完成后公司不再持有友金控股股权,不再持有类金融资产。公司本次交易是为了剥离类金融资产、聚焦云服务主业,符合公司经营发展规划和战略布局。
 
小米集团:雷军向小米基金会、雷军基金会合计捐赠约6.16亿股公司B类股份
 
7月16日讯,小米集团在港交所公告称,公司董事长雷军近期已向小米基金会、雷军基金会合计捐赠约6.16亿股公司B类股份。
 
市占率达17%!雷军 :小米手机销量超越苹果,首次晋升全球第二
 
7月16日,雷军发文称,Canalys发布了第二季度全球智能手机市占率排名,小米手机销量超越了苹果,首次晋升全球第二,三星排名第一位,OPPO和Vivo分别为第三第四位,数据显示,小米全球智能手机市占率达到 17%,同比增长83%。
 
腾讯再次增资微盛·企微管家,后者为企业微信服务提供商
 
7月19日讯,天眼查数据显示,企业微信服务提供商“微盛”7月16日注册资本增加,新股东为广西腾讯创业投资有限公司,根据历史变更记录和公开新闻,这是继去年8月和今年1月份后,一年内腾讯第三次增资微盛。根据微盛官网公开信息:其核心产品企微管家是一款基于企业微信开发的saas,围绕企业微信提供的服务包含:scrm,咨询,培训,技术开发,硬件等服务。
 
平安银行接入京东科技京票秒贴平台
 
7月15日讯,近日,平安银行正式接入京东科技旗下一站式票据贴现信息服务平台京票秒贴。作为全国性的商业银行,平安银行将为所有秒贴客户提供无地域限制的贴现服务。
 
货拉拉:公司持续关注资本市场,但无具体上市计划和上市时间表
 
7月14日讯,货拉拉称公司持续关注资本市场,但是没有具体的上市计划和具体上市时间表。据报道,多位知情人士13日称,货运平台货拉拉(Lalamove)正考虑调整上市地点,从美国转移到中国香港。(新浪科技)
 
消息称小红书将暂停美国IPO计划
 
7月16日讯,小红书将暂停美国IPO计划。此前在 4 月份,路透社旗下 IFR 曾报道,知情人士表示,小红书计划在今年年中前后在美国进行 IPO,筹资约5亿至10亿美元。(彭博)
 
阿里巴巴成立人工智能治理与可持续发展实验室
 
7月13日讯,今日,阿里巴巴宣布成立人工智能治理与可持续发展实验室(Alibaba Artificial Intelligence Governance Laboratory,简称AAIG)。该实验室将着力于可持续发展、可靠、可信、可用的人工智能技术和应用,通过构建数字经济的信任机制,惩治危害商家和用户利益的行为,保护和激励创新,促进平台经济健康发展。
 
腾讯收购搜狗股权获批准
 
7月13日讯,据国家市场监管总局官网显示,已无条件批准腾讯控股有限公司收购搜狗公司股权。
 
美团完成向腾讯发行1135.26万股
 
7月14日讯,13日晚间,美团发布公告称,腾讯认购协议所载腾讯认购事项的所有先决条件均已达成。因此,腾讯认购事项已于2021年7月13日完成。腾讯认购事项完成后,本公司已向腾讯配发及发行1135.26万股腾讯认购股份,相当于本公司经发行腾讯认购股份扩大的已发行股本的 0.2%。
 
美团定增后腾讯持股比例降低
 
7月14日讯,公开资料显示,腾讯持有的美团股份占比自上市以来因增发稀释等原因持续降低。2018年,美团IPO发行前腾讯持有20.1%,上市后稀释到19.2%,今年4月的最新定增后,腾讯持股进一步由17.7%降到17.2%。
 
“美团打车”新版App上线
 
7月12日讯,在2019年5月下架的美团打车,于7月9日重新在各大主流应用商店内上线了新版“美团打车”App,并且启用了黄黑相间色调的全新Logo。其定位则是,品质安全快车专车出租车软件。(Tech星球)
 
花旗中国推出专注ESG的代客境外理财产品海外基金,为境内首家银行
 
7月16日讯,花旗银行(中国)有限公司宣布,近日向其财富管理客户推出专注ESG(环境、社会责任和公司治理)投资理念的代客境外理财产品海外基金—联博美国可持续趋势基金,旨在进一步丰富中国高净值客户的可持续投资产品。花旗中国是首家为中国境内投资人提供该产品的银行。(财联社)
 
【财报动态】
 
科大讯飞:预计上半年净利润3.87亿元-4.39亿元,同比增50%-70%
 
7月12日讯,科大讯飞发布2021年半年度业绩预告,预计上半年净利润3.87亿元-4.39亿元,同比增加50%-70%。
 
顺丰控股:预计上半年净利润同比下降78%-83%,业绩环比好转
 
7月14日讯,顺丰控股公告称,预计上半年盈利6.4亿元-8.3亿元,同比下降78%-83%,其中第二季度预计净利润为16.29亿元-18.19亿元;预计扣非后亏损5.3亿元-4亿元,其中第二季扣非净利润为6亿元-7.3亿元,环比增加17.38亿元-18.68亿元,业绩环比好转。
 
浪潮信息:上半年净利同比预增75%-115%
 
7月14日讯,浪潮信息今日发布业绩预告,预计2021年半年度归母净利7.10亿元-8.72亿元,同比增长75%-115%。报告期内,公司积极把握云计算和AI变革发展机遇,完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局,核心竞争优势进一步巩固,渠道及产品结构持续优化,同时深挖管理潜能,综合成本不断下降,生产运营效率及盈利能力大幅提升,有力地促进公司经营业绩大幅增长。
 
拉卡拉上半年净利预增18%至28%
 
7月14日,拉卡拉发布2021年半年度业绩预告。预告显示,今年上半年拉卡拉实现归属于上市公司股东的净利润5.15亿元-5.6亿元,预计比上年同期增长18%-28%。科技服务、数字人民币、跨境支付等行业巨头普遍瞄准的热点领域,也是拉卡拉业绩预告中的关键词。具体来看,支付仍然是拉卡拉的核心。去年其支付业务收单交易额达4.34万亿元,累计服务商户超过2500万,支付交易规模和服务商户数量均创历史新高。(新京报)
 
新华保险:上半年累计原保险保费收入为1006亿元
 
7月13日讯,新华保险公告,上半年累计原保险保费收入为1006.1亿元。
 
【国际动态】
 
印度最大电子钱包Paytm递交上市招股说明书
 
7月15日,印度最大电子钱包Paytm递交上市招股说明书。今日,印度证券交易委员会网站上的Paytm招股书显示:Paytm近年来一直积极带动本地普惠金融和数字化生活发展,并向电商、云服务、综合金融服务拓展。截至2021年3月,已服务3.33亿注册用户和2100万商户。上市筹措的资金将用于发展Paytm自身数字生态,包括获得更多客户和商户,提供更多技术与金融服务,此外也会用来发展创新型业务和建立战略合作伙伴关系。
 
印度独角兽排队上市,蚂蚁集团支持的Zomato发行首日吸引足额认购
 
7月15日讯,Zomato Ltd.规模13亿美元的首次公开募股(IPO)在第一天就获得了足额认购。拥有蚂蚁集团支持的在线食品配送平台Zomato拟发行的7.192亿股股份,已吸引认购约7.49亿股。这将是去年3月以来印度规模最大的一次IPO。印度本土初创公司也正纷纷准备上市。(新浪财经)
 
Facebook旗下数字货币Diem支付部门开放数字钱包注册
 
7月15日讯,据官方消息,Facebook数字货币Diem旗下支付部门Novi Financial数字钱包目前已开放注册,用户可以使用Novi在全世界范围内转账,也可以在Novi钱包中保存Diem数字货币,并在接受数字货币的地方用它来支付日常交易。目前,Diem支付系统只支持美元、英镑、欧元等少量数字货币。Facebook数字货币项目Diem此前名为Libra,旨在通过强调项目的独立性来寻求获得监管部门的批准,其支付部门Calibra也已更名为Novi Financial。据CNBC援引知情人士在4月20日的报道,其计划于2021年启动与美元挂钩的单一数字货币试点。Diem经过改造,现在正在与瑞士金融监管机构进行谈判,以获取支付许可证。(未央网)
 
富国银行宣布终止个人信用贷款业务
 
7月9日,美国CNBC报道,美国目前资产值位居第三的富国银行宣布终止开展个人信用贷款业务。富国银行的个人信用贷款业务,为用户提供3000美元至10万美元不等的信用贷款额度,可以循环使用,一般用于偿付信用卡债务、支付房屋装修费用,以及关联支票账户透支费用。
 
苹果公司计划携手高盛推出“先买后付”服务
 
7月14日讯,“先买后付”(简称BNPL)是一种由数字平台提供的分期消费贷款服务,不仅为消费者提供了灵活的支付方式,也显著提升了商家的销售业绩。据美国银行估计,在疫情推动之下,到2025年,电子商务的繁荣可能会促使BNPL消费市场出现10至15倍的增长,交易总额将达到1万亿美元。
 
据彭博报道,苹果公司计划在未来推出一款类似Affirm的BNPL服务,贷款合作方仍然是高盛。此前,高盛与苹果公司曾合作推出Apple Card信用卡服务,取得了不错的市场反响。2021年5月的一份统计显示,目前Apple Card持有人已经超过640万。(未央网)
 
【零壹研报】
 
 
近几年来,在金融数字化背景下,消费信贷等零售端业务是银行发力的一大领域,个人信贷业务的规模与增速也成为考量银行经营优化的重要标准。
 
信用卡作为各家银行个人信贷业务的基础工具之一,是银行零售业务的发力重点,承担着零售转型排头兵的重任。在经历了跑马圈地的发展阶段后,信用卡市场竞争日益激烈,2021年1月,央行发文取消了信用卡透支利率的上下限管理,信用卡的创新进一步激活,并成为未来银行零售业务决胜的关键。
 
本文基于国内上市银行2018年至2020年年报数据,通过整理各银行的信用卡业务近三年相关指标,分析不同银行在信用卡业务的不同发展情况。选取的银行总样本为国内在A股和H股上市的54家银行,重点观察指标包括2020年的各银行信用卡累计发行数量、信用卡贷款余额、信用卡交易额以及近三年各指标的增长情况。
 
从规模上来看,国有大行和股份制银行依然是国内信用卡的主要发行者,占据了绝对的先发优势。截止2020年末,信用卡累计发行量上工商银行达到了1.6亿张的数据;在信用卡贷款余额指标上,建设银行以8257亿元位列第一;而在信用卡年交易额这一指标上,招商银行则以43410亿元列于首位。
 
但如果从各指标的增速来看的话,城商行近几年信用卡业务发展迅猛,并占据前几名的位置。这一方面是因为近年来城商行在信用卡业务上的持续发力,据了解,有城商行某高管谈及城商行信用卡业务时曾表示,信用卡业务是城商行必须布局的业务,属于零售业务中很难大规模盈利但不可缺失的一部分。而另一方面,得益于各互联网领域的巨头与银行尤其是城商行在信用卡业务方面的合作,如上海银行在2020年推出哈啰出行的联名卡,贵州银行与美团推出的联名卡在2020年内发卡达到5.4万张。都推动了城商行信用卡业务的发展。(零壹智库分析师 朱梅胤)
 
 
近日,零壹智库发布《零壹智库季刊(2021年Q2)》。本期季刊推荐报告《新势力崛起——全球数字资产研究报告 (2021)》。该报告由01区块链、零壹智库携手横琴数链数字金融研究院联合发布,全面阐述了全球数字资产市场当前的发展新态势和新特征,并探索了全球数字资产市场存在的挑战以及琴澳地区在全球数字资产市场发展的优势及机遇。
 
在金融科技板块,本期季刊精选《隐私计算开启跑马圈地》、《手机银行数字竞争力排行榜 TOP 100》、《上市助贷平台分析:估值、规模、业绩、模式》三篇深度文章,对隐私计算的规模化应用,手机银行全景图、上市助贷平台进行了调研和分析。
 
在企业数字化板块,本期季刊精选《联易融:腾讯系供应链金融科技平台 | 金融科技案例》、《中电文思海辉:助力母公司信息安全业务,加速科技出海 | 金融科技案例》、《中国太保:数字化转型的先行者 | 保险数字化案例》三份案例报告,以上市险企、金融科技公司等为典型案例,梳理和分析其业务模式与数字化转型实践,探讨其发展与转型的关键节点。
 
 
在消费升级及产业数字化的推动下,新经济业态蓬勃发展,培育了众多高估值企业。2020年中国独角兽企业数量再创高峰,达到251家,总估值首次超过万亿美元。这些企业凭借高爆发、高成长及高创新的特性,成为下一代科技和产业变革的引领者。
 
《独角兽观察》专题专注于挖掘独角兽&准独角兽企业背后的发展基点、商业模式和成长路径,开展案例研究,策划专题报告。本期聚焦“PingPong”。
 
PingPong是一家专门为中国跨境电商卖家提供全球收款的企业,2014年在美国创立,次年6月在杭州成立国内公司。截至2021年3月31日,PingPong已在全球设有19个分支机构,业务覆盖100+国家及地区,单日交易峰值达5亿美元,使用PingPong年销售额过亿的企业已超过700家。(零壹智库实习分析师 陈秀文)
 
END.

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