一周报告精选:中国互联网医疗曙光初现 未来三年年均增长率20%;双碳目标下银行业或重塑竞争格局

零壹财经
所属专栏:零壹周报合集
上周报告聚焦:互联网医疗、AI、全球银行业展望等。


本栏目精选过去一周内8份热门报告,重点关注数字科技及相关赛道,并提炼出核心观点,希望能够对您的工作或学习有所帮助。所有报告来自01FINDs找报告平台,10W+精品报告,扫码即可查看。
 
一、安永《中国互联网医疗:曙光初现》
 
中国的互联网+正以迅猛的速度改变着各大传统行业,而大健康产业已经成为互联网+下一个风口,互联网医疗自2014年开始经历了导入期、瓶颈期和回暖期,2020年新冠疫情成为互联网医疗行业发展的催化性事件,带来了行业拐点,成为互联网医疗二次起飞的助推器。此外,受政策利好影响,中国互联网医疗市场规模2015—2019年以44%的年均增长率逐年上升,并预计在2020—2023年以20%的年均增长率继续增长,互联网医疗市场在我国卫生医疗总支出中的比重同样自2015年开始以0.38%的占比逐年增长,2019年增长至1.03%。
 

数据来源:IQVIA,国家统计局
图 1:互联网医疗市场规模及在我国卫生总支出中的占比
 
互联网医疗核心成长要素是“需求和政策”,虽然相关政策已在过去的两年逐渐打通,但医疗和互联网的商业逻辑具有先天差异,至今头部企业依然在探索盈利模式的道路中艰难前行。此外,中国互联网发展至今,基本上是将线下的诊疗、配药、支付三个环节转移至线上,各环节的商业模式和战略路径都还在摸索中。
 
作为互联网医疗的主要载体,国家已经明确互联网医院的定位是线下公立亿元的辅助和补充,并形成“线上+线下”结合的模式。从2019年开始,中国互联网医院进入集中建设期,公立医院已经成为互联网医院的建设主体;从地域上看,主要集中在山东、广东、江苏和浙江等省份。互联网医院的建设带来正面影响的同时,公立医院为主导的互联网亿元面临着驱动力不足、导流效果甚微的挑战,而企业主导的互联网医院则面临医疗资源匮乏和盈利困难的困境。
 
二、CDP《2020年中国供应链报告:把握绿色复苏机遇 加速供应链透明化》
 
首先,中国供应商企业回复率大幅增长。中国作为重要的技术和生产力输出国,2020年作为供应商参与问卷回复的中国企业为1275家,其中回复气候问卷的供应商家数为 1255家,整体回复率为82%。相比于2019年,回复企业数量增加26%。采购机构环境可持续管理要求带动的供应商披露和行动逐年增加,关注的议题也逐渐从应对气候变化延伸到水资源管理体系及森林商品可持续采购领域。
 

图 2:2018-2020年受客户邀请的中国供应商企业回复情况
 
其次,中国供应商企业在回复质量上也有明显提升并且在博沃基于上成效斐然。2020 年气候变化问卷得到管理级别以上的供应商回复企业占比13%,而同样级别的占比于2019年为8%。迈进领导力级别的企业增量显著,2020年相比2019年提升82%,其中华为位列全球A级企业名单。此外,通过CDP进行披露的中国供应商于2019年实施的减排活动合计减排量约为2300万吨二氧化碳当量,并实现约5亿人民币的成本节约。
 

图 3:从2020年回复数据来看,连续三年回复的供应商表现优于第一次回复的供应商
 
最后,中国企业气候行动逐步形成产业联动。2020年,由CDP中国提供本土化支持的供应链合作伙伴企业已增至4家。同时,CDP中国支持其他60余家跨国企业与其在华供应商的沟通合作。通过企业自身意识提升,结合商业力量撬动和国家政策引导,中国供应商企业的环境表现将在未来几年向世界带来更亮眼的成就。
 
三、华泰证券《通信行业2030年展望:拥抱云与物联网时代》
 
通信技术的迭代升级是下游数据和应用创新发展的基石,从2G到5G,通信技术从速率、时延、容量等多方面为数据传输升级赋能,推动下游产业应用的发展。
 
2011—2020 年 3G/4G 以及宽带中国战略推动了国内信息基础设施建设不断完善,截止 2020年末我国A股上市通信公司共114家,较2011年增长1.48倍,总市值为11238亿元,较2011年增长1.80倍。
 

数据来源:wind,华泰研究
图 4:2011和2020年A股上市通信公司总市值以及公司总数及平均市值
 
伴随着 3G/4G、FTTH的建设,国内基础设施日渐完善,云计算与物联网引领行业成长。2020年国内无线基站总数达到931万,较2011年增长431%,互联网接入端口累计达到9.5亿端,较2011年增长 403%,2011—2020年复合增速为17.5%。庞大的下游需求为国内通信产业升级奠定了基础,过去十年间国内光纤光缆行业的龙头公司完成了产业链的垂直整合,光模块公司在进口替代方面取得了长足的进步,成为通信设备产业链成长性最为突出的细分板块。
 


数据来源:工信部,华泰研究预测
图 5:国内无线基站数目和互联网接入端口数(累计值)

四、亿欧智库《2021中国“AI+制造”产业发展研究报告》
 
根据国家出台的《国家智能制造标准体系建设指南》可将智能制造技术分为三大结构,以国家专利数量来直观地体现全国及万亿俱乐部城市智能制造技术的发展情况。以数量庞大的工业互联网与工业机器人的专利为例,多集中于北京、上海、广东、江苏、浙江地区;其中各省万亿俱乐部城市的专利聚集率高于60%,发明专利的聚集度明显更高。在智能装备专利分布上,传统重工业地区如长江三角洲、珠江三角洲地区更具优势;在工业互联网专利分布上,珠江三角区的优势并不明显。
 
国家级智能制造试点项目除广泛分布于京津、珠三角、长三角地区外,山东地区的项目数量最为集聚。非万亿城市中,辽宁、新疆、江西、河北与四川重庆等地区的项目数量持平。
 

数据来源:公开资料,亿欧智库
图 6:中国国家级智能制造试点项目分布
 
自2015年提出中国制造2025战略以来,一级市场对智能制造版块的关注热度久居不下,中国智能制造企业多处于成长初期和成熟期。智能制造投融资事件主要集中在北京、长三角、珠三角,从融资金额来看,长三角地区融资总额最高;珠三角地区融资主要集中在深圳。此外,上海浦东新区、北京海淀区等15个地区为中国智能制造市辖区TOP15。
 

数据来源:亿欧智库
图 7:2015年—2021年全国智能制造企业融资金额(亿元)
 
五、零壹智库《海外创新案例——保险科技篇》
 
当前科技引领时代变革,全球企业正在加速数字化转型,新的市场机遇和创新产品层出不穷,零壹智库推出《海外创新公司案例库》专题聚焦海外数字经济市场,以挖掘优秀企业及其创新模式。
 
截至2021年7月,《海外创新公司案例库》已经完成了对五家海外保险科技公司的分析,包括The Zebra、微笑Alan、Kin Insurance、Pie Insurance以及Shift Technology,本篇报告将对《海外创新公司案例库》中对5家公司的分析进行简要概述。
 
The Zebra自疫情以来净利润节节高升,2021年3月净利润增至1250万美元,结合2021年4月的1.5亿美元D轮融资催化,The Zebra一举跃升独角兽;微笑Alan同样于2021年4月宣布其D轮融资达1.85亿欧元,促使公司估值达14亿美元,跨入独角兽行列,并在三个国家分别设立运营目标;Kin Insurance自创立至今共获得1.09亿美元股权融资,并且在服务中利用大数据为客户提供保险报价,实施“特色保险+地区策略”的发展战略;Pie Insurance四年来累积融资超过3亿美元,2021年毛保费已超一亿美元,并与全国1000多家机构拥有合作关系;Shift Technology于2021年5月完成2.2亿元D轮融资,成功跻身独角兽行列,不断创新以适应层出不穷的新欺诈场景,朝深层次决策自动化、优化迈进。
 
六、世界银行《迈向绿色包容性增长之路:跨越复苏》
 
2020年新冠大流行导致全球经济收缩3.5%,但目前已呈现强劲复苏势头。全球复苏已从最初由中国引领扩大到美国,其他一些主要经济体的经济活动也在加强,但许多新兴市场和发展中经济体由于疫情反复爆发和疫苗接种进展迟缓,复苏较为缓慢。与此同时,全球货物贸易在2020年11月已恢复到疫情前水平,而2020年遭受重创的服务贸易也有所回升,不过仍因持续的旅行限制而受到抑制。
 

数据来源:Haver Analytics,世界银行
图 8 对全球经济增长的贡献(2021年是基于6月《全球经济展望》的预测)
 
中国由于疫情控制有效,经济活动继续趋于正常,到2021年一季度产出已超出了疫情前的水平月7.7%,2020年四季度GDP同比增长6.5%,2021年一季度增幅则跃升至18.3%。在需求侧,越来越多迹象表明经济增长正由投资驱动型逐渐向消费驱动型转变,在供给侧,工业生产继续以高于趋势水平的速度增长,服务业增长继续改善但仍低于疫情前趋势线。此外,2021年中国货物进出口保持了强劲增长势头,2021年前5个月以美元计价的中国货物进出口同比增长40.0%和35.2%,同时随着劳动力市场改善,居民收入增加,财政政策逐步趋于正常,信贷增长放缓,但国内复苏不均衡也导致消费者和生产者价格走势变化,债务水平高仍是一大隐忧。
 
七、艾瑞咨询《2021年中国汽车行业营销研究报告》
 
国内车市快速修复,汽车行业展示类广告投放正向开局,2020年1-5月总投入指数同比增长14.4%,其中新能源广告营销战打响,合资车企、造车新势力与国产车企集体入局,上汽大众、一汽大众新车大规模推广,2021年1-5月投入指数均超6千万,小鹏汽车、北汽新能源ARCFOX大幅提升,同比增速分别达165.5%、934.0%。
 
数据来源:艾瑞咨询
图 9:AdTracker-2019年1月-2021年5月汽车行业展示类广告月度投入指数
 
虽然2020Q1由于疫情这一不可抗力,汽车行业综艺合作减弱,但汽车行业综艺植入需求稳定而强烈,在2020Q3快速释放,全年植入品牌数(35个)和节目数(29个)与2019年不相上下,2021Q1综艺合作与去年持平,预计在下半年增长。
 
汽车短视频营销潜力空间大,交通类广告主2021年5月在抖音平台的曝光量共7.1亿次,全行业排名第12位,其中车企品牌为营销主力军。
 
汽车品牌数字化营销转型加深加快,以互联网为主导的全域媒介为品牌提供多元的营销链路,汽车垂类媒体、社交媒体、视频媒体等,通过各具优势的服务能力赋能汽车品牌,实现场景、内容、社交、流量全覆盖,汽车品牌在线上实现与消费者的强连接,品效协同发展。
 
八、中国银行《全球银行业展望报告2021年第3季度》
 
2021年上半年,全球经济恢复性增长,银行业规模增长平稳,经营稳步向好,一季度中美GDP分别同比增长18.3%、6.4%,带动全球贸易复苏。中国银行业盈利改善迹象明显,资产质量稳定,持续增强支持实体经济力度。2021年以来,美国、欧元区、日本等发达经济体维持低利率水平,受疫情反复的负面影响,泰国、马来西亚央行将基准利率维持在历史地位,印尼央行则进一步将基准利率下调至历史最低水平的3.5%。超低利率对商业银行的净利差造成影响,较为依赖利息收入的行业银行受负面影响较大,非利息收入占比较高的银行则可能因资金成本下降而获利。
 

数据来源:BIS,中国银行研究院
图 10 2021年1-5月部分国家政策利率变化
 
展望三季度,伴随着疫情防控政策稳步退出,银行业经营情况将面临调整,呈现资产规模增速持续放缓,存贷比呈下降趋势,盈利能力好转,但分化现象更为突出等等特点。就中国银行业而言,规模保持稳定较快增长,盈利向好态势明显,资产质量总体保持稳定,风险抵补能力较强。
 
当前,全球各国高度重视碳中和,中国提出“30·60”气候战略目标,截至2021年6月末,已有超过130个国家和地区相继提出碳中和目标,占全球碳排放量的一半以上,银行业面临重大机遇和挑战,或将重塑竞争新格局。
 
END.

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