独角兽观察 | 滴滴杀入,同城货运硝烟再起!

陈秀文
所属专栏:独角兽观察
同城货运,谁主沉浮?


前言


在消费升级及产业数字化的推动下,新经济业态蓬勃发展,培育了众多高估值企业。2020年中国独角兽企业数量再创高峰,达到251家,总估值首次超过万亿美元。这些企业凭借高爆发、高成长及高创新的特性,成为下一代科技和产业变革的引领者。

《独角兽观察》专题专注于挖掘独角兽&准独角兽企业背后的发展基点、商业模式和成长路径,开展案例研究,策划专题报告,每1-2周更新一次,每年不少于40份报告。【如果您对该系列报告感兴趣或想提供相关案例,欢迎添加13261990570(微信同号)联系我们。】

摘要
 
√ 面临网约车业务增长乏力的滴滴将目光瞄准了同城货运。2020年4月滴滴货运正式成立,上线仅3个月便实现日订单持续突破10万,至2021年4月滴滴货运已完成对19个关键城市的业务覆盖,在部分城市的市场份额已超过50%。滴滴货运迅猛的发展势头冲击了原有市场格局,给行业发展带来新的变数。
 
√ 同城货运市场机遇与挑战并存。一方面,万亿级别的市场规模和极低的市场集中度造就了这片广阔的蓝海领域;另一方面,行业乱象丛生,诸多痛点亟待解决,市场需要真正能引领行业变革的竞争者。
 
√ 半道入局来势汹汹,滴滴货运拥有以下优势:(1)良好的品牌效应和巨大的流量支持;(2)大规模的价格补贴和后续融资的资金支持;(3)借鉴滴滴在网约车领域的成熟技术和运营模式;(4)重视安全管理,不断完善平台安全功能。
 
√ 资本巨头虎视眈眈,满帮、顺丰、哈罗等纷纷进场,加上货拉拉、快狗等老玩家,滴滴货运将面临不小的竞争压力。滴滴货运的自身问题也不容忽视:B端市场需求如何撬动,价格战之后的核心竞争力如何构建,在复制网约车领域的打法之外如何针对行业传统痛点提出个性化的解决方案。
 
出品 | 零壹智库
作者 | 陈秀文 编审 | 赵金龙

 
当一家企业在市场站稳脚跟并成长为行业巨头后,原有业务往往会面临增长瓶颈。接下来,寻求新的增长点,从关联业务开始无边界扩张,完善企业生态就成了必经之路。对滴滴而言,也是如此。
 
2020年4月,滴滴投入1亿元成立滴滴货运,正式进军同城货运领域。6月,滴滴货运正式在成都和杭州上线货运服务,首日订单就突破了1万单。8月公司相继在上海、重庆和南京等6座城市开展业务,并在9月中旬起实现日订单持续突破10万。
 
 
2021年4月,滴滴货运进一步将业务扩张到合肥、温州等华东10城及北京。至此,滴滴货运完成了对19个关键城市的覆盖,其中成都、杭州等地的市场份额已超过50%。入局不到一年便取得如此成就,滴滴货运的发展势头不可谓不迅猛。
 
随着滴滴货运的横空出世,货拉拉、快狗打车占据主导的原有市场格局受到了强烈冲击,同城货运市场硝烟再起,行业或许将迎来新一轮的洗牌。
 
一、万亿蓝海,急需变革
 
(一)市场广阔,集中度低
 
在我国城市经济发展、物流行业稳定增长和移动互联网浪潮的冲击之下,同城货运市场也引来了黄金发展期。根据艾瑞咨询《2019年中国同城货运行业研究报告》,同城货运量从2014年的70亿吨增长到2020年过百亿吨,同比增长超42.9%;市场规模在过去三年保持着7%以上的增长,并将在2020年突破万亿。
 
图 1 2013-2020年同城货运市场规模及增长情况预测
数据来源:艾瑞咨询,零壹智库
 
智研咨询在《2020-2026年中国同城货运行业全景调研及投资前景预测报告》中表明,中国同城货运目前的市场集中度极低,top10市场占有率仅为3.5%,而同在物流行业的快递市场的CR10已经高达84%。相较于竞争格局固化的快递赛道,同城货运领域还是一片广阔蓝海。
 
(二)乱象丛生,静待“王者”
 
但同城货运市场这块看似诱人的蛋糕实际上并不好啃,行业经过长期的发展仍然乱象丛生,有诸多痛点亟待解决。
 
2013年的O2O浪潮带来了同城货运领域的互联网大战,但发展至今,行业的互联网渗透率仍然很低。据前瞻经济学人的数据显示,2019年中国同城互联网货运平台交易量仅有495亿元,与万亿级别的整体规模相比不值一提。低互联网化程度阻碍了行业的标准化、规范化发展,也滋生了许多问题。
 
首先,同城货运市场长期以来存在价格信息不透明的问题,缺乏统一的收费标准,乱收费现象时有发生;其次,供需匹配问题一直是行业的一大痛点。B端需求复杂,难以规模化,而C端需求低频分散,因此行业供需信息匹配效率一直较为低下。此外,服务不标准、平台口碑差、司机培训与管理体系不完善、货拉拉跳车事件暴露出来的安全问题等亦是顽疾。面对这些问题,目前尚未出现能给出较好解决方案的选手。
 
由此可见,同城货运虽然具有巨大的市场潜力,但行业护城河仍未建立,诸多乱象有待解决,市场在等待真正能引领行业变革的“王者”,后进者仍有很大机会。
 
二、滴滴入局,优势何在?
 
作为半道杀出的黑马,滴滴货运能成功搅动同城货运市场风云,迅速攻城略地,离不开以下优势:
 
(一)品牌效应+流量优势
 
发展至今,滴滴早已成为网约车领域的巨头,培育了较高的品牌知名度。这使得滴滴在进入同城货运后具有良好的品牌效应和较低的教育成本,能迅速获得市场关注。
 
同时,滴滴体系的巨大流量也极大地降低了滴滴货运的获客和用户转变成本。2020年10月,滴滴出行宣布国内月活用户已突破4亿并保持持续增长。滴滴APP已覆盖海量消费群体,形成规模优势,而同城货运中的C端和小B端商户实际上与滴滴的用户群体高度重合,因此滴滴货运可借助滴滴的4亿月活和主APP入口实现高效率低成本的获客和业务单量的更快增长。
 
(二)价格补贴+资金支持
 
滴滴进军同城货运,依然采取了网约车领域的价格补贴战来快速抢占市场份额。首先在司机端,其首月免除新司机加盟费,同时给予大量补贴;其次,为了吸引新用户,滴滴打出“首单减50”、“首单一分起”的宣传语,起步价远低于市场,同时发放大量优惠券。2020年9月,滴滴货运更是拿出1亿元补贴司机和用户。在这样的补贴力度下,滴滴货运上线仅三个多月日订单量便突破了10万大关,据媒体2020年8月的公开报道,滴滴货运在已上线城市已获得50%的市场份额。
 
在大规模的补贴背后,滴滴货运需要充足的粮草保障。除了最初投入的1亿元启动资金,还有外部资本的大力加持。2020年12月,滴滴货运曾计划出售4亿美元股份,但在投资者的超额认购达7倍(30亿美元)以后,公司考虑募集更多的资金。2020年1月,滴滴货运完成了15亿美元的A轮融资,投资方为淡马锡、IDG资本和中信产业基金等,这轮融资中也有滴滴出行的身影,据悉跟投金额为3亿美元。可以预见,充足的资金将给滴滴货运在后续的业务扩张中提供更充足的弹药,同城货运市场的补贴大战或许会持续更久。
 
(三)成熟的技术和运营模式
 
价格战或许是快速获取市场份额的有效手段,但同城货运市场的战争,归根到底还是集中在技术与运营模式上,这方面滴滴在网约车领域积淀多年的优势就发挥出来。
 
作为出行领域的互联网大厂,滴滴在云计算、大数据、AI算法等方面已有了较为成熟的技术积累,并孵化出了滴滴大脑这样的智能系统助力其出行服务。对滴滴货运来说,滴滴在网约车领域的已有技术可平稳迁移到货运行业,为其探索自己的运营模式提供技术支持。
 
运营方面,不同于以货拉拉为代表广泛存在的抢单模式,滴滴货运则是典型的派单模式。抢单模式将决定权交给司机,若是平台管理不善,很容易导致恶意抢单、抢单外挂等不良现象频发。引入滴滴在网约车领域打磨成熟的智能派单系统,滴滴货运将派单与抢单结合,借助其强大的数据和算法支持实现货运供需更精准高效的匹配,有助于降低司机空载率,提高服务效率。
 
司机管理也是平台运营能力的重要体现,这方面滴滴同样具有丰富的经验。虽然一个是出行领域,一个是物流行业,但管理的对象都是司机群体。因此滴滴货运可快速复制网约车司机的管理经验,打造货运司机全生命周期管理体系和评级体系,利用滴滴线下司服公司等实现对货运司机的更好管理,改善终端服务水平。
 
(四)前车之鉴,重视安全
 
2021年初的货拉拉跳车事件引发了大众对同城货运安全问题的高度关注,暴露了货运行业的传统痛点。针对这一痛点,滴滴货运有着“先天优势”。
 
因为滴滴在网约车领域有过太多前车之鉴,滴滴货运自诞生之日起便非常重视平台的安全功能。滴滴货运从一开始就将网约车经营中的车辆行驶安全、全程录像、疲劳驾驶监测等功能应用于货运业务,同时还将人脸识别、行程录音、行程分享、号码保护、110报警、紧急联系人、实时位置保护等功能加入信息服务清单,每笔货运订单涵盖人身意外险、货损险等。此外,滴滴货运目前已启动桔视记录仪的安装工作,将于2021年6月底前100%覆盖搬家及跟车订单,更好保障司乘双方权益。
 
除了不断完善平台安全功能,滴滴货运还加强对司机的审核管理,提高货运司机的入职门槛,例如设置了司机理论培训、理论考试和明确的监督约束规则等。此外,滴滴货运与全国多地公安机关达成战略合作关系,对申请加入的驾驶员进行严格背景审查和三证验真,尽可能降低安全隐患。
 
安全问题对于整个货运行业的重要性不言而喻,严格的安全管理是滴滴货运的独特战略和强大竞争力,将助力滴滴在同城货运领域走得更稳更远。
 
三、准备打一场持久战
 
(一)资本扎堆,巨头进场
 
不只是滴滴盯上了同城货运这块大蛋糕,其他资本巨头亦虎视眈眈,纷纷进场。新老玩家齐聚,局势越发紧张,一场新的鏖战一触即发,滴滴货运将面临不小的竞争压力。
 
干线物流领域的行业龙头满帮集团2020年也开始发力同城货运。2020年8月,满帮收购了深耕广东市场的同城货运企业省省回头车,11月满帮宣布完成约17亿美元的新一轮融资并以新品牌“运满满”正式进军同城货运。
 
快递巨头顺丰也觊觎同城货运市场已久,2020年12月正式拿下网络货运牌照,并且早在前几年就已成立同城货运事业部。
 
同样是在2020年,阿里系的哈啰出行上线“哈啰快送”业务,试图进军同城货运市场。
2020年12月底,货拉拉官宣5.15亿美元的E轮融资,将进行四五线城市下沉市场的业务拓展,并加码跨城货运。2021年1月,货拉拉又被爆出获得15亿美元的F轮融资,估值超百亿美元。
 
同城货运上市大战也一触即发。有消息称快狗打车已计划于2021年第三季度赴港上市,同时探索通过与SPAC合并的方式在美国上市。货拉拉海外版被传出拟赴美国上市;而满帮集团于2021年5月底已向美SEC递交IPO招股说明书,拟赴美上市。
 
(二)正视劣势,打持久战
 
虽然滴滴在网约车领域积累了大量C端客户资源,但同城货运领域C端需求不大且分散,难以实现规模化,滴滴货运的小B端商户也难以创造巨大的订单需求。
 
据艾瑞咨询相关报告,在同城货运细分市场规模结构中C端和B端-快递城配加起来的业务份额不超过10%,B端业务则有着90%以上的稳定份额,可见行业的竞争点最终还是聚焦于B端。对滴滴货运而言,如何撬动这部分的市场需求、增加平台订单量是急需解决的问题,否则公司业务规模将很快遇到增长瓶颈。
 
图 2 同城货运细分市场规模结构
数据来源:艾瑞咨询,零壹智库
 
还有一点,价格战虽然可以烧出一时的市场份额,吸引大量新司机和用户流入,却并非长久之计。在货拉拉和快狗打车等老玩家也陆续加入补贴大战后,低价优势就更难持续。
 
在互联网整体监管收严的大环境下,同城货运领域的战争必将是一场技术与服务的持久战,因此滴滴货运更应思考在没有价格优势后如何与其他玩家竞争,如何构建稳定的司机运力池和用户粘性。
 
此外滴滴在物流行业的经验尚浅,复制网约车领域的打法并不完全适用同城货运领域,滴滴货运更应结合同城货运的传统痛点给出更具针对性的解决方案,进一步提升技术与个性化服务水平,真正形成规模效应。
 
四、结语
 
入局不到一年,滴滴货运有力冲击了同城货运原有的市场格局,给行业带来新的变数。未来滴滴货运或将与滴滴的其他业务板块如社区团购等实现协同发展,进一步完善滴滴的生态体系,实现从C端到B端的跨越。若确如相关媒体所言,滴滴计划于2021年上市,那么滴滴货运也必将为滴滴的业务增长创造更多的想象空间,进一步提振滴滴公司的估值。
 
同城货运的2021年注定是群雄纷争的一年,市场或将迎来新一轮的洗牌,“含着金钥匙出生”的滴滴货运能否续写“网约车冠军”的神话,让我们拭目以待。

END.

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零壹智库研究报告

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