零售金融周报(5.10日-5.16日)：兴业银行获批筹建私人银行专营机构；蚂蚁花呗借呗业务2020年净赚51亿元-零壹智库Pro

零售金融周报(5.10日-5.16日)：兴业银行获批筹建私人银行专营机构；蚂蚁花呗借呗业务2020年净赚51亿元

所属专栏：零壹周报合集

零售金融一周监管动态、要闻汇总。

一周速览

1、央行：续展、等24家非银支付机构的支付业务许可证；

2、深圳金融局下发《关于排查小额贷款公司涉及房地产贷款业务情况的通知》；

3、获批筹建私人银行专营机构；

4、今年已被处罚17次，信用卡业务被投诉量高达12250条；

5、IPO获批，浙江首家上市农商行有望诞生；

6、经营贷业务存在通过助贷机构包装贷款人资质等情况；

7、招联消费金融发行2021二期金融债，一季度净利润6.56亿元；

8、：将捷信消金列入“评级观察名单”；

9、蚂蚁花呗借呗业务2020年净赚51亿元；

10、数科工商变更，正式完成更名为。

一、监管与政策动态

央行：续展支付宝、财付通等24家非银支付机构的支付业务许可证

5月13日，人民银行发布《2021年5月非银行支付机构《支付业务许可证》续展公示信息》。2021年5月2日，27家支付机构所持《支付业务许可证》到期。此前，这27家支付机构均向中国人民银行提出续展申请。作为一项常规行政许可工作，中国人民银行依法依规审查了有关续展申请，并作出续展决定。

央行：4月人民币贷款增加1.47万亿元，比上年同期少增2293亿元

5月12日，据央行消息，4月份人民币贷款增加1.47万亿元，比上年同期少增2293亿元，比2019年同期多增4525亿元。分部门看，住户贷款增加5283亿元，其中，短期贷款增加365亿元，中长期贷款增加4918亿元；企（事）业单位贷款增加7552亿元，其中，短期贷款减少2147亿元，中长期贷款增加6605亿元，票据融资增加2711亿元;非银行业金融机构贷款增加1532亿元。

银保监会：信托保障基金公司、AMC可处置信托风险资产

5月11日，近两年多家信托公司出现风险事件，监管正出手寻求市场化化解方式。从多家金融资产管理公司（AMC）负责人处了解到，银保监会近日下发通知称，同意信托公司与有限责任公司、金融资产管理公司和地方资产管理公司等专业机构合作处置信托公司固有不良资产和信托风险资产。(第一财经)

银保监会：一季度商业银行累计实现净利润6143亿元

银保监会5月11日发布的2021年一季度银行业保险业主要监管指标数据显示，一季度商业银行累计实现净利润6143亿元，同比上升2.4%。不良贷款余额为2.8万亿元，较上季末增加868亿元。不良贷款率为1.8%，较上季末下降0.04个。平均资本利润率为11.28%，较上季末上升1.8个百分点。平均资产利润率为0.91%，较上季末上升0.1个百分点。（界面新闻）

银保监会：社团贷款不得投向房地产业、政府融资平台

5月14日，银保监会农村银行部日前已就加强农村合作金融机构社团贷款监管向各地征求意见。业内人士称，此次征求意见稿，主要还是强调坚持坚持支农支小。从多方获悉，此次加强社团贷款监管的要点包括严格管控新增社团贷款规模，强调社团贷款不得投向房地产业，以及政府融资平台；稳妥压降存量社团贷款；牵头行（社）需监管评级良好，承贷份额不得低于社团贷款总额的20%。（每日经济新闻）

银保监会通报平安银行电销实物产品业务：未经消费者同意擅自扣划资金并进行消费分期

5月11日，中国银保监会消费者权益保护局通报了平安银行与第三方合作电话销售实物产品业务侵害消费者合法权益的案例。

《通报》披露，自2020年以来，监管系统接收到消费者对平安银行信用卡中心电销实物产品业务的举报投诉显著上升，反映问题主要集中在银行电销时进行不实宣传、以赠品名义销售产品、未经消费者同意擅自扣划资金并进行消费分期等方面。经抽查60笔业务，其中53笔业务存在违法违规问题，占比为88.33%。（消费金融）

监管通报违规App：银行系、消金系、互金系、小贷系悉数上榜，行业自查迫在眉睫

5月10日，国家互联网信息办公室，通报了对安全管理类、网络借贷类APP收集使用个人信息情况的检测结果。此次通报显示，有48个借贷类APP存在非法获取、超范围收集、过度索权等侵害个人信息的现象。可以说银行系、消金系、互金系、小贷系悉数上榜。其中，银行系包括旗下招贷，消金系包括招联消金旗下招联好期贷，互金系包括旗下的民生易贷，小贷系包括万达旗下万达普惠等。通报要求，相关APP运营者要在通报发布之日起15个工作日内完成整改并上报，否则将依法处置。（消金界）

中银协：已筹建“中国银行业支持实现碳达峰、碳中和目标工作组”

5月13日，中国银行业协会副秘书长郭三野在银保监会第271场银行业保险业例行新闻发布会上表示，目前银行业协会已筹建“中国银行业支持实现碳达峰、碳中和目标工作组”，同时制定了2021-2025年工作组规划，组织编写《中国银行业支持实现碳达峰和碳中和目标联合倡议》。

山西银保监局披露2020年下半年银行消费投诉情况通报，个人贷款类业务投诉占比近六成

5月11日，山西银保监局办公室发布了《关于2020年下半年全省银行业消费投诉情况的通报》（以下简称《通报》），《通报》显示，在已有的1825件投诉中，涉及国有大型商业银行549件，占投诉总量的30.08%；非银行金融机构452件，占投诉总量的24.77%。

关于投诉原因，《通报》提到，投诉反映的主要问题涉及个人贷款业务居多。2020年下半年，山西银保监局及辖区各分局接收并转送的银行业消费投诉中，涉及个人贷款类业务投诉为1040件，占投诉总量的56.99%。（北京商报）

河南：支持有条件的大型企业集团发起设立非银行业金融机构

5月10日，河南省人民政府发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的实施意见》。意见提到，建立较为完整的市场化金融机构体系，依法推动发起设立民营银行；优化“信豫融”平台和省金融服务共享平台功能，完善平台金融产品体系，研发推广有针对性的线上信用贷款产品；建立覆盖全省的政府性融资担保体系；依法支持有条件的金融机构或大型企业集团发起设立企业集团财务公司、金融租赁公司、消费金融公司等非银行业金融机构；大力发展绿色金融。（财联社）

广东：支持深圳建立金融科技创新平台

5月13日，广东省政府发布关于加快数字化发展的意见。意见提出，积极推进智慧银行建设，推广智能柜员机、无人网点等新业态新模式；促进数字技术在银行、证券、保险等行业的深度渗透，推动客户营销、风险控制、金融监管等领域的智慧化提质升级；加强数字金融新兴业态风险管控，探索建立沙盒监管制度；支持深圳建立金融科技创新平台，推广数字货币与电子支付等创新应用，推动民币研发应用和国际合作；加强与港澳的金融数据互联互通。（证券时报）

深圳金融局下发《关于排查小额贷款公司涉及房地产贷款业务情况的通知》

近日，深圳市地方金融监管局发布了《关于排查小额贷款公司涉及房地产贷款业务情况的通知》。

该《通知》指出，目前深圳市处于房地产调控的关键时期，为严格落实房地产金融政策，保持房地产市场平稳健康发展。《通知》要求各小贷公司自查向特定人员于2019年1月起至今发放贷款的行为，并将自查报告（加盖公章）及贷款业务信息于5月12日前发送至深圳市地方金融监督管理局。同时，各小贷公司即日起严禁向上述人员发放任何名义的贷款。《通知》还要求，各小额贷款公司对放贷资金流入房地产的行为再次进行全面自查，同样将自查报告于5月14日前发送至深圳市地方金融监督管理局。（时代财经）

二、行业及机构动态

【银行动态】

兴业银行获批筹建私人银行专营机构

5月14日，中国银保监会官网发布《中国银保监会关于筹建兴业银行私人银行部的批复》，同意兴业银行筹建私人银行部，为兴业银行所属分行级专营机构。截至目前，持牌经营私人银行的商业银行只有工行、农行、交行三家，分别于2008年、2010年和2012年获批持牌。此次兴业银行获批筹建私人银行专营机构，不仅是股份制商业银行首家，也是近十年来监管部门唯一批筹的私人银行专营机构。

光大银行：未来五年理财市场规模年增速或达17%

5月10日，光大银行与波士顿咨询公司联合发布的《中国资产管理市场2020》估测，未来五年理财市场规模将从2020年的25.86万亿元增长至2025年末的53.7万亿元，期间增速可达到年化17%左右。存量产品处置与新产品发行并行的2020年，国内银行理财市场规模达到了25.86万亿元，同比增长7%。（财新）

浦发银行今年已被处罚17次，信用卡业务被投诉量高达12250条

据不完全统计，今年以来浦发银行已经收到了监管多达17张罚单，累积被罚款金额高达1569.2万元。其中4月30日银保监会网站发布消息，因于2016年5月至2019年1月未按规定开展代销业务，浦发银行被责令改正，并处罚款共计760万元。这是今年银保监系统第三高金额的罚单。

浦发银行深陷大量的投诉和法律纠纷，其中信用卡、理财业务是重灾区。据统计，在某投诉平台上搜索浦发银行，有13389条投诉，其中信用卡的投诉量达到12250条。（中访网财经）

华夏银行：拟定增募资不超过200亿元

5月12日，华夏银行公告，拟定增募资不超过200亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本，本次发行尚未确定发行对象。

瑞丰银行IPO获批，浙江首家上市农商行有望诞生

5月10日，证监会核发浙江绍兴瑞丰农村商业银行的首发申请。该行有望成为浙江省首家上市农商行。对比8家A股上市农商行发现，瑞丰银行资产规模、营业收入均排名垫底，但归母净利润超过苏农银行、张家港行、江阴银行，经营效益较好。（中证报）

北京中关村银行经营贷业务存在通过助贷机构包装贷款人资质等情况

据报道，北京中关村银行的经营贷业务存在通过助贷机构包装贷款人资质等情况。该行通过两家助贷机构——北京信息服务有限公司（以下简称：厚泽金融）和北京亿联智慧科技有限公司（简称“亿技”），多位不符合经营贷硬门槛的人士在前述2家助贷机构的协助下顺利在北京中关村银行拿到了经营贷。（和讯名家）

网商银行（支付宝）参与数字人民币公测

近日，发起成立的网商银行成为第七家参与公测试点的商业银行。数字人民币子钱包再度扩容，国内首批互联网银行之一的网商银行成为尝鲜者，成为第七家参与公测试点的商业银行。此次网商银行子钱包中标识的是网商银行（支付宝）。多位专家认为，网商银行（支付宝）参与公测，不仅对于数字人民币的测试是个好消息，对于网商银行（支付宝）而言，同样有着巨大机遇。未来随着启动公测，数字货币应用更具看点。（消金界）

【头部消费金融公司动态】

招联消费金融发行2021二期金融债，一季度净利润6.56亿元

5月11日，招联消费金融（下称 “”）发布2021年度第二期金融债券发行文件，本期计划发行18亿元金融债，为3年期固定利率债券。发行方招联金融同时披露了2021年一季度的业绩。据3月未经审计的财务报表，招联消费金融2021年第一季度营收为35.89亿元，净利润为6.56亿元。（证券之星）

联合资信：将捷信消金列入“评级观察名单”

5月8日，经历去年业绩大幅下滑、裁员漩涡、处于艰难转型中的捷信消费金融又迎来不利消息。联合资信当天发布了《关于将捷信消费金融有限公司主体及相关债券列入评级观察名单的公告》。

公告称，捷信消费金融2020年经营业绩表现暴露出其业务处在转型期，业务规模收缩趋势较明显、高管稳定性呈现一定波动、资产质量下行压力较大、盈利水平承压、未来经营发展趋势尚不明朗，以上因素可能会对公司未来业务发展、风险管理、盈利能力、流动性与融资环境等产生影响。同时，母公司大幅亏损及实际控制人离世或将一定程度上影响母公司对捷信消费金融的支持力度。综合考虑，联合资信决定将捷信消费金融主体及“19捷信消费金融债01“列入信用评级观察名单。（开甲财经）

存在以贷收费等违规行为，中银消费金融被监管罚款100万

5月10日，中国银保监会上海银保监局行政处罚信息公开表显示，中银消费金融有限公司因2018年8月至2019年6月贷款调查、审查不尽职；及2018年4月至2019年12月存在以贷收费的行为，被责令改正、给予警告，并处罚款100万元。

盛银消费金融：年报亮眼背后，资产规模或限制持续增长

2020年度报告批露了其子公司盛银消费金融有限公司（简称“盛银消金”）的全年业绩。

截至2020年底，盛银消金报告期内营业收入6.9亿元，同比增长104%，实现翻倍，实现利润人民币0.45亿元，不良贷款率0.09%。盛银消金的资产规模较小，在激烈的行业竞争中并不占优，在打磨产品、拓宽获客渠道、提高核心竞争力上还有挑战。

蚂蚁花呗借呗业务2020年净赚51亿元

5月11日，蚂蚁旗下承载消费金融业务的花呗、借呗的运营主体重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司（下称“花呗小贷”）、重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司（下称“借呗小贷”）的财报显示：营收方面，花呗小贷2020年度营收39.94亿元，同比增长30.84%；借呗小贷去年营收57.91亿元，同比增幅137.33%。净利润方面，花呗小贷2020年度赚取23.99亿元，同比增幅51.92%；借呗小贷为26.79亿元，同比增幅123.85%。（第一消费金融）

PayPal旗下国付宝注册资本大增1604%

资料显示，第三方支付机构国付宝信息科技有限公司（简称“国付宝”）于日前进行了注册资本变更，由原来的约1.4亿元变更为约24亿元，增幅达1604%。

小米注册“MI PAY”商标

5月10日，天眼查显示，小米科技有限责任公司申请注册“MI PAY”商标，申请注册号55564367，国际分类涉及网站服务，商标状态为“商标申请中”。

【头部金融科技公司动态】

消息称乐信或在香港进行二次上市

5月10日，据路透旗下IFR报道，乐信计划在香港进行二次上市。2017年12月21日，乐信在美国纳斯达克上市，股票代码为：LX。资料显示，该集团旗下主要业务包括：品质分期购物平台商城、网络借贷信息中介服务平台以及金融资产开放平台鼎盛资产。2020年，使用乐信贷款产品的活跃消费者数量为1290万，同比增长31.2%。

金融科技企业“Airwallex空中云汇”在荷兰获得EMI牌照

5月12日，金融科技企业“Airwallex空中云汇”宣布获得由荷兰中央银行颁发的电子货币机构牌照（Electronic Money Institution License, 简称EMI牌照）。该牌照于2021年4月30日颁发，允许Airwallex空中云汇在欧盟市场开展业务。获得EMI牌照后，Airwallex空中云汇将为欧洲市场客户提供一系列端到端解决方案，包括汇兑、发卡和线上支付等更广泛的产品和服务。

金融壹账通一季度营收增逾四成、净亏损3亿，平安集团收入贡献同比大增92%

5月12日，金融壹账通(OCFT.US)发布2021年第一季度未经审计的财务报告。报告期内，公司营业总收入同比增长41.1%，达8.2亿元，毛利润同比增长38%至2.79亿元。营业亏损3.46亿元，上年同期为4.45亿元；归属于股东的净亏损为3.05亿元人民币，上年同期为4.15亿元人民币，同比收窄幅度为26%。

财报显示，第一季度，金融壹账通来自平安集团的收入4.36亿元，较去年同期的2.28亿元同比增长91.6%；来自的收入为7510.5万元，较去年同期的8339万元同比下降9.9%，来自第三方客户的收入为3.09亿元，同比增长14.4%。

字节跳动在重庆成立今日头条公司注册资本100万

5月12日，天眼查显示，重庆今日头条科技有限公司成立，注册资本100万，法定代表人为陈韬，经营范围含技术服务、技术开发；广告制作；广告发布等。股东信息显示，该公司由字节跳动有限公司间接全资持股。

亚马逊云科技在苏州设立智能网联数字化赋能中心

5月14日，亚马逊云科技宣布在苏州市相城区设立亚马逊云科技智能网联数字化赋能中心。该中心将由亚马逊云科技与苏州高铁新城管理委员会合作设立，未来将整合苏州相城区在智能网联领域的产业聚集优势，结合亚马逊云科技在全球的技术、产品、解决方案、客户实践和合作伙伴网络优势，通过卓越展示中心、智能网联云平台、行业俱乐部、全球合作计划四个板块，帮助相城区构建“阳澄云”公共服务平台。（）

京东数科工商变更，正式完成更名为京东科技

企查查信息显示，京东数科于5月14日完成工商信息变更，公司名正式变更为京东科技控股股份有限公司。据京东内部公告，京东科技定位于专注产业的数字合作伙伴，致力于为企业、金融机构、政府等客户提供全价值链的产品技术解决方案。表面看来，京东科技的金融属性被进一步弱化。京东在内部还公布了京东科技组织架构，成立了15个新事业群，以及任命了各事业群负责人。

End.

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