零壹保险科技周报(5.3日-5.9日):水滴公司正式挂牌美股;保险资管2020年整体ROE达21.2%

唐敏
所属专栏:保险科技行业观察
一周保险科技政策、融资、行业动态回顾。



一周速览
 

1、银保监会举办《互联网保险业务监管办法》培训,从严规范互联网保险业务经营
2、严抓代理人合规 ,4月保险监管枪打违规“出头鸟”
3、保险资管2020年ROE平均21.2%,最高71.9%
4、国内首个老龄慢病人群专属普惠保险保障计划发布
5、聚焦年轻人生活场景和需求,中国平安“518青年保险节”推出四大系列保险产品
6、网络风险居金融业风险首位,保险日益成为金融机构资本的重要组成部分
7、慧择董事长马存军当选深圳市保险中介行业协会会长
8、巴西保险科技平台180°获800万美元种子轮融资
9、保险科技 Sprout.ai获得800万英镑以加快保险理赔流程
10、英杰华推出新的自行车保险产品


一、监管政策

 

1、银保监会举办《互联网保险业务监管办法》培训,从严规范互联网保险业务经营

 

近日,银保监会举办《互联网保险业务监管办法》(以下简称“办法)培训会议。

 

培训会议指出,我国目前共有146家保险公司开展互联网保险业务,其中财产险公司74家,人身险公司72家,2020年共实现保费2979.2亿元,同比增长10.5%,占行业总保费的比例为6.58%。但随着市场的发展,新情况新问题层出不穷,目前互联网保险市场存在五大问题和风险:一是非法经营的风险,二是产品定价的风险,三是销售误导的风险, 四是售后服务的风险,五是信息安全的风险。

 

培训会议回顾过去十几年,互联网保险制度经历了一个从产生到不断完善发展的过程,目前我国对互联网保险业务的监管原则主要体现在四个方面:一是机构持牌、人员持证。办法要求开展互联网保险业务,必须是持牌的保险公司及保险中介机构,这反映了金融业务的本质要求。二是保护消费者权益,这是金融监管的宗旨和出发点。三是审慎监管,四是鼓励创新。(来源:综合来自金融界、中保网

 

2、规范统一银行业保险业许可证管理规则,银保监会将银行保险机构持有的许可证整合为三类

 

为规范统一银行业保险业许可证管理规则,中国银保监会近日发布《银行保险机构许可证管理办法》,进一步强化银行保险机构许可证管理要求。

 

《办法》共二十二条,主要内容包括:一是将银保监会向银行保险机构颁发的许可证整合为金融许可证、保险许可证和保险中介许可证三类,明确各类许可证的适用对象。二是统一许可证记载内容。许可证载明下列内容:机构名称、业务范围、批准日期、机构住所、颁发许可证日期、发证机关。三是优化统一银行保险机构新领、换领、缴回许可证相关管理规定及时限要求。四是明确银保监会及其派出机构许可证管理职责及要求。五是对存在未按规定使用或管理许可证相关情形的,明确依照有关法律法规进行处罚。

 

《办法》自2021年7月1日起施行。下一步将稳妥开展存量金融许可证和保险类许可证换发工作,督促银行保险机构加强许可证管理,依法合规开展经营活动。(来源:新浪)

 

3、严抓代理人合规 ,4月保险监管枪打违规“出头鸟”

 

保险监管与行业违规乱象的“战局”逐渐步入白热化。据近日报道,4月保险业接受银保监系统罚金近2000万元,受罚主体除常见的财险、人身险公司和中介机构外,亦有多名个人保险代理人。业内人士认为,保险业乱象与激烈且趋于同质化的市场竞争有莫大关联,监管在“枪打出头鸟”的同时,也应该完善相关的收入机制,同时考虑市场实际情况“宽严相济”。

 

以罚单发布日期为准,4月银保监系统向保险业发布罚单数量合计138张,罚金1989.45万元。其中,会级罚单2张,罚金达82万元;局级罚单65张,罚金达1015.95万元,分局罚单71张,罚金达891.5万元。对于分局级保险罚单占总罚单张数高达51.45%,罚金占比高达44.81%的现象,有业内人士认为,这体现了监管下沉效果明显。(来源:北京商报)

 

二、行业观察

 

1、国内首个老龄慢病人群专属普惠保险保障计划发布

 

我国首家相互保险社众惠财产相互保险社近日发布国内首个老龄慢病人群专属普惠保险保障计划,为接受健康管理的老龄慢病患者提供风险保障。

 

据介绍,这一专属普惠保险保障计划突破了慢病老人“不能投保”的难关,可为100岁以内的慢病老人提供重疾住院医疗和特殊门诊医疗保险、恶性肿瘤特定药品医疗保险金等保障,在安徽、山西、贵州等地推行,保额每年最高30万元,保费由北京爱尔公益基金会捐赠。(来源:Wind)

 

2、埃森哲:2025年保险业收入报告

 

埃森哲的一份最新报告显示,2025年对数字保险费及其在线分销的需求不断提高预计将取代当前价值2800亿美元的保险收入,挑战当前的客户保留水平。

 

尽管2020年全球经济衰退,全球保险业仍从2020年初的6.1万亿美元增长到2025年底的7.5万亿美元,年复合增长率为3.5%。这包括8000亿美元以美国为中心的医疗保健保费。

 

报告估计,人寿保险、健康和财富行业的融合将产生1200亿美元的新收入,其中600亿美元来自智能健康产品;为老龄化人口提供300亿美元产品和服务;以及300亿美元的直接生活和财富管理产品。(来源:199IT)

 

3、保险资管2020年ROE平均21.2%,最高71.9%

 

近日,保险资管公司2020年年报披露收官,除情况特殊的大家资产、大家养老和华夏久盈资产年报暂缓披露外,31家保险资管公司(含4家养老险公司)2020年合计营收428.45亿元,同比增长34.7%;合计净利润190.59亿元,同比增长48%,多数机构实现了盈利增长。(来源:证券时报)

 

4、科技助推,打造“保险+健康服务”生态圈

 

据近日报道,今年4月,银保监会发布征求意见稿,明确提出推进普惠人身险快速发展,面对低收入人群积极开发投保门槛较低、价格实惠、保障责任简单明确的产品。

 

实际上,自2014年以来,一系列监管政策相继出台,旨在从多个维度推动商业健康险发展,过去数年健康险保费持续保持两位数增长。

 

2021年1月份,银保监会等部门提出,力争到2025年,商业健康保险市场规模超2万亿元。但是,艾瑞咨询数据显示,目前中国在医疗保障方面的需求在很大程度上没有得到充分满足,缺口高达数万亿。中国的保险渗透率和保险密度仍远低于发达国家。在当下的国内保险业格局中,健康险无疑处于”C位”,寿险和健康险已经成为保险市场主要增长动力。伴随保险行业的数字化,2019年,中国寿险和健康险来自线上渠道的保费占市场总量的6.0%,2024年,这一比例有望提升至9.7%,年均复合增长率为26.1%。(来源:中新网)

 

5、网络风险居金融业风险首位,保险日益成为金融机构资本的重要组成部分

 

近期,针对全球金融行业风险,安联保险向全球发布了“2021安联风险晴雨表”,排在金融业风险排行榜的首要风险是网络风险。

 

大多数金融机构现在都在使用云服务,这使得机构依赖于数量相对较少的云服务商,但是,当事情出错时,金融机构将面临相当巨大的业务中断风险敞口以及第三方责任。网络安全事件已经导致了巨额理赔,保险企业关注到越来越多的与技术相关的理赔,包括在重大隐私侵犯后对企业董事提出的理赔等,其他的案例包括与欺诈性付款指示和“假总裁”骗局有关的大量理赔,案值已经高达数百万美元。第三方服务提供商可能是网络安全链上的薄弱环节。

 

保险正日益成为金融机构资本的重要组成部分,越来越多的金融机构正与保险公司合作,以管理自身风险,满足监管对资本的要求,或利用自保保险公司来弥补保险市场的变化,或为难以获得询价的风险提供资金支持等。(来源:蓝鲸保险)

 

三、保险业数字化转型

 

1、护航“海洋牧场”建设,中国太保业内首创“养殖工船”鱼养殖保险

 

近日,中国太保在业内首创“养殖工船”鱼养殖保险并成功在海南落地首单。中国太保产险海南分公司为海南省民德海洋发展有限公司“MINDE”号养殖工船上的黄鰤鱼在养殖过程中面临台风、寄生虫侵袭和赤潮灾害等风险提供保障,这标志着中国太保全方位护航“海洋牧场”建设,在海洋养殖保险领域又有了新突破。

 

海洋空间被誉为人类的“蓝色粮仓”。随着环保整改和水产养殖产业提质增效工作的不断推进,海洋养殖产业的转型升级已成为探寻海洋渔业资源保护的重要举措。作为我国目前最先进的可移动养殖管控平台,养殖工船改变传统渔业产业模式,将海洋养殖从近海拓展到深远海,同时解决了传统深水网箱养殖不可移动的弊端,通过引导物联网、大数据、人工智能等现代信息技术与水产养殖生产深度融合,有效解决传统渔业养殖转型升级和缓解近海养殖污染等问题。(来源:财经网)

 

2、聚焦年轻人生活场景和需求,中国平安“518青年保险节”推出四大系列保险产品

 

5月8日,中国平安正式启动"518青年保险节",活动以"真是好险"为主题,将持续至5月20日。今年“518青年保险节”在中国平安"有温度的金融"年度主题下,依托“金融+科技”优势,围绕年轻人关注的宠物、运动、独居和健康管理四大个性化生活场景和需求,专门为年轻人量身定制一套"萌浪宅健"系列保险产品,让年轻人享受到平安更有温度、更贴心的服务。

 

"518青年保险节"是平安顺应青年群体的需求之本而打造的标杆性活动。平安将依托综合金融优势,深度融合产品与服务,为年轻人的个性化需求提供专属定制的场景化产品及服务,旨在让"每一种年轻人的生活都有平安产品做支撑",让年轻人对生活的热爱更有温度、更加持久。(来源:和讯)

 

3、中国太保三江源生态公益林二期项目在共和县启动

 

据近日报道,中国太保三江源生态公益林二期项目在青海省海南藏族自治州共和县启动。该项目的实施将在社会资本参与三江源生态环境保护方面发挥引领和示范作用。

经过近一年的不懈努力,中国太保三江源生态公益林一期工程圆满完成。在占地66.7公顷(1000余亩)的林地上,栽植着青海云杉、祁连圆柏、河北杨、塔青杨、山杏、丁香、榆叶梅、乌柳、柽柳9个品种的苗木5万株,苗木成活率达90%以上。(来源:国家农业部网站)

 

四、保险科技公司动态

 

1、慧择董事长马存军当选深圳市保险中介行业协会会长

 

4月28日,深圳市保险中介行业协会第五届会员代表大会隆重召开,会议以无记名投票、差额选举方式,选举慧择保险经纪有限公司董事长马存军同志为第五届理事会会长。深圳银保监局一级巡视员谭论出席会议并做重要讲话。深圳银保监局办公室主任胡晓莉和中介处处长王影出席会议。

 

当日会议由第四届理事会副会长马存军主持,225家会员单位代表参会。经投票,慧择保险经纪有限公司董事长马存军同志当选为第五届理事会会长。(来源:科技新闻网)

 

2、众安旗下虚拟银行和虚拟保险携手推动香港金融科技发展

 

众安在线在香港布局取得最新进展。众安旗下香港虚拟银行ZA Bank、虚拟保险公司ZA Insure共同宣布,香港用户可以在虚拟银行APP上获得整个香港地区保障杠杆(保障额/每年保费)最高的纯人寿保障,这对于香港金融科技发展也有重要意义。

 

ZA Bank和ZA Insure的母公司众安国际是众安在线的国际发展平台,也是香港唯一同时拥有虚拟银行和虚拟保险牌照的科技公司,自2017年在香港落地起,便积极布局金融科技及保险科技。(来源:综合来自众安、奥一网)

 

3、水滴公司正式挂牌美股:首日大跌近20%,市值蒸发超60亿 

 

5月7日晚,中国的保险和健康服务科技平台水滴公司成功登陆美国纽交所IPO,成为中国在纽交所“保险科技第一股”。水滴公司上市首日大跌近20%,报9.70美元,蒸发市值折合人民币61.59亿元。盘后小幅上涨0.82%。

 

水滴公司上市后的股票代码为“WDH”,首次公开招股发行3000万股美国存托股,发行价为每股12美元。

 

水滴公司IPO募集资金的用途是加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发。以发行价计算,水滴公司市值接近50亿美元。(来源:综合来自搜狐、上游新闻)

 

4、京东健康的“家医保”:可以做“健康管理”的创新保险服务

 

近日,京东健康联合多家保险公司推出“家医保”管理型健康险服务,标志着业内首个针对中国家庭健康管理的保险服务正式面世。

 

“家医保”服务把京东健康的家庭医生产品“京东家医”等诸多服务能力融入其中,将传统的商业健康险与医疗服务、健康管理有机结合,从而有望成为能够帮助人们少生病、不生病的“疾病预防险”。(来源:中国青年网)

 

5、众安推出女性高发疾病保险

 

在今年母亲节前夕,众安保险创新推出女性高发疾病保险。一方面,该产品覆盖的年龄段较高,标准体在18周岁至60周岁均可投保,同一被保险人续保最高可至80周岁;另一方面,该产品所覆盖的女性高发疾病范围较广,乳腺癌、子宫癌、宫颈癌等恶性肿瘤疾病可给予最高30万元的定额赔付;同时,原位癌也可保,且覆盖多种女性肿瘤特药。

 

这款产品在行业内创造了乳腺假体器械费用医疗保险责任,为术后用户提供乳房重建的个性化服务。众安将牵手镁信健康提供乳房I期再造的就医安排服务,根据用户乳腺癌手术治疗方案同步跟进,对接乳房I期再造重建术。(来源:中国证券网)

 

五、融资信息

 

1、巴西保险科技平台180°获800万美元种子轮融资

 

2021年5月5日,巴西保险科技平台180°宣布获得800万美元种子轮融资,Canary、Dragoneer Investment Group和Rainfall Ventures等机构领投。

 

180°成立于2020年,采用“保险即服务”( insurance-as-a-service)的商业模式,希望借此改变拉丁美洲保险市场的销售和消费方式。(来源:投资咨询网)

 

2、Relay Platform获520万美元的种子轮融资

 

据近日报道,Relay Platform已筹集520万美元的种子资金,根据Coverager的报告,此次注资由Drive Capital牵头,Highline Beta也提供了支持。

 

Relay是一个软件即服务平台,它将经纪人与承运人和再保险人联系起来,在几分钟之内生成报价和客户建议书。可以在一个地方捕获客户所有报价的解决方案,无论是通过电子邮件,门户网站,自动评估员还是其他渠道, 通过它,它可以立即为客户生成量身定制的建议,以及对转化率的独特分析。(来源:FinTech Global)

 

3、保险科技 Sprout.ai获得800万英镑以加快保险理赔流程

 

总部位于伦敦的保险科技公司Sprout.ai获得了由Octopus Ventures牵头的800万英镑A轮融资。该轮投资还吸引了包括Amadeus Capital Partners,Techstars和Playfair Capital在内的现有投资者。

 

Sprout.ai将利用这笔投资为其产品,运营,交付和技术团队招募顶尖人才,并扩大其企业销售和合作伙伴网络。它还将使用在研发方面的投资,重点放在自然语言处理(NLP)和光学字符识别(OCR)上。(来源:FinTech Global)

 

4、巴黎保险SaaS供应商Shift Technology获得2.2亿美元D轮融资

 

据近日报道,Shift Technology宣布获得2.2亿美元D轮投资,由Advent International领投,Avenir和其他投资者跟投,参与C轮融资的Accel、General Catalyst等也进行了投资。最新一轮融资完成后,Shift的融资总额达到3.2亿美元,市场估值超过10亿美元。

 

Shift Technology是一家保险SaaS供应商,为全球保险业提供人工智能驱动的决策自动化和优化解决方案。该公司最初以欺诈检测和理赔自动化软件而闻名,并于2021年1月推出Shift Insurance Suite,使保险公司能够将基于AI的决策自动化和优化技术应用于保单生命周期的更广泛流程,包括承保、代位求偿以及合规性。该公司现在为25个国家/地区的100多个客户提供服务,迄今已分析了近20亿份索赔。(来源:Coverager)

 

5、Vida Health获得1.1亿美元融资

 

虚拟慢性护理平台Vida Health获得1.1亿美元D轮融资,由General Atlantic领投,Centene、AXA Venture Partners(AVP)和Ardea Capital Partners跟投,老股东Ally Bridge Group、Aspect Ventures等也参与了融资。

 

Vida成立于2014年,自2020年初以来,其收入增长了两倍多。此外,该公司将现有的全美范围内的治疗师、教练、营养师和糖尿病教育者网络扩大了四倍之多。在此期间,该公司成为美国第一个主要的虚拟慢性病护理平台,推出了一个完整的、全栈的体验。Vida的客户包括波音、Visa、思科和eBay等公司,以及Centene、Humana和Blue Cross Blue Shield等美国最大的医保公司。(来源:Coverager)

 

6、Collective Health完成2.8亿美元F轮融资

 

雇主健康福利管理平台Collective Health宣布获得2.8亿美元F轮融资,由美国最大的共同健康保险公司Health Care Service Corporation(HCSC)领投,该公司在五个州开展业务。

 

Collective Health的新老股东参与了此次融资,包括DFJ Growth、Founders Fund、软银愿景基金等。Collective Health成立于2013年,为雇员提供一个技术平台,使他们可以在一个平台上关联不同的健康福利,例如医疗、处方药、牙科、视力和其他专业服务。(来源:Coverager)

 

六、海外资讯

 

1、未获保险牌照,印尼网络互助平台Saling Jaga宣布关停

 

5月8日讯,近日据当地媒体Kompas报道,由于没有保险牌照,印尼网络互助平台Saling Jaga将暂时关闭。Saling Jaga由印尼在线捐赠平台Kitabisa创建,截止2021年3月已经累计吸引用户65万,为500名重大疾病(包括新冠肺炎)患者提供了20亿卢比(约合14万元美元)的援助支持。Kitabisa此前表示,Saling Jaga平台已经通过印尼金融服务管理局(OJK)的金融监管沙盒进行了注册。目前,Kitabisa正在就这一问题与OJK进行沟通,而Saling Jaga平台也将不再接受新的用户注册申请。(来源:零壹财经、未央网)

 

2、菲律宾友邦保险与Lemnisk合作实施客户数据平台 

 

AIA Philam Life(菲律宾友邦保险)与Lemnisk展开合作来实施客户数据平台(CDP),为客户提供智能打造和个性化的客户体验。除了基础CDP之外,Lemnisk还将提供一个人工智能驱动的实时 营销自动化解决方案。在试点阶段,Lemnisk将创造价值来扩大AIA Philam Life的数字潜在客户漏斗,并增加现有客户对其数字财产的参与度。

 

菲律宾友邦保险是菲律宾首屈一指的人寿保险公司,成立于1947年6月21日。截至2019年12月31日, 总资产为2913.8亿菲律宾比索,同时为50多万投保人和超过150万投保团体成员提供服务。(来源:搜狐)

 

3、保险SPAC Lakeview Acquisition(LKVA.U)申请进行2.5亿美元的IPO

 

5月7日Lakeview Acquisition是由Transverse Insurance Group成立的一家针对美国保险业的空白支票公司,于周五向SEC提交了申请,希望通过首次公开募股筹集至多2.5亿美元。

 

这家总部位于新泽西州普林斯顿的公司计划以10美元的价格发行2500万单位,筹集2.5亿美元的资金。每个单位包括一股普通股和三分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。Atalaya Capital Management打算购买此次发行中9.9%的单位。按照提议的交易规模,Lakeview Acquisition的市值将达到3.13亿美元。(来源:华尔街纳斯达克上市)

 

4、英杰华推出新的自行车保险产品

 

据近日报道,英杰华与Ripe的Cycleplan品牌携手合作,为客户提供专业的自行车保险。客户可通过英杰华网站和MyAviva门户查找该产品,并被导到Cycleplan网站。

这款专业自行车保险可以为闲置在家和骑行中的多辆自行车和配件提供保障。Cycleplan还提供责任保险,为在骑行过程中意外伤害他人或损坏财产提供保障。如果客户因为骑自行车时受伤而无法工作,则还可以选择一系列的附加套餐,包括法律费用保险和收入保险损失。(来源:保观)


剩余 50% 未读,点击登录,阅读全文

零壹智库研究报告

2013年至今,零壹智库累计发布超过40部新金融专业书籍、200份专题报告500份数据报告,并为数十家机构和政府部门提供了专业的新金融咨询服务;举办了超过30场行业峰会、20000多业内人士到现场交流,超过40场高端闭门会、1500余位业内高管 和专家参与探讨。零壹智库会员体系将在原有机构会员服务的基础上,推出个人VIP会员服务,旨在为新金融行业决策者、从业者和投资者提供专业化的知识、业务交流水平和资源开拓的能力。

报告需求或合作请联系: 132-6199-0570 marketing@01caijing.com 智库Pro报告购买与咨询: 请加客服小壹微信:lycj002


热门报告

TOP1
免 费
全球保险科技投融资报告(2021年4月):融资总额井喷7倍,两家公司跻身独角兽

全球保险科技投融资报告(2021年4月):融资总额井喷7倍,两家公司跻身独角兽

TOP2
免 费
人工智能案例 | 科大讯飞:深耕智能语音赛道,千亿营收目标是否可期?

人工智能案例 | 科大讯飞:深耕智能语音赛道,千亿营收目标是否可期?

TOP3
免 费
零壹租赁周报(5.10日-5.16日):广东融资租赁公司监督管理实施细则征求意见;长江联合金融租赁被罚80万元

零壹租赁周报(5.10日-5.16日):广东融资租赁公司监督管理实施细则征求意见;长江联合金融租赁被罚80万元

TOP4
免 费
零壹保险科技周报(5.24日-5.30日):报告显示互联网保险市场空间有望10年增8倍;银保监会首次规范保险机构参与长护险试点

零壹保险科技周报(5.24日-5.30日):报告显示互联网保险市场空间有望10年增8倍;银保监会首次规范保险机构参与长护险试点


相关推荐

中国人寿:先发后至,老牌险企的坎坷数字化之路
付 费

中国人寿:先发后至,老牌险企的坎坷数字化之路

全球保险科技投融资报告(2021年5月)
免 费

全球保险科技投融资报告(2021年5月)

人工智能案例 | 成立两年跻身AIoT独角兽,特斯联剑指智慧城市
免 费

人工智能案例 | 成立两年跻身AIoT独角兽,特斯联剑指智慧城市

全球金融科技投融资简报(2021年5月)
免 费

全球金融科技投融资简报(2021年5月)


耗时 137ms