零壹金融科技投融资周报(4.26日-5.2日):52家公司融资141亿元,标信智链获1亿元A+轮融资

颜晓妹
所属专栏:零壹周报合集
上周支付领域获得最多融资,金额达50.6亿元,数量达11笔。


摘要
 
√ 据零壹智库不完全统计,全球范围内与金融科技相关的股权融资事件为52笔,环比减少32.5%;其中44笔透露具体融资金额,总额141.1亿元,融资总额与上周基本持平。
 
√ C轮及以后融资6笔,融资总额约95.2亿元,环比增长11.3%。其中,数字银行StepC轮融资1亿美元,青少年智能借记卡提供商GreenlightD轮融资2.6亿美元。A轮融资数量为11笔,对应融资总额约为10.6亿元;B轮融资4笔,金额约为10.7亿元。
 
√ 美国获投项目23个,中国3个,英国、德国个2个,希腊、巴西、瑞士、比利时、以色列各1个,在融资数量上美国为第一,占44.2%;在融资金额上,美国、德国、希腊分别以106.4亿元、6.7亿元、5.6亿元(支付和信贷服务商Viva Wallet获投8000万美元)位列前三,中国约为1.1亿元。
 
√ 支付领域获得最多融资,金额为50.6亿元,数量11笔,透露金额的融资项目10笔,平均单笔融资金额约5.1亿元;网贷领域获投2笔,总融资额30.5亿元(其中,企业信用卡公司BrexD轮融资4.25亿美元)总融资额排名第二,平均单笔融资金额超15亿元。
 
√ 上周在金融科技领域投资次数达到2次及以上的机构有18家,3家机构投资次数达到3次,15家达到2次。在18家投资活跃的机构中有5家机构投资企业信用卡公司Brex,3家投资了商业平台通用API开发商Weav,2个项目均为网贷领域。
 
出品|零壹智库
作者|颜晓妹
 
一、融资概况
 
(一)52家公司融资141.1亿元,融资总额与上周基本持平
 
据零壹智库不完全统计,上周(2021年4月26日-2021年5月2日)全球范围内与金融科技相关的股权融资事件为52笔,环比减少32.5%;其中44笔透露具体融资金额,总额141.1亿元,融资总额与上周基本持平。
 

数据来源:零壹智库
图1:近10周融资数量及金额走势
 
(二)C轮及以后融资6笔,融资金额环比增长11.3%
 
C轮及以后融资6笔,融资总额约95.2亿元,环比增长11.3%。其中,数字银行StepC轮融资1亿美元,青少年智能借记卡提供商GreenlightD轮融资2.6亿美元。A轮融资数量为11笔,对应融资总额约为10.6亿元;B轮融资4笔,金额约为10.7亿元。
 

注:A轮包含Pre-A、A、A+,B轮包含Pre-B、B、B+,其他同理
数据来源:零壹智库
图2:各阶段融资数量及金额分布
 
(三)美国获投总额超百亿,德国、希腊融资金额名列二、三
 
美国获投项目23个,中国3个,英国、德国个2个,希腊、巴西、瑞士、比利时、以色列各1个,在融资数量上美国为第一,占44.2%;在融资金额上,美国、德国、希腊分别以106.4亿元、6.7亿元、5.6亿元(支付和信贷服务商Viva Wallet获投8000万美元)位列前三,中国约为1.1亿元。
 

数据来源:零壹智库
图3:各国家融资数量及金额分布
 
(四)支付领域获投最多,网贷领域平均单笔融资金额超15亿元
 
支付领域获得最多融资,金额为50.6亿元,数量11笔,透露金额的融资项目10笔,平均单笔融资金额约5.1亿元;网贷领域获投2笔,总融资额30.5亿元(其中,企业信用卡公司BrexD轮融资4.25亿美元)总融资额排名第二,平均单笔融资金额超15亿元;企业服务(智慧财务,智能风控,数据服务)领域获投9笔,总融资额28.5亿元,总融资额排名第三;保险科技领域融资数量6笔,总融资额仅4.5亿元。
 

数据来源:零壹智库
图4:各赛道融资数量及金额分布
 
(五)数亿元及数千万元融资数量环比减少32%
 
数百万、数千万、数亿融资笔数均呈下降趋势,其中数亿及数千万元连续两周数量一致,上周均为17笔,环比减少32%;数十万元融资数量连续4周为0,上周仅数十亿元融资数量增长,为4笔。
 

数据来源:零壹智库
图5:近5周融资金额分布
 
(六)部分获投项目介绍
 
(1)全托资产管理服务平台:栖盟科技
 
4月28日,全托资产管理服务平台栖盟科技正式宣布获数千万元A轮融资,本轮投资方为考拉基金。本轮融资将用于进一步的系统的升级和市场拓展。
 
栖盟科技成立于2018年,是为中小券商、银行及独立财富管理机构提供服务,实现从资产端到资金端,从前端获客、展业到资产评价筛选、组合管理、后端运营服务为一体的TAMP平台(全托资产管理服务平台,Turnkey Asset Management Platform)。
 
(2)公共资源交易区块链平台:标信智链
 
4月26日报道,标信智链近日宣布完成近亿元A+轮融资,由红杉资本中国基金和晨山资本领投,广联达英诺天使基金和未来启创基金跟投,义柏资本担任独家财务顾问。本轮融资资金将主要用于产品研发、市场推广和团队扩充等方面。
 
标信智链为一家公共资源交易区块链平台,合作对象包括银行、保险、保理公司、专业第三方金融服务平台等,为交易主体提供跨区域交易服务,提供交易过程中的易链签™、易链保™、链资信™等服务,推动公共资源交易中心之间数据可信共享。
 
(3)移动支付服务商:Current
 
4月27日,Current获得了2.2亿美元的D轮融资,由Andreessen Horowitz独家领投,TQ Ventures、Tiger Global、Avenir和其他参与过早期融资的投资者共同跟投。
 
Current成立于2015年,总部位于美国纽约,是一家提供移动支付,在线银行和金融服务的金融技术公司。
 
二、投资分析
 
上周在金融科技领域投资次数达到2次及以上的机构有18家,3家机构投资次数达到3次,15家达到2次。在18家投资活跃的机构中有5家机构投资企业信用卡公司Brex,3家投资了商业平台通用API开发商Weav,2个项目均为网贷领域。
 
表1:金融科技活跃投资机构(2021/04/26—2021/05/02)
数据来源:零壹智库
 
三、并购分析
 
据零壹智库不完全统计,上周有2家金融科技公司被并购,肯尼亚1家,另一家国家未知。
 
(一)移动调查平台AJUA收购一站式金融服务解决方案提供商WayaWaya
 
4月28日,AJUA收购了一站式金融服务解决方案提供商WayaWaya,具体交易金额未透露。本次收购后,WayaWaya的创始人和Janja产品的创始人Teddy Ogallo将加入Ajua,担任产品API和集成副总裁。
 
AJUA为一家移动调查平台,其通过调研客户体验,以了解消费者来推动业务增长并为消费者提供选择。
 
WayaWaya为移动金融服务解决方案提供商,其提供了一个可在不同平台上访问的统一解决方案,该解决方案可与现有的银行,卡和钱包连接,并与机器学习相结合以使用有关消费习惯的数据,付款偏好和收入,以自动产生与目标用户的生活方式无缝集成的可定制金融产品。
 
(二)DeFi 稳定币收益协议Inverse Finance收购DeFi银行服务商Tonic Finance
 
4月29日,Inverse Finance宣布收购Tonic Finance,该交易价值160万美元,本次收购后,Inverse Finance将Tonic纳入其发展范围。
 
Inverse Finance是DeFi 稳定币收益协议,Tonic Finance是一个去中心化的银行帐户,提供快速付款,储蓄和投资。
 
表2:2021/04/26—2021/05/02金融科技公司并购事件
数据来源:零壹智库
 
四、二级市场:金融科技股价多为下跌态势,天阳科技跌幅约16%
 
据零壹智库不完全统计,国内28家上市金融科技公司上周整体股价多为下跌态势,22家上市金融科技公司股价下跌,跌幅最大为天阳科技,约16%;6家股价上涨或不变,涨幅最大为嘉楠科技,为5.76%。
 
在16家金融IT服务商中,14家公司下跌,宇信科技下降幅度最大,约13.9%,降幅在10%以上的公司有4家,其他三家分别为天阳科技、安硕信息、长亮科技;4家跌幅在3%-5%,5家在4%-10%,1家低于1%。2家公司上涨,恒生电子涨幅约4.1%,联易融涨幅约0.4%。
 
表3:金融科技上市公司数据信息
数据来源:零壹智库
 
附表:2021/04/26—2021/05/02部分金融科技融资详情
数据来源:零壹智库
 
统计说明:
 
1、本报告界定的金融科技公司是指,利用大数据、人工智能、云计算、区块链、移动互联网、生物识别等技术为银 行、保险、证券、支付、贷款、众筹等金融、类金融、新金融机构提供产品、技术解决方案的公司。 
 
2、本报告所指的股权融资包括股权众筹、种子/天使、pre-A、A、A+到 Pre-IPO 之前的私募股权融资,不包括 ICO、 IEO、STO、可转债、并购、新三板、新三板定增、IPO、IPO+等。 
 
3、本报告对于未披露具体金额的融资处理方式为:未透露=0,数十万=50 万,数/近百万=100 万,数/近千万=1000 万,数/近亿/亿元及以上=1 亿,数十亿=10 亿。 
 
4、为了方便统计,在进行货币换算时,本报告忽略汇率短期变化,约定不同货币之间换算方式为:1 美元=7 元,1 欧元=8 元,1 英镑=8.8 元,1 卢比=0.09 元,1 韩元=0.006 元,1 加元=5 元,1 瑞士法郎=7 元,1 港元=0.8 元,1 瑞典克朗 =0.8 元,1 日元=0.06 元,1 澳元=4.86 元。
 
注:如需更多信息,请联系data@01caijing.com

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