零壹保险科技周报(4.12日-4.18日):水滴公司拟于纽交所上市; 中保登携手金融壹账通共谋数字化转型

陈艺楠
所属专栏:零壹周报合集
一周保险科技政策、融资、行业动态回顾。

一周速览
 

1、银保监会:打着互助旗号从事金融保险是偏离互助本质,需要纠正
2、五大上市险企一季度保费收入呈现前高后低姿态
3、银保监会鼓励保险资金有序进行股权投资
4、中保登携手金融壹账通共谋数字化转型
5、安徽银保监局十项举措推动保险业支持科技创新和战略性新兴产业加快发展
6、五大上市险企一季度保费收入呈现前高后低姿态
7、金融行业用户导向性日益显著,场景变革倒逼保险业务转型
8、一季度保险业罚款金额、罚单数量双升
9、车险综改以来全国车险消费者减少保险支出超过1047亿元
10、华夏银行、太保与良策合作助推普惠金融战略落地

一、监管政策

 

1、银保监会:打着互助旗号从事金融保险是偏离互助本质,需要纠正

 

4月16日,中国银保监会召开新闻发布会,介绍一季度行业发展情况。在谈及网络互助关停潮时,银保监会副主席肖远企表示,一方面要看到网络互助的正面作用,另一方面也要看到其潜在的风险。

 

银保监会副主席肖远企表示,网络互助要看两个方面,一方面是正面作用,另一方面也要看到潜在风险。对于网络互助主要是规范发展,是慈善就归慈善,但如果打着互助旗号从事金融业务、从事保险业务就偏离了互助本身的性质。如果要开展保险等金融业务必须要取得金融牌照才能做,必须做到“有证驾驶”。(来源:综合来自21世纪经济报道、财联社)

 

2、银保监会发布《关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》

 

近日,中国银保监会发布了《关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》,从8个方面提出了2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴工作要求,包括优化金融服务供给体系和服务机制、发挥保险保障作用、创新金融产品和服务创新、支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等,共涉及二十三项具体内容。

 

《通知》提出扩大三大主粮作物完全成本和收入保险试点范围,鼓励发展地方优势特色农产品保险,积极发展面向低收入人群的普惠保险,创新商业养老保险产品,开发针对县域居民的健康险业务、定期寿险以及农村意外险等业务,并鼓励银行业保险业加强金融科技和数字化技术在涉农金融领域的应用,提高农村地区长尾客户的授信效率,以及农险数字化、智能化经营水平。(来源:中国银保监会)

 

3、银保监会就意外伤害保险业务监管办法征求意见

 

4月13日,银保监会向各保险公司下发了《意外伤害保险业务监管办法(征求意见稿)》,对意外伤害保险的经营行为进行规范。征求意见稿明确,意外险按保险期限分为长期意外险和短期意外险,保险公司开发的激活注册式意外险产品的保险期间应不少于7天,保险责任开始时间应在激活注册之后。

 

具体产品设计上,短期意外险产品可以进行费率浮动。保险公司在厘定长期意外险保险费时,应根据公司历史投资回报率经验和对未来的合理预期及产品特性按照审慎原则确定预定利率。保险公司应以行业公开发布的意外伤害经验发生率表为基础,结合公司实际经验数据,按照审慎原则确定预定发生率。(来源:中国证券网)

 

4、银保监会鼓励保险资金有序进行股权投资

 

4月16日,银保监会副主席肖远企在银保监会一季度行业发展情况新闻发布会上表示,目前保险资金股权投资比例还不到20%,与上限相比还有较大空间。鼓励保险资金有序进行股权投资,包括上市前后的股权投资,发挥保险投资长期、稳定和价值投资者作用。银保监会也会根据社会各方需求对相关政策作动态的评估和调整。(来源:财联社)

 

5、安徽银保监局十项举措推动保险业支持科技创新和战略性新兴产业加快发展

 

近日,安徽银保监局印发《关于进一步推动保险业支持科技创新和战略性新兴产业加快发展的通知》,落创新驱动发展战略,提升金融保险科技赋能实体经济的质量和效率,提出十项政策举措,推动安徽保险业支持加快融入长三角一体化,以此全面助推科技创新和战略性新兴产业加快发展。

 

《通知》要求各保险机构做好支持科技创新发展规划,其中财产保险法人机构要加强在科技保险业务和保险资金运用等多方面统筹规划,引导保险资金投向安徽制造业科技创新和技术改造升级等领域,有条件的公司要带头配齐、配好专业队伍,优化人财物资源配置,做好行业示范,确保服务覆盖面和科技风险保障力稳步提升。(来源:搜狐)

 

二、行业观察

 

1、五大上市险企一季度保费收入呈现前高后低姿态

 

2021年一季度,A股五大上市险企披露的保费收入合计9732亿元,同比增长2.6%。按月度看,保费收入呈现前高后低姿态,3月份多数险企出现下滑。分析人士认为,3月份保费下滑原因在于,寿险业务中新重疾险销售疲软;财险业务中车险受综改影响下滑、信用保证保险规模继续压缩等。

 

从寿险业务看,5家上市系公司一季度合计保费6998亿元,整体增长2.1%,中国人寿、平安寿险、太保寿险3家保费增长,新华保险人保寿险2家则出现下滑,3月份保费增速显著放缓甚至下滑,或是受重疾险新旧产品1月31日切换的影响;从财险业务看,车险信用保险双重施压,一季度人保财险、太保产险2家上市系财险公司增速与1~2月相差不大,但平安产险保费下滑了8.8%。(来源:证券时报)

 

2、金融行业用户导向性日益显著,场景变革倒逼保险业务转型

 

4月13日,由平安集团和每日经济新闻联合主办的“平安大讲堂·让金融更有温度”在深圳举办。与会人士指出,随着互联网带来的业务场景变革,金融行业的用户导向性日益显著、需求日益多元化和个性化,倒逼金融机构摆脱“冷冰冰”的行业调性,为客户提供更有温度、更个性化的优质服务,以此实现高质量、可持续的发展。

 

法国里昂商学院金融学副教授卢骏在活动上表示,生活消费、医疗健康、消费金融等新的复杂场景派生出大量的保险业务需求,极大拓展了保险业务的宽度,也倒逼了传统保险业务进行转型,如今金融服务应由“用户至上”的逻辑主导,寻求长期增长的企业要将用户思维作为战略重心,通过提供有温度、人性化的服务,把用户体验做到极致,与用户建立起持久的连接,才能激发源源不断的增长动力。(来源:证券日报网)

 

3、一季度保险业罚款金额、罚单数量双升

 

一季度银保监会及其派出机构共开出515张罚单,罚款总额达7265万元,总体上看,公司罚款总金额占据了罚款总金额的80%左右,个人罚款占20%左右。具体来看,财产险公司罚款占66%,人身险公司罚款占23%,保除中介机构罚款占11%,其中保险公估机构收到的罚单数量明显走低,保险专业代理机构为重灾区,罚单数量占八成。

 

综合财产险、人身险、中介机构的处罚原因来看,一季度“编制、提供虚假的报告、报表、文件、资料”成为保险机构受罚的首要因素,与2020年全年情况一致。目前来看,包含虚列费用,虚假承保、虚假理赔、虚假退保和虚挂保费的“五虚”问题仍是保险机构经营管理中难以逃脱的共性问题。(来源:零壹财经)

 

4、一批短期百万医疗险将于4月底前停售

 

根据中国银保监会年初下发的《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》(下称《通知》),《通知》印发前保险公司已经审批或备案的短期健康保险产品,不符合《通知》要求的,都将于2021年5月1日前停止销售。近日一批曾“保证续保”的短期百万医疗险即将停售,5月1日之后,短期健康险只能一年一投保。

 

早在2018年,银保监就明确短期健康保险是不含有保证续保条款的,保险公司在销售过程中应提示消费者可能面临的无法续保风险,严禁以“保证续保”概念对消费者进行误导宣传,时隔不到3年监管部门再一次整顿短期健康险市场乱象。(来源:第一财经)

 

5、车险综改以来全国车险消费者减少保险支出超过1047亿元

 

4月16日,银保监会召开新闻发布会,会上银保监会财产险部主任李有祥介绍了车险综合改革推行半年多来的成效。据李有祥介绍,改革实施半年来,车险市场运行平稳有序,"降价、增保、提质"阶段性目标初见成效,基本符合改革预期。

 

李有祥介绍称,具体来看,车险综合改革呈现三方面特征:第一,降费让利超千亿,消费者获得感明显增强。第二,赔付水平大幅提升,保险保障程度明显增加。第三,费用水平大幅下降,车险市场秩序明显好转。此次改革采用了釜底抽薪的有力举措,从根本上压降高费用的空间。到3月底,全国车险综合费用率为27.5%,同比下降了10个百分点。其中,车险手续费率为8.2%,同比下降近7个百分点。(来源:综合来自北京商报、人民网)

 

三、保险业数字化转型

 

1、中保登携手金融壹账通共谋数字化转型

 

4月13日,中保保险资产登记交易系统有限公司与深圳壹账通智能科技有限公司举行业务合作框架协议签署仪式,根据协议,双方将在数据采集、数据治理、数据分析服务领域展开合作,并将进行行业培训、行业生态方面的探索,共同服务金融生态圈,推动银行业保险业和金融科技创新的深度融合。双方以此次签约为新的起点,力争全面提升产品开发、精准定价、营销渠道、客户服务、核保核赔等各环节的效率,升级产品形态与服务交互方式,为中国的保险业数字化转型贡献力量。(来源:证券日报网)

 

2、华夏银行、太保与良策合作助推普惠金融战略落地

 

4月12日,华夏银行×太平洋保险×良策提放保合作签约仪式在银柘科技旗下良策总部举行,标志着“银行+科技+保险”的助贷模式,正在重塑普惠金融新业态。这种三方共赢的模式,是加速银保企相互融合,助推国家金融科技与普惠金融战略落地的有益尝试。

 

未来,良策与华夏银行、中国太平洋保险三方,将携手开辟发展普惠金融的新渠道,有效提升普惠型保险产品的覆盖率、可得性和满意度,进一步促进金融科技公司、银行、保险机构之间的良性互动,为普惠信贷提供融资增信支持,保证信贷风险可控,增强用户信任度以及安全感。(来源:搜狐)

 

3、浙江省政府与中国人民保险集团签订战略合作协议

 

4月13日,浙江省政府与中国人民保险集团股份有限公司在杭州举行战略合作协议签约仪式。根据协议,双方将发挥各自优势,结合实际,在投融资合作、促进经济转型升级、服务治理体系和治理能力现代化、落实富民惠民安民行动计划、助力乡村振兴战略、强化保险改革创新等方面开展深入合作。(来源:浙江日报)

 

四、保险科技公司动态

 

1、水滴公司在美国递交招股书,拟纽交所 IPO上市

 

4月17日,水滴公司向美国证监会提交更新后的招股书,拟在美国纽交所挂牌上市,股票代码为“WDH”,暂定筹资额 1 亿美元,承销商包括高盛、摩根士丹利、美国银行证券、招商证券(香港)、华兴资本、里昂证券等,水滴公司拟将募集资金主要用于加强和扩大健康服务和健康保险业务方面的运营、研发等。

 

水滴公司成立于2016年,是一家致力于保险和医疗保健服务的领先技术平台,旗下有“水滴互助”、“水滴筹”、“水滴保”三大业务,其中“水滴保”是中国最大的独立第三方保险平台,截至2020年底已经与62家保险公司合作,提供200款健康险和寿险产品。根据招股书,水滴公司的保险经纪收入(包括长期险和短期险)的占比由2018年的51.3%增至2020年末的89.1%。(来源:综合来自零壹财经、财讯网)

 

2、济南市政府与泰康保险集团签署战略合作框架协议

 

4月15日,济南市人民政府、泰康保险集团股份有限公司共同签署《济南市人民政府与泰康保险集团战略合作框架协议》,济南高新区管委会、泰康保险集团股份有限公司共同签署《泰康之家济南长寿社区项目进区协议》。

 

当前,济南正在加快建设“五个中心”,区域性金融中心是“五个中心”的重要组成部分,双方将以此次战略合作框架协议的签署为契机,进一步深化合作,推动相关项目加快建设,充分挖掘新的合作空间,更好地实现共赢发展,助力加快高质量发展、创造高品质生活。(来源:济南日报)

 

3、慧择网络通过三项国际权威认证,助力行业数字化转型升级

 

近日,慧择(成都)网络科技有限公司正式通过ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证以及ISO9001质量管理体系认证三项国际权威认证,这标志着慧择规范化、标准化的产品和服务获得了国际的权威认可,同时在金融科技外输资质和能力方面得到进一步的完善和提升。

 

此次顺利通过三项国际权威认证标志着慧择已具备了符合国际标准、健全的技术实力,未来,慧择将继续以用户为中心,持续创新发展,为用户提供更加成熟的全流程闭环解决方案和更加优质的服务,助力行业快速实现数字化转型升级。(来源:金融界网)

 

4、慧择保险联合中国人保健康推出铁甲小保少儿专属保证续保医疗险

 

近日,被称为“全球保险电商第一股”的慧择保险联合中国人保健康合作推出首款少儿保证续保长期医疗保险——铁甲小保。

 

据了解,慧择铁甲小保少儿医疗险,能够保证续保至17周岁。也就是说,在保险期间不管是否出险,在保险到期后60天内,投保人提出申请,保险公司都要承保,且保障责任不变,直至被保人年满17周岁。(来源:证券日报网)

 

五、融资信息

 

1、保险科技企业“保准牛”获亿元C1轮融资,由曦域资本、华智资本联合完成

 

4月12日讯,保险科技企业“保准牛”宣布完成亿元C1轮融资,该轮融资由曦域资本、华智资本联合完成。保准牛成立于2015年8月,已完成包括经纬中国、招商局创投、远毅资本、中关村大河资本、新毅资本等的多轮投资。保准牛表示,本轮融资资金主要用于持续加大保险科技和数字化体系的升级,在更多深度场景帮助保险产业合作伙伴。(来源:综合来自零壹财经、36氪

 

2、AI+风控服务商冰鉴科技获2.28亿元融资

 

AI+风控服务商冰鉴科技宣布完成2.28亿元C2轮融资,该轮融资由国创中鼎领投,东方富海、曦域资本跟投,投中资本担任C2轮独家投资顾问。冰鉴科技的上一轮融资为2020年底宣布的C1轮投资,与此次C2轮融资共同组成C轮融资,本轮资金将主要用于扩展研发团队,对上下游进行投资并购,并完善公司生态建设和业务版图。

 

冰鉴科技成立于2015年,是一家利用人工智能技术提供企业级服务的高科技公司,主要应用于风控领域。成立以来,冰鉴科技依托人工智能技术为企业提供个人风险预测、企业风险预测、智能风控决策中台以及智能获客等服务,主要服务客户包括银行、消费金融公司、保险及其他金融机构等,帮助他们实现风险管控和降本增效,加速数字化转型。(来源:零壹财经)

 

3、奥斯汀在线保险比较平台The Zebra获1.5亿美元融资

 

总部位于奥斯汀的在线保险比较平台The Zebra获得了1.5亿美元的D轮融资,投资方为Weatherford Capital、Accel、Silverton Partners、Ballast Point Ventures、Daher Capital、Floodgate Fund、The Zebra的CEO Keith Melnick和KDT。本轮融资后,公司估值超过10亿美元,本轮资金将用于继续扩大The Zebra的运营和业务范围。

 

The Zebra成立于2012年,其比较平台为客户提供动态、实时的报价比较工具,供消费者识别保险产品的保险范围、服务水平和价格,以助于消费者做出适应其个性化需求的选择。(来源:Finsmes)

 

4、芝加哥数字车险初创公司Clearcover获2亿美元融资

 

总部位于芝加哥的数字车险初创公司Clearcover获得了2亿美元的D轮融资,本轮融资由Eldridge独家领投,现有投资者American Family Ventures、Cox Enterprises、Omers Ventures以及其他几名新投资者参与。本轮资金将用于新产品投资,并扩大其保险、产品、工程团队。

 

Clearcover成立于2016年,是一家通过先进技术驱动的数字车险服务商,致力于以更少的资金为客户提供更好的保障提供,其智能汽车保险产品 Clear Claims™可在30分钟或更短的时间内对符合条件的索赔进行支付。(来源:综合来自Insurance Journal、Finsmes) 

 

5、哥本哈根的数字保险分销平台Penni.io获570万欧元融资

 

总部位于哥本哈根的数字保险分销平台Penni.io获得了570万欧元的战略投资,本轮融资由Seed Capital Denmark领投。Penni.io表示,资金将用于推动其在欧洲市场的发展。

 

Penni.io成立于2016年,以SaaS平台PenniConnect为基础,协助保险公司通过汽车经销商、旅行提供商和银行等合作伙伴完成数字分销流程,以优化在线保险销售。(来源:综合来自Insurtech Insights、Crunchbase) 

 

6、纽约保险科技公司Vericred获2300万美元B轮融资

 

纽约保险科技公司Vericred完成了由Aquiline Technology Growth领投的2300万美元B轮融资,据悉这笔融资被超额认购。Vericred将自己称为保险行业的Plaid,其API平台连接了健康保险和福利行业,为庞大的行业提供了数字基础设施。

 

参与这轮融资的其他投资者包括Echo Health Ventures、MassMutual Ventures、Riverside Acceleration Capital等。(来源:Crowdfund Insider)

 

六、海外资讯

 

1、拼车保险供应商Buckle与Shift Technology达成合作以打击索赔欺诈行为

 

拼车保险供应商Buckle与Shift Technology达成合作,将部署Shift索赔欺诈检测工具,以更好地发现潜在的可疑索赔,打击索赔欺诈行为。此外,Shift索赔欺诈检测还支持Buckle实现整体卓越运营,确保其理赔数据的准确性,以支持未来的发展。

Shift Technology致力于为全球保险业提供AI驱动的决策自动化和优化解决方案,公司推出的Shift保险套件旨在帮助保险公司实现更快、更准确的理赔和保单解决方案,迄今为止,Shift已助力保险公司分析了数十亿笔保险交易。(来源:CISION PR Newswire)

 

2、欺诈、风险和合规解决方案服务商FRISS完成收购Terrene Labs

 

4月13日,AI驱动的欺诈、风险和合规解决方案的市场领导者FRISS宣布已收购Terrene Labs,双方将以此为契机,提升其核保产品的服务水平,为保险运营商提供即时保护,帮助客户解决数字核保过程中面临的各种问题,并推动保险业健康发展。

 

Terrene是一家数字核保解决方案提供商,为商业保险运营商提供全面的风险洞察服务与自动化核保解决方案,以帮助运营商快速评估风险。(来源:Coverager)

 

3、保险经纪和咨询公司The Hilb Group完成收购Parallel Risk Advisors

 

4月13日,总部位于弗吉尼亚州的保险经纪和咨询公司The Hilb Group宣布已收购Parallel Risk Advisors,Parallel Risk Advisors的三位负责人,Debbie Dorsch、Jessica Gray和Eileen Hartzell及其合伙人将加入The Hilb Group。

 

Parallel Risk Advisors是一家位于马里兰州的商业财产和意外伤害咨询公司,收购方The Hilb Group所提供的的品牌与资源将帮助Parallel Risk Advisors提升其服务能力。   (来源:CISION PR Newswire)

 

4、保险服务商Kaplansky Insurance完成收购Russ Towers Insurance Agency

 

近日,总部位于马萨诸塞州的个人、家庭和中小型企业保险服务商Kaplansky Insurance收购了Russ Towers Insurance Agency,根据收购条款,Russ Towers的Donna将加入Kaplansky并担任Seekonk办事处的代理经理,John Lemos将担任Kaplansky个人保险业务的客户经理。

 

Russ Towers Insurance Agency成立于1980年,是一家提供个人和商业保险服务的家族企业,目前在马萨诸塞州和罗德岛州均设有分公司,本次收购将帮助Kaplansky在罗德岛地区发展和扩大业务,并继续向新英格兰其他州扩张。(来源:综合来自Insurance Business、Crunchbase)

 

5、Hallmark Financial的专业商业业务拟进行IPO

 

Hallmark Financial是一家财产和意外伤害保险公司,由三个业务部门(专业商业、标准商业和个人业务)组成。该公司此前剥离了专业商业业务,并对其进行了评估。近日,该公司宣布,剥离的业务被命名为Hallmark Specialty Group,并将以独立公司的身份进行公开募股,而Hallmark Financial将保留对该业务的非控股所有权。(来源:Coverager)

 

6、INSTANDA帮助London Underwriters创建保险科技公司Bunch Insurance

 

云原生保险解决方案提供商INSTANDA宣布,London Underwriters已成功利用INSTANDA的技术,创建新的保险科技公司Bunch Insurance。

London Underwriters成立于2010年,是一家保险经纪公司,专门为47个州的独立零售机构承销业务。2020年7月,London Underwriters向INSTANDA寻求帮助,旨在发展业务战略。作为传统的、具有约束力的授权机构,London Underwriters认识到保险科技参与者正在影响经纪人的业务方式。London Underwriters并没有将保险科技从其分销模型中剔除,而是决定开发自己的保险科技产品,扩展流程,而不借助昂贵的系统。(来源:PR Newswire)

 
END.


科技与金融的融合正在加速,以大数据、人工智能、生物科技、区块链等为代表的技术不断成熟,推动了保险科技的蓬勃发展。保险业加速数字化转型,新型的保险商业生态应运而生。零壹智库搭建了保险科技研究专题,以数据和案例为基础跟踪全球保险科技动态、投融资市场以及明星公司。点击“下方图片”即可查看专题,欢迎读者查阅并与我们交流。



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