零售金融周报(4.5日-4.11日)：百信银行宣布进军汽车金融；哈银消费金融2021年一季度营收超2.32亿元-零壹智库Pro

零售金融周报(4.5日-4.11日)：百信银行宣布进军汽车金融；哈银消费金融2021年一季度营收超2.32亿元

所属专栏：零壹周报合集

零售金融一周监管动态、要闻汇总。

一周速览

1、央行：所有贷款产品均应明示贷款年化利率；

2、银保监会：对银行保险业高质量服务乡村振兴作出部署

3、信用卡业务遭遇“阵痛期”，不良率全线反弹，工行消费额大降近20%；

4、信用卡拉黑等5家支付机构，取消受理交易累计积分；

5、宣布进军汽车金融，推出“百车贷”和“百商贷”；

6、招联消费金融发行2021年第一期金融债券，发行总额18亿元，票面利率3.7%；

7、2021年一季度实现营收超2.32亿元，同比增长36%；

8、首次增资扩股落定，新晋股东为和同位于山西的一家本土企业；

9、字节金融布局6年，已覆盖支付、借贷、证券、保险等全场景；

10、科技计划成立一家金融控股公司，以满足监管要求。

监管与政策动态

央行：所有贷款产品均应明示贷款年化利率

近期央行发布公告，明确表示所有贷款产品均应明示贷款年化利率，这也意味着，只公示贷款月利率和日利率的情况将迎来整改。根据公告内容，范围涉及了银行及、微信支付、京东金融等所有提供贷款产品的机构，在央行发文后，互联网机构积极响应，纷纷将贷款年利率进行公示。据了解，目前包括花呗、借呗、微粒贷、网商贷、白条、金条在内的多款互联网信贷产品已把年利率公示在贷款界面的明显位置。（支付百科）

央行等四部门：坚持深化金融供给侧结构性改革，创新金融政策、产品和工具

4月9日，央行、银保监会、证监会、外汇局发布《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》。意见提出：支持海南实体经济发展。坚持深化金融供给侧结构性改革，创新金融政策、产品和工具，聚焦发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，重点支持海洋产业、医疗健康、旅游会展、交通运输、现代农业、服务外包等重点领域发展，推动建立开放型生态型服务型产业体系，促进服务业优化升级，推动经济高质量发展。（证券时报）

银保监会：对银行保险业高质量服务乡村振兴作出部署

4月7日，银保监会下发相关通知，对2021年银行业保险业如何高质量服务乡村振兴事项进行了部署。一是，优化“三农”金融服务体系和机制。二是，强化关键领域金融供给。三是，提升县域金融服务质效。四是，充分发挥保险保障作用。五是，创新涉农金融产品和服务方式。六是，强化巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的金融支持。七是，加强农村信用体系建设。八是，加强差异化监管考核引领。（上证报）

银保监会发函征求意见：拟丰富人身保险产品供给

4月7日，银保监会下发了关于征求《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见(征求意见稿)》意见的函，其中提及，多领域丰富人身保险产品供给。具体包括：推进普惠保险快速发展；服务养老保险体系建设；满足人民健康保障需求；助力区域发展战略实施；提高老年人、儿童保障水平；加大特定人群保障力度。(21世纪经济报道)

银保监会：深入人身险市场乱象治理专项工作，四五月自查，六至八月抽查

4月8日，银保监会即将围绕销售行为、人员管理、数据真实性、内部控制等方面, 对人身保险市场存在的典型问题和重点风险进行一次专项治理。治理重点包括销售行为、人员管理、数据真实性、内部控制。从时间上看，四、五月为自查自纠阶段，六月至八月为抽查阶段。（财联社）

证监会：原中小板上市公司应于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系

4月8日，财政部、证监会发布深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知。原中小板上市公司应当于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系，并在披露2022年公司年报的同时，披露公司内部控制评价报告以及财务报告内部控制审计报告。自通知发布之日起至2021年12月31日为过渡期。过渡期内原中小板上市公司应当按照深交所的有关规定，披露内部控制相关的信息。鼓励原中小板上市公司在自愿的基础上提前执行企业内部控制规范体系的披露要求。

行业及机构动态

【银行动态】

银行数字化进程加速，年内431家网点“关门”

近年来，银行线上业务正在加速发展，已经有不少银行网点的功能越来越多地迁移到了线上，超过90%以上的零售业务都可以通过手机办理，到银行线下网点办理业务的人逐渐减少。同时，银行ATM机的数量也随之缩减，物理网点的关停量仍在持续增加。根据银保监会金融许可证信息平台的数据统计后发现，截至4月6日，商业银行机构退出列表显示，今年以来已有431家银行网点终止营业。（界面）

信用卡业务遭遇“阵痛期”，不良率全线反弹，工行消费额大降近20%

4月7日，15家公布2020年度信用卡业绩的上市银行中，仅2家银行发卡量超过或接近1000万，5家银行信用卡交易量下降，4家银行信用卡透支规模下降，7家银行信用卡贷款不良率上升。去年下半年，上市银行普遍加大了零售信贷投放力度，并且降低风险偏好，按揭贷款占比提升，信用卡贷款占比下降，股份行下降更为明显，而对于信用卡的发展策略，银行之间发生分化。工行信用卡消费额大降近20%（21世纪经济报道）

兴业银行信用卡拉黑汇付天下等5家支付机构，取消受理交易累计积分

4月6日，兴业银行信用卡中心发布公告称，为提供更优质的用卡服务，新增线上支付交易累计积分，取消汇付天下等5家第三方支付机构受理的交易积分累计，52个商户类别刷卡交易积分累计。（经济观察报）

百信银行宣布进军汽车金融，推出“百车贷”和“百商贷”

4月8日，“因AI而生，驾驭未来”―百信银行汽车金融品牌发布会暨战略签约仪式在北京中信大厦举行。会上，百信银行行长助理于晓红发布了全新的智能汽车金融品牌，推出了“百车贷”和“百商贷”两款产品。据了解，“百商贷”以AI技术为核心驱动力，利用大数据分析和线上风控审核能力，可面向汽车经销商和主机厂品牌连锁汽修店提供无抵押、纯线上贷款。“百车贷”主要面向乘用车和商用车的个人购置，具有智能定价、线上审批、秒批秒放的优势。（零壹财经）

陕西农信改革持续深化，超级农商行架构初现

近期，陕西秦农农村商业银行（以下简称“秦农银行”）审议通过了吸收合并西安鄠邑农村商业银行、长安区农村信用合作联社以及变更注册资本等议案。值得注意的是，此次秦农银行的吸收合并举动，是陕西省政府在2020年5月发布《关于成立省深化农村信用社改革工作领导小组的通知》，在全国率先启动农信社改革后的首次重要动作。有市场分析人士告诉《中国经营报》记者，以秦农银行为主体的陕西省内成立超级农商行架构雏形已初现，对于目前各地新一轮农信社改革有借鉴意义，但同时也会面临吸收整合等考验。（中国经营报）

重庆农商行披露年报：2020年信用卡累计消费金额300.56亿元

在金融科技这一创新“引擎”助推下，重庆农商行各项业务创新也在不断被激发。例如，信用卡业务方面，打造信用卡发展新模式，2020年末新增发卡37.30万张，当年发卡再创新高，全行累计发卡突破138万张，全年信用卡累计消费金额300.56亿元。

市场监管总局无条件批准招商银行与京东数科新设合营企业

4月7日，市场监管总局官网近日公示了2021年3月22日-3月31日无条件批准经营者集中案件列表。根据列表，招商银行股份有限公司与京东数字科技控股股份有限公司新设合营企业案获市场监管总局无条件批准。

交易商协会对浙商银行启动自律调查

4月6日，交易商协会在对相关发行人进行自律调查时了解到，浙商银行股份有限公司作为主承销商，对于发行人注册发行文件涉嫌虚假记载等严重违规事项，相关中介服务开展未遵循勤勉尽责基本原则，涉嫌违反银行间债券市场自律管理规则。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对浙商银行启动自律调查。（财联社）

【头部消费金融公司动态】

全国第28家消费金融公司正式开业

4月9日，控股子公司——苏银凯基消费金融有限公司（下称“苏银消金”）在昆山开业，是年内首家、全国第28家开业的消金公司。苏银消金是由江苏银行、凯基银行、五星控股、海澜之家联合出资设立的消费金融持牌专营机构，将以“贷动美好生活”为社会使命，践行“美好生活有期贷”“轻松生活花”的产品服务理念，构建“Su贷”“Su花”两大产品体系；通过搭建1个自营渠道，整合4个股东资源，联通N个线上场景，形成“1+4+N”的经营生态，建立以线上为主、线上线下相结合的渠道模式。

苏银消金联合和云钞金服，共同成立了消费金融联合创新实验室，将融合产、学、研多领域隐私计算技术前沿成果，深入探索大数据在金融风控领域创新应用，形成更深入、更强健的智能风控能力。（金融界）

招联消费金融发行2021年第一期金融债券，发行总额18亿元，票面利率3.7%

4月8日，招联消费金融成功发行了2021年第一期金融债券，发行总额18亿元。本期债券为3年期固定利率产品，最终票面利率定在3.7%。经中诚信国际评定，招联消费金融的主体信用和本期债券信用等级均为AAA。从知情人士获悉，此单金融债获得了银行、券商等机构的踊跃认购，认购倍数3倍。（东方财富网）

哈银消费金融2021年一季度实现营收超2.32亿元，同比增长36%

近日，哈尔滨哈银消费金融有限责任公司（以下简称“哈银消金”）公布了一季度业绩。数据显示，截至2021年第一季度，哈银消金实现营收超2.32亿元，同比增长36%，这一数字超过了行业平均水平。此外，根据推算，2021年第一季度，哈银消金发放贷款达90亿元。值得一提的是，这是哈银消金在经历了一系列高层人事变动和线上产品升级后，给市场交出的第一份答卷。（消金界）

晋商消费金融首次增资扩股落定，新晋股东为维信金科和同位于山西的一家本土企业

近日，晋商消费金融股份有限公司（以下简称“晋商消金”）增资扩股的事宜已经落定，新晋股东为维信金科和同位于山西的一家本土企业。一位接近晋商消金的内部人士表示，新引入的战略股东或单纯出资，并不参与到实际经营中来。目前该消息还有待监管批复与官方确认。晋商消金此前宣称引入“优质场景方”或“头部互联网平台”，如今看来存在一定差距。另一方面，增资后，原股东360的股权比例将进一步稀释，更有业内人士表示，“360早已萌生退意”。而这些，或与晋商消金业绩不及预期相关。（消金界）

中原消费金融放贷超千亿，营业收入增长72.87%

日前，发布2020年业绩报告，披露了旗下中原消费金融公司的业绩情况，2020年，中原消费金融公司累计放贷规模破千亿，实现营业收入为21.09亿元，较上年的12.2亿元增长72.87%。中原消费金融作为持牌公司，属于消费金融领域的正规军，这几年，随着大量网贷的退出，这给了正规军的发展空间，各大消金公司放贷规模快速增长，中原消费金融受益于这一利好，实现放贷规模、新增客户倍增，业务也由河南地方走向全国，但是中原消费金融也逃不开"高利贷、暴力催收"等投诉。（新华融媒看财经）

字节金融布局6年，已覆盖支付、借贷、证券、保险等全场景

正在打造一项新业务，该业务着力于为用户打造集支付、消费金融、证券投资和保险经纪于一体的金融科技创新与服务平台。据一位前字节跳动的员工透露，从2019年开始，整个字节金融的愿景就是打造一个字节版的蚂蚁金服，字节此次的新金融业务或是对标。到目前为止，字节的金融业务发展迅猛，已经形成支付、保险、证券等多个业务类型，其金融版图的脉络也越来越清晰，国内互联网金融市场，将迎来一个强劲的搅局者。（视界）

【头部金融科技公司动态】

滴滴正式启动造车，滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻负责

4月6日讯，滴滴开始启动造车项目，负责人是滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻。他也是滴滴与比亚迪联名发布的定制网约车D1的首席产品官，目前团队已经开始从车厂挖人。其自动驾驶子公司计划在自研以外尝试新的路径，并开启新的自动驾驶卡车业务。（晚点LatePost）

京东科技计划成立一家金融控股公司，以满足监管要求

4月7日讯，京东科技计划成立一家金融控股公司，以遵循中国金融科技行业的监管规定。知情人士表示，京东科技计划进一步将科技业务与金融业务剥离，新成立的金融控股公司将接受相关的行业监管，满足资本充足率等方面的要求，京东科技也在评估过往的并购交易，并考虑退出至少部分股权投资项目。（彭博）

网易数帆正式升级旗下大数据业务品牌为“网易有数”

4月7日，网易数帆正式升级旗下大数据业务品牌为“网易有数”，此次升级将大数据业务重点从“数据管理”转向“数据价值”。升级新增了包括机器学习平台，消费者运营，标签画像和流量分析在内的技术服务。基于之前的大数据分析及可视化平台(BI)，形成了数据产品及算法工具体系，可以为用户提供智能的场景化数据产品，为企业决策提供科学依据，提升用户使用体验。（）

科大讯飞预计一季度净利润1.25-1.45亿元，同比扭亏

4月7日，科大讯飞发布2021Q1业绩预告称，预计第一季度净利润为1.25亿-1.45亿元，去年同期亏损1.31亿元。

联易融科技登陆港交所，收涨9.9%市值超430亿港元

4月9日，联易融科技集团今日在主板挂牌，成为首家上市的中国供应链金融科技SaaS企业。联易融早盘股价以19.32港元高开，较发售价17.58港元涨9.89%，日内最高价报于19.98港元，截止收盘，联易融科技报19.32港元，涨幅9.9%，总市值437亿港元。

沃尔玛宣布新建一家金融科技企业，已提交商标申请、将提供移动支付等多项业务

2021年1月11日，零售巨头沃尔玛集团宣布与Ribbit Capital合作成立一家全新的金融科技初创企业。双方表示，这家合资企业将通过合作和收购来拓展金融科技市场份额。Ribbit Capital成立于2012年，曾经投资了Robinhood、Credit Karma和Affirm等知名金融科技品牌。近日外媒援引美国专利与商标局的信息称，这家金融科技平台已经提交了“Hazel by Walmart”商标申请，目前还处于审核阶段。申请文件内容显示，该平台可能会提供移动支付、银行转账、信用卡、财务咨询、保险服务、信用修复等多项服务。目前，沃尔玛方面尚未就此消息发表评论。（未央网）

END.

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