零壹金融科技投融资周报(3.22日-3.28日):70家公司融资147.9亿元,Airwallex获1亿美元D+轮融资

颜晓妹
所属专栏:零壹周报合集
上周企业服务领域获投10笔,总融资额32.4亿元,融资总额排名第二。

摘要
 
· 上周全球范围内与金融科技相关的股权融资事件为70笔,环比减少15.7%;其中57笔透露具体融资金额,总额149.7亿元,环比减少10.7%。
 
· A轮融资数量为13笔,对应融资总额约为13.2亿元;B轮融资7笔,金额约为13.5亿元;C轮及以后融资8笔,融资总额约72.9亿元,透露金额的项目融资均超3亿元。
 
· 美国获投项目24个,英国8个,中国7个,印度4个,巴西和印尼分别为2个和1个。在融资数量上美国为第一,占34.3%;在融资金额上,美国、巴西、英国分别以63亿元、32.8亿元、31.15亿元位列前三,中国仅有14.2亿元。
 
· 网贷领域获得最多融资,金额为35.8亿元,数量10笔,若忽略未透露金额的项目平均单笔融资金额高达3.5亿元;企业服务领域获投10笔,总融资额32.4亿元,融资总额排名第二。
 
· 上周在金融科技领域投资次数达到2次及以上的机构有16家,1家机构投资次数达到4次,2家达到3次,13家达到2次。从投资标的来看,投资3次及以上的机构所投项目均为区块链领域。
 
一、融资概况
 
(一)70家公司融资147.9亿元,环比减少10.7%
 
据零壹智库不完全统计,上周(2021年3月22日-2021年3月28日)全球范围内与金融科技相关的股权融资事件为70笔,环比减少15.7%;其中57笔透露具体融资金额,总额149.7亿元,环比减少10.7%。
 
数据来源:零壹智库
图1:近10周融资数量及金额走势
 
(二)C轮及以后融资8笔,总额72.9亿元
 
A轮融资数量为13笔,对应融资总额约为13.2亿元;B轮融资7笔,金额约为13.5亿元;C轮及以后融资8笔,融资总额约72.9亿元,透露金额的项目融资均超3亿元。其中,美国保险服务商Pie InsuranceC轮融资1.18亿美元,金融数据安全服务商Feedzai获2亿美元D轮融资。
 
注:A轮包含Pre-A、A、A+,B轮包含Pre-B、B、B+,其他同理
数据来源:零壹智库
图2:各阶段融资数量及金额分布
 
(三)美国获投63亿元,巴西融资金额超越英国排名第二
 
美国获投项目24个,英国8个,中国7个,印度4个,巴西和印尼分别为2个和1个。在融资数量上美国为第一,占34.3%;在融资金额上,美国、巴西、英国分别以63亿元、32.8亿元、31.15亿元位列前三,中国仅有14.2亿元。
 

数据来源:零壹智库
图3:各国家融资数量及金额分布
 
(四)网贷领域获投最多,平均投资额居首
 
网贷领域获得最多融资,金额为35.8亿元,数量10笔,若忽略未透露金额的项目平均单笔融资金额高达3.5亿元;企业服务领域获投10笔,总融资额32.4亿元,融资总额排名第二;区块链及支付领域均获投14笔,数量最多,融资总额分别为28.7亿元,24.6亿元;保险科技获投仅 4笔,融资总额8.9亿元。
 

数据来源:零壹智库
图4:各赛道融资数量及金额分布
 
(五)数千万元融资22笔,创近5周新低
 
数百万元融资数量,为近五周最多,为11笔;数千万元融资22笔,创近五周新低;数亿元融资为19笔,融资笔数环比下降26.9%。


数据来源:零壹智库
图5:近5周融资金额分布

(六)部分获投项目介绍
 
(1)跨境支付平台:Airwallex(空中云汇)
 
3月24日,Airwallex空中云汇宣布,其D++轮1亿美元新融资使公司估值增至26亿美元。目前Airwallex空中云汇累计融资规模接近5亿美元。本轮融资由全球性投资公司Greenoaks领投,Grok Ventures、Skip Capital和ANZi Ventures跟投。
 
Airwallex是一个全球跨境支付平台,业务包含全球收款、货币兑换、国际付款,主要服务跨境电商、在线旅游、物流、教育与留学、金融机构、数字营销、线上娱乐等七大领域客户,致力于为各类企业提供跨境支付的一体化解决方案。
 
(2)第三方票据服务平台:同城票据网
 
3月27日, 同城票据网正式对外宣布完成C轮5亿人民币融资。本轮融资由高瓴创投和老股东DCM联合领投,扬子国投 、 江北科投跟投,老股东唐竹资本、华盖资本和经纬中国持续加码。
 
同城票据网是一个第三方票据服务平台,为持票贴现企业和收票贴现机构提供便捷、安全的服务。同城票据网不直接参与交易,而是重点着眼于帮助持票贴现企业、收票贴现机构筛选票据市场渠道。
 
(3)DevSecOps敏捷安全厂商:悬镜安全
 
3月22日,悬镜安全正式宣布完成近亿元人民币的A轮融资,本轮融资由腾讯产业生态投资领投,红杉中国继续加持。
 
悬镜安全以AI攻防技术为产品驱动核心,专注DevSecOps软件供应链持续威胁一体化检测防御。其旗下原创悬镜DevSecOps智适应威胁管理体系主要覆盖从威胁建模、开源治理、风险发现、威胁模拟到检测响应等关键环节的开发运营一体化敏捷安全产品及以实战攻防对抗为特色的政企安全服务,为金融、电信、政务、能源、教育等行业用户提供创新灵活的智适应安全管家解决方案。
 
二、投资分析:3家机构投资10个区块链项目
 
上周在金融科技领域投资次数达到2次及以上的机构有16家,1家机构投资次数达到4次,2家达到3次,13家达到2次。从投资标的来看,投资3次及以上的机构所投项目均为区块链领域。经纬中国投资了2个项目:同城票据网、先胜业财,两个项目此次融资金额均超亿元。
 
表1:金融科技活跃投资机构(2021/03/22—2021/03/28)

数据来源:零壹智库
 
三、并购分析
 
据零壹智库不完全统计,上周6家金融科技公司被并购,加拿大2家,中国、美国、澳大利亚、泰国各1家。
 
(一)区块链技术研发公司未来金融科技收购金融服务公司汇卡
 
2021年3月23日,未来金融科技(FTFT.US)宣布,公司全资子公司富册商业集团有限公司与广州汇卡计算机网络服务有限公司签署股权收购框架协议,收购广东汇卡商务服务有限公司(以下简称“汇卡”)60%的股权。根据协议,汇卡60%股权的收购价格为人民币6000万元(约920万美元),双方将根据审计及尽职调查结果来确定最终收购价格;购买价格的一半将以现金来支付,另一半将以未来金融科技等值的股票来支付。
 
未来金融科技的业务包括基于区块链的在线购物平台Chain Cloud Mall(CCM);跨境电子商务平台(NONOGIRL);基于区块链的应用程序孵化器以及数字支付系统( DCON )。 公司还从事基于区块链的电子商务技术以及金融技术的应用开发。
 
(二)高盛集团收购消费分期支付平台Financeit
 
3月23日报道,Goldman Sachs(高盛)完成对加拿大消费分期支付平台Financeit的收购,具体交易对价未透露。
 
Financeit是一个消费分期支付平台,为客户消费提供负担得起的月付款选择,旨在为企业及其客户简化复杂的销售交易,帮助企业完成更多销售。
 
(三)投资公司The Tifin Group收购投资风险分析服务商Totum Risk
 
3月24日报道,The Tifin Group宣布收购Totum Risk,具体交易细节未透露。
 
The Tifin Group为美国的一家投资公司,专注于投资管理,投资咨询和个人理财;Totum Risk为投资风险分析服务商,为资产管理者添加了一个模型市场平台,以供顾问使用并与客户的投资组合进行比较。
 
表2:2021/03/22—2021/03/28金融科技公司并购事件
数据来源:零壹智库
 
四、二级市场:小赢科技大跌22%,金融壹帐通跌4%
 
据零壹智库不完全统计,国内26家上市金融科技公司上周整体股价表现一般。13家股价下跌,跌幅最大为小赢科技,约22.52%,该股前一周涨幅高达46.53%,变动较大;13家股价上涨或不变,涨幅最大为天阳科技,仅为5.22%。
 
在金融IT服务商中,总体而言,各股变动幅度不超过5.3%,11家股价上涨或不变。金融壹帐通下跌幅度最高,为4.31%。
 
表3:部分金融科技上市公司数据信息

注:1)当前股价指的是3月26日收盘价;2)本报告后续将逐步增加海外主要上市公司数据信息。
数据来源:零壹智库
 
附表:2021/03/22—2021/03/28部分金融科技融资详情
注:如需更多信息,请联系data@01caijing.com

END.
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