监管动作频频 上两周国内两家国外四家平台获融资

零壹研究院：互联网金融行业动态周报（02.07-02.21）

导读：

春节期间国内平台融资案例不多，仅有两家，分别为互联网黄金投资平台黄金钱包和跨境支付平台AllPay。值得注意的是，这两周国外互金领域获得投资的平台有4家，其中专注于投资理财的平台占据3席，分别是打造全新银行体系的Mondo、智能投顾平台Stash和帮助年轻人储蓄的理财平台Qapital。

政策方面，近日，由公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台正式启动，通过对投资人开放，平台可以统计、甄别非法集资案件。同时，福建证监局发文，禁止券商、基金等参与P2P融资业务。另外，西安市互金指导意见出台，进一步促进了地方互金政策的完善。

事件列表：

1、【投融资信息】互联网黄金投资平台“黄金钱包”完成B＋轮融资

2、【投融资信息】跨境支付第三方服务平台AllPay获PowerLaw Capital 150万美元投资

3、【投融资信息】转账服务提供商WorldRemit获得4500万美元C轮融资

4、【投融资信息】西藏旅游拟110亿元收购拉卡拉

5、【投融资信息】手机银行Mondo获Passion Capital 500万英镑A轮融资

6、【投融资信息】智能投顾平台Stash获得300万美元新一轮融资

7、【投融资信息】瑞典手机理财软件Qapital获得新一轮350万美元投资

8、【政策动向】公安部开通非法集资案件投资人信息登记平台，对e租宝投资人开放

9、【政策动向】福建证监局发文，禁止券商、基金等参与P2P融资业务

10、【政策动向】西安市互金指导意见出台，支持发展，引导防范风险

事件详述：

【投融资信息】

1、互联网黄金投资平台“黄金钱包”完成B＋轮融资

黄金钱包成立于2014年，是由北京盈衍网络科技有限公司开发的黄金交易平台，通过网上平台和手机应用将黄金投资理财和实物消费结合起来，不仅帮助普通投资者和消费者随时随地进行黄金产品的理财生息、赚取差价、兑换佩戴和解套变现，还帮助传统珠宝产业解决融资问题并从线上向线下珠宝零售商导流用户。投资者从App购入实物黄金份额后，黄金钱包以10%到15%的年化利率将黄金出借给下游的用金企业，待企业生产销售产生现金流后，再通过渠道筹措黄金归还出借人，实现黄金产业的 O2O 投融资模式。

据悉，黄金钱包近期已经敲定B＋轮融资，此次投资总金额约为5000万元人民币，按照10亿元人民币整体估值进行，但投资方尚不清楚。根据该公司此前透露的信息，截至2016年1月底，黄金钱包用户规模已经达到36万人，累计为用户管理黄金资产超过1.5吨。同时，黄金钱包在线下拥有超过50家的合作金店，其中包括31家中国黄金门店。

2、跨境支付第三方服务平台AllPay获PowerLaw Capital 150万美元投资

AllPay于2015年10月正式对外服务，是一个专注跨境支付处理的第三方平台。主要服务产品包括企业级跨境在线收款服务、企业级跨境付款服务以及个人跨境汇款接入服务，专注于为全球各地的跨境企业和电商提供一站式跨境支付和结算服务。而AllPay在做技术平台的同时，还提供包括汇率风险规避、数据分析、C端功能管理等整合服务。

近日，AllPay已获得美国独立投资机构PowerLaw Capital 150万美元A轮融资。AllPay创始人叶卫华透露，当前AllPay已有上万B端用户，预计年交易额可达数十亿人民币。商业模式上，AllPay在跨境支付服务的核心业务基础上，准备通过提供增值服务实现新的盈利方式。通过Allpay，最终实现B端与B端、B端与C端的连接。叶卫华强调，他们在接入B端用户时，也有一定的标准，希望可以提供有价值的优质产品。

3、转账服务提供商WorldRemit获得4500万美元C轮融资

WorldRemit成立于 2010年，公司总部位于英国伦敦。公司业务是为用户提供方便的在线跨国转账服务。和传统的跨国转账服务相比，WorldRemit的转账速度更快，费率也相对较低。归纳起来，WorldRemit的特色主要体现为：转账实时到账（大多数国家）；支持多种收款方式（手机转账、银行转账、现金提取、手机费用充值）；服务覆盖50多个国家，超过125各地区；实力投资方Accel Partners 和TCV（Facebook, Spotify, Netflix的投资人）。

据悉，WorldRemit近日获得了4500万美元的新一轮融资，投资方包括TriplePoint Venture 、Growth BDC Corp 和 Silicon Valley Bank。加上之前的融资额，如今融资总额已达1.927亿美元。WorldRemit表示，公司去年营收额将近 4000 万美元，平均每个月处理 40 万笔跨国转账业务。公司打算利用这轮融资进一步拓展国际业务，让更多的人能使用上自己提供的服务，在竞争中脱颖而出。

4、西藏旅游拟110亿元收购拉卡拉

拉卡拉成立于2005年，是一家综合性互联网金融公司，以支付为基础，依托互联网，为个人及企业提供电子支付、征信、小额信贷、理财、P2P交易、电商等各类金融服务。作为国内第一批取得支付牌照的线下第三方支付公司之一，在全国300多个城市运营着近200万商户，为过亿个人用户提供金融服务。

近日，中国西藏旅游股份有限公司公告称，拟以发行股份和支付现金的方式购买拉卡拉支付股份有限公司100%股权，后者作价110亿元人民币；同时定向增发股份配套融资55亿元。西藏旅游称，公司拟通过本次重组引入第三方支付企业，立足西藏，实施“旅游＋第三方支付服务”战略，重组后公司主业将成为旅游与第三方支付双主业。本次交易完成后，西藏旅游实现了控制人变换，拉卡拉股东孙陶然、孙浩然将成为西藏旅游的实际控制人。

5、手机银行Mondo获Passion Capital 500万英镑A轮融资

Mondo是一款手机端理财、消费软件，创始人是YC（硅谷著名孵化器）项目GoCardless的联合创始人Tom Blomfield。用户在网上注册Mondo账号后，可以获得Mondo发行的借记卡。用户可以使用账户或卡里余额进行线下取现或消费，消费场景主要包括商场、POS机终端或线上购物。Mondo对用户的每一笔取现、消费行为都会记录并且自动标签归类，用户可以随时查询消费的时间、地点、金额、类别或添加备注，用户甚至可以查询固定地点的消费记录，特别是对于经常出差或旅游的人群来说，Mondo这项功能可以引导用户建立良好的消费习惯。

目前Mondo正在申请银行牌照，同时在开发自己的银行系统，这套系统可以让Mondo脱离传统银行的系统和基础设施，据创始人介绍，Mondo不仅仅要为用户提供便捷的金融服务，更要利用技术打造出一个全新的金融科技银行。

日前，Mondo再次获得Passion Capital 的500万英镑A轮融资，此前Passion Capital已为Mondo提供 200万英镑的种子轮投资。

6、智能投顾平台Stash获得300万美元新一轮融资

Stash是一家智能投顾平台，总部设在纽约，成立于2015年2月，联合创始人是David Ronick、Brandon Krieg 和 Ed Robinson。在Stash，用户可选择最低的起投金额为5美元，并且可以得到后续的投资指导。用户在Stash注册后，可在虚拟顾问的帮助下从30种ETFs基金和股票中选择一系列的投资组合，一开始可以通过小规模、碎片化来购买，并逐步扩大理财规模。Stash不收取交易费用，前三个月免账户费，对于账户资金在5000千美元以下的，之后每月有1美元的账户管理费，对于超过5000美元的账户有0.25%的年管理费。Stash与目前市场上自动投顾平台不一样的是，Stash的虚拟顾问可以帮助投资者培养良好的理财习惯，定期与投资者“交流”及时调整投资方案。

据悉，Stash近期获得新一轮300万美元的融资，领投方为Goodwater Capital，Entree Capital和Valar Ventures跟投。据官方介绍，新一轮的资金将用于app的后需完善和开发，包括产品新的功能和安卓端的建立。

7、瑞典手机理财软件Qapital获得新一轮350万美元投资

Qapital是一款手机理财软件，由瑞典创业公司Qapital于今年三月发布的app，目的是帮助年轻一代储蓄。它可以直接关联用户的网络账户，通过实时更新账户信息，帮助用户随时了解自己财务状况，从而达到省钱、理财的目的。

Qapital通过独特的智能推送设计让用户设立目标，并通过省钱的方式，让用户享受到省钱快乐的同时达成目标。近期，这个软件又增加了些新的功能—IFTTT(If This Then That，储蓄触发条件设定)。用户可以设定一些储蓄触发条件，比如说省钱去星巴克买特价产品或是今天去哪儿少坐了一英里车。一旦符合某个设定的条件，软件会自动给用户储蓄一定数额的存款。Qapital希望这个功能能够为年轻人类似于旅游、购买大件等的“大计划”储蓄资金，或者是仔细看看他们的钱都花在了哪里。

近日，Qapital宣布获得Pre-A轮融资，融资金额为350万美元，具体投资方并未透露。

【政策动向】

1、公安部开通非法集资案件投资人信息登记平台，对e租宝投资人开放

公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台（网站地址：ecidcwc.mps.gov.cn），已正式启用，并首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放（登记期限为2016年2月13日至2016年5月13日）。该平台具备身份和投资信息登记、登记注意事项信息发布等功能，今后还将用于公安机关公告的其他重大非法集资案件。

据公安部有关部门负责人介绍，近年来互联网非法集资案件频发，特别是目前公安机关正在侦办的“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件，投资人众多、涉及地域广泛、电子数据量巨大，仅用以往取证方式处理不利于海量电子数据及时汇总、统计、核实、甄别。为利用信息化手段方便投资人登记相关信息，便于投资人与公安机关沟通联系，加快案件侦破，最大限度保护投资人合法权益，公安部组织建设了非法集资案件投资人信息登记平台。

2、福建证监局发文，禁止券商、基金等参与P2P融资业务

近日，福建证监局发布文件，禁止证券、基金、期货类经营机构参与到任何P2P平台的融资业务。文件要求，“各机构应高度重视，清楚认识上述业务存在的风险隐患，严禁以任何形式参与P2P平台融资业务，或者为客户通过P2P平台融资提供便利”。

福建证监局因此要求上述各机构在2月底前对各自业务进行自查并提交自查结果报告。

并通报了一起福建证监局辖区内某证券公司参与到某P2P的违规合作事件。通报称，某证券公司、P2P平台、保险公司，三方公开合作开发了“小额融资平台”，P2P平台提供产品及后台营运，证券公司提供客户推荐及产品推广、借款人风险评估及额度控制，保险公司提供担保。

证监局在发文中提出，证券公司涉嫌向P2P平台提供客户信息、向客户推荐相关业务、监管客户有关账户、限制客户资产转移等违规行为。上述合作违反了相关监管要求，已经被证监局叫停。

3、西安市互金指导意见出台，支持发展，引导防范风险

陕西省西安市近日发布《西安市促进互联网金融产业健康发展的意见》（下称《意见》）的通知，这是继江西省下发地方版促进互联网金融指导意见后的又一地方举措。

根据《意见》，西安市将加强政策支持，促进互联网金融行业集聚发展，加大资金扶持力度，2016年和2017年市财政每年安排2000万元，主要用于支持互联网金融产业聚集区完善基础设施建设，吸引国内外知名互联网金融企业入驻，引进和培养互联网金融人才，开展互联网金融领域的创新奖励和补助等。

《意见》指出，在促进发展的同时，也应该注重互联网金融风险的防控和安全机制的保障，如引导互联网金融企业合规经营，明确中介定位，坚守经营“底线”和政策“红线”，健全风险管理、信息披露、纠纷处理等方面的内控机制。推动互联网金融企业提升信息技术水平和信息安全防护能力，强化对企业金融数据和客户信息的安全保护。