中国A股区块链上市公司全景报告(2021)

林泽玲,蒋照生
211家区块链概念股市值达10.79 万亿元,占A股总市值的12.8%。


摘要:

 

1、发展区块链业务的211家上市公司整体资质较高,中大型企业占比超9成;上市时间3年以上的企业共195家,占比92.42%,其中上市时间10年以上企业占比50.24%;

 

2、头部城市的区块链上市企业活跃,北京、深圳、杭州、上海、成都共有120家,占比56.87%;

 

3、211家上市公司所属行业多样,其中,信息传输、软件和信息技术服务业(99家)、制造业(57家)、金融(19家)的上市企业数量最多;

 

4、上市企业通过自主研发、合作研发、投资持股等方式开展区块链业务,自主研发为主,占比超45%;

 

5、211家A股区块链概念股中有157家已有区块链相关成果产出,占比高达75%左右;

 

6、38%左右的上市企业当前区块链能力以服务内部业务需求或拓展业务条线为主;27%左右的企业以技术输出为主;另有35%左右的企业在满足自身业务需求的情况下,同时在进行对外的技术能力输出;

 

7、从应用特征看,上市企业区块链应用以存证类为主,涉及发票、证书、版权保护、司法等领域;溯源类应用在上市公司区块链布局版图中较存证类有较大差距,布局企业主要涉及农业、物流、运输等产业;

 

8、区块链业务涉及金融、政务、医疗健康等场景的企业最多,分别有68家,20家,16家。


作者 | 林泽玲 蒋照生
编审 | 于百程 蒋照生
 
目录
 
一、区块链上市企业基本情况
1、上市公司整体资质较高,市值分布呈现头部效应
2、头部城市上市企业活跃,北深杭沪四地占比过半 
3、所属行业多样,主要分布在信息传输、制造业和金融业 
4、北京上市企业行业分布集中,广东更为多样化
二、上市企业区块链业务开展现状.
1、自主研发方式为主,占比超过 45% 
(1)自主研发:设立实验室、申请专利 
(2)合作研发:与互联网企业合作最多 
(3)投资持股或以全资/控股子公司开展业务
2、近 75%已有成果产出,3 成以上对外技术输出 
3、多家推出特色区块链产品,存证类产品为主 
4、业务涉及金融、政务、医疗健康等场景的企业最多
(1)区块链+金融 
(2)区块链+数字政务 
(3)区块链+医疗健康
三、10 家代表性上市企业的区块链业务 
四、结语


导语

 

2020年以来,区块链产业的发展迈入上升期。政策的扶持和资本的活跃,推动着产业界加速探索区块链技术在政务、民生、金融、公益慈善等诸多领域的应用实践,与之伴随的是区块链产业的社会认知度和行业认可度不断提升。

 

在这个过程中,市场涌现出了诸多优秀的区块链企业,其中既有伴随区块链技术发展的创新型区块链技术企业,也有传统金融机构、互联网企业以及其中的上市企业群体。与创新型原生性的区块链技术企业相比,上市企业群体虽大多数都不以区块链相关业务为主营业务,但其在资本、经验、行业资源等方面都具有初创企业无法匹敌的优势,在产业区块链的发展中扮演着重要角色。从2017年不过30余家区块链概念股到如今的200余家,上市企业群体更加关注和青睐区块链技术,并积极布局和探索区块链技术的实际应用价值。

 

但另一方面,作为新兴的技术型产业,区块链仍处于发展早期。当前市场依旧鱼龙混杂,一些企业可能借区块链技术的幌子炒作赚取非法收益,实际却并未开展相关业务,欺瞒投资者和其他利益相关方。那A股如今的200余家区块链概念股成色如何?其区块链相关业务实际进展到哪一阶段?

 

为了更进一步了解我国上市企业群体区块链业务的实际开展情况,01区块链、零壹智库联合数字资产研究院推出《中国A股区块链上市公司全景报告(2021)》。本报告基于东方财富choice、wind、深圳区块链50指数等所涉上市企业,同时结合企业财报、公告和投资者互动平台上的相关信息,将其中211家有实质性区块链业务/区块链技术研究的企业圈定为研究对象,将其统称为区块链概念股,并从企业基本情况、区块链业务开展路径、涉及场景等维度展开细致分析,以期对我国区块链产业发展现状进行多维呈现。(注:本报告数据截至2020年11月30日。)

 

一、区块链上市企业基本情况

 

本报告所圈定的211家A股上市企业分布在五大市场板块。其中,位于深圳创业板企业数量最多,共有76家,占比36.03%;其次是深交所中小板,62家,占比29.38%;上交所主板47家,占比22.27%。集中在中小板、创业板和上交所主板的企业共有185家,占比87.68%。另有深交所主板20家(占比9.48%),上交所科创板6家(2.84%)。

 

图:A股区块链概念股板块分布

来源:01区块链、零壹智库、Wind

 

目前,A股尚没有出现完全定位于区块链科技公司的上市企业,211家区块链概念股原有主营业务都并非区块链,而是通过自主研发、合作研发或是投资参股的方式,布局区块链业务。从企业规模和市值、上市时间等维度来看,开展区块链业务的上市公司整体资质较高。北上深杭等头部城市也是上市企业的主要分布城市,区块链概念股所属行业的主要类型包括信息传输、软件和信息技术服务业,制造业,金融业等。不同省份/直辖市的区块链概念股的行业分布也呈现出不同特点,北京较为集中在信息传输、软件和信息技术服务业,广东区块链概念股所属行业则更为多样化。

 

1、上市公司整体资质较高,市值分布呈现头部效应

 

依据Wind算法,非金融型企业参照《大类统计上大中小微型企业划分办法(2017)》、金融类企业参考银发[2015]309号《金融业企业划型标准规定》进行划分,按照行业门类、大类、中类和组合类别,依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标,可将我国企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。

 

从企业规模来看,211家区块链概念股以大型企业为主,有167家,占比79.15%。另有中型企业32家,占比15.17%。大、中型规模企业占比超过9成。

 

图:A股区块链概念股企业规模分布

来源:01区块链、零壹智库、Wind

 

从上市时长来看,211家区块链概念股大多有较长的经营时间,企业发展较为稳定。其中,上市时间3年以上的企业共195家,占比92.42%;上市时间5年以上共151家,占比71.56%;上市10年以上的企业106家,占比50.24%,其中大型企业82家,中型企业18家。

 

图:A股区块链概念股经营时间分布(单位:家)

来源:01区块链、零壹智库、Wind

 

市值方面,截至2020年11月30日,百亿元市值以下的企业数量最多,共129家,占比61.14%;百亿到千亿元市值区间的企业66家,占比31.28%;市值在千亿到万亿元区间的企业13家,万亿元市值以上企业仅有3家。

 

图:A股区块链概念股市值分布(单位:家)

来源:01区块链、零壹智库、Wind

 

从总市值上看,截至2020年11月30日,A股总市值为84.26万亿元,而本报告圈定的211家区块链概念股当日市值为10.79万亿元,占A股总市值的12.81%左右。

 

图:区块链概念股市值占A股总市值的比重

来源:01区块链、零壹智库、Wind

 

综上,211家区块链概念股整体资质水平较高。作为一种新型信息技术,区块链技术应用发展前期需要大量研发投入,这也对开展区块链业务的企业的资金和技术等方面实力提出了更高的要求。上市企业一般在资金、技术、人才等方面拥有更多优势,有利于其开展相关的技术研发或投资。

 

同时,211家区块链概念股的市值规模也呈现较为明显的头部效应。市值前五的上市企业总市值占211家上市企业总市值的56.76%,前十占比67.72%。从平均市值来看,211家上市企业中,仅有26家在平均市值以上。

 

市值前十的上市企业中,属于金融行业的有8家,以银行为主,包括工商银行(601398.SH)、建设银行(601939.SH)、中国银行(601988.SH)、平安银行(000001.SZ)、民生银行(600016.SH)、光大银行(601818.SH)。另有交通运输、仓储和邮政业-邮政业1家(顺丰控股002352.SZ),信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务1家(中国联通600050.SH)。

 

图:市值排行前十的区块链概念股
(截至2020年11月30日,单位:亿元)

来源:01区块链、零壹智库、Wind

 

2、头部城市上市企业活跃,北深杭沪四地占比过半

 

从省级分布来看,区块链概念股地域分布较广,已覆盖全国26个省级行政区。其中,区块链概念股数量最多的省级行政区分别为北京、广东、浙江、江苏、上海、福建、四川、山东、河北,其余省份区块链概念股数量均低于3家。北京市以51家区块链概念股企业位居全国首位,广东、浙江分别以44家和24家区块链概念股分列二三位。除此之外,其余省份的区块链概念股数量均未超过15家。

 

图:A股区块链概念股省域分布(单位:家)

来源:01区块链、零壹智库、Wind

 

从城市分布情况看,超过一半的区块链概念股分布在北京、深圳、杭州、上海、成都等头部城市,共有120家,占比56.87%。其中上市企业数量5家以上的城市共有9个,分别为:北京51家,深圳33家,杭州17家,上海12家,成都7家,福州6家,广州6家,厦门5家,南京5家。这9个城市上市企业数量共142家,占比67.30%,而其中排名前四的北深杭沪四地的区块链上市企业数量占比就已超过53.55%。

 

图:A股区块链概念股城市分布(单位:家)

来源:01区块链、零壹智库、Wind

 

北深杭沪等头部城市是区块链产业发展的活跃地区,无论是产业基础还是政策支持力度都处于领先地位,同时,头部城市亦是优质上市企业较为集中度的地区,因而在这些城市会有相对更多的开展区块链业务的上市企业出现。

 

3、所属行业多样,主要分布在信息传输、制造业和金融业

 

211家区块链概念股所属的行业多样,包括信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、金融、租赁和商务服务业、交通运输、批发零售等领域。其中,信息传输、软件和信息技术服务业行业的上市企业数量最多,有99家,占比46.92%。其次是制造业和金融业,分别为57家(27.01%)和19家(9.00%)

 

图:A股区块链概念股所属行业分布(单位:家)

来源:01区块链、零壹智库、Wind

 

 

4、北京上市企业行业分布集中,广东更为多样化

 

从区块链概念股数量前三大省级行政区的行业分布情况来看,北京地区的区块链概念股在所属行业分布上较为集中,超7成企业属于信息传输、软件和信息技术服务业,三大类(信息传输、软件和信息技术服务业、金融业和制造业)行业占去超9成上市企业。

 

图:北京地区上市企业所属行业分布

来源:01区块链、零壹智库、Wind

 

广东省共有区块链概念股44家,涉及的行业领域较为丰富,有八大类。信息传输、软件和信息技术服务业(36.36%)、制造业(27.27%)和金融业(11.36%)为主,三大行业类别占比约75%。

 

图:广东省上市企业所属行业分布

来源:01区块链、零壹智库、Wind

 

浙江省24家区块链概念股的行业分布也较为集中,主要为信息传输、软件和信息技术服务业(41.67%),制造业(20.83%)和金融业(20.83%),三大类型业务领域占比83.33%。

 

图:浙江省上市企业所属行业分布

来源:01区块链、零壹智库、Wind


二、上市企业区块链业务开展现状

 

1、自主研发方式为主,占比超过45%

 

本报告所圈定的211家区块链概念股的主营业务都并非区块链技术,其开展区块链业务的方式主要包括自主研发、合作研发、投资持股等。

 

具体来看,以自主研发方式开展区块链业务的有至少97家,占比约为45.97%;有至少25家区块链概念股通过参股投资的方式,持有区块链技术公司或有开展区块链业务的公司的股份;有至少25家通过合作研发(包括与第三方科技公司、互联网巨头以及客户合作)的方式开展区块链业务;有至少31家由其控股子公司或全资子公司开展区块链业务。此外,有33家同时以上述两种或三种方式开展区块链业务。

 

图:区块链概念股业务开展方式分布

来源:01区块链、零壹智库

 

(1)自主研发:设立实验室、申请专利

 

自主研发是当前区块链概念股布局区块链的主要方式之一。选择这种布局方式的上市企业集中分布于金融、软件信息服务等细分行业。这些企业凭借自身多年的技术积累和产业服务经验,通过设立区块链事业部、建立相关研究院/实验室或投入研究经费,持续开展区块链技术底层平台的研发和相关领域的应用实践,并且已有部分相应技术研究应用成果落地。另有多家上市企业通过积极申请区块链相关专利,寻求建立相关领域的先发优势和技术壁垒。

 

这类上市企业推出的相关产品或服务所涉行业领域已基本覆盖金融、农业、政务、供应链、物联网、通信等。具体的业务场景包括供应链金融、贸易金融、农产品溯源、电子存证等。

 

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