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消费金融评级之考 | 从银证保监管评级看消费金融公司监管导向

消费金融 蒋佳芮,王若曦 零壹财经 2021-01-25 阅读:55705

关键词:消费金融消费金融评级消费金融公司监管消费金融评级之考

为了全面洞察消费金融公司的发展状况,零壹智库启动“消费金融评级之考”策划。
1月13日,为全面评估消费金融公司的经营管理与风险状况,对消费金融公司实现有效监管,推动消费金融公司持续健康发展。银保监会发布《消费金融公司监管评级办法(试行)》(以下简称《办法》)。

《办法》的出台意味着在经历了2020年的消费金融牌照“开闸期”后,消费金融行业迎来了2021年的“规范期”。

然而消费金融公司具体将从哪些评分指标进行评级?全国27家消费金融公司在公司治理与内控、资本管理、风险管理、专业服务质量、信息科技管理五个评级要素下具体表现如何?

为了全面洞察消费金融公司的发展状况,零壹智库启动“消费金融评级之考”策划,将以五个评级要素为出发点,分别从监管导向、监管处罚、财务报告分析、裁判文书、舆情指数、消费金融APP测评、金融科技投入等角度系统剖析消费金融规范化发展新路径。

本文为该系列第一篇,事实上,监管部门已并非第一次针对持牌机构出台监管评级办法,证券公司、股份制商业银行、金融租赁公司、保险资产管理公司均先后出台了评级办法,本文将从各类持牌机构评级办法进行对比并对其他持牌机构的评级细则进行分析,得以参考其他持牌机构的监管导向对消费金融监管评级细则做出指导。

一、五级分类,评级数值越大表明机构风险越大

根据《办法》,消费金融公司监管评级要素共5项:公司治理与内控、资本管理、风险管理、专业服务质量、信息科技管理,各部分权重占比分别为28%、12%、35%、15%、10%。

消费金融公司的监管评级等级和档次以评级得分确定。其中,对各评级指标设定分值及若干评价要点,评级要素得分为各评级指标得分加总,每一项评级要素满分均为100分。评级得分由各评级要素得分按照要素权重加权汇总后获得。最后根据分级标准,以评级得分确定消费金融公司的监管评级等级和档次。

消费金融公司监管评级得分满分为100分,根据具体评级得分,分为1级、2级(A、B)、3级(A、B)、4级和5级,数值越大表示机构风险或问题越大,需要监管关注的程度越高。其中,1级是90分(含)以上;2级是70分(含)至90分;3级是50分(含)至70分;4级是50分以下,5级是无法正常经营。

监管评级为5级的消费金融公司,表明风险程度超出公司控制纠正能力,公司已不能正常经营,应责令提交合并、收购、重组、引进战略投资者等救助计划,或依法实施接管;对无法采取措施进行救助的公司,可依法实施市场退出。

评级结果数值越大表明机构风险越大,需要越高程度的监管关注。

二、从评级时间、评级要素、评级级别对监管评级办法进行对比

零壹智库对消费金融公司、股份制商业银行和证券公司、保险公司、保险资产管理公司、金融租赁公司6类机构的监管评级办法进行对比分析,从评级要素来看,6类机构的评级要素均涉及机构的资本管理和风险管理状况,且风险管理均占比较高。

其中,消费金融公司、保险公司、证券公司、保险资产管理公司、金融租赁公司更侧重于公司治理与内控、信息、客户管理以及专业业务质量状况,而商业银行则对资产的流动性和盈利能力要求更高。

从评级时间角度来看,各类机构评级周期均为1年,评价期间略有差别。消费金融公司、保险资产管理公司、金融租赁公司和股份制商业银行的评价期间均为上一年度1月1日至12月31日;证券公司为上一年度5月1日至本年度4月30日;保险公司则在1年的基础上,每季度再评估一次。

从评级流程来看,6类机构的基本流程基本一致。一般为自我初评、现场评估初审后由权威机构复核、分析反馈结果、最后进行档案归集。

从分级标准来看,6类机构均为级数越大表明评级越差,越需要监管关注。

除了保险资产管理公司和保险公司只有4个级别外,其他4类机构均分为5级,只是档次和评级分数略有差别。证券公司、消费金融公司和金融租赁公司的监管标准更加严格。

证券公司分为A、B、C、D、E 5个级别,其中,E类为0分,D类低于60分,B类BB级以上公司均要求高于100分。

消费金融公司和金融租赁公司均有5个级别7个档次且达到90分才为1级。

股份制商业银行达到85分为1级,1到3级每15分作为一个分级界限,第4级为50至60分,低于50分为5级。

保险资产管理公司分为A(85分及以上)、B(70分(含)至85分)、C(60分(含)至70分)、D(60分以下)4个类别。

保险公司没有明确的分数划分,而是以偿付能力是否达标,公司治理、资金运用、市场行为等方面是否出现问题作为分级标准,分为A、B、C、D 4个类别。

从评级办法的发布时间来看,金融租赁公司和保险资产管理公司评级办法发布时间较晚,股份制商业银行和证券公司、保险公司的评级办法发布时间早,且历经几版修改,相对而言更加成熟。

表1:部分机构的监管评级要素、分级标准比较

来源:零壹智库整理

虽然银保监会发布了消费金融公司评级的办法,但消费金融公司5个评级要素的各指标分值细则和评价标准还未具体制定。

但《办法》表明,初评应当力求广泛地收集评级所需的各类信息,包括但不限于:非现场监管信息,现场检查报告,功能监管部门的专项报告,公司有关制度办法、内外部审计报告、年度经营计划、经营管理文件,以及其他重要外部信息等。

从证券公司的评分机制来看,虽然证券公司的6个评级要素与消费金融公司重合度较高,但证券公司本年度的评分结果会受上一年度评分结果的影响。同时,证券公司每年的分类结果均会通过证监会进行公示。

从保险公司的评分机制来看,保险公司与消费金融公司的分类标准不同,但也考察偿付能力充足率、公司治理内控和合规性风险指标、资金运用风险指标、业务经营风险指标和财务风险指标等。

从股份制商业银行评分机制来看,与消费金融公司均有5个等级,且均需要按照权重折算得出最终分数,相似性较高。综合对比来看,消费金融公司的评级细则参考股份制商业银行的可能性更大。

从分类评级的结果披露来看,仅证券公司对外披露评级结果,股份制商业银行的评级结果由监管部门向有关部门通报,暂不披露,何时对外披露由监管部门决定。消费金融公司、保险资产管理公司和金融租赁公司的评级结果仅供监管部门内部使用,不得对外公布,公司不得将评级结果用于广告、宣传、营销等商业目的。

从2020年度证券公司的评级结果来看,全行业132家公司中,除了有34家公司按规定与其母公司合并评价外,共披露了98家证券公司的评级结果,其中A类的公司有46家,占总数的47%;B类的公司有35家,占总数的36%;C类的公司有11家,评级为D、E类的公司没有。按照证券公司的评级办法,B类BB级以上公司均要求高于100分,这意味着证券公司中,有79家证券公司的评分高于100分,占总数的80%。监管评级的指导下,有效的督促了证券公司合规运营。

整体来看,消费金融公司的监管评级办法,将有效对消费金融公司进行分级,对未来消费金融公司的业务拓展速度及规模、同业竞争都将带来影响。

表2:股份制商业银行评级细则、保险公司评级细则

来源:零壹智库整理

表 3:保险公司分类监管监测指标一览表

来源:零壹智库整理
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报告案例征集令(一)


2021年是“十四五”规划的开局之年,面对后疫情时期复杂多变的国内外经济形势,数字金融朝向合规化、智能化、纵深化方向迈进。在零售金融领域,消费金融与普惠小微金融成为聚焦点,结合零壹智库多年来的洞察研究,拟在年末发布《消费金融行业发展报告(2021)》与《中国数字化小微金融创新实践报告(2021)》。


报告案例征集令(二)


今年是我国融资租赁行业的关键一年,监管层加速整合出清空壳公司、驱动行业洗牌;融资租赁公司借助金融科技,回归服务实体经济的业务本源,为了全面摸清行业竞争格局与数字化生态体系,零壹租赁智库拟在年末发布《中国融资租赁行业年度报告(2021)》。


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