盛世大联赴港IPO 或开启“三+H”上市新模式

上市公司李昕 · 零壹财经 2018-08-28 阅读：5446

关键词：盛世大联 “三+H”上市模式

零壹财经8月28日讯，盛世大联保险代理股份有限公司于8月27日在港交所提交招股书。

零壹财经8月28日讯，股份有限公司（下文简称“盛世大联”）于8月27日在港交所提交招股书。和中国银河国际担任联席保荐人。

盛世大联自2015年以来保持盈利

招股书披露，盛世大联是中国汽车保险代理机构及B2B综合汽车后市场服务提供商。根据弗若斯特沙利文报告，盛世大联在在中国汽车保险代理机构中（按2017年代理的汽车保险计），及中国B2B综合汽车后市场服务提供商中（按2017年的销售收入计），均排名第一。

盛世大联主要通过B2B2C模式经营其保险代理业务和车管家业务。2017年，盛世大联保险代理和车管家业务收入分别为6.08亿元、2.09亿元，分别占营收74.4%、25.6%。招股书披露，保险代理业务收入同比增加98.5%，主要是因为现有区域产生收入5.38亿元，同比增加75.77%及开发的新区域收入所得6960万元。车管家业务收入2.09亿元，同比增加43.6%，主要因为盛世大联提供多样化服务。由于业务扩张，盛世大联2017年销售成本为6.7亿元，同比增加98.9%。

盛世大联2015-2017年收入分别为2.39亿元、4.52亿元、8.17亿元，年复合增长率为84.9%，净利润分别为2910万元、4760万元、7770万元，年复合增长率为63.4%。2018年一季度，盛世大联的收入为2.82亿元，净利润1710万元，同比增长158.6%、367.9%。

盛世大联剥离融资租赁业务

叶再长为盛世大联的控股股东，并间接控股3家租赁公司：格运（上海）汽车融资租赁有限公司、武汉互联盛通汽车租赁有限公司、盛世大联融资租赁（上海）有限公司（下文简称“盛世大联融租”）。盛世大联原为盛世大联融资租赁母公司，但因盛世大联需要资源集中于保险及车管家服务，于2017年6月28日剥离盛世大联融租。

盛世大联成为中国首家采取“新三板+H”上市模式的金融公司

盛世大联2007年在上海成立，2014年在新三板挂牌（证券代码831566）。盛世大联旗下有四家主要附属公司，北京北盛（持股80%）、成都盛大（持股100%）、南京新达新（持股100%）分别在北京、四川省、江苏省提供保险代理服务，盛世大联汽车（持股100%）提供车管家服务。

盛世大联曾于2017年3月7日与平安证券签署上市辅导协议。2018年5月14日，盛世大联终止A股IPO，并通过发行H股在港上市的议案。2018年8月23日，盛世大联赴港上市申请获证监会受理。