全球保险科技投融资报告(下篇):保险科技发展迅猛,各路资本纷纷入局

陈洁琦
互联网巨头、专业投资机构、传统产业巨头......保险科技投资机构全画像。
摘要


√ 2018-2020Q3,全球共有443家投资机构在保险科技领域进行投资,15家投资机构投资4次及以上。


√ 全球保险科技领域活跃投资方地区分布差异明显,有一半的投资机构都来自美国,共有62家;其次是英国和中国,分别有18、16家。


√ 中国保险科技投资火热,多方主体纷纷入局,专业投资机构共有73家,占比超过70%,本类主体投资对象较为分散。


√ 腾讯、蚂蚁金服、58集团等互联网巨头,联想控股、复星集团、百仕达等传统产业,以及国有资本也积极布局保险科技,这些主体的投资对象都较为集中,一般会为某家保险科技公司提供长期的资本支持。

 
​出品|零壹智库
作者|陈洁琦

 

近年来,随着大数据、云计算、人工智能、区块链等技术在金融领域的不断渗透,全球保险行业不断催生出新的细分业态和商业模式,保险科技创投市场也迸发出非凡的活力。

 

零壹智库基于自身数据和研究,拟推出保险科技投融资报告系列,报告共分为上篇(中国概况)中篇(全球视野)、下篇(投资机构)三部分。本报告为下篇,聚焦于全球保险科技投资机构的数据分析。

 

本报告将保险科技定义为,通过创新技术手段对保险产品设计、营销渠道、定价核保、理赔售后等流程进行重塑,设计出新的产品与解决方案、改善流程及运营效率,并提升客户体验和满意度。报告所指的保险科技公司,包括互联网保险公司、面向客户提供综合销售或比价推荐的平台、网络互助机构、为保险业提供技术服务的科技公司,但不包括蚂蚁金服、京东数科这类提供综合金融科技服务的公司。

 

全球保险科技迅猛发展,专业投资机构、互联网资本、传统产业巨头以及国有资本等纷纷入局,不断向保险科技公司抛出橄榄枝。2018年到2020第三季度,全球累计共有443家投资机构在保险科技领域进行投资。

 

一、保险科技发展迅猛,资本市场热烈追逐

 

据零壹智库不完全统计,2018-2020年前三季度全球共有443家投资机构在保险科技领域进行投资。其中有109个投资方进行过2-3次投资;有15个投资方对保险科技更加重视,投了4次及以上。

 

图1:2018Q1—2020Q3投资机构在保险科技领域的投资次数分布

数据来源:零壹智库

 

硅谷最大规模科技孵化器之一Plug and Play投资了9家保险科技公司,包括美国汽车保险公司Just Auto Insurance、加拿大数据聚合器Owl.co和英国保险科技公司Flock等。

 

Plug and Play是美国家族投资集团Amidi Group旗下的全球性高科技投资型孵化器。自1998年起,Plug and Play累计孵化和投资超2000家初创企业,其中更是诞生了PayPal、Google、LendingClub、Dropbox、Logitech等市值超百亿美元的明星企业。

 

美国顶尖创业孵化器Techstars及旗下创投公司对6家保险科技公司进行了9次投资,包括英国应收账款保险公司Nimbla、美国保险软件开发商Wunderite和尼日利亚小额保险公司Wella Health等。

 

TechStars 是一家能够为初创企业提供全球关系网络的孵化机构,以帮助初创企业成功创业。迄今为止,TechStars共孵化出114家公司,另有98家还在孵化中。旗下创业加速服务覆盖了纽约、巴黎和伦敦等多个全球城市。

 

表1:2018-2020Q3全球保险科技领域活跃投资机构

数据来源:零壹智库

 

全球最大的地产科技风险投资公司Fifth Wall和美国四大顶级住屋建筑开发商之一Lennar Corporation对2家保险科技公司进行了6次投资,分别是市值15亿美元的智能家居保险公司Hippo Insurance和美国保险技术平台公司States Title。

 

英国专注于金融服务技术公司的风险投资公司Anthemis Group则分别投资过5家保险科技公司;金融科技种子基金和业务发展计划SixThirty、李嘉诚旗下的创投公司Horizons Ventures和专注于早期创业公司的风险投资蓝驰创投均有5笔投资。

 

二、投资机构主要集中在美国,英国和中国次之

 

从2018年到2020年第三季度,北美洲有69家在保险科技领域投资过2笔及以上的投资机构,占比近56%;欧亚两大洲合计占比近42%,分别有33、19家;而非洲仅有2家。

 

图2:2018—2020Q3全球投资2笔以上的投资机构区域分布

数据来源:零壹智库

 

从具体国家来看,有一半的投资机构来自美国,共有62家;其次是英国和中国,分别有18、16家;法国有6家,加拿大有5家,德国有3家,瑞士有2家。

 

图3:2018—2020Q3全球投资2笔以上的投资方国家分布

数据来源:零壹智库

 

三、中国保险科技火热,多方主体纷纷入局

 

从2018年到2020年第三季度,中国在保险科技领域进行投资的主要是专业创投机构,一共有54家,占比超过50%;其次是投资管理公司和投资基金公司,有19家投资机构属于这两种类型;有6家互联网企业,国有资本、产业巨头各有5家。

 

1. 专业投资机构

 

李嘉诚旗下专注于TMT领域的风险投资机构维港投资(Horizons Ventures)积极投资保险科技公司,包括智能家居保险公司Hippo Insurance、德国线上保险服务平台wefox Group、美国按需保险提供商Slice Labs等。

 

表2:2018-2020Q3中国保险科技领域活跃投资机构

数据来源:零壹智库

 

2018年以来,蓝驰创投在保险科技领域累计投资4笔,投资阶段集中于A、B轮,包括互联网健康保障平台水滴公司、保险服务提供商中保金服和第三方全域保险科技平台南燕信息

 

2. 互联网巨头

 

腾讯从2013年开始涉足保险领域,先后参股众安保险、水滴公司。从天使轮起腾讯便一直支持水滴公司,领投其A、B轮融资,并持续支持C、D轮融资,见证水滴公司成长为互联网保险保障领域的头部独角兽公司。除此之外,腾讯旗下保险代理平台微保已经位列中国互联网保险中介服务平台的榜首。种种举措实现了腾讯投资在互联网保险多元化链条布局。

 

蚂蚁金服致力于打造一个开放式的互联网平台,除了自身的保险业务外,蚂蚁金服也积极投资互联网保险。蚂蚁金服在国泰产险持股比例高达51%、发起成立信美相互人寿保险社、与滴滴出行等企业加入中保车服,拟打造互联网车险理赔平台,这都展现出蚂蚁金服对于互联网保险的浓厚兴趣。

 

2018年以来,58集团及旗下58产业基金先后投资综合性保险服务提供商爱保科技、互联网保险定制专家悟空保,2020年3月份58同城旗下58到家成立保险经纪有限公司。58集团是细分垂直领域中的流量巨头,旗下58同城、赶集网等子品牌的用户场景和流量可以与保险科技公司形成高度互补,从而拓宽互联网保险领域。

 

3. 传统产业巨头

 

联想控股早在2002年就涉水保险业,参设民生人寿;2012年转战保险经纪牌照,投资联保投资集团;2016年曾受让安华农险6.8%的股权;2018年参与投资熊猫车险保险极客;2020年3月份与滴滴出行一起参股现代财险,拟打造一家科技型财产保险公司。

 

海尔资本投资人身险第三方科技服务平台众保健康,复星集团联手蚂蚁金服、滴滴出行共同投资车险理赔服务平台中保车服,综合性体育产业集团智美体育跟投第三方保险技术平台爱选科技,房地产发展公司百仕达联合众安在线向合资公司众安科技增资近20亿元。

 

4. 国有资本

 

国家中小企业发展基金、中银国际、中民投等国有资本也不甘落后,积极布局进入保险科技领域。

 

2018年6月1日,中民投旗下中民金服参与保险经纪平台风险管家近亿元A轮融资。中民投是一家全球化大型民营投资公司,此次投资风险管家是看重其丰富的行业经验和战略高度,这与中民投对于金融科技领域的布局高度契合,符合中民投产融结合的理念。

 

2018年11月5日,国家中小企业发展基金参与企业团险平台保险极客1亿元B轮融资。国家中小企业发展基金重点支持种子期、初创期成长型中小企业,此次通过投资旗下项目保险极客来鼓励企业创新。

 

2020年1月22日,中银国际领投南燕信息过亿元B2轮融资。中银国际是中国成立最早的中资投行之一,可在境内外资本市场为客户提供全方位投资银行产品与服务。除自有资本投资外,中银国际目前还管理着中国文化产业投资基金、渤海产业投资基金及中银国际基建基金等三支大型投资基金。

 

5. 其他机构

 

其他包括金融科技公司、创业公司、传统保险公司等机构也参与保险科技领域的投资。

 

中国老牌P2P公司拍拍贷先后对互联网保险新科技平台量子保、保险智能风控服务商栈略数据和互联网保险直选平台多保鱼进行投资;第三方支付平台易宝支付对互联网保险定制平台悟空保、保险综合性支付结算公司微保科技进行投资;大数据及人工智能实训+科研平台海豚大数据对运动保险互联网公司运动保进行投资。还有许多公司对保险科技公司进行资本支持,以抢占未来竟争高低。

 

往期推荐

1、中国保险科技投融资全景报告(2014-2020Q3)
2、全球保险科技投融资全景报告(2014-2020Q3)
 
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