零壹投融资周报(9.21日-9.27日):上周55家金融科技公司共获169.5亿元融资

陈洁琦
最近两周,全球金融科技融资数量与金额双双攀升。
 
聚焦全球金融科技融资、并购和IPO信息,整合并及时传达每周、每月融资动态、创投趋势、风口行业和值得关注的项目。跟踪金融科技投融资,关注01就够了!

摘要
 
· 上周全球范围内与金融科技相关的股权融资事件共55笔,其中43笔透露具体融资规模,对应的融资总额约为169.45亿元,环比增长近12%。最近两周,融资数量与金额双双攀升,稳定在55笔、150亿元以上。
 
· C轮及其以上融资9笔,融资额高达114.05亿元;种子/天使轮融资多达17笔;战略投资数量有8笔,对应融资总额约为4.30亿元;股权众筹1笔。
 
· 中国与美国的融资数量差距进一步拉大,美国获投项目有22个,中国只有4个。其中,美国披露的融资总额为116.60亿元(16.66亿美元),中国披露的融资额为2.5亿元。英国获投项目不断增加,有10个。
 
· 从项目所属领域来看,区块链有18笔,支付相关的有8笔(有1笔与区块链重叠),保险或保险科技8笔,理财相关的有5笔。
 
· 俄罗斯搜索巨头Yandex以55亿美元收购该国最大的互联网银行Tinkoff,创下2020年至今第三大并购记录。
 
一、融资情况
 
据零壹智库不完全统计,上周(2020年9月21日-9月27日)全球范围内与金融科技相关的股权融资事件共55笔,环比减少7%;其中43笔透露具体融资规模,对应的融资总额约为169.45亿元 [ 不同币种之间的换算规则: 1美元=7元,1英镑=8.8元,1欧元=8元, 1卢比=0.09元,1加元=5元,1瑞士法郎=7元],环比增长近12%。
 
近5周,全球金融科技融资规模呈现明显上升趋势,特别是最近两周,融资数量与金额双双攀升,稳定在55笔、150亿元以上。
 
图1:近5周融资数量及金额趋势变化
 
上周,1亿元及其以上的融资有18笔,占到已披露融资项目数量的41.8%。5000~9999万元的融资有6笔,1000~4999万元有13。具体数据如附表所示。
 
种子/天使轮融资多达17笔; C轮及其以上融资9笔,融资额高达114.05亿元;战略投资数量有8笔,对应融资总额约为4.30亿元;股权众筹1笔。
 
图2:各阶段融资数量及金额分布
数据来源:零壹智库

中国与美国的融资规模差距进一步拉大。美国获投项目有22个,披露的融资总额为116.60亿元(16.66亿美元);中国只有4个,披露的融资额为2.5亿元。英国获投项目不断增加,有10个;印度3个,韩国、马来西亚和意大利各2个,以色列、新加坡、法国、荷兰、德国、土耳其、巴西和挪威各有1个。 
 
图3:各国家融资数量及金额分布

数据来源:零壹智库
赛道方面,区块链有18笔,支付相关的有8笔(有1笔与区块链重叠),保险或保险科技8笔,理财相关的有5笔。
  
图4:各赛道融资数量及金额分布
 
二、并购事件
 
上周有6个金融科技项目被并购,具体如表1所示。 
 
9月21日,贵安恒信系贵安金控与海通恒信共同出资设立的融资租赁公司,注册地址在上海自贸区。9月21日,海通恒信以公开竞标方式收购贵安恒信60%股权,代价为人民币9.5亿元,交易之后海通恒信将全资控股这贵安恒信。
 
9月22日,俄罗斯搜索引擎巨头Yandex宣布,将以现金加股票方式收购该国最大的互联网银行Tinkoff,交易对价为55亿美元。这是2020年至今全球金融科技领域第三大并购事件,第一二大并购分别为Intercontinental Exchange以110亿美元收购抵押贷款行业领先的云端服务商Ellie Mae,TurboTax的制造商Intuit以约70亿美元的现金和股票收购金融技术门户网站Credit Karma。
 
表1:2020/9/21—9/27金融科技公司并购事件
数据来源:零壹智库
 
9月23日, Termbray Wealth Investment Limited购买亚馨信贷100%股权,代价为4.04亿港元。亚馨信贷是一个金融服务平台,零在金融为公司直接全资附属公司,持有放债人牌照,主要在中国香港从事提供有抵押贷款及无抵押贷款的放债业务。
 
其他三个分别是未来金融科技收购英国全球性银行及转帐服务平台Spondula 51%股份,Paya收购美国支付公司The Payment Group,Tink收购英国开放银行应用程序提供商OpenWrks。
 
三、值得关注的项目
 
1、金融算法:卡方科技
 
9月21日,算法交易服务商卡方科技宣布获得数千万元B轮融资,由广发信德领投,老股东华盖资本跟投,由义柏资本担任独家财务顾问。卡方科技联合创始人郑盛表示,本轮融资将用于进一步的研发投入及人才引进。
 
卡方科技以算法交易执行切入量化交易领域。算法交易执行旨在订单执行过程中根据数学模型、统计数据、市场实时信息等多方面的信息通过预先设计好的算法进行下单。卡方科技拥有完全自主知识产权的交易服务平台ATGO,为客户提供算法交易策略和量化投资的整体解决方案,从而起到降低交易成本、提高交易效率的效果。
 
2、股票交易:Robinhood Markets
 
9月22日,具有美国“散户大本营”之称的在线股票交易软件平台Robinhood Markets宣布完成新一轮6.6亿美元融资,公司估值达到117亿美元。据悉,此次融资是上个月宣布的G轮融资的延伸,当时D1资本合伙公司向Robinhood注资了2亿美元。Robinhood Markets将用这笔资金支持核心产品的发展,并推出现金管理和定期投资等功能。
 
Robinhood可谓卫生事件最大的受益者之一。居家隔离政策实施期间,美国散户拥有更多投资闲暇,叠加股市上扬助长投资热情,使得Robinhood旗下在线交易平台在千禧一代散户中大受欢迎。
 
3、保险科技:Bright Health
 
9月23日,美国保险科技公司Bright Health宣布完成5亿美元的E轮融资。本轮融资的新投资者包括老虎全球管理公司、T.Rowe Price Associates和黑石集团,现有投资者包括NEA、Bessemer Venture Partners和Greenspring Associates。自2015年成立以来,截至目前该公司已经筹集超15亿美元。
 
Bright Health已与6万多名医生合作,利用其集成技术平台为超过20万名会员提供健康保险,并为12万多名患者提供虚拟和直接临床护理服务。目前,Bright Health的业务覆盖了美国13个州的43个市场,年净收入超过12亿美元。
 
4、支付&IT服务:SpotOn Transact
 
9月23日,美国的支付和软件解决方案提供商SpotOn Transact获得了6000万美元的C轮融资。投资巨头DST Global牵头了这轮融资,其中还包括现有支持者Dragoneer Investment Group和Franklin Templeton的参与。值得注意的是,这笔融资发生在SpotOn完成由01 Advisors牵头的5000万美元B系列融资六个月后。该公司打算用这笔资金继续扩大业务范围。
 
SpotOn主要给中小企业客户提供支付系统、POS软件,也提供定制化、端到端解决方案,包括市场营销、网页开发、会议安排、会员系统、用户评论管理等,以帮助中小企业提升经营效率、进行数字化转型。
 
5、农业金融:Tarfin
 
9月23日,土耳其农业金融科技平台 Tarfin宣布在 A 轮融资中获得 500 万美元,由 Quona Capital、Elevator Ventures、Syngenta Ventures 和 Collective Spark Fund 领投,Wamda 跟投。Tarfin 计划利用新资金加强大数据、移动技术的开发及团队拓展,在土耳其和东欧市场中获得更多用户。
 
Tarfin 由 Mehmet Memecan 于 2017 年创立,通过结合传统供应渠道、技术和金融资源,为农民提供以实惠的价格和简单的支付方式获取农业投入品,如种子、种苗、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂等农用生产资料产品,和农膜、农机、农业工程设施设备等农用工程物资产品。
 
附表:2020/9/21—9/27金融科技融资详情(>=1000万元)




零壹智库研究报告

2013年至今,零壹智库累计发布超过40部新金融专业书籍、200份专题报告500份数据报告,并为数十家机构和政府部门提供了专业的新金融咨询服务;举办了超过30场行业峰会、20000多业内人士到现场交流,超过40场高端闭门会、1500余位业内高管 和专家参与探讨。零壹智库会员体系将在原有机构会员服务的基础上,推出个人VIP会员服务,旨在为新金融行业决策者、从业者和投资者提供专业化的知识、业务交流水平和资源开拓的能力。

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