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疫情冲击下,乐信、360数科、信也科技谁的助贷业务更强?

上市公司 姚丽 零壹财经 2020-09-08

关键词:360数科乐信信也科技助贷业务逾期率

3家平台在业务扩张的过程中,资产质量均在下滑。

截至8月底,3家头部上市助贷平台,乐信(NASDAQ:LX)、360数科(NASDAQ:QFIN)及信也科技(NYSE:PPDF)发布了未经审计2020年二季报。

 

一季度,在疫情冲击下,3家涉助贷业务的头部上市金融科技平台受到了明显冲击,撮合贷款规模均出现环比下滑,净利润也均出现下降甚至转亏。

 

二季报显示,3家平台均已走出疫情阴霾,撮合贷款规模及净利润均实现环比增长。其中,乐信撮合贷款411亿元,环比涨幅最高,达20.5%;同时实现营业收入29.6亿元,环比涨幅最高,达18.3%,而360数科实现净利8.8亿元,环比涨幅最高,达378.4%。

 

表1:3家企业市值情况(单位:亿美元)

资料来源:东方财富网,零壹智库,截至9月4日收盘

 

在业务规模扩张的同时,各平台逾期率在二季度继续攀升,其中,360数科的90天+逾期率涨幅最高,环比上升0.65个百分点至2.82%。

 

一、二季度业绩走出疫情影响,基本实现环比增长

 

一季度受疫情以及会计政策影响,3家平台盈利均出现下滑甚至转亏。二季度,除了信也科技的营业收入指标外,各平台业绩指标均实现环比增长。

 

在营业收入方面,360数科及乐信均实现了同比及环比增长,其中,360数科实现营业收入33.4亿元,环比增长4.9%,同比增长50%;乐信实现营业收入29.6亿元,环比增长18.3%,同比增长48.8%。信也科技实现营业收入18.1亿元,环比下降14%,同比增长10.3%。

 

表2:3家平台2020年Q2业绩及变化情况(亿元)

资料来源:各上市金融科技企业2020二季报,零壹智库

 

二季度,360数科盈利最高,实现净利8.8亿元,环比增长378.4%,同比政治41.8%;信也科技实现净利4.5亿元,环比增长8%,但同比降31.3%;乐信实现净利4.2亿元,环比扭亏,同比降33.3%。在经调整利润口径下,360数科实现经调整净利9.4亿元,环比增长270.2%,同比增长36.2%;乐信实现经调整净利4.5亿元,环比扭亏,同比降32.5%;信也科技实现经调整营业利润5.8亿元,环比增24.2%,同比降26.1%。

 

二、3家平台二季度撮合贷款规模均实现环比增长

 

受春节及疫情影响,3家平台一季度撮合贷款规模均出现环比下滑。二季报显示,二季度3家平台均走出疫情影响,撮合贷款规模均实现环比增长。除了信也科技,二季度360数科及乐信撮合贷款规模也实现了同比增长。

 

其中,360数科撮合贷款规模最高,达589亿元,环比增长13.8%,同比增长21.8%;乐信撮合贷款411元,环比增长20.5%,同比增长57.8;信也科技撮合贷款131亿元,环比持平,同比降39.2%。

 

在贷款余额方面,信也科技未披露相关信息,360数科为785亿元,环比增长7.4%,同比增长28%;乐信为619亿元,环比增长5.8%,同比增长52.4%。

 

表3:3家平台2020年Q2撮合贷款规模、期末贷款余额(亿元)

资料来源:各上市金融科技企业2020二季报,零壹智库

 

从绝对规模看,无论是撮合贷款规模还是贷款余额,3家平台中360数科均位居第一位。

 

三、逾期率继续攀升

 

从表4可见,3家披露相关信息的企业中,除了信也科技的90-119天逾期率指标外,各平台的逾期率均出现了明显上升,显示在业务扩张的过程中,各平台的资产质量在下滑。


表 4:3家企业逾期率情况(截至二季度末)

资料来源:各上市金融科技企业2020二季报及其他公开信息,零壹智库

 

与受疫情影响严重的一季度相比,各平台逾期率指标上升的速度有所下降。其中,360数科的90天+逾期率上升幅度最大,上升0.65个百分点至2.82%。

 

四、去金融化成为行业趋势,业绩指引显示业绩增长前景乐观

 

向不承担风险的轻资产模式转变成为行业趋势。根据二季报,乐信的的分润模式交易规模占比已经达30%;360数科“轻资产”模式下撮合贷款146亿元,同比增长282.3%。360数科在8月份更名,放弃“36金融”的名称显示了其去金融化的策略取向。

 

在业绩指引方面,乐信预计三季度撮合贷款480亿元,意味着有望实现16.8%的环比增长;乐信还重新估计全年撮合贷款1700亿元至1800亿元;与2019年1260亿元的规模相比,意味着全年撮合贷款金额有望实现34.9%至42.9%的增长。

 

信也科技预计三季度撮合贷款150亿元至160亿元,与二季度131亿元相比,预计环比增长14.5%至22.1%。360数科继续保持2020年全年2000亿元至2200亿元撮合贷款规模的预估,意味着同比0.6%至10.7%的同比增长。


End.

 


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