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本周中报落幕:A股上半年少赚近4千亿,超百家公司净利增幅超500%

上市公司 楚济慈 零壹财经 2020-09-04 阅读:4792

关键词:A股业绩换手率净利股价表现主力资金净流入

上半年A股共有251家公司股价涨幅超过100%。
 

本周,中报季正式落幕,A股近4000家上市公司“成绩”如何?


一、A股上半年业绩表现:少赚4000亿元

据wind数据显示,截至8月31日晚,除暴风集团和千山退之外,A股共有3985家上市公司准时披露半年报。统计后发现,2020年上半年,A股整体实现营业收入约23.52亿元人民币,同比下滑约1.7%;整体净利润约为1.85万亿,与2019年上半年相比少赚了近4000亿元,同比下滑了17.4%

图:A股2020年上半年整体业绩

来源:wind,零壹财经

营收来看,A股共有1720家公司实现同比增长,2261家营收同比下滑。其中,营收增幅超过100%的有107家上市公司,超过500%的有6家,分别为玉龙股份(601028.SH)、ST仰帆(600421.SH)、圣湘生物(688289.SH)、江苏索普(600746.SH)、津滨发展(000897.SZ)、三泰控股(002312.SZ)。

净利润来看,A股上半年共有3210家公司实现盈利,775家出现亏损(495家由盈转亏),盈利公司的数量占比超过8成。从净利增长率来看,共有1847家公司归母净利润实现同比增长,2137家同比下滑;其中,103家上市公司净利润增幅超过500%。

· 赚钱TOP10  VS  亏损TOP10

上半年,最赚钱的十家公司均出现不同程度的净利润下滑,其中,中国平安(601318.SH;2318.HK)下滑最多,同比降29.68%。“宇宙行”工商银行(601398.SH;1398.HK)虽然归母净利润下降11.4%,但仍是A股最赚钱的公司;从表1中可以看出,8家银行股和两家非银金融机构包揽上半年“最赚钱”前十名。

表1:2020年上半年A股上市公司净利润TOP10

来源:wind,零壹财经

从表2中可以看出,2020年上半年的“亏损王”是中国石油(601857.SH),亏损额达到299.86亿元,此外,西水股份(600291.SH)与中国石化(600028.SH)的亏损净额也十分庞大,均在200亿以上,分别达270.9和228.82亿元。从行业来看,亏损严重的公司主要集中在交通运输板块,尤其是航空领域,其中海航控股(600221.SH)巨亏118.23亿元,同比下降2448%。

表2:2020年上半年A股上市公司亏损TOP10

来源:wind,零壹财经

· 净利润增幅榜  VS  净利润跌幅榜

从表3来看,上半年净利润增幅最高的公司是8月28日登陆科创板的圣湘生物(688289.SH),实现净利润12.32亿元,同比增长近147倍;此外兄弟科技(002562.SZ)、金山股份(600396.SH)、牧原股份(002714.SZ)、西部黄金(601069.SH)四家公司的净利润增长均达50倍以上。

表3:2020年上半年A股上市公司净利润增幅榜(TOP10)
来源:wind,零壹财经


跌幅榜中,ST安信(600816.SH)净利润跌幅最大,达24776.57%,吉翔股份(603399.SH)、贤丰控股(002141.SZ)、国际医学(000516.SZ)、襄阳轴承(000678.SZ)分列跌幅榜第二至第五位;美年健康(002044.SZ)由盈转亏,亏损7.82亿元,同比下跌4746.61%,排名第十。

表4:2020年上半年A股上市公司净利润跌幅榜(TOP10)

来源:wind,零壹财经

· 上市公司三季报业绩浮出水面:84家公司预计利润翻倍,22家ST公司续亏

Wind数据显示,截至9月4日,两市已有502家公司披露三季报业绩预告,业绩预告类型为预增的有107家,略增的32家,续盈的有9家,扭亏28家。除去77家不确定的公司外,三季报业绩预告报喜的上市公司合计约为176家,占比约41%。

数据显示,业绩预增的公司中,以净利润最高同比增幅来计算,84家公司预计利润翻倍,其中北新建材、圣湘生物、三泰控股、达安基因、好想你、星网宇达、康泰医学、海联金汇等8家公司股票预计增幅超过10倍。

按净利润预计增幅下限统计,有131家公司中报和三季报均实现增长,占比26%。其中32家公司前三季度的预计利润增幅超过半年报,这些公司主要集中在医药生物、化工、公用事业、汽车、电子等行业。

在披露三季度业绩预告的上市公司中,多家ST公司预计前三季业绩续亏。数据显示,截至9月4日,共有55只*ST股披露了前三季度业绩预告,除去业绩预告类型不确定的1家*ST公司外,有37家公司预计处于亏损状态,占比近七成。其中,连续两年亏损而被披星戴帽的公司中,诸如*ST金洲、*ST众泰、*ST利源、*ST飞马、*ST北讯等22家公司因预计今年前三季度继续亏损而使得暂停上市风险陡增。

二、A股上市公司上半年股价表现

从年初至今的个股股价涨跌幅度来看,上半年共有251家上市公司股价涨幅超过100%,其中34家超过200%,8家超过300%,涨幅最高的英科医疗(300677.SZ)一骑绝尘,上半年累计上涨720%。与此同时,上半年共有1036家上市公司股价下跌,其中跌幅超过50%的公司有27家,超过70%的有三家,分别为千山退(300216.SZ)下跌91.08%、ST环球(000718.SZ)下跌84%、ST实达(600734.SH)下跌71.28%。

表5:2020年上半年上市公司股价涨幅TOP10


表6:2020年上半年上市公司股价跌幅TOP10

来源:wind,零壹财经

三、本周A股市场表现

· 本周指数表现

本周市场延续了前两周的弱势震荡格局,周五受隔夜美股大幅度下跌以及市场空头介入的影响,A股三大指数均低开1%以上,日内维持低位震荡走势。截至周五收盘,深证成指跌0.84%报收于13656.66点,创业板指跌0.54%报收于2732.15点;上证指数跌0.87%报收于3355.37点。从5日涨幅榜来看,本周上证指数下跌1.42%,结束了5周的阳线;创业板指下跌0.93%,仍延续强于上证指数的格局;深证成指下跌1.41%。

表7:A股三大指数5日涨跌幅

数据来源:wind,零壹财经

交易量方面,Wind数据显示,周五两市成交量为0.84万亿元,较昨日缩量较为明显,创业板指数的交易量依然处于高位。与此同时,北向资金全天单边净卖出63.18亿元,已连续5日净卖出,为3月19日以来首次。本周北向资金累计净卖出222.62亿元。

· 本周个股排行榜

从5日涨跌幅来看,本周A股共有273家个股涨幅超过10%,比上周的300家减少27家;有72家(上周52家)个股涨幅超过20%,其中涨幅超过60%的个股从上周的4家减少至3家,分别为长方集团(300301.SZ)、银邦股份(300337.SZ)、沪光股份(605333.SH)。

表8:个股5日涨幅TOP10

数据来源:wind,零壹财经

从5日主力资金净流入额来看,本周A股共有155家个股达1亿元以上,比上周的272家减少了117家。其中流入超过10亿元的个股从上周的11家减少至2家,依次为省广集团(002400.SZ)、南大光电(300346.SZ),其中仅省广集团的5日主力资金净流入额超过20亿元。

表9:个股5日主力资金净流入额TOP10

数据来源:wind,零壹财经

从周换手率来看,本周达到15%-30%活跃状态的个股从上周的779家减少至716家,达到50%以上处于异常活跃状态的个股共有233家(上周207家),需要特别注意;排名周换手率前三的个股分别为西域旅游(300859.SZ)、C迦南(300880.SZ)、双飞股份(300817.SZ)。

表10:个股周换手率TOP10

数据来源:wind,零壹财经
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报告案例征集令(一)


2021年是“十四五”规划的开局之年,面对后疫情时期复杂多变的国内外经济形势,数字金融朝向合规化、智能化、纵深化方向迈进。在零售金融领域,消费金融与普惠小微金融成为聚焦点,结合零壹智库多年来的洞察研究,拟在年末发布《消费金融行业发展报告(2021)》与《中国数字化小微金融创新实践报告(2021)》。


报告案例征集令(二)


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