8家A股农商行上半年成绩单:渝农商行净利负增长,张家港行不良双降

颜晓妹
2020年上市农商行中报业绩及资产质量大比拼。
摘要


√ 渝农商行总资产规模及营业收入排名第一。


√ 无锡银行净利增速排名第一,渝农商行为8家A股上市农商行中唯一一家归母净利负增长的银行。


√ 张家港行是唯一一家不良贷款余额及不良贷款率双双下降的农商行,常熟银行不良贷款率最低,与上年末持平。


√ 江阴银行响应国家政策,助力复工复产,累计投放复工复产贷超50亿元。

 
出品|零壹智库
作者|颜如玉


截至2020年8月27日,A股8家上市农商行2020年中报均已披露。本文主要对这8家农商行2020年中报业绩情况进行梳理分析,后续将继续跟进上市城商行中报相关业绩分析。

 

1、渝农商行总资产规模排名第一,青农商行总资产增幅第一

 

渝农商行在上市农商行中,总资产规模排名第一,达到10726.38亿元,较上年末增长428.48亿元,增幅4.16%,为上市农商行最低。

 

青农商行以3759.5亿元的总资产规模排名第二,较上年末增长342.82亿元,增幅达10.03%,是唯一一家增幅超过10%的农商行。

 

常熟银行以总资产规模2016.91亿元及增幅9.12%,在上市农商行中总资产规模及增幅排名中均占据第三位。

 

表1:A股上市农商行2020年上半年总资产情况(单位:亿元)

数据来源:企业预警通,零壹智库

 

2、渝农商行营业收入排名第一,归母净利同比增长为负,无锡银行业绩增速亮眼

 

2020年上半年,渝农商行实现营业收入139.26亿元,居全国上市农商行首位,同比增长6.59亿元,增幅4.97%。。其中,利息净收入120.16亿元,同比增长5.31亿元,增幅4.62% ;中间业务收入14.44亿元,同比增长1.16亿元。

 

虽然渝农商行上半年营业收入实现增长,但其归母净利51.83亿元,同比下跌9.89%,为上市农商行中唯一一家归母净利实现负增长的银行。财报显示,其净利负增长主要由于上年同期冲回退休人员大额医保缴费,同时,加大了信用减值损失计提力度。

 

无锡银行2020年上半年实现营业收入19.64亿元,同比增长18.59%,营收排名第六,营收增速排名第一。

 

江阴银行上半年营业收入16.49亿元,同比增长仅0.16%,在营收规模以及营收增速上排名均垫底。

 

图1:A股上市农商行2020年上半年营收情况

数据来源:企业预警通,零壹智库

图2:A股上市农商行2020年上半年净利润情况

数据来源:企业预警通,零壹智库

 

3、张家港行不良贷款余额不升反降,不良率下降最快,渝农商行建筑业不良贷款率上涨17.87%

 

2020年上半年,尽管有疫情影响,但A股上市农商行不良贷款率表现良好,环比仅有2家上升。

 

张家港行2020年6月末不良贷款余额9.53亿元,较上年末下降0.29亿元,是唯一一家不良贷款余额下降的上市农商行。不良贷款率1.21%,较2019年末下降0.17个百分点

 

张家港行不良贷款余额及不良率双双下降,一方面因为张家港行加大催收力度,不良贷款收回0.63亿元,不良贷款核销6.98亿元,另一方面或与“分母”变大有关。截至2020年6月末,微贷突破150亿元,达到150.25亿元,较年初增长 26.25亿元,增幅21.17%;小企业部贷款117.92亿元,较年初增16.37亿元,增幅16.12%,“两小”继续保持快速增长的态势。

 

江阴、紫金、常熟银行不良贷款率较上年末持平。紫金银行不良贷款余额较上年末增长2.27亿元,不良贷款规模上涨幅度排名第三,不良贷款率依然保持在1.68%。渝农商行不良贷款余额增长最多,较上年末增长6.2亿元,不良贷款率上涨0.03%。

 

从不良贷款分布看,上半年,渝农商行在建筑业的不良贷款率达到19.87%,较上年末增加了17.87%。对此,渝农商行表示因2020年上半年经济下行及新冠疫情的影响,房地产贷款余额持续下降,个别建筑企业因资金链紧张经营困难,出现较大风险,基于审慎原则将其贷款风险分类下调至不良。

 

表2:A股上市农商行2020年上半年不良贷款情况

数据来源:企业预警通,零壹智库

 

4、各银行防疫特色产品助力小微发展,江阴银行投放复工复产贷超50亿元

 

上半年,渝农商行线上贷款余额306.21亿元,净增 113.63亿元。截至2020年6月30日,渝农商行手机银行用户达1,044.88万户,较上年末净增87.53万户,增幅9.14% ;报告期内发生交易金额7,251.77亿元,同比增长50.70%,发生财务交易2,948.77万笔,同比增长5.4%。截至2020年6月30日,企业网上银行客户达11.33万户,较上年末新增1.03万户,增幅10.02%,报告期内发生交易金额交易3,927.69亿元。

 

受上半年疫情影响,各农商行响应国家政策,推出的特色产品及对小微企业贷款有显著增加。

 

截至 2020年6月末,无锡银行全行共发放“复工贷”9.49 亿元;江阴银行累计投放防疫快速贷 1.45 亿元,累计投放复工复产贷 52.3 亿元,累计为 72 户小微企业提供展期服务,涉及金额2.5亿元。

 

张家港行对相关疫情防控企业投放贷款 9.34 亿元,涉及户数85户。涉农和小微企业贷款户数 64,925 户,较年初增加 6983 户,增幅 12.05%,投放余额 669.29 亿元,较年初增加 72.97 亿元,占各项贷款新增总量的 105.80%。

 

渝农商行普惠型小微企业贷款户数128,104户、较年初增加4,448户,贷款余额730.49亿元、较年初增加78.54亿元,较年初增速12.05% ,比全行各项贷款较年初增速高3.52个百分点。

 

苏农银行上半年投放“抗疫复工贷”等系列融资产品745户,合计10.47亿元。

 

截止2020 年 6 月末,江阴银行累计投放防疫快速贷 1.45 亿元,累计投放复工复产贷 52.3 亿元,累计为 72 户小微企业提供展期服务,涉及金额 2.5 亿元。

 

截至 2020 年 6 月末,青农商行贷款余额 1,441.79 亿元,较年初增加 158.43 亿元,增长 12.34%。其中,普惠型小微贷款余额 278.27 亿元,较年初增加32.69亿元,有力支持了小微企业发展。

 


*书籍推荐*

 

为顺应当前全球数字货币和数字经济发展趋势,普及区块链基本知识。01区块链、零壹财经·零壹智库和数字资产研究院联合推出《数字货币极简读本》。朱嘉明、黄江南、肖风、长铗等联名推荐!!!

 

加关注 消息
文章:12 粉丝:1 总阅读数:240.6k
点击阅读更多内容

零壹智库研究报告

2013年至今,零壹智库累计发布超过40部新金融专业书籍、200份专题报告500份数据报告,并为数十家机构和政府部门提供了专业的新金融咨询服务;举办了超过30场行业峰会、20000多业内人士到现场交流,超过40场高端闭门会、1500余位业内高管 和专家参与探讨。零壹智库会员体系将在原有机构会员服务的基础上,推出个人VIP会员服务,旨在为新金融行业决策者、从业者和投资者提供专业化的知识、业务交流水平和资源开拓的能力。

报告需求或合作请联系: 132-6199-0570 marketing@01caijing.com 智库Pro报告购买与咨询: 请加客服小壹微信:lycj002


热门报告

TOP1
免 费
中国金融科技创新应用报告

中国金融科技创新应用报告

TOP2
免 费
全球区块链产业发展月报(2020年9月):区块链融资数量再创新高,加密货币监管密集出台

全球区块链产业发展月报(2020年9月):区块链融资数量再创新高,加密货币监管密集出台

TOP3
免 费
零壹投融资周报(10.5日-10.11日):上周30家金融科技公司获得31.82亿元融资

零壹投融资周报(10.5日-10.11日):上周30家金融科技公司获得31.82亿元融资

TOP4
免 费
01区块链周报(10.12日-10.18日):区块链人才能力评价机构申报启动;欧洲央行就是否创建数字欧元启动公众咨询

01区块链周报(10.12日-10.18日):区块链人才能力评价机构申报启动;欧洲央行就是否创建数字欧元启动公众咨询


相关推荐

保险科技案例 | 众安保险:立足科技构建五大业务生态
免 费

保险科技案例 | 众安保险:立足科技构建五大业务生态

全球区块链产业发展月报(2020年9月):区块链融资数量再创新高,加密货币监管密集出台
免 费

全球区块链产业发展月报(2020年9月):区块链融资数量再创新高,加密货币监管密集出台

中国金融科技创新应用报告
免 费

中国金融科技创新应用报告

消金公司期中考:头部消金出现断层式优势,新玩家入局加速行业洗牌
免 费

消金公司期中考:头部消金出现断层式优势,新玩家入局加速行业洗牌


耗时 147ms