零壹上市公司周报(8.24日-8.30日):重庆银行A股IPO成功过会;六大行上半年净利润集体下降

楚济慈
一周上市公司动态、研报、政策全览。
【一周速览】
 
1、科创50指数样本首次调整,9月14日正式生效
2、深圳:允许在深注册的科技企业可实施“同股不同权”
3、国有六大行成绩单揭晓:2020年上半年少赚700亿元
4、重庆银行A股IPO成功过会,拟最多发行7.8亿股
5、蚂蚁集团科创板IPO审核状态变更为“已问询”
6、渝农商行上半年归母净利润下降9.9%,不良率上升至1.28%
7、青农商行上半年盈利14.84亿元,资本充足率连降三年
8、交通银行:交银金融科技公司在沪成立,注册资本6亿元
9、360集团入股金城银行获银保监会批准
10、寒武纪上半年净亏损2亿元,研发占总营收比重达318%
 
【政策动态】
 
1、科创50指数样本首次调整,9月14日正式生效
 
据上交所8月28日消息,日前,上海证券交易所与中证指数有限公司宣布,将根据指数规则调整科创50指数样本,本次调整于9月14日正式生效。根据编制规则,本次科创50指数更换5只样本,优刻得、泽璟制药等5只证券调入指数,新光光电、热景生物等5只证券调出指数。
 
2、银保监会印发《健全银行业保险业公司治理三年行动方案》
 
银保监会印发《健全银行业保险业公司治理三年行动方案》,明确将开展公司治理全面评估。规范股东行为方面,今年将深入整治股权与关联交易乱象,同时着力完善大股东行为约束机制;2021年侧重于健全中小股东权益保障机制,推动股东股权存量问题整改。
 
3、证监会:支持证券公司依法合规提高业务办理便捷性
 
8月31日讯,近日,有网友留言表示,建议优化证券市场业务办理流程,所有业务尽可能实现网上办理。证监会回复称,目前,投资者开通科创板、创业板、新三板交易权限已可以通过非现场方式进行办理。考虑到分级基金风险较高,按照证券期货投资者适当性管理安排,投资者需在营业部现场以书面方式签署风险揭示书后,方可开通相应权限。后续证监会将支持证券公司在依法合规、风险可控的前提下,提高各项业务办理的便捷性,不断提升客户体验。
 
4、上交所:扎实推进退市等基础性制度改革
 
8月24日消息,上交所表示,上交所将坚持市场化、法治化、国际化的方向不动摇,认真落实“建制度、不干预、零容忍”的要求,继续以加强公司治理和信息披露为重点,大力提高上市公司质量,形成体现高质量发展要求的上市公司群体,发挥上市公司在我国经济高质量发展中的排头兵作用;继续扎实推进退市等基础性制度改革,逐步把上市公司的优胜劣汰交给市场,让投资者自主进行价值判断,更加关注长期投资价值;继续加大监管执法力度,努力构建透明、严格、可预期监管法律制度和条件,全面提高违法成本,坚定维护公共利益。
 
5、深圳:允许在深注册的科技企业可实施“同股不同权”
 
8月27日讯,26日下午,深圳市六届人大常委会第四十四次会议表决通过《深圳经济特区科技创新条例》等7项创新性重要法规。条例变通公司法,允许在深注册的科技企业可实施“同股不同权”,在扩大企业融资渠道的同时保护其稳定发展。这也意味着,创业板注册制的上市资源将更加“丰盛”。
 
6、港交所:预计10月正式推出优化香港证券市场开市前时段竞价机制
 
8月25日讯,港交所公告,香港交易所于预计将于今年10月正式推出优化香港证券市场开市前时段竞价机制。优化旨在提升开市前的流动性及促进价格发现过程,当中会应用现时行之有效的收市竞价交易时段的相关功能。
 
7、纳斯达克向美国监管机构申请修改规则,允许公司通过直接上市的方式筹集资金
 
8月25日讯,纳斯达克已向美国监管机构申请修改规则,允许公司通过直接上市的方式筹集资金,以替代首次公开发行。(财联社)
 
【上市公司动态】
 
本期周报涉及公司股价表现及上市进程一览
来源:Wind,单位:元人民币/港元/美元
注:本表按照5日涨跌幅排名;数据截止北京时间8月31日18:00点
 
1、国有六大行成绩单揭晓:2020年上半年少赚700亿元,交通银行净利降幅最大
 
截止8月30日,六家国有大行(工商银行农业银行中国银行建设银行、交通银行和邮储银行)均发布2020年半年度报告。统计后发现,上半年营收均有所提升,但净利润集体下滑。国有六大行共实现归母净利润5663.3亿元,相比2019年上半年同期少赚约714亿元;按天来计算,日赚31.12亿元,同比去年的35.2亿元下降约11%。其中,“宇宙行”工商银行依旧是国有六大行中最赚钱的银行;交通银行归母净利润下滑14.61%,同比降幅最大。
 
2、重庆银行A股IPO成功过会,拟最多发行7.8亿股,国内还有17家银行排队IPO
 
8月27日,重庆银行(1963.HK)成功过会,成为今年继厦门银行后第二家A股上市过会的银行。这也意味着,重庆银行成为重庆第2家A+H股银行,国内第3家A+H上市的城商行(另外两家为郑州银行青岛银行)和第15家A+H股银行。
 
3、四大AMC上半年净利润下滑,中国华融预计下降95%
 
8月25日讯,截至目前,四大全国性资产管理公司均已披露上半年业绩情况。其中,中国华融上半年净利润预计同比下降90%-95%;中国长城上半年净利润同比下降63%;中国东方上半年净利润同比下降28%;中国信达预计上半年净利润同比下降25%-30%。分析人士称,部分金融资产公允价值变动收益下降是四大全国性AMC上半年净利润下滑的重要原因之一。随着外资入场,地方性AMC增多,未来四大全国性AMC或面临更大压力。(财联社)
 
4、蚂蚁集团科创板IPO审核状态变更为“已问询”
 
上交所官网显示,8月30日,蚂蚁集团科创板IPO审核状态变更为“已问询”。8月25日,蚂蚁科技集团股份有限公司同步递交A+H上市申请。招股说明书显示,2017-2019年以及2020年上半年,公司分别实现营收653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元;分别实现净利润82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元和219.23亿元。
 
5、渝农商行上半年归母净利润下降9.9%,不良贷款率上升至1.28%
 
8月26日,渝农商行(601077.SH)披露了2020年半年度报告。报告显示,2020年1-6月,渝农商行实现营业收入139.26亿元,同比增长4.97%;归属于本行股东的净利润51.83亿元,同比减少9.89%;归属于本行股东的扣除非经常性损益的净利润51.83亿元,同比增长4.42%;经营活动产生的现金流量净额582.14亿元,同比增长87.57%。报告期末,渝农商行资产总额为10726.38亿元,较上年末增长4.16%;负债总额为9806.54亿元,较上年末增长4.28%。
 
6、青农商行上半年盈利14.84亿元,资本充足率连降三年、不良率升至1.49%
 
8月24日,青岛农商行(青农商行,002958.SZ)披露2020年上半年业绩情况。报告显示,上半年该行实现营业收入50.44亿元,同比增长17.45%,其中利息净收入占比超75%,为38.59 亿元,较上年同期增幅 15.52%;归属于母公司股东的净利润14.84亿元,同比增长4.81%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.76亿元,同比增长5.03%。
 
7、浦发银行上半年净利289.55亿元,同比下降9.81%
 
8月28日讯,浦发银行(600000)披露半年报,上半年实现营收1014.07亿元,同比增长3.9%;归属于母公司股东的净利润289.55亿元,同比下降9.81%。报告期内,公司切实做好服务实体经济,加大风险成本计提,持续加大风险化解处置力度,截至报告期末,按五级分类口径统计,集团后三类不良贷款余额为802.04亿元,比上年末减少11.49亿元,不良贷款率1.92%,较上年末下降0.13个百分点
 
8、南京银行南银理财8月27日开业运营
 
8月27日讯,南京银行公告,全资子公司南银理财有限责任公司已根据监管要求领取金融许可证,办理工商登记,取得营业执照,并于8月27日正式开业运营。
 
9、平安银行成立理财新公司,注册资本50亿元
 
8月25日,平安理财有限责任公司成立,该公司注册资本50亿人民币,法定代表人为胡跃飞,公司经营范围包括:面向不特定社会公众公开发行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理;面向合格投资者非公开发行理财产品,对受托的投资者财产进行投资和管理;理财顾问和咨询服务;经银保监会批准的其他业务。该公司由平安银行股份有限公司全资持股。
 
平安银行发布2020年半年度报告显示,公司实现营业收入783.3亿元,同比增长15.5%;实现归属于母公司股东的净利润136.8亿元,同比减少11.2%。
 
10、交通银行:交银金融科技公司在沪成立,注册资本6亿元
 
8月25日晚间,交通银行(601328)公告,当日,公司附属科技子公司交银金融科技有限公司(交银金科)在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区注册成立。交银金科注册资本6亿元,主要业务方向为以金融科技为手段,开展软件研发、技术咨询与创新、信息系统集成服务等。
 
11、360集团入股金城银行获银保监会批准
 
8月26日,360数科重要关联方360集团入股天津金城银行获得中国银保监会批准。至此,国内第三家由互联网公司任第一大股东的互联网普惠银行开启新的征程。作为金城银行的战略合作伙伴,此次入股的完成,将进一步促进双方彼此赋能,业务协同发展。
 
12、汇付天下2020上半年净利润8464万元,SaaS服务毛利增长59%
 
8月25日,国内支付科技公司汇付天下有限公司(1806.HK,下称“汇付天下”)公布2020年中期业绩,上半年公司完成支付交易量9,796亿元,实现营业收入17.10亿元,经调整净利润8,464万元。
 
13、比特大陆与其两家控股公司在天津自贸区成立新公司
 
8月24日,天津湛华企业管理服务合伙企业(有限合伙)成立,注册地区为天津自贸试验区,经营范围包括一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件销售;软件开发等。该公司由北京比特大陆科技有限公司、福建算芯科技有限公司和福建创客科技有限公司合资成立,北京比特大陆科技有限公司分别持有后者两家公司100%、65%的股份。
 
14、信也科技二季度营收18.105亿元,同比增长10.3%
 
8月25日,金融科技集团信也科技(NYSE:FINV)发布了其2020年第二季度未经审计的财务业绩报告。报告显示,信也科技第二季度促成借款金额131.4亿元、实现营收18.105亿元、净利润4.54亿元。第二季度平台笔均借款金额为3867元,同比增长27.7%,平均借款期限为8.3个月。截至2020年6月30日,信也科技累计注册用户数量达1.104亿。
 
15、腾讯旗下微民保险代理公司注册资本增加至约6.96亿,增幅达98.97%
 
8月28日讯,近日,腾讯旗下保险平台微民保险代理有限公司发生工商变更,注册资本由原来的约3.5亿人民币增加至约6.96亿人民币,增幅达98.97%。微民保险代理有限公司成立于2016年10月,法定代表人为刘家明,经营范围包括代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘查和理赔;中国保险监督管理委员会批准的其他业务等。
 
16、小米上半年总营收增长7.9%至1032亿元,二季度手机销量下滑近12%
 
8月26日,小米发布了今年上半年财报。中期报告显示,小米上半年实现总营收1032亿元,同比增长7.9%;实现经营利润77亿元,同比增长高达30%。在全球疫情的影响下,小米今年第二季度营收535.4亿元,同比微增3.06%;经调整净利润33.7亿元,同比下降7.2%,环比上涨7.5%,这也是小米上市以来首次出现经调整净利下滑。
 
17、浪潮信息:上半年净利润4.06亿元,同比增长48.45%
 
8月28日讯,浪潮信息发布公告称,今年上半年实现营业收入302.86亿元,同比增长40.6%;归属于上市公司股东的净利润为4.06亿元,同比增长48.45%。
 
18、寒武纪2020上半年净亏损2亿元,研发占总营收比重达318%
 
8月27日,国内AI芯片独角兽寒武纪 (688256.SH)发布了发布上市后的首份半年报。报告显示,2020年上半年,寒武纪营收8700万,同比下降11%;净亏损为2.02亿元,是去年同期3080万的6.6倍。
 
在寒武纪列出的各项支出中,研发投入是最多的。2020年上半年,研发投入2.8亿元,是营收的318%。相当于每天投入了152万。
 
19、拼多多被纳入纳斯达克100指数企业,以当前市值权重计算位列第26位
 
8月26日讯,纳斯达克交易所正式将拼多多纳入“纳斯达克100指数”成份股,后者成为目前最年轻的成份股企业,同时也是纳斯达克历史上,从创立到入榜时间用时最短的企业。以当前的市值权重计算,位列纳指100前五位的分别是苹果、亚马逊、微软、谷歌和脸书,初次被纳入的拼多多位列第26位。(TechWeb)
 
20、合合信息启动科创板上市辅导,旗下产品包括启信宝等
 
8月27日,上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“合合信息”)于8月20日与中金公司签署上市辅导协议并已在上海证监局备案,拟科创板挂牌上市。今年6月18日,合合信息完成股份制改革,公司主体类型由有限责任公司变更为股份有限公司。与企业名称相比,合合信息旗下包括扫描全能王、名片全能王、启信宝多款产品无疑更为人熟知,已累计近10亿用户下载,多款产品的月活合计约1亿。(IPO早知道)
 
21、医渡科技递交上市申请:主要提供医疗大数据解决方案,2020财年经调整亏损3.24亿元
 
8月24日,据港交所官网显示,医渡科技有限公司已递交主板上市申请,高盛、中金为其联席保荐人。据了解,医渡科技有限公司(Yidu Tech Inc.)成立于2014年,公司主要向医疗行业的参与者提供基于大数据和人工智能(AI)技术的医疗健康解决方案。
 
根据安永报告,按截至2018年12月31日止年度的国家医疗开支8614亿美元计算,中国是世界第二大医疗市场,自2016年以来以12.9%的复合年增长率增长。2019年,按收入计算,医渡科技在中国所有医疗大数据解决方案提供商中排名第一。
 
【零壹上市公司研报】
 
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8月22日,鱼跃医疗对外发布公告指出,拟与其他6家公司合资设立重庆蚂蚁消费金融有限公司(以下简称“蚂蚁消费金融”),注册资本为80亿元。其中,蚂蚁科技集团持股比例为50%。从80亿的规模来看,已超过开业的27家持牌消费金融公司。若能获得监管批复,它将问鼎我国消费金融公司之王。 
 
表:27家持牌消费金融公司的注册地与注册资本一览
资料来源:企查查,零壹智库整理
 
说明:1、所有持牌消费金融公司的注册资本统计时间,截至2020年8月25日;
2、捷信消费金融公司的注册资本,据市场报道,2017年增至80亿元,但当年经历多次注册资本变动与股东更替。据企查查与天眼查数据显示,截至2020年8月,捷信消费金融的注册资本为70亿元,因此本文按照70亿元的口径进行统计。 
 
从股东构成来看,蚂蚁消费金融形成了“1家独角兽巨头+2家外资银行+3家上市公司+1家AMC”的巨无霸级别阵容。其中,蚂蚁科技集团的持股比例为50%,标志着阿里系将再度拿下一张高含金量的金融牌照。 
 
作为超级独角兽之一,蚂蚁科技集团正式迈入持牌系消费金融公司的行列,或将带来“新消费”场景变革,挖掘出全新的市场机遇。譬如在疫情环境下,线上医疗、线上教育等场景的信贷需求被逐步激发,并与互联网理财、运营活动相结合,进一步提升自身生态圈的用户群体粘性。(零壹智库分析师 李薇)   
 
表:蚂蚁消费金融公司的股东构成情况
资料来源:鱼跃医疗公告 

 
 
2020年上半年,在新冠肺炎疫情冲击及多变的全球宏观下,我们依然保持了有质量地增长。” 8月26日晚间,国内首家互联网保险公司众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK,下称“众安”)在线上举行的中期业绩沟通会上,众安CEO姜兴总结道。
 
“有质量地增长”是众安在多年来业绩承压的情况下秉承的经营策略。上半年,众安是如何践行“有质量地增长”的?首先,众安保险业务五大生态有收有放,结构优化,对于行业风险上升的消费金融生态,众安进行战略收缩,提质控量,精耕细作,同时通过相对更为“优质”的健康及生活消费生态高增长,实现总保费收入同比增长14.7%至67.665亿元。在结构优化的同时,继续保持研发高投入,通过科技应用提高业务自动化和智能化水平,降本增效,提升运营效率。
 
“有质量地增长”,“质量”在财务数字上得以体现:上半年众安保险业务综合成本率同比下降4.8个百分点至103.5%,赔付率同比下降7.3个百分点至56.6%;保险板块实现盈利6.221亿元,同比增长94.6%,集团整体实现归母净利润4.905亿元,同比增长418.8%。
 
从业绩表现上看,2020中报是众安上市以来交出的一份最好的“成绩单”,二级市场对此反应积极。众安在8月26日盘后发布中报,27日开盘,众安股价高开高走,收于53.75港元,放量上涨22.86%,而当日恒生指数下跌0.81%。(零壹智库分析师 姚丽)
 
 
【零壹排行榜】
 
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8月27日,由零壹财经与江北嘴财经联合举办的2020第二届中国零售金融发展峰会在重庆世纪金源大饭店联合举办。会上,零壹财经·零壹智库与中国零售金融智库联合发布了“2020年手机银行数字竞争力TOP 100”榜单,并进行了现场颁奖。
 
中国工商银行、建设银行、招商银行、农行掌上银行、平安口袋银行、宁波银行、江苏银行、上海银行、重庆银行、重庆农商行、网商银行、微众银行等100家国有大行、股份制银行、区域银行和民营银行上榜。同时,邢台银行因为在风控领域的特色表现,还获得了评委会颁发的智能风控标杆城商行奖。
 
2020年手机银行数字竞争力排名前十有:中国工商银行、建设银行、招商银行、农行掌上银行、平安口袋银行、中国银行手机银行、邮储银行、交通银行、浦发手机银行、民生银行。
 
 
 
8月27日,零壹财经·零壹智库与中国零售金融智库在“2020第二届中国零售金融发展峰会”联合发布了“2020年银行科技服务商TOP 30”榜单,并进行了现场颁奖。蚂蚁集团、京东数科、度小满金融、广电运通、恒生电子、华策数科、科大讯飞、融慧金科、神州信息、微神马、微众信科、维信金科、无域科技、新希望金融科技、信也科技、信用算力、有限元科技、云从科技等30家银行科技服务商上榜。
 
 
 
零壹智库梳理了139家人工智能概念上市公司名单,本文选取已发布2020年中报的30家公司进行财务数据整理(截至2020年8月20日)和相关分析。
 
在已发布中报的人工智能上市公司中,海康威视营业收入242.71亿元,同比增长1.45%,净利润46.24亿元,在30家人工智能上市公司中盈利排名第一,较去年同期增长9.66%。澜起科技上半年归母净利润排名第二,报告期内公司实现营业收入10.9亿元,同比增长23.93%;归母净利润6.02亿元,同比增长33.43%。
 
表:人工智能上市公司中报财务数据情况
数据来源:零壹智库,企业预警通APP
 
30家人工智能上市公司中,有9家出现亏损,多为在科创板上市。其中,优刻得上半年由盈转亏为-0.77亿元,同比降幅为-1081.41%;奇安信上半年亏损6.92亿,同比下降25.3%,亏损额超去年全年;芯原股份亏损0.64亿元,净利同比下降1447%。(零壹智库分析师 颜晓妹)
 
4、2020年上市农商行中报业绩大比拼:渝农商行净利负增长,无锡银行营收增速第一
 
临近八月底,A股上市银行中报陆续出炉,截至2020年8月27日,A股8家上市农商行2020年中报均已披露。本文主要对这8家农商行2020年中报业绩情况进行梳理分析,后续将继续跟进上市城商行中报相关业绩分析。
 
渝农商行总资产规模排名第一,青农商行总资产增幅第一。渝农商行在上市农商行中,总资产规模排名第一,达到10726.38亿元,较上年末增长428.48亿元,增幅4.16%,为上市农商行最低。青农商行以3759.5亿元的总资产规模排名第二,较上年末增长342.82亿元,增幅达10.03%,是唯一一家增幅超过10%的农商行。
 
表:A股上市农商行2020年上半年总资产情况
数据来源:企业预警通,零壹智库
 
渝农商行营业收入排名第一,无锡银行业绩增速亮眼。2020年上半年,渝农商行实现营业收入139.26亿元,居全国上市农商行首位,同比增长4.97%。但其归母净利51.83亿元,同比下跌9.89%,为上市农商行中唯一一家归母净利实现负增长的银行。无锡银行2020年上半年实现营业收入19.64亿元,同比增长18.59%,营收排名第六,营收增速排名第一。(零壹智库分析师 颜晓妹)
 
图:A股上市农商行2020年上半年营收情况
数据来源:企业预警通,零壹智库
 
图:A股上市农商行2020年上半年净利润情况
数据来源:企业预警通,零壹智库

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