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国有六大行成绩单揭晓:2020年上半年少赚700亿元,交通银行净利降幅最大

银行科技 楚济慈 零壹财经 2020-08-31

关键词:银行半年报国有六大行交通银行不良率拨备覆盖率

六大行不良贷款率均有所上升,拨备覆盖率仅中行和邮储银行上涨。
截止8月30日,六家国有大行(工商银行农业银行中国银行建设银行交通银行邮储银行)均发布2020年半年度报告。

统计后发现,上半年营收均有所提升,但净利润集体下滑。国有六大行共实现归母净利润5663.3亿元,相比2019年上半年同期少赚约714亿元;按天来计算,日赚31.12亿元,同比去年的35.2亿元下降约11%。其中,“宇宙行”工商银行依旧是国有六大行中最赚钱的银行。

业内人士普遍认为,这样的净利润降幅在情理之中。此前银保监会曾发布银行业整体数据,2020年上半年,商业银行累计实现净利润1万亿元,同比下降9.4%,增速较去年同期下降15.86个百分点。对于六大行而言,上半年净利下降主要是由于让利实体经济和拨备计提。

· 六大行上半年营收均实现正增长,净利润集体下降

2020年上半年,工行、建行、农行、中行、交行、邮储六大国有大行共计实现营收17355.80亿元,净利润5663.30亿元。

表:2020上半年国有六大行“成绩单”

数据来源:公司财报;整理:零壹财经

半年报显示,国有六大行上半年营收均实现正增长,其中,建设银行实现营收3891.09亿元,同比增长7.65%,增幅居六大行首位。值得一提的是,8月29日,建设银行APP悄然上线了“数字人民币钱包”功能,在部分试点地区开通。建设银行在半年报中指出,将以金融科技支持智慧金融和智慧生态建设。

从盈利能力来看,除了邮储银行的净利润下降了9.96%,其余五家银行的净利润下滑程度均达到两位数。工商银行依旧是国有六大行中最赚钱的银行,上半年实现归母净利润1487.9亿元,日赚8.18亿元;交通银行归母净利润下滑14.61%,同比降幅最大。

交通银行解释称,报告期内,集团信用减值损失333.33亿元,其中贷款信用减值损失311.34亿元,同比增加90.49亿元,增幅40.97%。今年年初以来,受新冠肺炎疫情等因素影响,全球经济增速放缓,公司调整了对2020年及2021年宏观经济指标的预测及不同宏观情景间的权重,信用减值损失因此显著增加。

· 不良贷款率均有所上升,拨备覆盖率仅中行和邮储银行上涨

资产质量方面,截至2020年6月末,工行、建行、农行、中行、交行、邮储不良贷款率分别为1.50%、1.49%、1.43%、1.42%、1.68%、0.89%,与一季度末数据相比,均有所上升,但都控制在1.7%以下。银保监会日前发布的数据显示,今年二季度末,商业银行不良贷款余额2.74万亿元,较上季度末增加1243亿元;商业银行不良贷款率1.94%,较上季度末增加0.03个百分点。

数据来源:公司财报;整理:零壹财经

六大行中,交通银行不良率最高,达1.68%,较上年年末上升0.21个百分点;不良贷款金额为926.92亿元,较上年年末增长23.38%。交通银行半年报解释称,受新冠肺炎疫情等因素影响,部分客户风险加速暴露,该行信贷资产质量承压较为明显。半年报称,该行着力风险化解,报告期内处置不良贷款343.23亿元,其中核销237.9亿元。

不良拨备覆盖率方面,工行、建行、农行、交行二季度末数据较一季度末有所下降,而中行和邮储则有所上升,其中中行由184.72%提升至186.46%,邮储由387.3%提升至400.12%。

从信用减值损失来看,今年上半年,六大行总共计提减值损失达4028.8亿元,各家大行均较上年同期增长。其中,工商银行减值损失最多为1254.56亿元,同比增长26.5%;交行、邮储、建行、农行、中行的信用减值损失分别为333.33亿元、335.90亿元、1113.78亿元、991.23亿元、664.06亿元,同比增长54.72%、21.29%、49.22%、34.91%、97.38%。

此前,银保监会主席郭树清接受媒体采访时指出,要备足抵御风险“弹药”,要求银行采取多种方法补足资本,提前加大拨备提取,提高未来风险抵御能力。

· 净利差净息差纷纷下降

另外,大行的净息差、净利差也基本上有不同程度的收窄。

建设银行净利差为 1.99%,同比下降 13 个基点;而净息差为 2.14%,同比下降 13 个基点。工行净利息差和净利息收益率分别为 1.98%和 2.13%,同比分别下降 15 个基点和 16 个基点。邮储银行净利差和净利息收益率分别为2.36%和2.42%,较上年同期分别下降15个基点和13个基点。农行上半年该行净利息收益率2.14%,同比下降2 个基点;净利差1.98%,同比下降4个基点。交行净利差和净利息收益率分别为1.45%和1.53% ,同比分别下降3个和5个基点。中行的净利息收益率为1.82%,同比下降1个基点。

针对净利差、净息差的下降,建设银行表示,上半年,建设银行推出一系列优惠措施主动向实体经济让利,受存量贷款基准转换影响贷款收益率下降,债券投资和存放拆放等生息资产收益率由于市场利率下行低于上年同期,存款竞争激烈导致存款成本略有上升。

农行半年报解释,这一方面受市场利率下行影响,投融资业务收益率下降;另一方面受贷款市场报价利率(LPR)下行以及落实国家让利政策等因素影响,贷款收益率同比下降。

· 券商看银行

业内人士认为,与中小银行相比,六大国有银行的业绩增速略显“黯淡”,这主要是受疫情、主动让利、增提拨备等多因素的影响,而且银行总体情况好于预期。

广发证券倪军团队认为,对于大行和股份行,禀赋和地位使然,存量问题和增量压力释放需要更长时间。它们是中国经济的支撑中枢,一定程度上承担了压力。但银行让利实体经济,终能反哺自身。“银行报表是滞后的,是真实景气度和行情的后视镜,当前过于纠结当期利润增速意义不大,为数而凑就更无必要。业绩负增长不能也不会是对行业悲观的理由,反而是未来机会的基石。未来要逐步重视银行板块的机会,相对收益一定有,绝对收益也不错。”倪军团队判断。

广发证券指出,中报风险出清力度明显加大,银行股业绩悲观预期兑现,经济基本面的逐步改善和继续加强的财政力度将引领银行业景气度趋势向好,同时考虑到流动性环境可能走弱,银行估值具备相对优势,对后续板块的绝对收益、相对收益保持乐观。区域分化加大的背景下,建议先关注优势地区优质银行。负债久期较长的机构可以开始积极关注优质股份行的机会,配置型机构可以逐步介入低估值高股息标的,尤其是港股银行。

天风证券表示,受中报业绩担忧影响,银行板块基本跌回7月初行情起点,估值处于历史低位。银保监年中数据将使得市场对上市银行中报业绩预期较充分,利空落地,可以对银行股乐观起来。无风险利率上升容易导致股市风格切换。经济是估值的核心,经济稳步复苏之下,支撑银行股合理修复,四季度估值切换亦值得关注。

中银证券则认为,从二季度主要监管指标来看,行业规模扩张速度继续小幅提升,息差单季收窄但降幅趋缓,银行夯实资产质量基础加强风险抵御能力,但预计不良认定标准的趋严影响二季度净利润表现。受中期业绩波动的影响,短期板块估值向上弹性不足,但板块具备低估值、高股息率的特点,中长期配置性价比凸显,并且海外增量资金的流入有助于推动估值的重估,看好板块绝对收益。

不过,海开源基金首席经济学家杨德龙则向财联社记者表示,银行股虽然会有合理修复的机会,但未来大幅反弹的可能性不大。“银行股虽然相对较为稳健,但后续成长性不佳,也无法吸引更多的资金进入。”

(综合中国经济网、财联社、新华网、腾讯)
 
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