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A股或迎来首家信托系商业银行!重庆三峡银行冲刺IPO,2019零售业务收入增至8.8亿元

上市公司 楚济慈 零壹财经 2020-07-08

关键词:重庆三峡银行IPO库区银行不良贷款率资产质量

2019年个人其他消费贷款总额同比增长113.8%。
A股有望迎来首家信托系商业银行。

7月3日,证监会官网披露了重庆三峡银行股份有限公司(下称“重庆三峡银行”)A股招股说明书,该行计划登陆深圳证券交易所,拟发行A股数量不超过18.58亿股,占发行后总股本的比例不超过25%(含25%),且不低于本次发行并上市后总股本的10%。

据了解,重庆三峡银行筹备上市超过三年。

早在2016年11月,重庆三峡银行就在当地证监局完成上市辅导备案登记,正式开启了筹备上市的进程。2018年年报中提到“2019年稳步推进上市、转型发展、集团化经营三大战略”;2019年,该行年报中更是强调“2020年本行面临重要的上市机遇期,本行将落实上市银行的各项标准,力争实现上市。”今年6月,重庆银保监局批复同意该行首次公开发行A股股票;6月28日,上市申请材料正式获证监会受理。
 
资料显示,重庆三峡银行成立于1998年2月,前身为万县市商业银行,后更名“万州商业银行”,2008年2月更名为“重庆三峡银行股份有限公司”。最初是为支持三峡工程建设、服务百万移民和淹没企业搬迁,更好地支持库区金融和经济建设而设立的城市商业银行,发展战略定位于“库区银行、中小企业银行、零售银行、理财银行”。近年来,重庆三峡银行推进数字金融战略转型发展,以“大零售+互联网金融”塑造区域领先的金融科技实力。

该行业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务等,主要分布于重庆市。截至2019年12月31日,重庆三峡银行营业机构包括总行1个,分行1个,含总行营业部在内的一级支行81个,二级支行4个。此外,该行拥有个人网银用户24.15万户,企业网银用户1.63万户,手机银行客户数达65.13万户。

截至2019年12月末,该行资产总额2,083.85亿元、各项存款总额1,338.09亿元、各项贷款总额853.33亿元,2019年度,该行实现利润总额21.45亿元,净利润16.05亿元。中国银行业协会发布的“2019中国银行业100强”榜单中,该行名列第82位。

截至2017年、2018年、2019年各年度末,重庆三峡银行核心一级资本充足率分别为9.07%、9.08%、9.84%,不良贷款率分别为4.41%、1.3%、1.31%。值得注意的是,重庆三峡银行不良率主要来自批发和零售业、制造业、房地产业和建筑业,截至2019年末,前述四个行业形成的不良贷款占不良贷款总额的比例为 84.62%。其中,批发和零售业是不良贷款占比最高的行业。截至2017年末、2018年末和2019年末,批发和零售业不良贷款率分别是18.35%、5.95%和4.28%。

重庆国际信托为控股股东,持股比例为28.996%

股权结构方面,截止招股书签署日,持有重庆三峡银行5%以上股份的股东共3家,分别为重庆国际信托、精工控股集团及中国希格玛。其中,重庆国际信托为控股股东,持股比例为28.996%。截至2019年12月31日,重庆国际信托的总资产为23,448,548.11万元,净资产为3,681,403.14万元,2019年实现净利润为434,705.38万元。

图:重庆三峡银行股权结构

来源:重庆三峡银行招股书(2020年6月22日申报稿)

主营业务:公司银行业务营收占比超过50%,2019年达21.04亿元

招股书显示,2017年至2019年,重庆三峡银行分别实现了36.4亿元、37.8亿元、44.9亿元营业收入,对应净利润为16.5亿元、12.8亿元、16.05亿元。在营业收入持续增长的情况下,2018、2019年的净利润反而低于2017年。根据招股书,利息净收入是重庆三峡银行盈利的主要来源,2017年、2018年、2019年各年度,其利息净收入分别占营业收入的94.74%、95.59%和77.96%。

业务构成上,该行主营业务主要包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务等。报告期内(2017年、2018年、2019年),该行的公司银行业务的营业收入分别为21.04亿元、19.15亿元和22.82亿元,分别占营业收入的57.81%、50.70%和50.80%。截至2019年末,该行公司客户数41,737户,较2018年末增加3,679户,增幅9.67%。

该行所提供的公司银行业务包括公司存款、公司贷款、公司类中间业务等。其中,公司贷款(不含“贴现”)是该行贷款组合的最大组成部分,是全行利润的重要来源。截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日,该行公司贷款总额分别为309.61亿元、438.55亿元和524.63亿元。贷款品种主要包括流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资贷款等。

图:重庆三峡银行主营业务经营情况

来源:重庆三峡银行招股书(2020年6月22日申报稿)

个人银行业务方面,该行2017年、2018年、2019年分别实现营业收入3.79亿元、4.84亿元和8.82亿元,分别占营业收入的10.42%、12.80%和19.64%。截至2019末,该行个人贷款总额为306.77亿元,同比上一年度末的194.16亿元增长58%,对应占贷款总额的比例为36.04%。

个人其他消费贷款细分项上,招股书显示,该项业务主要包括个人汽车贷款、个人综合消费贷款、特色信用类贷款(消费)、小额抵押贷(消费)、消费易贷、薪易贷、税e贷、赢e贷。截至2017年末、2018年末和2019年末,重庆三峡银行个人其他消费贷款总额分别为18.80亿元、40.46亿元和86.50亿元,占比为14.43%、20.84%和28.20%。值得关注的是,2019年个人其他消费贷款总额同比增长113.8%。

银行卡业务方面,截至2019年末,该行共发行财富人生借记卡214.37万张,其中金融社保IC卡累计发行13.63万张,金卡累计发行3.94万张,普卡累计发行176.83万张,惠工卡累计发行19.97万张。

资金业务方面,该行业务主要包括证券及其他金融资产投资、同业市场交易、代客理财业务和投资银行业务。2017年度、2018年度和2019年度,该行资金业务分别实现营业收入11.34亿元、13.55亿元和13.01亿元,分别占营业收入的31.15%、35.88%和28.97%。

特色业务:立足长江三峡,大力发展“库区银行”金融业务

作为发源于三峡库区的城市商业银行,重庆三峡银行坚持“库区银行”的战略定位,对库区的贷款投放规模不断增加,截至2017年末、2018年末和2019年末,该行库区贷款总额分别为207.64亿元、294.24亿元和349.76亿元,库区贷款占贷款总额比例分别为41.55%,43.23%和41.09%。

2008年1月,重庆三峡银行推出“库区创收”系列理财产品。截至2019年末,已累计发行272只“库区创收”系列理财产品,发行规模661.65亿元,余额13.02亿元。

小微金融服务方面,截至2019年末,该行银保监会全口径(不含转贴现)小微企业贷款总额为386.95亿元。截至2019年末,该行银保监会全口径(不含转贴现)小微企业贷款不良率为2.18%。招股书中提示了与小微企业贷款相关的风险。随着经济增速放缓,小微企业面临较大调整压力,资金流日益紧张,部分开始出现持续逾期。若不能有效地化解小微企业信用风险,将对该行的资产质量、财务状况和经营业绩将产生不利影响。
 
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